國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價

南開大學經濟學院金融學系李志輝

2004.10國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價南開大學經主要內容：國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價制約國有商業(yè)銀行國際競爭力的因素分析提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇主要內容：國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀

國際競爭力的內涵

國際競爭力理論的研究現(xiàn)狀

有關銀行國際競爭力的相關研究

一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀國際競爭力的內涵一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀

國際競爭力的內涵

國際競爭力是80年代初出現(xiàn)的新概念。其內涵主要界定在以下三個方面：（1）國際競爭力的主體是一個國家或者地區(qū)，這是一個廣義的主體。（2）經濟要素在國內市場或國際市場中的地位和作用，即競爭的范圍是在經濟領域，競爭的空間是市場。（3）國際競爭力是包括一個國家諸多方面在內的復雜過程，既有經濟因素，也有政治因素，并且這些諸多方面之間也是相互影響和聯(lián)系的。一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀國際競爭力的內涵一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀

國際競爭力理論的研究現(xiàn)狀

（1）WEF和IMD的競爭力理論：在國家的層次上定義競爭力，然后找出影響國家競爭力的因素，最后加以綜合分析。（2）波特競爭力模型：以國家競爭優(yōu)勢為分析目的，以產業(yè)競爭優(yōu)勢為分析對象，以企業(yè)競爭優(yōu)勢為分析切入點，詳細地闡述了競爭力理論的有關方面內容。（3）企業(yè)競爭力理論：作為獨立經濟實體的企業(yè)在市場競爭中通過內部資源條件的優(yōu)化與外部經營環(huán)境的交互作用在有限的市場資源配置中占有相對優(yōu)勢，進而處于良性循環(huán)的可持續(xù)發(fā)展狀態(tài)的能力。

一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀國際競爭力理論的研究一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀

有關銀行國際競爭力的相關研究

銀行國際競爭力可以定義為：商業(yè)銀行的生存能力和發(fā)展能力，即銀行在長期的市場競爭中形成的抵御風險、獲取盈利并保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的能力。根據(jù)IMD的國際競爭力計算公式，通過一些轉化可以得到：國際競爭力＝競爭資產×競爭過程從定義中可知，擁有越多競爭資產的銀行，它的國際競爭力就越強。但是，競爭資產是變化的。所以，競爭資產是靜態(tài)的，它不能很好的反映出地區(qū)的長期優(yōu)勢，只有競爭過程才是實質的。一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀有關銀行國際競爭力的二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價

國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價

二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價國有二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價

國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

資產流動性指標分析盈利能力指標分析風險抵御能力指標分析

二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價國有商（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

資產流動性指標分析

銀行不同于一般工業(yè)企業(yè)，由于其經營貨幣并應付日常的提取、結算及法定準備金要求，故必須保持相當?shù)牧鲃有浴Ｈ绻y行出現(xiàn)了流動性不足的問題，就可能導致銀行支付風險的出現(xiàn)。流動性反映銀行以合理價格獲取可用資金的能力，主要包括流動比率、現(xiàn)金資產比率、存貸比率和備付金比率等。見表1。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析資產流動性指標分析（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

資產流動性指標分析表1資產流動性指標比較（2002年）單位：%銀行名稱現(xiàn)金資產比率存貸比率中國銀行16.1063.24中國工商銀行11.6473.22中國農業(yè)銀行14.7577.15中國建設銀行12.2467.95招商銀行18.2168.00民生銀行25.0868.73花旗銀行集團6.7894.20匯豐控股集團7.9393.40（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析資產流動性指標分析表1（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

資產流動性指標分析

現(xiàn)金資產比率由現(xiàn)金資產除以資產總額計算得出。從表1可以看出，國有商業(yè)銀行以及兩家上市股份制商業(yè)銀行該比率明顯高于外資銀行，這說明與國外大銀行相比，中國的商業(yè)銀行頭寸調度和資金清算效率低。其主要原因在于我國商業(yè)銀行法定存款準備率高，資金清算系統(tǒng)電子化程度低。

存貸比率是表明銀行資產流動性的一個重要指標，由商業(yè)銀行的貸款余額除以存款余額計算得到。存貸比率越高，表明銀行的流動性越差，因為相對于穩(wěn)定的資金來源而言，銀行貸款越多，則銀行可用資金越少。但這個指標也不能過低，因為過度的流動性是有機會成本的。

（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析資產流動性指標分析（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

盈利能力指標分析

資產利潤率資本利潤率利息收付率人均利潤

（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析盈利能力指標分析資產利（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析盈利能力指標分析表2中國國有商業(yè)銀行盈利能力比較（2002年）

銀行名稱資產利潤率（%）資本利潤率（%）利息收付率（%）人均利潤（千美元）中國銀行0.387.640.062.03中國工商銀行0.143.745.274.16中國農業(yè)銀行0.102.246.680.28中國建設銀行0.143.836.981.98招商銀行0.6924.837.9617.49民生銀行0.5120.846.8029.27花旗銀行集團2.0838.8NA91.93匯豐控股集團1.2724.8NA59.56（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析盈利能力指標分析表2中國（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

盈利能力指標分析

⑴資產利潤率：資產利潤率是銀行稅前利潤同資產總額的比率，這一指標反映商業(yè)銀行資產的獲利能力，從表2可以看出，四大國有商業(yè)銀行的資產利潤率明顯低于國外大銀行且差距較大，這說明中國國有商業(yè)銀行盡管擁有龐大的資產總額，但質量較差、獲利能力較低。⑵資本利潤率：資本利潤率是銀行稅前利潤與資本總額的比率。一般企業(yè)的資本利潤率都要高于市場平均利率，外資銀行也不例外，均超過15%，但從表2可以看出，我國四家國有商業(yè)銀行中資本利潤率最高的中國銀行都還不到10%。在外資銀行資本利潤率有所上升的同時，中國國有商業(yè)銀行的資本利潤率不升反降，這說明四大國有商業(yè)銀行同外資銀行相比存在較大的競爭劣勢。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析盈利能力指標分析（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

盈利能力指標分析

⑶利息收付率：利息收付率是指利息支出與利息收入之比。使用這個指標主要是因為目前在我國銀行經營中，利息收入占總收入的絕大部分，其他方面的收入很小。從表2可以看出，國有商業(yè)銀行的利息收付率平均在40%以上，說明銀行收入中將近一半被用來還本付息。⑷人均利潤：人均利潤指標反映的是銀行每一職工的平均創(chuàng)利能力，是評估商業(yè)銀行盈利能力的重要指標。從表2人均利潤指標來看，中國國有商業(yè)銀行的人均利潤遠遠低于國外大銀行和兩家上市股份制商業(yè)銀行，這反映出我國國有商業(yè)銀行效益低下，主要是由于我國國有商業(yè)銀行人員過多，冗員繁重所致。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析盈利能力指標分析（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

風險抵御能力指標分析

資產安全性指標

安全性指的是商業(yè)銀行在經營管理中通過防御和降低經營風險，減少資金損失，努力保全資產和負債的要求。見表3。

資產質量指標

信貸資產質量，也是衡量銀行抵御風險能力的一個重要指標。見表4。

（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析風險抵御能力指標分析資（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析風險抵御能力指標分析銀行名稱資本充足率一級資本（核心資本）充足率中國銀行8.155.05中國工商銀行5.543.73中國農業(yè)銀行NA4.57中國建設銀行6.913.48招商銀行14.534.19民生銀行8.222.60花旗銀行集團11.255.38匯豐控股集團13.305.13表3資產安全性指標比較（2002年）單位：%（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析風險抵御能力指標分析銀行名稱（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析風險抵御能力指標分析表4資產質量指標比較（2001—2003）單位：%銀行名稱不良貸款率2001年2002年2003年中國銀行27.5122.4916.29中國工商銀行29.8025.6921.30中國農業(yè)銀行NA30.07NA中國建設銀行19.2115.789.12招商銀行11.878.104.18民生銀行3.702.511.60花旗銀行集團1.401.85NA匯豐控股集團4.002.99NA（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析風險抵御能力指標分析表4（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

風險抵御能力指標分析

⑴資產安全性指標：資本充足率是國際銀行業(yè)監(jiān)管的重要指標，也是衡量銀行能否承受壞帳風險和銀行經營管理是否穩(wěn)健的一個重要尺度。表3還列出了一級資本充足率指標，中國國有商業(yè)銀行的一級資本充足率與以前相比有了較快的增長，但與國外大銀行相比還存在一定的差距。⑵資產質量指標：從表4可以看出，近年來四大國有商業(yè)銀行的不良貸款率呈下降趨勢。這同時也反映出我國的金融風險主要是銀行風險，銀行風險主要是四大國有商業(yè)銀行的風險。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析風險抵御能力指標分析二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價

國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

銀行規(guī)模實力指標分析企業(yè)文化建設能力分析技術能力與金融創(chuàng)新能力分析經營國際化能力分析

二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價國有商業(yè)（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

銀行規(guī)模實力指標分析

⑴市場份額分析:市場份額是指某個企業(yè)銷售額在同一市場（或行業(yè)）全部銷售額中所占比重。從表5可以看出，中國的國有商業(yè)銀行擁有60%以上的資產，卻沒有創(chuàng)造出相對高的利潤，這一方面體現(xiàn)了國有商業(yè)銀行的歷史包袱過重的原因，另一方面也說明國有商業(yè)銀行的資產質量較差、經營管理水平不高，業(yè)務創(chuàng)新能力低。⑵資產與資本指標分析：表6是2003年第7期英國《銀行家》雜志公布的2002年世界前1000家大銀行的評定結果。從規(guī)模與實力上來看，中國國有商業(yè)銀行與世界大銀行的差距不是很大，并且在規(guī)模上已經具備了世界大銀行的實力。但是由于我國國有商業(yè)銀行人員過多，如果從人均資本與人均資產的規(guī)模來看，差距就大得多了，從而嚴重制約了我國國有商業(yè)銀行的發(fā)展。（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析銀行規(guī)模實力指標分析（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

銀行規(guī)模實力指標分析表51999年—2001年國有商業(yè)銀行市場份額單位：%資產份額存款份額貸款份額1999年64.3263.7361.302000年62.5662.1558.612001年60.5360.9357.57（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析銀行規(guī)模實力指標分析表5（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

銀行規(guī)模實力指標分析表6資產與資本指標比較單位：億美元

排名銀行名稱一級資本總資產200220011511中國銀行219.164341.881610中國工商銀行215.305770.932523中國農業(yè)銀行164.353596.063728中國建設銀行129.553724.88187273招商銀行18.82449.01405377民生銀行7.59291.9711花旗銀行集團590.1210971.9035匯豐控股集團389.497592.46（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析銀行規(guī)模實力指標分析表6（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

企業(yè)文化建設能力分析

⑴企業(yè)形象塑造能力：企業(yè)形象塑造能力包括物質文化形象塑造和精神文化形象塑造兩個方面。隨著企業(yè)形象理論在我國的廣泛傳播，各大商業(yè)銀行紛紛建立CI策劃部門，逐步與國際接軌。⑵價值觀對環(huán)境的適應能力：早在70、80年代，西方各大銀行就已經意識到客戶是每個企業(yè)生存發(fā)展的根本因素。而我國商業(yè)銀行長期在計劃經濟體制下成長，市場意識淡薄，價值觀的塑造對環(huán)境的適應能力差。⑶人員素質分析：中國的國有商業(yè)銀行與國外大銀行相比，在人員素質指標方面的差距太大。另外，國內股份制商業(yè)銀行的員工整體素質也明顯高于國有商業(yè)銀行。（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析企業(yè)文化建設能力分析（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

技術能力與金融創(chuàng)新能力分析

中國國有商業(yè)銀行與外資銀行相比，由于起步晚、基礎差，在銀行電子網絡化方面仍處于初始階段，與外資銀行的差距還很大。因此，在技術能力方面，外資銀行具有較強的優(yōu)越性。銀行金融創(chuàng)新包括制度創(chuàng)新和業(yè)務創(chuàng)新。制度創(chuàng)新包括人事管理制度創(chuàng)新、資產負債風險管理創(chuàng)新和組織結構創(chuàng)新等。業(yè)務創(chuàng)新包括批發(fā)業(yè)務創(chuàng)新、零售業(yè)務創(chuàng)新和表外業(yè)務創(chuàng)新等。由于我國商業(yè)銀行金融創(chuàng)新剛剛起步，無論從深度上還是廣度上均遠遠落后于國際銀行界的水平。

（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析技術能力與金融創(chuàng)新能力分析（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

經營國際化能力分析

隨著國際銀行業(yè)競爭的加劇，金融全球化趨勢日益突出，客觀上要求中國的銀行業(yè)增強經營的國際化能力。加入WTO之后，外資銀行的競爭優(yōu)勢就體現(xiàn)在它們所經營業(yè)務的國際化特征，因而從總體上來說它們具有更強的抗風險能力和生存能力，其收益的穩(wěn)定性也能得到更多的保障。相比之下，我國銀行除中國銀行外，基本上是在國內金融市場充當中介，全球化和國際化的經營能力明顯不足，在海外的分支機構或代理機構很少或沒有，國際化進程緩慢。

（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析經營國際化能力分析二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價

綜合評價就是確定綜合指標值的過程，即通過一定的算式把多指標的數(shù)值和權數(shù)綜合在一起，合成一個指標得到整體性評價。加權分析法就是根據(jù)各個指標在衡量銀行國際競爭力的時候所起到的不同作用對各個指標的權重進行賦值，然后進行加權平均，進一步計算得出綜合值，再根據(jù)綜合值進行綜合排名的方法。加權分析法主要分為以下幾個步驟：

國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價

二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價加權分析法

第一步，對不同的指標賦予不同的權重。

項目指標現(xiàn)實競爭力（67%）資產流動性指標（33%）現(xiàn)金資產比率（34%）①存貸比率（66%）②盈利能力指標（26%）資產利潤率（24%）③資本利潤率（24%）④利息收付率（20%）人均利潤（32%）⑤風險抵御能力指標（41%）資本充足率（67%）⑥不良貸款率（33%）⑦潛在競爭力（33%）銀行規(guī)模實力（12%）一級資本（67%）⑧資產總額（33%）⑨企業(yè)文化建設能力（10%）技術能力與金融創(chuàng)新能力（66%）經營國際化能力（12%）加權分析法第一步，對不同的指標賦予不同的權重。項目指標加權分析法第二步，采用打分排隊法對商業(yè)銀行的國際競爭力進行綜合排名。銀行名稱①②③④⑤⑥⑦⑧⑨中國銀行615565634中國工商銀行356757743中國農業(yè)銀行568888856中國建設銀行427676565招商銀行733241477民生銀行844434288花旗銀行集團181113111匯豐控股集團272322322加權分析法第二步，采用打分排隊法對商業(yè)銀行的國際競爭力進行綜加權分析法第三步，分別計算各項指標的得分。

指標排在第一位的得100分，指標排在最后一位的得0分，居于中間位置的銀行，其得分按照下面的公式計算：

Xi=100-(n-1)÷(N-1)×100

其中，Xi為某銀行i指標(i=1,2,……,n)的得分，n為該銀行i項指標的名次，N為排隊的銀行總數(shù)。計算結果如表9所示：加權分析法第三步，分別計算各項指標的得分。指標排加權分析法第三步，分別計算各項指標的得分。

銀行名稱①②③④⑤⑥⑦⑧⑨中國銀行2910043432943297157中國工商銀行714329144314145771中國農業(yè)銀行4329000004329中國建設銀行578614291429432943招商銀行1471718657100571414民生銀行057575771578600花旗銀行集團100010010010071100100100匯豐控股集團861486718686718686加權分析法第三步，分別計算各項指標的得分。銀行名稱①②③④加權分析法第四步，根據(jù)權重計算各銀行各項指標的加權分值。銀行名稱①34%②66%③24%④24%⑤32%⑥67%⑦33%⑧67%⑨33%中國銀行9.866610.3210.329.2828.819.5747.5718.81中國工商銀行24.1428.386.963.3613.769.384.6238.1923.43中國農業(yè)銀行14.6219.140000028.819.57中國建設銀行19.3856.763.366.964.4819.4314.1919.4314.19招商銀行4.7646.8617.0420.6418.246718.819.384.62民生銀行037.6213.6813.6822.7238.1928.3800花旗銀行集團34024243247.57336733匯豐控股集團29.249.2420.6417.0427.5257.6223.4357.6228.38加權分析法第四步，根據(jù)權重計算各銀行各項指標的加權分值。銀行加權分析法

第五步，根據(jù)權重計算國際競爭力的綜合值并進行綜合排名。

銀行名稱資產流動性指標（33%）盈利能力指標（26%）風險抵御能力指標（41%）現(xiàn)實競爭力綜合值排名中國銀行25.039.7215.7450.495中國工商銀行17.337.835.7430.907中國農業(yè)銀行11.140011.148中國建設銀行25.134.8113.7843.726招商銀行17.0318.1735.1870.381民生銀行12.4116.2827.2955.984花旗銀行集團11.222633.0370.252匯豐控股集團12.7021.1933.2367.123加權分析法第五步，根據(jù)權重計算國際競爭力的綜合值并進行綜加權分析法第五步，根據(jù)權重計算國際競爭力的綜合值并進行綜合排名。銀行名稱現(xiàn)實競爭力綜合值現(xiàn)實競爭力67%潛在競爭力綜合值潛在競爭力33%國際競爭力綜合值排名中國銀行50.4933.8366.3821.9155.743中國工商銀行30.9020.7061.6220.3341.035中國農業(yè)銀行11.147.4638.3812.6720.138中國建設銀行43.7229.2933.6211.0940.386招商銀行70.3847.15144.6251.774民生銀行55.9837.510037.517花旗銀行集團70.2547.071003380.071匯豐控股集團67.1244.978628.3873.352加權分析法第五步，根據(jù)權重計算國際競爭力的綜合值并進行綜合排二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價

國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價

從以上表格中顯示的數(shù)據(jù)可以看出，如果僅從現(xiàn)實競爭力角度來分析，無論與國內股份制商業(yè)銀行相比還是與國外大銀行相比，國有商業(yè)銀行都還存在很大的差距。當引入銀行規(guī)模實力這一潛在競爭力制約因素進行分析后，綜合排名有所變化，四大國有商業(yè)銀行中規(guī)模實力分值較高的中國銀行，其國際競爭力綜合值超過了招商銀行，但與國外大銀行相比差距還是很大。因此，我們評價潛在競爭力時忽略的企業(yè)文化建設能力指標、技術能力與金融創(chuàng)新能力指標和經營國際化能力指標，都會對分析結果產生影響，今后有必要對此問題做進一步的探討。二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價國有商業(yè)三、制約國有商業(yè)銀行國際競爭力的因素分析

國有商業(yè)銀行的制度性缺陷不適應市場化、國際化的要求國有商業(yè)銀行經營管理水平落后，缺乏完善的內部控制機制監(jiān)管部門對國有商業(yè)銀行的監(jiān)管寬嚴失度

三、制約國有商業(yè)銀行國際競爭力的因素分析國有商業(yè)銀行的制度三、制約國有商業(yè)銀行國際競爭力的因素分析

國有商業(yè)銀行的制度性缺陷不適應市場化、國際化的要求

我國的四大國有商業(yè)銀行是國有獨資公司，即國家所有制，銀行的所有權及資產全部為國家所有。國家對國有商業(yè)銀行的資產和市場擁有絕對的控制權，這樣就導致所有制與壟斷的緊密結合。國有商業(yè)銀行在市場份額上占有絕對優(yōu)勢，但缺乏有效的競爭機制，呈現(xiàn)國有商業(yè)銀行壟斷競爭格局，其結果必然導致金融服務的質量與效益低下。而這種狀況歸根結底是來源于國有商業(yè)銀行特殊的產權制度。我國國有商業(yè)銀行在從計劃經濟的銀行體制向現(xiàn)代商業(yè)銀行體制轉變過程中，存在著比較嚴重的制度性缺陷，而這些制度性缺陷造成我國的國有商業(yè)銀行不能更好地適應市場化、國際化的要求。三、制約國有商業(yè)銀行國際競爭力的因素分析國有商業(yè)銀行的

國有商業(yè)銀行經營管理水平落后，缺乏完善的內部控制機制

近幾年，在銀行改革的過程中，國有商業(yè)銀行的經營管理水平有了比較大的進步，但目前還存在諸多問題，與國外大型現(xiàn)代商業(yè)銀行相比也還有很大差距。正是由于這些問題的存在，導致內部控制制度的缺陷，使已有的制度也沒有得到有效執(zhí)行，業(yè)務操作不規(guī)范，內控監(jiān)督不到位，金融案件頻頻發(fā)生，這些消極因素已在很大程度上破壞了銀行的信譽與社會形象，對銀行的業(yè)務開展帶來了不利影響，嚴重影響和制約了我國國有商業(yè)銀行國際競爭力的提高。三、制約國有商業(yè)銀行國際競爭力的因素分析國有商業(yè)銀行經營管理水平落后，缺乏完善的內部控制機制三、制約國有商業(yè)銀行國際競爭力的因素分析

監(jiān)管部門對國有商業(yè)銀行的監(jiān)管寬嚴失度

我國的監(jiān)管部門對國有商業(yè)銀行的外部監(jiān)管還沒有與國際慣例接軌，依然帶有直接干預的行政手段色彩，這在一定程度上制約了國有商業(yè)銀行的發(fā)展。另外，由于監(jiān)管部門關于風險管理的理念、制度和技術落后，以及對國際金融市場發(fā)展的趨勢和特點把握不好，造成對國有商業(yè)銀行的監(jiān)管寬嚴失度。一方面，在如何識別、度量、管理和監(jiān)控風險方面遠遠落后于發(fā)達國家，風險監(jiān)控整體上失之于松；而另一方面，在金融創(chuàng)新方面則過分謹慎，使銀行的業(yè)務水平停滯不前，失之于嚴。三、制約國有商業(yè)銀行國際競爭力的因素分析監(jiān)管部門對國有商四、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇

加快國有商業(yè)銀行產權制度改革，逐步建立現(xiàn)代商業(yè)銀行制度和運行機制

優(yōu)化國有商業(yè)銀行的組織結構，完善經營機制和管理體制

努力開拓國有商業(yè)銀行的業(yè)務范圍，培育新的利潤增長點

四、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇加快國有商業(yè)銀行產四、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇

加快國有商業(yè)銀行產權制度改革，逐步建立現(xiàn)代商業(yè)銀行制度和運行機制

面對經濟全球化和金融自由化帶來的挑戰(zhàn)，尤其是在我國加入WTO之后，國有商業(yè)銀行必須正視現(xiàn)實，按照國際慣例和市場經濟的內在要求，通過積極改革自身的產權制度和運行機制，逐步建立現(xiàn)代商業(yè)銀行制度，實行公司法人治理機制，這才是國有商業(yè)銀行增強國際競爭力的根本途徑。也只有這樣才能徹底改變我國國有商業(yè)銀行在制度上的弊端，真正實現(xiàn)國有商業(yè)銀行的企業(yè)化經營，以提高我國國有商業(yè)銀行的國際競爭力。四、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇加快國有商業(yè)銀行產四、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇優(yōu)化國有商業(yè)銀行的組織結構，完善經營機制和管理體制

近年來，我國國有商業(yè)銀行經過改革與發(fā)展，在組織結構和經營管理體制方面改進了許多，但與發(fā)達國家的現(xiàn)代商業(yè)銀行相比還有很大的差距。因此，我們要積極借鑒國外現(xiàn)代商業(yè)銀行先進的組織結構與經營機制，進一步完善我國國有商業(yè)銀行的組織結構與經營機制，以提高我國國有商業(yè)銀行的國際競爭力與發(fā)展能力。要根據(jù)客戶的特點，重新塑造適應我國經濟發(fā)展的商業(yè)銀行外部組織體系，完善總分行制的組織框架；要建立健全國有商業(yè)銀行的公司法人治理結構；為了適應國有商業(yè)銀行產權制度的改革，要盡快轉換國有商業(yè)銀行的經營機制。四、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇優(yōu)化國有商業(yè)銀行的組四、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇努力開拓國有商業(yè)銀行的業(yè)務范圍，培育新的利潤增長點

現(xiàn)代商業(yè)銀行是以獲取利潤為經營目標，以多種經營資產和金融負債為經營對象，具有綜合性服務功能的金融企業(yè)，其最主要的特點是綜合性、多功能。與西方發(fā)達國家的商業(yè)銀行相比，我國國有商業(yè)銀行基本上還是在從事以存款、貸款和結算為主的傳統(tǒng)金融業(yè)務，銀行功能比較單一，創(chuàng)造利潤的份額也正在不斷下降。因此，我國國有商業(yè)銀行應該努力開拓業(yè)務范圍，開發(fā)新的業(yè)務品種，提高服務質量，在業(yè)務與服務上縮小與西方現(xiàn)代商業(yè)銀行的差距，這是我國國有商業(yè)銀行發(fā)展的必然選擇，也是提高其國際競爭力的基礎。四、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇努力開拓國有商業(yè)銀行謝謝大家！TheEnd…謝謝大家！TheEnd…國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價

南開大學經濟學院金融學系李志輝

2004.10國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價南開大學經主要內容：國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價制約國有商業(yè)銀行國際競爭力的因素分析提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇主要內容：國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀

國際競爭力的內涵

國際競爭力理論的研究現(xiàn)狀

有關銀行國際競爭力的相關研究

一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀國際競爭力的內涵一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀

國際競爭力的內涵

國際競爭力是80年代初出現(xiàn)的新概念。其內涵主要界定在以下三個方面：（1）國際競爭力的主體是一個國家或者地區(qū)，這是一個廣義的主體。（2）經濟要素在國內市場或國際市場中的地位和作用，即競爭的范圍是在經濟領域，競爭的空間是市場。（3）國際競爭力是包括一個國家諸多方面在內的復雜過程，既有經濟因素，也有政治因素，并且這些諸多方面之間也是相互影響和聯(lián)系的。一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀國際競爭力的內涵一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀

國際競爭力理論的研究現(xiàn)狀

（1）WEF和IMD的競爭力理論：在國家的層次上定義競爭力，然后找出影響國家競爭力的因素，最后加以綜合分析。（2）波特競爭力模型：以國家競爭優(yōu)勢為分析目的，以產業(yè)競爭優(yōu)勢為分析對象，以企業(yè)競爭優(yōu)勢為分析切入點，詳細地闡述了競爭力理論的有關方面內容。（3）企業(yè)競爭力理論：作為獨立經濟實體的企業(yè)在市場競爭中通過內部資源條件的優(yōu)化與外部經營環(huán)境的交互作用在有限的市場資源配置中占有相對優(yōu)勢，進而處于良性循環(huán)的可持續(xù)發(fā)展狀態(tài)的能力。

一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀國際競爭力理論的研究一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀

有關銀行國際競爭力的相關研究

銀行國際競爭力可以定義為：商業(yè)銀行的生存能力和發(fā)展能力，即銀行在長期的市場競爭中形成的抵御風險、獲取盈利并保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的能力。根據(jù)IMD的國際競爭力計算公式，通過一些轉化可以得到：國際競爭力＝競爭資產×競爭過程從定義中可知，擁有越多競爭資產的銀行，它的國際競爭力就越強。但是，競爭資產是變化的。所以，競爭資產是靜態(tài)的，它不能很好的反映出地區(qū)的長期優(yōu)勢，只有競爭過程才是實質的。一、國際競爭力的內涵及其理論研究現(xiàn)狀有關銀行國際競爭力的二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價

國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價

二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價國有二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價

國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

資產流動性指標分析盈利能力指標分析風險抵御能力指標分析

二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價國有商（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

資產流動性指標分析

銀行不同于一般工業(yè)企業(yè)，由于其經營貨幣并應付日常的提取、結算及法定準備金要求，故必須保持相當?shù)牧鲃有浴Ｈ绻y行出現(xiàn)了流動性不足的問題，就可能導致銀行支付風險的出現(xiàn)。流動性反映銀行以合理價格獲取可用資金的能力，主要包括流動比率、現(xiàn)金資產比率、存貸比率和備付金比率等。見表1。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析資產流動性指標分析（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

資產流動性指標分析表1資產流動性指標比較（2002年）單位：%銀行名稱現(xiàn)金資產比率存貸比率中國銀行16.1063.24中國工商銀行11.6473.22中國農業(yè)銀行14.7577.15中國建設銀行12.2467.95招商銀行18.2168.00民生銀行25.0868.73花旗銀行集團6.7894.20匯豐控股集團7.9393.40（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析資產流動性指標分析表1（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

資產流動性指標分析

現(xiàn)金資產比率由現(xiàn)金資產除以資產總額計算得出。從表1可以看出，國有商業(yè)銀行以及兩家上市股份制商業(yè)銀行該比率明顯高于外資銀行，這說明與國外大銀行相比，中國的商業(yè)銀行頭寸調度和資金清算效率低。其主要原因在于我國商業(yè)銀行法定存款準備率高，資金清算系統(tǒng)電子化程度低。

存貸比率是表明銀行資產流動性的一個重要指標，由商業(yè)銀行的貸款余額除以存款余額計算得到。存貸比率越高，表明銀行的流動性越差，因為相對于穩(wěn)定的資金來源而言，銀行貸款越多，則銀行可用資金越少。但這個指標也不能過低，因為過度的流動性是有機會成本的。

（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析資產流動性指標分析（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

盈利能力指標分析

資產利潤率資本利潤率利息收付率人均利潤

（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析盈利能力指標分析資產利（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析盈利能力指標分析表2中國國有商業(yè)銀行盈利能力比較（2002年）

銀行名稱資產利潤率（%）資本利潤率（%）利息收付率（%）人均利潤（千美元）中國銀行0.387.640.062.03中國工商銀行0.143.745.274.16中國農業(yè)銀行0.102.246.680.28中國建設銀行0.143.836.981.98招商銀行0.6924.837.9617.49民生銀行0.5120.846.8029.27花旗銀行集團2.0838.8NA91.93匯豐控股集團1.2724.8NA59.56（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析盈利能力指標分析表2中國（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

盈利能力指標分析

⑴資產利潤率：資產利潤率是銀行稅前利潤同資產總額的比率，這一指標反映商業(yè)銀行資產的獲利能力，從表2可以看出，四大國有商業(yè)銀行的資產利潤率明顯低于國外大銀行且差距較大，這說明中國國有商業(yè)銀行盡管擁有龐大的資產總額，但質量較差、獲利能力較低。⑵資本利潤率：資本利潤率是銀行稅前利潤與資本總額的比率。一般企業(yè)的資本利潤率都要高于市場平均利率，外資銀行也不例外，均超過15%，但從表2可以看出，我國四家國有商業(yè)銀行中資本利潤率最高的中國銀行都還不到10%。在外資銀行資本利潤率有所上升的同時，中國國有商業(yè)銀行的資本利潤率不升反降，這說明四大國有商業(yè)銀行同外資銀行相比存在較大的競爭劣勢。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析盈利能力指標分析（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

盈利能力指標分析

⑶利息收付率：利息收付率是指利息支出與利息收入之比。使用這個指標主要是因為目前在我國銀行經營中，利息收入占總收入的絕大部分，其他方面的收入很小。從表2可以看出，國有商業(yè)銀行的利息收付率平均在40%以上，說明銀行收入中將近一半被用來還本付息。⑷人均利潤：人均利潤指標反映的是銀行每一職工的平均創(chuàng)利能力，是評估商業(yè)銀行盈利能力的重要指標。從表2人均利潤指標來看，中國國有商業(yè)銀行的人均利潤遠遠低于國外大銀行和兩家上市股份制商業(yè)銀行，這反映出我國國有商業(yè)銀行效益低下，主要是由于我國國有商業(yè)銀行人員過多，冗員繁重所致。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析盈利能力指標分析（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

風險抵御能力指標分析

資產安全性指標

安全性指的是商業(yè)銀行在經營管理中通過防御和降低經營風險，減少資金損失，努力保全資產和負債的要求。見表3。

資產質量指標

信貸資產質量，也是衡量銀行抵御風險能力的一個重要指標。見表4。

（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析風險抵御能力指標分析資（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析風險抵御能力指標分析銀行名稱資本充足率一級資本（核心資本）充足率中國銀行8.155.05中國工商銀行5.543.73中國農業(yè)銀行NA4.57中國建設銀行6.913.48招商銀行14.534.19民生銀行8.222.60花旗銀行集團11.255.38匯豐控股集團13.305.13表3資產安全性指標比較（2002年）單位：%（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析風險抵御能力指標分析銀行名稱（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析風險抵御能力指標分析表4資產質量指標比較（2001—2003）單位：%銀行名稱不良貸款率2001年2002年2003年中國銀行27.5122.4916.29中國工商銀行29.8025.6921.30中國農業(yè)銀行NA30.07NA中國建設銀行19.2115.789.12招商銀行11.878.104.18民生銀行3.702.511.60花旗銀行集團1.401.85NA匯豐控股集團4.002.99NA（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析風險抵御能力指標分析表4（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析

風險抵御能力指標分析

⑴資產安全性指標：資本充足率是國際銀行業(yè)監(jiān)管的重要指標，也是衡量銀行能否承受壞帳風險和銀行經營管理是否穩(wěn)健的一個重要尺度。表3還列出了一級資本充足率指標，中國國有商業(yè)銀行的一級資本充足率與以前相比有了較快的增長，但與國外大銀行相比還存在一定的差距。⑵資產質量指標：從表4可以看出，近年來四大國有商業(yè)銀行的不良貸款率呈下降趨勢。這同時也反映出我國的金融風險主要是銀行風險，銀行風險主要是四大國有商業(yè)銀行的風險。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實競爭力分析風險抵御能力指標分析二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價

國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

銀行規(guī)模實力指標分析企業(yè)文化建設能力分析技術能力與金融創(chuàng)新能力分析經營國際化能力分析

二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價國有商業(yè)（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

銀行規(guī)模實力指標分析

⑴市場份額分析:市場份額是指某個企業(yè)銷售額在同一市場（或行業(yè)）全部銷售額中所占比重。從表5可以看出，中國的國有商業(yè)銀行擁有60%以上的資產，卻沒有創(chuàng)造出相對高的利潤，這一方面體現(xiàn)了國有商業(yè)銀行的歷史包袱過重的原因，另一方面也說明國有商業(yè)銀行的資產質量較差、經營管理水平不高，業(yè)務創(chuàng)新能力低。⑵資產與資本指標分析：表6是2003年第7期英國《銀行家》雜志公布的2002年世界前1000家大銀行的評定結果。從規(guī)模與實力上來看，中國國有商業(yè)銀行與世界大銀行的差距不是很大，并且在規(guī)模上已經具備了世界大銀行的實力。但是由于我國國有商業(yè)銀行人員過多，如果從人均資本與人均資產的規(guī)模來看，差距就大得多了，從而嚴重制約了我國國有商業(yè)銀行的發(fā)展。（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析銀行規(guī)模實力指標分析（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

銀行規(guī)模實力指標分析表51999年—2001年國有商業(yè)銀行市場份額單位：%資產份額存款份額貸款份額1999年64.3263.7361.302000年62.5662.1558.612001年60.5360.9357.57（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析銀行規(guī)模實力指標分析表5（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

銀行規(guī)模實力指標分析表6資產與資本指標比較單位：億美元

排名銀行名稱一級資本總資產200220011511中國銀行219.164341.881610中國工商銀行215.305770.932523中國農業(yè)銀行164.353596.063728中國建設銀行129.553724.88187273招商銀行18.82449.01405377民生銀行7.59291.9711花旗銀行集團590.1210971.9035匯豐控股集團389.497592.46（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析銀行規(guī)模實力指標分析表6（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

企業(yè)文化建設能力分析

⑴企業(yè)形象塑造能力：企業(yè)形象塑造能力包括物質文化形象塑造和精神文化形象塑造兩個方面。隨著企業(yè)形象理論在我國的廣泛傳播，各大商業(yè)銀行紛紛建立CI策劃部門，逐步與國際接軌。⑵價值觀對環(huán)境的適應能力：早在70、80年代，西方各大銀行就已經意識到客戶是每個企業(yè)生存發(fā)展的根本因素。而我國商業(yè)銀行長期在計劃經濟體制下成長，市場意識淡薄，價值觀的塑造對環(huán)境的適應能力差。⑶人員素質分析：中國的國有商業(yè)銀行與國外大銀行相比，在人員素質指標方面的差距太大。另外，國內股份制商業(yè)銀行的員工整體素質也明顯高于國有商業(yè)銀行。（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析企業(yè)文化建設能力分析（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

技術能力與金融創(chuàng)新能力分析

中國國有商業(yè)銀行與外資銀行相比，由于起步晚、基礎差，在銀行電子網絡化方面仍處于初始階段，與外資銀行的差距還很大。因此，在技術能力方面，外資銀行具有較強的優(yōu)越性。銀行金融創(chuàng)新包括制度創(chuàng)新和業(yè)務創(chuàng)新。制度創(chuàng)新包括人事管理制度創(chuàng)新、資產負債風險管理創(chuàng)新和組織結構創(chuàng)新等。業(yè)務創(chuàng)新包括批發(fā)業(yè)務創(chuàng)新、零售業(yè)務創(chuàng)新和表外業(yè)務創(chuàng)新等。由于我國商業(yè)銀行金融創(chuàng)新剛剛起步，無論從深度上還是廣度上均遠遠落后于國際銀行界的水平。

（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析技術能力與金融創(chuàng)新能力分析（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

經營國際化能力分析

隨著國際銀行業(yè)競爭的加劇，金融全球化趨勢日益突出，客觀上要求中國的銀行業(yè)增強經營的國際化能力。加入WTO之后，外資銀行的競爭優(yōu)勢就體現(xiàn)在它們所經營業(yè)務的國際化特征，因而從總體上來說它們具有更強的抗風險能力和生存能力，其收益的穩(wěn)定性也能得到更多的保障。相比之下，我國銀行除中國銀行外，基本上是在國內金融市場充當中介，全球化和國際化的經營能力明顯不足，在海外的分支機構或代理機構很少或沒有，國際化進程緩慢。

（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析經營國際化能力分析二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價

綜合評價就是確定綜合指標值的過程，即通過一定的算式把多指標的數(shù)值和權數(shù)綜合在一起，合成一個指標得到整體性評價。加權分析法就是根據(jù)各個指標在衡量銀行國際競爭力的時候所起到的不同作用對各個指標的權重進行賦值，然后進行加權平均，進一步計算得出綜合值，再根據(jù)綜合值進行綜合排名的方法。加權分析法主要分為以下幾個步驟：

國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價

二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價加權分析法

第一步，對不同的指標賦予不同的權重。

項目指標現(xiàn)實競爭力（67%）資產流動性指標（33%）現(xiàn)金資產比率（34%）①存貸比率（66%）②盈利能力指標（26%）資產利潤率（24%）③資本利潤率（24%）④利息收付率（20%）人均利潤（32%）⑤風險抵御能力指標（41%）資本充足率（67%）⑥不良貸款率（33%）⑦潛在競爭力（33%）銀行規(guī)模實力（12%）一級資本（67%）⑧資產總額（33%）⑨企業(yè)文化建設能力（10%）技術能力與金融創(chuàng)新能力（66%）經營國際化能力（12%）加權分析法第一步，對不同的指標賦予不同的權重。項目指標加權分析法第二步，采用打分排隊法對商業(yè)銀行的國際競爭力進行綜合排名。銀行名稱①②③④⑤⑥⑦⑧⑨中國銀行615565634中國工商銀行356757743中國農業(yè)銀行568888856中國建設銀行427676565招商銀行733241477民生銀行844434288花旗銀行集團181113111匯豐控股集團272322322加權分析法第二步，采用打分排隊法對商業(yè)銀行的國際競爭力進行綜加權分析法第三步，分別計算各項指標的得分。

指標排在第一位的得100分，指標排在最后一位的得0分，居于中間位置的銀行，其得分按照下面的公式計算：

Xi=100-(n-1)÷(N-1)×100

其中，Xi為某銀行i指標(i=1,2,……,n)的得分，n為該銀行i項指標的名次，N為排隊的銀行總數(shù)。計算結果如表9所示：加權分析法第三步，分別計算各項指標的得分。指標排加權分析法第三步，分別計算各項指標的得分。

銀行名稱①②③④⑤⑥⑦⑧⑨中國銀行2910043432943297157中國工商銀行714329144314145771中國農業(yè)銀行4329000004329中國建設銀行578614291429432943招商銀行1471718657100571414民生銀行057575771578600花旗銀行集團100010010010071100100100匯豐控股集團861486718686718686加權分析法第三步，分別計算各項指標的得分。銀行名稱①②③④加權分析法第四步，根據(jù)權重計算各銀行各項指標的加權分值。銀行名稱①34%②66%③24%④24%⑤32%⑥67%⑦33%⑧67%⑨33%中國銀行9.866610.3210.329.2828.819.5747.5718.81中國工商銀行24.1428.386.963.3613.769.384.6238.1923.43中國農業(yè)銀行14.6219.140000028.819.57中國建設銀行19.3856.763.366.964.4819.4314.1919.4314.19招商銀行4.7646.8617.0420.6418.246718.819.384.62民生銀行037.6213.6813.6822.7238.1928.3800花旗銀行集團34024243247.57336733匯豐控股集團29.249.2420.6417.0427.5257.6223.4357.6228.38加權分析法第四步，根據(jù)權重計算各銀行各項指標的加權分值。銀行加權分析法

第五步，根據(jù)權重計算國際競爭力的綜合值并進行綜合排名。

銀行名稱資產流動性指標（33%）盈利能力指標（26%）風險抵御能力指標（41%）現(xiàn)實競爭力綜合值排名中國銀行25.039.7215.7450.495中國工商銀行17.337.835.7430.907中國農業(yè)銀行11.140011.148中國建設銀行25.134.8113.7843.726招商銀行17.0318.1735.1870.381民生銀行12.4116.2827.2955.984花旗銀行集團11.222633.0370.252匯豐控股集團12.7021.1933.2367.123加權分析法第五步，根據(jù)權重計算國際競爭力的綜合值并進行綜加權分析法第五步，根據(jù)權重計算國際競爭力的綜合值并進行綜合排名。銀行名稱現(xiàn)實競爭力綜合值現(xiàn)實競爭力67%潛在競爭力綜合值潛在競爭力33%國際競爭力綜合值排名中國銀行50.4933.8366.3821.9155.743中國工商銀行30.9020.7061.6220.3341.035中國農業(yè)銀行11.147.4638.3812.6720.138中國建設銀行43.7229.2933.6211.0940.386招商銀行70.3847.15144.6251.774民生銀行55.9837.510037.517花旗銀行集團70.2547.071003380.071匯豐控股集團67.1244.978628.3873.352加權分析法第五步，根據(jù)權重計算國際競爭力的綜合值并進行綜合排二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實證分析與綜合評價

國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價

從以上表格中顯示的數(shù)據(jù)可以看出，如果僅從現(xiàn)實競爭力角度來分析，無論與國內股份制商業(yè)銀行相比還是與國外