物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股份有限公司訂稿)上市公司名稱(chēng)：物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股份有限公司上市地點(diǎn)：深圳證券交易所大元通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司收購(gòu)人二名稱(chēng)：物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司二二年九月物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股份2收購(gòu)人聲明一、本報(bào)告書(shū)摘要系根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》五、本次取得上市公司發(fā)行的新股尚需履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)(國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或具有權(quán)限的國(guó)家出資企業(yè))的批準(zhǔn)，并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。收購(gòu)人因本次協(xié)議收購(gòu)上市公司的股份及認(rèn)購(gòu)上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的新股，將導(dǎo)致其擁有權(quán)益的股份超過(guò)上市公司已發(fā)行股份的30%，觸發(fā)收購(gòu)人的要約收購(gòu)義務(wù)。根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條規(guī)定，經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過(guò)該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會(huì)同意投資者免于發(fā)出要約的，投資者可以免于發(fā)出要約。七、本報(bào)告書(shū)摘要部分?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算時(shí)需要四舍五入，故可能存在尾數(shù)差異，提請(qǐng)投資者注意。物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股份3修訂說(shuō)明2022年5月18日，收購(gòu)人元通實(shí)業(yè)、產(chǎn)投公司簽署了《金輪藍(lán)海股份有限公司收要》并已公開(kāi)披露。2022年6月，《金輪藍(lán)海股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》所披露之本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)完成，已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完畢協(xié)議轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)，其中金輪控股協(xié)議轉(zhuǎn)讓給產(chǎn)投公司11,581,954股股份的過(guò)戶日期為2022年6月9日；金輪控股協(xié)議轉(zhuǎn)讓給元通實(shí)業(yè)9,818,655股股份及安富國(guó)際協(xié)議轉(zhuǎn)讓給元通實(shí)業(yè)17,205,904股股份的過(guò)戶日期為2022年6月14日。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，金輪控股已不再為上市公司控股股東，陸挺先生已不再為上市公司實(shí)際控制人；元通實(shí)業(yè)及一致行動(dòng)人產(chǎn)投公元通實(shí)業(yè)已成為上市公司的控股股東，浙江省國(guó)資委已成為上市公司實(shí)際控制人。2022年9月29日，物產(chǎn)金輪第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票調(diào)減募集資金和發(fā)行股份數(shù)量的相關(guān)議案；同日，元通實(shí)業(yè)、產(chǎn)投公司與物產(chǎn)金輪其中元通實(shí)業(yè)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的70%，即21,749,582股，產(chǎn)投公司認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的30%，即9,321,249股；物產(chǎn)金輪2021年度利潤(rùn)分配后，本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)價(jià)格根據(jù)《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》第二條第3款約定調(diào)整為便于投資者及時(shí)準(zhǔn)確地獲悉上述調(diào)整對(duì)未來(lái)權(quán)益變動(dòng)的影響，收購(gòu)人在2022年5月18日出具的《金輪藍(lán)海股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》基礎(chǔ)上，就上述調(diào)整之相關(guān)信息進(jìn)行修訂，形成《物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要(修訂稿)》，修訂內(nèi)容以楷體(加粗)字體顯示。股份，約占本次交易完成后物產(chǎn)金輪總股本的33.73%，收購(gòu)人將依法披露《物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》及其他需披露的文件。物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股份4收購(gòu)人聲明 2修訂說(shuō)明 3 第一節(jié)釋義 6第二節(jié)收購(gòu)人介紹 8一、收購(gòu)人一介紹 8(一)元通實(shí)業(yè)基本情況 8(二)元通實(shí)業(yè)股權(quán)控制關(guān)系情況 8(三)元通實(shí)業(yè)、元通實(shí)業(yè)控股股東，以及元通實(shí)業(yè)實(shí)際控制人所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù) 9(四)元通實(shí)業(yè)主要業(yè)務(wù)及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 13(五)元通實(shí)業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員情況 14(六)元通實(shí)業(yè)最近五年所受處罰及訴訟、仲裁情況 14(七)元通實(shí)業(yè)及其控股股東、實(shí)際控制人在境內(nèi)、境外其它上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份5%的情況 15(八)元通實(shí)業(yè)及其控股股東、實(shí)際控制人持股5%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險(xiǎn)公司等其他金融機(jī)構(gòu)的簡(jiǎn)要情況 15二、收購(gòu)人二介紹 16(一)產(chǎn)投公司基本情況 16(二)產(chǎn)投公司股權(quán)控制關(guān)系情況 16(三)產(chǎn)投公司、產(chǎn)投公司控股股東，以及產(chǎn)投公司實(shí)際控制人所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù) 17(四)產(chǎn)投公司主要業(yè)務(wù)及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 17(五)產(chǎn)投公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員情況 18(六)產(chǎn)投公司最近五年所受處罰及訴訟、仲裁情況 18(七)產(chǎn)投公司及其控股股東、實(shí)際控制人在境內(nèi)、境外其它上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份5%的情況 18(八)產(chǎn)投公司及其控股股東、實(shí)際控制人持股5%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險(xiǎn)公司等其他金融機(jī)構(gòu)的簡(jiǎn)要情況 19三、收購(gòu)人之間的關(guān)系 19第三節(jié)本次收購(gòu)目的及收購(gòu)決定 21一、本次收購(gòu)目的 21二、收購(gòu)人在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)的持股計(jì)劃 21三、本次收購(gòu)履行的相關(guān)程序 22物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股份5(一)已履行的批準(zhǔn)及決策程序 22(二)尚未履行的批準(zhǔn)程序 23節(jié)收購(gòu)方式 24一、收購(gòu)人在上市公司擁有的權(quán)益情況 24二、本次收購(gòu)情況 24三、《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的主要內(nèi)容 26(一)協(xié)議主體 26(二)認(rèn)購(gòu)數(shù)量 26(三)定價(jià)基準(zhǔn)日及認(rèn)購(gòu)價(jià)格 27(四)認(rèn)購(gòu)方式、繳款、驗(yàn)資和股票交付 27(五)鎖定期 28(六)雙方的權(quán)利和義務(wù) 28(七)協(xié)議的生效及履行 30四、《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容 30(一)協(xié)議主體 30(二)認(rèn)購(gòu)數(shù)量的調(diào)整 31(三)認(rèn)購(gòu)價(jià)格的調(diào)整 31(四)募集資金總額的調(diào)整 31五、收購(gòu)人持有的上市公司股份的權(quán)利限制情況 31第五節(jié)免于發(fā)出要約的清況 33一、免于發(fā)出要約的事項(xiàng)及理由 33二、本次收購(gòu)前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 33三、上市公司原控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方損害公司利益的情形 34第六節(jié)其他重大事項(xiàng) 35收購(gòu)人一聲明 36收購(gòu)人二聲明 37物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股6指輪藍(lán)海股份有限公司指司指安富國(guó)際(香港)投資有限公司指集團(tuán)有限公司指物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司指司指收購(gòu)人受讓金輪控股、安富國(guó)際合計(jì)持有上市公司.00%股份的行為或事項(xiàng)指收購(gòu)人因認(rèn)購(gòu)上市公司非公開(kāi)發(fā)行的31,070,831股股超過(guò)30%股份的行為或事項(xiàng)指物產(chǎn)金輪向元通實(shí)業(yè)、產(chǎn)投公司非公開(kāi)發(fā)行合計(jì)31,070,831股股票的行為或事項(xiàng)指《物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要(修訂稿)》指有限公司指有限公司指有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)》指《南通金輪控股有限公司、安富國(guó)際(香港)投資有限公司、陸挺與物產(chǎn)中大元通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司關(guān)于金輪藍(lán)海股份讓協(xié)議》《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)指《南通金輪控股有限公司、安富國(guó)際(香港)投資有限公司、陸挺與物產(chǎn)中大元通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司關(guān)于金輪藍(lán)海股份補(bǔ)充協(xié)議》《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)指《金輪藍(lán)海股份有限公司附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》指《物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股份有限公司附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》指《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)——上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)(2020年修訂)》指司法》指券法》指辦法》指指所7指8二節(jié)收購(gòu)人介紹購(gòu)人一介紹(一)元通實(shí)業(yè)基本情況元通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司營(yíng)場(chǎng)所表人信用代碼00051318043B團(tuán)股份有限公司許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目：建筑材料銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品)；橡膠制品材售；針紡織品銷(xiāo)售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；皮革制品銷(xiāo)品及禮儀用品銷(xiāo)售(象牙及其制品除外)；辦公設(shè)備銷(xiāo)售；通信設(shè)及日用雜品批發(fā)；金銀制品銷(xiāo)售；家具安裝和維修服務(wù)；住房租服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)企業(yè)管理咨詢；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。址85777000(二)元通實(shí)業(yè)股權(quán)控制關(guān)系情況9資集團(tuán)有限公司團(tuán)股份有限公司資集團(tuán)有限公司團(tuán)股份有限公司出資額(萬(wàn)元)資比例團(tuán)股份有限公司47,422.9025貞亨(杭州)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)4680504%亨業(yè)(杭州)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)62951%民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本運(yùn)營(yíng)有限公司5.41%5%元通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(三)元通實(shí)業(yè)、元通實(shí)業(yè)控股股東，以及元通實(shí)業(yè)實(shí)際控制人所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)(萬(wàn)元)1司區(qū)0%材料材料貿(mào)2半00.003經(jīng)浙銷(xiāo)售等4港代理、貨物進(jìn)出口等5通貿(mào)大0.00產(chǎn)品、塑料制品物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股要企業(yè)情況本(萬(wàn)元)1上幢0產(chǎn)品銷(xiāo)售2下3下4拱室015%貨投資咨、境外業(yè)5大廣場(chǎng)、汽車(chē)金零部件、援服務(wù)、車(chē)電商、車(chē)生態(tài)服6下668.272車(chē)、工程機(jī)業(yè)、不動(dòng)產(chǎn)和資產(chǎn)管理融服務(wù)。7控股(集團(tuán))環(huán)料、產(chǎn)品銷(xiāo)售；產(chǎn)管理、投8余鎮(zhèn)09鳳0泥、有色下、有品業(yè)上供應(yīng)鏈及產(chǎn)物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股余區(qū)良渚街道博677 3.76%、物資等三城西路的技術(shù)開(kāi)品、電子銷(xiāo)售、安。城區(qū)中 %0.00%辦理財(cái)務(wù)和用鑒證及、代理業(yè)單位實(shí)現(xiàn)付；對(duì)成款及融資江層拱000.00油品。拱品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化技術(shù)服務(wù)、術(shù)咨詢、術(shù)轉(zhuǎn)讓、療用品銷(xiāo)金0014療器械銷(xiāo)上道環(huán)002489濟(jì)技術(shù)號(hào)%培、應(yīng)用課管理(浙江)上 %.00%礦物油(不含成品油)，燃料油(不含成訊設(shè)備、電計(jì)算機(jī)軟硬詢、技術(shù)服物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股成，財(cái)務(wù)咨詢共享服務(wù)(浙江)有限公司下術(shù)咨詢服和存儲(chǔ)支案整理服據(jù)服務(wù)；智能機(jī)器慶42務(wù)、熱電聯(lián)拱控制的主要企業(yè)情況(萬(wàn)元)1上城區(qū)室,企業(yè)資產(chǎn)重企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)及咨詢服務(wù),,物業(yè)管理。2科技大法律咨詢;私募股投資咨詢。3拱墅區(qū)室4上城區(qū)000.00資管5司梅花碑,各類(lèi)鹽及的生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),道路包裝食品的銷(xiāo)的開(kāi)發(fā)、咨詢資,投資管理,經(jīng)口業(yè)務(wù),化物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股6西湖區(qū)0業(yè)務(wù),經(jīng)濟(jì)業(yè)管理咨詢,投,投資咨詢,7西湖區(qū)%；建筑工程、市政工程、械施工、設(shè)備安；建筑機(jī)械制造；建筑構(gòu)配件生筑材料、金屬材料、計(jì)算機(jī)及辦備的批發(fā)及進(jìn)出程技術(shù)培訓(xùn)及咨際工程承包、勞需設(shè)備、材料的8濱江區(qū)裝裝潢、其他印刷品印刷(憑《印刷經(jīng)營(yíng)許可證》經(jīng)營(yíng)，有效期至2021年底)。信息咨詢(不含證券、期貨)、證件制作服務(wù)、電腦軟件開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)、9拱墅區(qū)室00西湖區(qū)南街券托從事金融外(四)元通實(shí)業(yè)主要業(yè)務(wù)及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股30,997.59512.31430,951.51693.55905,634.25349,829.387,831.90.49,605.344,991.62,049.40.75%1.51%務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)。(五)元通實(shí)業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員情況其他國(guó)地區(qū)居留權(quán)住地男**********否男**********否男**********否男**********否女**********否男**********否男**********否男**********否女**********否女0802************否場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外)、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。(六)元通實(shí)業(yè)最近五年所受處罰及訴訟、仲裁情況顯無(wú)關(guān)的除外)、刑事處罰、或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股(七)元通實(shí)業(yè)及其控股股東、實(shí)際控制人在境內(nèi)、境外其它上市公司擁有權(quán)益的股稱(chēng)碼1通業(yè)務(wù)、熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)等在境內(nèi)、境外其它上市公司(除物產(chǎn)中大、物產(chǎn)環(huán)能以外)擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超稱(chēng)碼6190%以及與建筑主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相配制造、工程服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施投資。227.38%營(yíng)機(jī)構(gòu)的樓宇建筑工程及注：浙江省國(guó)資公司通過(guò)浙江建投(002761.SZ)間接持有華營(yíng)建筑(01582.HK)27.38%的股份。(八)元通實(shí)業(yè)及其控股股東、實(shí)際控制人持股5%以上的銀行、信托公司、證券公公司等其他金融機(jī)構(gòu)的簡(jiǎn)要情況托構(gòu)名稱(chēng)構(gòu)類(lèi)型團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司貨有限公司5%股份有限公司資公司在銀行、信托公司、證券公司、保險(xiǎn)公司等其他金融機(jī)構(gòu)持股5%以上的情況。物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股資集團(tuán)有限公司團(tuán)股份有限公司紹資集團(tuán)有限公司團(tuán)股份有限公司(一)產(chǎn)投公司基本情況物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司營(yíng)場(chǎng)所表人信用代碼0000MA7J5GGH9K團(tuán)股份有限公司管理咨詢；信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。址87054607(二)產(chǎn)投公司股權(quán)控制關(guān)系情況認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)繳出資比例民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本運(yùn)營(yíng)有限公司5.41%物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股(三)產(chǎn)投公司、產(chǎn)投公司控股股東，以及產(chǎn)投公司實(shí)際控制人所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)詳見(jiàn)“第二節(jié)收購(gòu)人介紹”之“一、收購(gòu)人一介紹”之“(三)元通實(shí)業(yè)、元通實(shí)業(yè)控股股東，以及元通實(shí)業(yè)實(shí)際控制人所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)”產(chǎn)投公司與元通實(shí)業(yè)的實(shí)際控制人同為浙江省國(guó)資委，浙江省國(guó)資委通過(guò)浙江省國(guó)資公司控制的主要企業(yè)情況詳見(jiàn)“第二節(jié)收購(gòu)人介紹”之“一、收購(gòu)人一介紹”之“(三)元通實(shí)業(yè)、元通實(shí)業(yè)控股股東，以及元通實(shí)業(yè)實(shí)際控制人所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)”之“3、元通實(shí)業(yè)實(shí)際控制人通過(guò)浙江省國(guó)資公司控制的主要企業(yè)情況”。(四)產(chǎn)投公司主要業(yè)務(wù)及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)203.67970.69455.50物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股53,789.590,396,634.99,248.728,907.090,440.86491,624.56596.9304,297.22,275.7064%務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)。(五)產(chǎn)投公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員情況其他國(guó)地區(qū)居留權(quán)男**********否男**********否男**********否男104************否上述人員在最近五年之內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰(與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外)、刑(六)產(chǎn)投公司最近五年所受處罰及訴訟、仲裁情況罰(與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外)、刑事處罰、或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事。(七)產(chǎn)投公司及其控股股東、實(shí)際控制人在境內(nèi)、境外其它上市公司擁有權(quán)益的股物產(chǎn)中大、浙江省國(guó)資委在境內(nèi)、境外其他上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股本運(yùn)營(yíng)有限公司物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司團(tuán)股份有限公司通實(shí)業(yè)及其控股股東、實(shí)際控制人在境內(nèi)、境外其它上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或本運(yùn)營(yíng)有限公司物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司團(tuán)股份有限公司民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)資集團(tuán)有限公司元通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(八)產(chǎn)投公司及其控股股東、實(shí)際控制人持股5%以上的銀行、信托公司、證券公公司等其他金融機(jī)構(gòu)的簡(jiǎn)要情況物產(chǎn)中大、浙江省國(guó)資委持股5%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險(xiǎn)公司等其他金融機(jī)構(gòu)的情況詳見(jiàn)“第二節(jié)收購(gòu)人介紹”之“一、收購(gòu)人一介紹”之“(八)元通實(shí)業(yè)及其控股股東、實(shí)際控制人持股5%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險(xiǎn)公司簡(jiǎn)要情況”。、收購(gòu)人之間的關(guān)系根據(jù)《收購(gòu)辦法》第八十三條“本辦法所稱(chēng)一致行動(dòng)，是指投資者通過(guò)協(xié)議、其他安排，與其他投資者共同擴(kuò)大其所能夠支配的一個(gè)上市公司股份表決權(quán)數(shù)量的行為或者事實(shí)。在上市公司的收購(gòu)及相關(guān)股份權(quán)益變動(dòng)活動(dòng)中有一致行動(dòng)情形的投資者，互為一致行動(dòng)人。如無(wú)相反證據(jù)，投資者有下列情形之一的，為一致行動(dòng)人：(一)投資者之間有股權(quán)控制關(guān)系；(二)投資者受同一主體控制；……”。物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股第三節(jié)本次收購(gòu)目的及收購(gòu)決定的挺簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，上市公司原控股股東金輪控股及一致行動(dòng)人安富國(guó)際擬將合計(jì)持有的物產(chǎn)金輪38,606,513股股份以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給元通實(shí)業(yè)和產(chǎn)投公司，同時(shí)金輪控股承諾在約定的期限內(nèi)1放棄其持有的成后，元通實(shí)業(yè)將成為上市公司控股股東，浙江省國(guó)資委成為上市公司實(shí)際控制人。截至本報(bào)告書(shū)摘要簽署之日，本次股份轉(zhuǎn)讓已完成，已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任協(xié)議轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)。在成為上市公司控股股東后，基于對(duì)上市公司未來(lái)發(fā)展的信心，元通實(shí)業(yè)及一致行動(dòng)人產(chǎn)投公司擬認(rèn)購(gòu)上市公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，本次認(rèn)購(gòu)將進(jìn)一步提高元通續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)；同時(shí)可為公司補(bǔ)充流動(dòng)資金，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，有效降低公司協(xié)議》及《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，與上市公司簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。根據(jù)上述協(xié)議，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人不排除視上市公司經(jīng)營(yíng)情況及其他業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，以上市公司為平臺(tái)開(kāi)展后續(xù)資本運(yùn)作。收購(gòu)人不排除因非公開(kāi)發(fā)行、證券即8,774,207股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，該表決權(quán)放棄期間直至如下時(shí)點(diǎn)孰晚：(1)本補(bǔ)充協(xié)議第一條第5款約定的上市公司非公開(kāi)發(fā)行實(shí)施完成；(2)受讓方及其一致行動(dòng)人持有上市公司股份比例超過(guò)金輪控股及其一致行動(dòng)人持?！蔽锂a(chǎn)中大金輪藍(lán)海股收購(gòu)人承諾，通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行取得的股份，自該等股份上市之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。在上述股份限售期限內(nèi)，收購(gòu)人所認(rèn)購(gòu)的物產(chǎn)金輪股份因上市公司送“1、本公司持有的上市公司股份，在本次交易完成后18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本公司在上市公司中擁有權(quán)益的股份在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓不受2、本次交易完成后，本公司持有的上市公司股份因送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而3、若證券監(jiān)管政策變化導(dǎo)致本公司的上述股份鎖定承諾與最新監(jiān)管政策不相符，本公司將根據(jù)證券監(jiān)管政策的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?！比?、本次收購(gòu)履行的相關(guān)程序(一)已履行的批準(zhǔn)及決策程序會(huì)決議。輪省國(guó)資委關(guān)于同意收購(gòu)金輪藍(lán)海股份有限公司控股權(quán)的批復(fù)》(浙國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2022]1822,111,003股，產(chǎn)投公司認(rèn)購(gòu)金輪股份定向增發(fā)股份9,476,144股。物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人免于要約方式增持股份的議案》。非公開(kāi)發(fā)行股票調(diào)減募集資金和發(fā)行股份數(shù)量的相關(guān)議案。同日，元通實(shí)業(yè)、產(chǎn)投公司與物產(chǎn)金輪簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。(二)尚未履行的批準(zhǔn)程序本次收購(gòu)尚未履行的批準(zhǔn)程序包括但不限于中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市公司非公開(kāi)發(fā)行物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股一、收購(gòu)人在上市公司擁有的權(quán)益情況元通實(shí)業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資已與金輪控股、安富國(guó)際、陸挺于2022股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定受讓金輪控股、安富國(guó)際所持有的上市公2年5月17日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，調(diào)整了受讓的股持物產(chǎn)金輪38,606,513股股份(占上市公司總股本的22.00%)，同時(shí)金輪控股承諾放棄所持物產(chǎn)金輪8,774,207股股份(占上市公司總股本的5.00%)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，直至下述時(shí)點(diǎn)孰晚：(1)上市公司本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)施完成；(2)受讓方及其一致行動(dòng)份比例超過(guò)金輪控股及其一致行動(dòng)人持有上市股份比例達(dá)10%。本次股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)放棄完成后，元通實(shí)業(yè)及一致行動(dòng)人產(chǎn)投公司持有上市公股4。況在本次股份轉(zhuǎn)讓完成且元通實(shí)業(yè)和產(chǎn)投公司取得對(duì)物產(chǎn)金輪的控制權(quán)的基礎(chǔ)上，元通實(shí)業(yè)和產(chǎn)投公司擬通過(guò)認(rèn)購(gòu)上市公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票的方式進(jìn)行本次收購(gòu)。2022年5月17日，元通實(shí)業(yè)、產(chǎn)投公司與物產(chǎn)金輪簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，生效條件之一為收購(gòu)人已通過(guò)協(xié)議受讓上市公司股份等方式實(shí)現(xiàn)對(duì)上市公司的元通實(shí)業(yè)和產(chǎn)投公司，其中元通實(shí)業(yè)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的70%，即物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股基準(zhǔn)日為上市公司第五屆董事會(huì)2022年第六次會(huì)議決議公告日，本次向元通實(shí)業(yè)和產(chǎn)的價(jià)格為10.38元/股，定價(jià)依據(jù)為：不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日)上市公司股票交易均價(jià)(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)的80%(結(jié)果保留兩位小數(shù)并向上取整)，收購(gòu)方以現(xiàn)金形式全額認(rèn)購(gòu)。2022年9月29日，元通實(shí)業(yè)、產(chǎn)投公司與物產(chǎn)金輪簽署了《附條件生效的股份認(rèn)開(kāi)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。31,070,831股，發(fā)行對(duì)象仍為元通實(shí)業(yè)和產(chǎn)投公司，其中元通實(shí)業(yè)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)即9,321,249股。物產(chǎn)金輪2021年度利潤(rùn)分配后，本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)價(jià)格根據(jù)《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》第二條第3款約定調(diào)整為10.23元/股。產(chǎn)金輪發(fā)行后總股本的23.61%的股份及其對(duì)應(yīng)的表決權(quán)；產(chǎn)投公司將持有物產(chǎn)金輪20,903,203股股份，即持有物產(chǎn)金輪發(fā)行后總股本的10.12%的股份及其對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，兩者合計(jì)持有33.73%的上市公司股份及其對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。金輪控股恢復(fù)前述放4%的股份及其對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。下：轉(zhuǎn)讓前股份轉(zhuǎn)讓后、非公開(kāi)發(fā)行前股份轉(zhuǎn)讓后、非公開(kāi)發(fā)行后比14307%,53433,126,534.80%0,024,55948,774,1413.61%3.61%00%0%903,203股份即8,774,207股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，該表決權(quán)放棄期間直至如下時(shí)點(diǎn)孰晚：(1)本補(bǔ)充協(xié)議第一條第5款約定的上市公司非公開(kāi)發(fā)行實(shí)施完成；(2)受讓方及其一致行動(dòng)人持有上市公司股份比例超過(guò)金輪控股及其一致行動(dòng)物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股(一)協(xié)議主體通市海門(mén)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)廣州路999號(hào)乙方(乙方1和乙方2合稱(chēng)為“乙方”)：乙方1：物產(chǎn)中大元通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“元通實(shí)業(yè)”)大廣場(chǎng)1號(hào)樓10樓乙方2：物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)投公司”)州市拱墅區(qū)環(huán)城西路56號(hào)808室(二)認(rèn)購(gòu)數(shù)量1、甲方本次非公開(kāi)發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量為31,587,147股，甲方同意乙方作為本次非公開(kāi)發(fā)行的特定對(duì)象。其中，乙方1認(rèn)購(gòu)甲方本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的70%，30%，即9,476,144股。2、如甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日(參見(jiàn)本協(xié)議第二條第一款)至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派息等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，則本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量QQN)其中，Q0為調(diào)整前的本次發(fā)行股票數(shù)量，N為每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，Q1為調(diào)整物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股3、如本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量及本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格因法律法規(guī)、監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)整的，則乙方的認(rèn)購(gòu)數(shù)量及認(rèn)購(gòu)價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行(三)定價(jià)基準(zhǔn)日及認(rèn)購(gòu)價(jià)格1、本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方第五屆董事會(huì)2022年第六次會(huì)議決議公告日(2022年5月18日)。2、甲、乙雙方同意，本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為10.38元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)的80%。其中，定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總3、若甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本PPDP(P0-D)/(1+N)(四)認(rèn)購(gòu)方式、繳款、驗(yàn)資和股票交付1、乙方將全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)甲方本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。乙方承諾認(rèn)購(gòu)資金2、乙方同意按照本協(xié)議所確定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)數(shù)額認(rèn)購(gòu)甲方本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股票。在本次非公開(kāi)發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)文件后，甲方根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)文件向乙方發(fā)出書(shū)面認(rèn)股款繳納通知(簡(jiǎn)稱(chēng)“繳款通知”)，乙方在該繳款通知的約定時(shí)間內(nèi)，一次性將認(rèn)購(gòu)資金劃入保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為本次發(fā)行專(zhuān)門(mén)開(kāi)立的賬3、甲方在收到乙方繳納的本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)資金后，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，并及時(shí)辦理甲方注冊(cè)資本增加的工商變更登記手物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股4、本次非公開(kāi)發(fā)行前甲方的滾存未分配利潤(rùn)由本次非公開(kāi)發(fā)行后的新老股東共(五)鎖定期1、乙方認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起至股份解禁之日止，乙方就其所認(rèn)購(gòu)的甲方本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票，由于甲方送紅股、轉(zhuǎn)增股本原因增持的甲方股份，亦應(yīng)遵2、乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)規(guī)定按照甲方要求就3、如果中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深交所對(duì)于上述鎖定期安排有不同意見(jiàn)，乙方同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深交所的意見(jiàn)對(duì)上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。對(duì)于本次認(rèn)購(gòu)的股份，(六)雙方的權(quán)利和義務(wù)(1)甲方有權(quán)要求乙方配合甲方本次非公開(kāi)發(fā)行的工作，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的(2)甲方有權(quán)要求乙方在發(fā)生中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所規(guī)定的應(yīng)當(dāng)披露的重大事項(xiàng)(3)甲方有權(quán)要求乙方在認(rèn)購(gòu)繳款通知書(shū)約定的支付時(shí)間內(nèi)支付全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，要的協(xié)助。(4)法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定的或甲乙雙方約定的其他應(yīng)當(dāng)由甲方享(1)甲方保證甲方就本次非公開(kāi)發(fā)行向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的證券發(fā)行申請(qǐng)文件真(2)甲方保證在發(fā)生中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所規(guī)定的應(yīng)當(dāng)披露的重大事項(xiàng)后，依法物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股(3)乙方根據(jù)本協(xié)議繳納認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)并經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證出具《驗(yàn)資報(bào)告》后，(4)法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定或甲乙雙方約定的與本次非公開(kāi)發(fā)行相(1)乙方有權(quán)要求甲方保證甲方就本次非公開(kāi)發(fā)行向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的證券發(fā)(2)在發(fā)生中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所規(guī)定的應(yīng)當(dāng)披露的重大事項(xiàng)后，乙方有權(quán)要求(3)乙方根據(jù)本協(xié)議繳納認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)并經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證出具《驗(yàn)資報(bào)告》后，市手續(xù)。(4)法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定的或甲乙雙方約定的其他應(yīng)當(dāng)由乙方享(1)乙方已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或公司章程等規(guī)定，為簽署和履行本協(xié)議獲得了(2)乙方應(yīng)當(dāng)配合甲方本次非公開(kāi)發(fā)行的工作，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等部門(mén)的相關(guān)要求向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的相(3)乙方已認(rèn)真閱讀甲方現(xiàn)行有效的公司章程和其他治理文件，并愿意接受其約束；當(dāng)乙方發(fā)生中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所規(guī)定的應(yīng)當(dāng)披露的重大事項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)通知甲(4)乙方應(yīng)在認(rèn)購(gòu)繳款通知書(shū)約定的支付時(shí)間內(nèi)支付全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，并為甲方物產(chǎn)中大金輪藍(lán)海股(5)乙方向甲方保證：乙方系在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立、有效存續(xù)并符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的合格投資者；乙方具備與甲方簽署本協(xié)議及認(rèn)購(gòu)甲方本次非公開(kāi)發(fā)行之協(xié)議不會(huì)導(dǎo)致其違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及乙方的《公司章程》和其他治理文件，也不存在與乙方已簽訂的合同或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、(6)法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定的或甲乙雙方約定的其他應(yīng)由乙方承擔(dān)(七)協(xié)議的生效及履行(1)本次非公開(kāi)發(fā)行事宜獲得甲方董事會(huì)批準(zhǔn)；(2)本次非公開(kāi)發(fā)行事宜獲得履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)(國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)(3)本次非公開(kāi)發(fā)行事宜獲得甲方股東大會(huì)批