———融資顧問的主要職責融資顧問的主要職責（通用5篇）

融資顧問的主要職責篇1

職責：

1、通過外呼系統(tǒng)與客戶達成聯系，篩選目標意向客戶進行溝通;

2、接待來訪客戶，否他融資方案，簽訂銷售合同;

3、協調業(yè)務進展各項事宜，管理、參加和跟進項目進展;

4、在上級的指導下定期完成量化的工作要求，能獨立處理和解決所負責的任務;

5、建立客戶管理檔案，持續(xù)跟進客戶，進行客戶關系維護。

任職要求：

1、20-26周歲，大專及以上學歷;

2、形象氣質佳，一般話標準，音質好，思維靈敏;

3、性格開朗，溝通力量及抗壓力量強，喜愛銷售;

融資顧問的主要職責篇2

職責：

1、結合公司業(yè)務流程、學習相關貸款產品學問快速開展業(yè)務;

2、利用公司資源，訪問客戶、約客戶上門溝通方案、簽訂合作協議;

3、定期做好老客戶回訪和相關業(yè)務的跟進;

4、準時了解和收集新老客戶的反饋，并向公司提出產品及流程優(yōu)化建議;

5、按時完成上級領導支配的各項工作。

職位要求：

1、具有良好的人際交往力量和敏銳的市場洞察力;

2、具有較強的抗壓力量和高度的責任感;

3、吃苦耐勞，對銷售工作布滿熱忱;

4、有較強的學習力量強，溝通力量好，團隊合作意識。

5、樂觀主動，有閱歷或者主動致電的可優(yōu)先考慮。

融資顧問的主要職責篇3

職責：

1、負責融資項目的討論分析、選擇、立項、風險分析、實施、監(jiān)管等，負責制定融資方案，設計合作模式，參加融資商務談判;

2、對企業(yè)的相關融資項目進行市場調研并提出項目運作方案;

3、制定集團年度、季度、月度資金方案;

4、項目開發(fā)貸、供應鏈融資、信托、基金、資管方案等融資方式管理，拓展及維護企業(yè)的融資渠道;

5、對已完成的融資工作進行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理;并依據工作要求，定期出具融資效益分析報告;

6、做好金融機構等對外公共關系的協調。

崗位要求：

1、30-40歲，財會、金融、法律等相關專業(yè)，有醫(yī)療行業(yè)融資閱歷;

2、統(tǒng)招本科及以上學歷，8年以上相關工作閱歷;

3、熟識各種融資模式類型，及金融機構內部流程，有較強的團隊協作力量;

融資顧問的主要職責篇4

1、學習把握公司業(yè)務流程、學習相關貸款產品學問，徹底學習銀行和金融機構融資貸款學問;(有無閱歷均可)，后期能嫻熟的向客戶介紹公司的貸款產品;

2、按公司供應的優(yōu)質資源以電話、微信和面銷的方式開發(fā)需要融資的企業(yè)、公司及個人;

3、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及方案;

4、確?？蛻粽餍帕己?，資料齊全，最終與客戶敲定貸款方案;

5、評估客戶資產，幫助及為客戶供應真實的貸款用途;

6、核查客戶供應貸款資料文件的真實性，為客戶貸前貸后所以細節(jié)做好處理預備;

7、維護老客戶，促進二次介紹。

融資顧問的主要職責篇5

職責：

1.公司供應新客戶資源，自己負責接聽電話即可，開拓及進展公司業(yè)務項目;接待及回復關于貸款問題的詢問;對提出貸款申請客戶的貸款力量進行評估;維護客戶，為客戶供應優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務。

甲級寫字樓上班，環(huán)境優(yōu)雅，無需外出跑業(yè)務。

2.具體了解客戶的需求，跟客戶講解我司的貸款方案。

3.定期與客戶溝通，建立良好的合作關系，維護老客戶業(yè)務，挖掘客戶潛力。

4、有電銷團隊帶領閱歷的可以直接應聘主管(福利優(yōu)厚)。

崗位要求：

1.對銷售工作有較高的熱忱，口齒伶俐，語言富有感