Metorex公司項(xiàng)目并購(gòu)結(jié)構(gòu)Metorex公司項(xiàng)目并購(gòu)結(jié)構(gòu)目標(biāo)利用現(xiàn)有投資，通過(guò)并購(gòu)其他礦山，提高企業(yè)價(jià)值成為銅帶省最有發(fā)展?jié)摿Φ你~礦供應(yīng)商尋找能為開(kāi)發(fā)礦山提供資金的合作伙伴通過(guò)并購(gòu)礦山，提高銅礦產(chǎn)量充分利用現(xiàn)有資金，開(kāi)發(fā)礦山平衡資產(chǎn)和負(fù)債，控制運(yùn)營(yíng)成本戰(zhàn)略定位于加丹加省提高股東整體價(jià)值2

目標(biāo)利用現(xiàn)有投資，通過(guò)并購(gòu)其他礦山，提高企業(yè)價(jià)值223發(fā)展成為剛果銅帶省的龍頭企業(yè)：2013年銅礦產(chǎn)量預(yù)測(cè)

Metorex的目標(biāo)是：通過(guò)對(duì)現(xiàn)有礦山的重組和對(duì)其他高品質(zhì)礦山的并購(gòu)，發(fā)展成為剛果銅帶省最大的銅礦生產(chǎn)商年產(chǎn)量（千噸）戰(zhàn)略投資人Metorex公司KansanshiKOVKamotoLumwanaTenkeLuitaFrontierMufuliraNkanaKolweziMuliashiKonkolaKaluminesKakanda處于生產(chǎn)階段處于生產(chǎn)階段如紅色條柱所示：通過(guò)與戰(zhàn)略投資人合作，Metorex公司在2013年的銅礦產(chǎn)量將達(dá)到26萬(wàn)噸，成為剛果銅帶省第一大銅礦生產(chǎn)企業(yè)3發(fā)展成為剛果銅帶省的龍頭企業(yè)：Metorex的目標(biāo)是：34第1階段：為現(xiàn)有礦山融資

目前，需要為現(xiàn)有礦山融資1.5億美元戰(zhàn)略投資人Metorex公司特殊目的公司（SPV公司）Lubembe礦Kinsenda礦Musonoi礦Ruashi礦Ruashi控股公司（RuashiHoldings）銅礦資源公司（CopperResourcesCorp）5億美元1億美元1千萬(wàn)美元3千萬(wàn)美元1千萬(wàn)美元Chibuluma礦(位于贊比亞)4第1階段：為現(xiàn)有礦山融資目前，需要為現(xiàn)有礦山融資1.545第2階段：將Asteroid礦業(yè)公司并入SPV公司，以開(kāi)發(fā)Musonoi礦和Lubembe礦可以通過(guò)股權(quán)交易，完成對(duì)Asteroid礦業(yè)公司的并購(gòu)戰(zhàn)略投資人對(duì)礦山的投資能夠提高M(jìn)etorex公司的股票價(jià)值如果Metorex公司的股票價(jià)值足夠高，那么，并購(gòu)Asteroid礦業(yè)公司就無(wú)需發(fā)行新股票Metorex的現(xiàn)有礦山還需要5.8億美元的資金除了最開(kāi)始的5億美元資金，我們還需要更多的資金，以開(kāi)發(fā)、建設(shè)其他的礦山戰(zhàn)略投資人Metorex公司特殊目的公司（SPV公司）Lubembe礦Kinsenda礦Musonoi礦Ruashi礦Ruashi控股公司（RuashiHoldings）銅礦公司（CopperResourcesCorp）Asteroid礦業(yè)公司的股東Dikulushi礦Kinsevere礦Asteroid礦業(yè)公司Mutoshi礦股權(quán)交易2.4億美元1.9億美元1.5億美元Chibuluma礦(位于贊比亞)5第2階段：將Asteroid礦業(yè)公司并入SPV公56

第3階段：通過(guò)股權(quán)交易并購(gòu)Taurus公司，進(jìn)一步鞏固自身優(yōu)勢(shì)

完成對(duì)Asteroid礦業(yè)公司的并購(gòu)和對(duì)現(xiàn)有礦山的開(kāi)發(fā)后，就可以考慮利用股權(quán)交易，并購(gòu)Taurus公司了戰(zhàn)略投資人Metorex公司特殊目的公司（SPV公司）Lubembe礦Kinsenda礦Musonoi礦Ruashi礦Ruashi控股公司（RuashiHoldings）銅礦公司（CopperResourcesCorp）Asteroid礦業(yè)公司的股東Dikulushi礦Kinsevere礦Asteroid礦業(yè)公司Taurus公司的股東Comet公司Kipoi礦Taurus公司Mutoshi礦Chibuluma礦(位于贊比亞)股權(quán)交易6第3階段：通過(guò)股權(quán)交易并購(gòu)Taurus公司，進(jìn)一67產(chǎn)量預(yù)測(cè)在2到3年內(nèi)，銅礦的年產(chǎn)量將增長(zhǎng)到26萬(wàn)噸產(chǎn)量（千噸）Taurus公司Asteroid公司Metorex公司7產(chǎn)量預(yù)測(cè)在2到3年內(nèi)，銅礦的年產(chǎn)量將增長(zhǎng)到26萬(wàn)噸產(chǎn)量78融資額度礦山所需的現(xiàn)金總額用途Ruashi礦(Metorex公司所有)1億美元調(diào)整負(fù)債Kinsenda礦(Metorex公司所有)1.8億美元3千萬(wàn)美元－銀行融資可行性研究1.5億美元－18個(gè)月后投產(chǎn)$Asteroid公司-通過(guò)股權(quán)交易，完成并購(gòu)Musonoi礦(Metorex公司所有)2.5億美元1千萬(wàn)美元－開(kāi)始鉆探工程2.4億美元－礦山開(kāi)發(fā)、投產(chǎn)Lubembe礦(Metorex公司所有)2億美元1千萬(wàn)美元－開(kāi)始鉆探工程1.9億美元－礦山開(kāi)發(fā)、投產(chǎn)Taurus公司-通過(guò)股權(quán)交易，完成并購(gòu)總計(jì)7.3億美元Source:Internalmanagementforecasts,September20098融資額度礦山所需的現(xiàn)金總額用途Ruashi礦(Metor89現(xiàn)有并購(gòu)項(xiàng)目的進(jìn)展情況目標(biāo)并購(gòu)企業(yè)進(jìn)展情況Asteroid公司雙方高管已于2009年9月進(jìn)行了正式會(huì)晤雙方都相信戰(zhàn)略合作是非常必要的雙方就股權(quán)交易進(jìn)行了協(xié)商，但是Metorex始終認(rèn)為應(yīng)該先找到戰(zhàn)略投資人，并獲得戰(zhàn)略投資人的投資，然后再進(jìn)行股權(quán)交易Taurus公司2009年9月，雙方就戰(zhàn)略合作進(jìn)行了協(xié)商（由Metorex公司的Ruashi礦對(duì)Taurus公司生產(chǎn)的銅礦進(jìn)行加工）雙方相信這樣的戰(zhàn)略合作是有益的Comet公司與Comet公司的管理層進(jìn)行了初次會(huì)晤由于Comet公司的礦山鄰近Metorex公司的Ruashi礦，所以雙方的戰(zhàn)略合作是非常有必要的但是Metorex公司仍然認(rèn)為并購(gòu)Asteroid公司和Taurus公司應(yīng)該是首要任務(wù)9現(xiàn)有并購(gòu)項(xiàng)目的進(jìn)展情況目標(biāo)并購(gòu)企業(yè)進(jìn)展情況Asteroid9演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！10Metorex公司項(xiàng)目并購(gòu)結(jié)構(gòu)Metorex公司項(xiàng)目并購(gòu)結(jié)構(gòu)目標(biāo)利用現(xiàn)有投資，通過(guò)并購(gòu)其他礦山，提高企業(yè)價(jià)值成為銅帶省最有發(fā)展?jié)摿Φ你~礦供應(yīng)商尋找能為開(kāi)發(fā)礦山提供資金的合作伙伴通過(guò)并購(gòu)礦山，提高銅礦產(chǎn)量充分利用現(xiàn)有資金，開(kāi)發(fā)礦山平衡資產(chǎn)和負(fù)債，控制運(yùn)營(yíng)成本戰(zhàn)略定位于加丹加省提高股東整體價(jià)值12

目標(biāo)利用現(xiàn)有投資，通過(guò)并購(gòu)其他礦山，提高企業(yè)價(jià)值21213發(fā)展成為剛果銅帶省的龍頭企業(yè)：2013年銅礦產(chǎn)量預(yù)測(cè)

Metorex的目標(biāo)是：通過(guò)對(duì)現(xiàn)有礦山的重組和對(duì)其他高品質(zhì)礦山的并購(gòu)，發(fā)展成為剛果銅帶省最大的銅礦生產(chǎn)商年產(chǎn)量（千噸）戰(zhàn)略投資人Metorex公司KansanshiKOVKamotoLumwanaTenkeLuitaFrontierMufuliraNkanaKolweziMuliashiKonkolaKaluminesKakanda處于生產(chǎn)階段處于生產(chǎn)階段如紅色條柱所示：通過(guò)與戰(zhàn)略投資人合作，Metorex公司在2013年的銅礦產(chǎn)量將達(dá)到26萬(wàn)噸，成為剛果銅帶省第一大銅礦生產(chǎn)企業(yè)3發(fā)展成為剛果銅帶省的龍頭企業(yè)：Metorex的目標(biāo)是：1314第1階段：為現(xiàn)有礦山融資

目前，需要為現(xiàn)有礦山融資1.5億美元戰(zhàn)略投資人Metorex公司特殊目的公司（SPV公司）Lubembe礦Kinsenda礦Musonoi礦Ruashi礦Ruashi控股公司（RuashiHoldings）銅礦資源公司（CopperResourcesCorp）5億美元1億美元1千萬(wàn)美元3千萬(wàn)美元1千萬(wàn)美元Chibuluma礦(位于贊比亞)4第1階段：為現(xiàn)有礦山融資目前，需要為現(xiàn)有礦山融資1.51415第2階段：將Asteroid礦業(yè)公司并入SPV公司，以開(kāi)發(fā)Musonoi礦和Lubembe礦可以通過(guò)股權(quán)交易，完成對(duì)Asteroid礦業(yè)公司的并購(gòu)戰(zhàn)略投資人對(duì)礦山的投資能夠提高M(jìn)etorex公司的股票價(jià)值如果Metorex公司的股票價(jià)值足夠高，那么，并購(gòu)Asteroid礦業(yè)公司就無(wú)需發(fā)行新股票Metorex的現(xiàn)有礦山還需要5.8億美元的資金除了最開(kāi)始的5億美元資金，我們還需要更多的資金，以開(kāi)發(fā)、建設(shè)其他的礦山戰(zhàn)略投資人Metorex公司特殊目的公司（SPV公司）Lubembe礦Kinsenda礦Musonoi礦Ruashi礦Ruashi控股公司（RuashiHoldings）銅礦公司（CopperResourcesCorp）Asteroid礦業(yè)公司的股東Dikulushi礦Kinsevere礦Asteroid礦業(yè)公司Mutoshi礦股權(quán)交易2.4億美元1.9億美元1.5億美元Chibuluma礦(位于贊比亞)5第2階段：將Asteroid礦業(yè)公司并入SPV公1516

第3階段：通過(guò)股權(quán)交易并購(gòu)Taurus公司，進(jìn)一步鞏固自身優(yōu)勢(shì)

完成對(duì)Asteroid礦業(yè)公司的并購(gòu)和對(duì)現(xiàn)有礦山的開(kāi)發(fā)后，就可以考慮利用股權(quán)交易，并購(gòu)Taurus公司了戰(zhàn)略投資人Metorex公司特殊目的公司（SPV公司）Lubembe礦Kinsenda礦Musonoi礦Ruashi礦Ruashi控股公司（RuashiHoldings）銅礦公司（CopperResourcesCorp）Asteroid礦業(yè)公司的股東Dikulushi礦Kinsevere礦Asteroid礦業(yè)公司Taurus公司的股東Comet公司Kipoi礦Taurus公司Mutoshi礦Chibuluma礦(位于贊比亞)股權(quán)交易6第3階段：通過(guò)股權(quán)交易并購(gòu)Taurus公司，進(jìn)一1617產(chǎn)量預(yù)測(cè)在2到3年內(nèi)，銅礦的年產(chǎn)量將增長(zhǎng)到26萬(wàn)噸產(chǎn)量（千噸）Taurus公司Asteroid公司Metorex公司7產(chǎn)量預(yù)測(cè)在2到3年內(nèi)，銅礦的年產(chǎn)量將增長(zhǎng)到26萬(wàn)噸產(chǎn)量1718融資額度礦山所需的現(xiàn)金總額用途Ruashi礦(Metorex公司所有)1億美元調(diào)整負(fù)債Kinsenda礦(Metorex公司所有)1.8億美元3千萬(wàn)美元－銀行融資可行性研究1.5億美元－18個(gè)月后投產(chǎn)$Asteroid公司-通過(guò)股權(quán)交易，完成并購(gòu)Musonoi礦(Metorex公司所有)2.5億美元1千萬(wàn)美元－開(kāi)始鉆探工程2.4億美元－礦山開(kāi)發(fā)、投產(chǎn)Lubembe礦(Metorex公司所有)2億美元1千萬(wàn)美元－開(kāi)始鉆探工程1.9億美元－礦山開(kāi)發(fā)、投產(chǎn)Taurus公司-通過(guò)股權(quán)交易，完成并購(gòu)總計(jì)7.3億美元Source:Internalmanagementforecasts,September20098融資額度礦山所需的現(xiàn)金總額用途Ruashi礦(Metor1819現(xiàn)有并購(gòu)項(xiàng)目的進(jìn)展情況目標(biāo)并購(gòu)企業(yè)進(jìn)展情況Asteroid公司雙方高管已于2009年9月進(jìn)行了正式會(huì)晤雙方都相信戰(zhàn)略合作是非常必要的雙方就股權(quán)交易進(jìn)行了協(xié)商，但是Metorex始終認(rèn)為應(yīng)該先找到戰(zhàn)略投資人，并獲得戰(zhàn)略投資人的投資，然后再進(jìn)行股權(quán)交易Taurus公司2009年9