廣東省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力研究報告

一、廣東省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀目前廣東省醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)已發(fā)展到395家，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)884家，藥品批發(fā)企業(yè)1344家，藥品零售連鎖企業(yè)89家，全省共有零售藥店27870個?，F(xiàn)有158家醫(yī)藥企業(yè)、226個生產(chǎn)車間通過GMP認(rèn)證，22家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)獲得ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書，近200家醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)通過了GSP認(rèn)證。全省已初步形成化學(xué)制藥、中藥、醫(yī)療器械、生物制藥、醫(yī)藥商業(yè)等比較完整的現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)體系，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在全國處于領(lǐng)先行列，成為我國的醫(yī)藥大省。（一）經(jīng)濟(jì)總量平穩(wěn)增長2002年工業(yè)總產(chǎn)值287億元，工業(yè)銷售收入283億元，1998～2002年均增長率分別達(dá)到16.7％和16.6％。（二）工業(yè)效益顯著提高2002年實現(xiàn)工業(yè)利潤24.4億元，工業(yè)利稅46億元，1998～2002年均增長率分別高達(dá)76.7％和42.6％。（三）醫(yī)藥流通保持較快的增長速度2002年醫(yī)藥商業(yè)藥品銷售總額達(dá)到162億元，1998～2002年平均增長率23.7％。（四）產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，企業(yè)股份制改革初見成效通過聯(lián)合、并購和重組等手段，廣東省已經(jīng)組建形成廣藥和三九兩大醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)，麗珠集團(tuán)、深圳海王、太太藥業(yè)等一批企業(yè)不斷發(fā)展壯大，擁有廣州藥業(yè)、白云山、三九醫(yī)藥、三九生化、太太藥業(yè)、海王生物、麗珠集團(tuán)、一致藥業(yè)、康美藥業(yè)等一批醫(yī)藥上市企業(yè)，上市醫(yī)藥公司數(shù)量居全國各省市之首。二、國內(nèi)外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀（一）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1.醫(yī)藥工業(yè)整體呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。2000年～2002年全國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)產(chǎn)品銷售收入平均增幅分別達(dá)到17.3%和19.6%，成為國民經(jīng)濟(jì)中高增長性產(chǎn)業(yè)之一。2.由規(guī)模增長向效益增長轉(zhuǎn)變。"十五"以來，全國醫(yī)藥工業(yè)利潤和利稅年均增長率分別達(dá)到25％和20％，效益增長快于規(guī)模增長。3.生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高。2002年60家大型醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)銷售收入和利潤分別占全國的35％和45％以上。4.產(chǎn)業(yè)競爭格局初步形成。東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)占我國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)總量的60％左右，其中廣東、江蘇、浙江三個省份各占總量的10％水平，三省之間經(jīng)濟(jì)總量差距不大，歷年排位常有交替，地區(qū)間的競爭態(tài)勢十分明顯。5.多元化經(jīng)濟(jì)格局初步形成。以工業(yè)總產(chǎn)值計算，2002年底股份制經(jīng)濟(jì)占全行業(yè)的比重上升到33.2%，三資經(jīng)濟(jì)上升到18.8%，國有經(jīng)濟(jì)比重下降到36.1%，基本形成以國有經(jīng)濟(jì)為主體，股份制和三資經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的多元化經(jīng)濟(jì)格局。6.在國民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步提高。醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值占全國工業(yè)總產(chǎn)值的比重在2%左右，比重雖然不高，但總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率超過10％，在37個工業(yè)行業(yè)中排名第5位，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步提高。（二）國際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1.全球醫(yī)藥市場保持較快的增長速度。90年代以來，雖然全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，各國政府紛紛采取措施遏制醫(yī)療費用的快速增長，但全球醫(yī)藥市場始終保持著良好的發(fā)展勢頭，2002年全球藥品市場已增至4006億美元，醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售額1690億元。2.集中化態(tài)勢明顯。歐美日成為全球最主要的三大醫(yī)藥市場，占據(jù)全球市場份額的四分之三以上。隨著經(jīng)濟(jì)全球化，跨國企業(yè)在全球醫(yī)藥市場中的地位日益攀升，市場控制力不斷加強(qiáng)。2002年全球醫(yī)藥20強(qiáng)企業(yè)銷售收入占市場比重已上升到66％，醫(yī)療器械前10強(qiáng)企業(yè)也占據(jù)著全球醫(yī)療器械市場的43.5％。醫(yī)藥流通企業(yè)兼并速度加快，在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已經(jīng)形成了寡頭壟斷態(tài)勢。重磅炸彈級暢銷產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品集中度不斷增高。2002年全球最暢銷的10種藥物的總銷售額近400億美元，占了全球藥品銷售額的十分之一。3.創(chuàng)新藥物開發(fā)難度加大。2002年全球新藥研發(fā)投入超過450億美元，全球醫(yī)藥10強(qiáng)企業(yè)的新藥研發(fā)投入一直保持在銷售收入的18%以上，但上市創(chuàng)新藥物數(shù)量卻下降至歷史最低水平，新藥開發(fā)的難度及風(fēng)險越來越大。4.兼并重組活躍，經(jīng)濟(jì)全球化態(tài)勢明顯。為了保持快速增長業(yè)績，大型制藥企業(yè)推行大規(guī)模兼并和跨國發(fā)展戰(zhàn)略，在全球范圍內(nèi)進(jìn)行資源的配置，以此降低成本，最大程度地實現(xiàn)利潤，保持公司的持續(xù)高速增長。5.非專利藥仍是多數(shù)國家的首選用藥。面對不斷增長的巨額醫(yī)療費用支出，歐美日等發(fā)達(dá)國家都在鼓勵非專利藥物的使用和發(fā)展，降低藥品價格。對大多數(shù)發(fā)展中國家而言，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高，消費承受能力有限，物美價廉的非專利藥物仍然是普及用藥的最佳選擇。以色列的Teva、印度的Ranbaxy、Dr.Reddy、Cipla和捷克的Pliva等非專利藥企業(yè)紛紛進(jìn)軍歐美，開拓非專利藥市場。6.全球化學(xué)原料藥中心向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移?；瘜W(xué)原料藥是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。隨著人力成本、環(huán)保成本不斷上升，原料藥生產(chǎn)正在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。90年代末，中國與印度迅速崛起，成為原料藥的出口國。7.醫(yī)藥流通業(yè)發(fā)展高度專業(yè)化。為了在激烈的市場競爭尋找發(fā)展空間，發(fā)達(dá)國家的醫(yī)藥流通業(yè)的發(fā)展已高度專業(yè)化、規(guī)?；?，實現(xiàn)了訂單電子化、配貨自動化、管理信息化，以及12小時送貨等及時、全面的專業(yè)服務(wù)。三、競爭力評價（一）優(yōu)勢1.既有產(chǎn)業(yè)整體優(yōu)勢，又有專業(yè)領(lǐng)域的比較優(yōu)勢。廣東省在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化和市場化等方面具有一定的整體優(yōu)勢，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在全國處于領(lǐng)先行列。具體而言，廣東省的中藥、化學(xué)藥物制劑、生物制藥在全國處于領(lǐng)先行列，高新技術(shù)醫(yī)療器械已初步形成一定優(yōu)勢。2.生產(chǎn)效率高，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)越。廣東省重視現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備等硬件設(shè)施的引進(jìn)，具有較高的生產(chǎn)效率，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)越。3.產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。廣藥、三九、麗珠、聯(lián)邦、海王等一批企業(yè)不斷發(fā)展壯大，廣東省的產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，一批產(chǎn)品和品牌具有較高的市場知名度。4.具有發(fā)展海洋藥物的資源優(yōu)勢。廣東省擁有豐富的海洋資源，海洋藥物的發(fā)展具有很好的自然資源優(yōu)勢。5.具有開拓國際市場的地域優(yōu)勢。毗鄰港澳，面向東南亞等海外市場，有利于國際市場開拓。（二）劣勢1.優(yōu)勢品種的品牌地位和市場占有率有待提升。廣東省的一些優(yōu)勢品種雖然具備了一定的品牌影響力，但市場規(guī)模尚小，還沒有成為市場的主導(dǎo)品牌，缺乏一批年銷售額在5億元以上的大品種，品牌營銷能力有待提高。2.傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域缺乏后續(xù)產(chǎn)品。消化系統(tǒng)用藥是廣東省的傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域，但近年來由于缺乏后續(xù)產(chǎn)品，競爭力有所下降。其他優(yōu)勢產(chǎn)品領(lǐng)域也存在品種老化、新產(chǎn)品競爭力不強(qiáng)的問題。3.開拓國際市場能力較欠缺。廣東省的優(yōu)勢企業(yè)和產(chǎn)品主要以國內(nèi)市場為主，國際市場開拓能力比較欠缺。4.在承接國際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方面有差距。雖然三資和港澳臺企業(yè)在廣東省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中占有相當(dāng)大比重，但與上海、江蘇等省市相比，在承接國際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方面已經(jīng)落后。（三）主要問題1.大型企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部資源急需整合。雖然通過購并、重組、聯(lián)合等資本運作手段，建立起了一批大型制藥企業(yè)集團(tuán)，產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)一步集中，但整體經(jīng)營和運作效率不高。2.發(fā)展后勁不足。近年來產(chǎn)業(yè)增長速度僅相當(dāng)全國平均水平，發(fā)展速度有所減緩。新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)滯后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整面臨巨大壓力。3.區(qū)位吸引力減弱。隨著改革開發(fā)初期的政策優(yōu)勢進(jìn)一步減弱，人力成本、能源成本等方面的不足開始顯現(xiàn)。周邊省市醫(yī)藥發(fā)展水平不高，在原輔包裝材料等產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套方面不如江蘇、浙江、上海組成的長江三角洲地區(qū)，產(chǎn)業(yè)集群度不高，在新一輪的產(chǎn)業(yè)投資中處于劣勢。4.地方創(chuàng)新體系有待加強(qiáng)與完善。缺乏一批國家級的藥物研發(fā)機(jī)構(gòu)，地方基礎(chǔ)研發(fā)機(jī)構(gòu)的科研開發(fā)、成果產(chǎn)業(yè)化能力有待提高，企業(yè)的研發(fā)體系還需要進(jìn)一步建設(shè)與完善。（四）機(jī)遇1.國內(nèi)市場潛力巨大，多層次的消費結(jié)構(gòu)正在形成。我國總體用藥水平較低，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人們生活水平的提高，醫(yī)療保健用品的市場需求將會加速釋放。目前已經(jīng)涌現(xiàn)出一批高收入消費群體，對更優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求將會啟動我國高端醫(yī)藥產(chǎn)品市場，豐富市場消費層次，為高新醫(yī)藥產(chǎn)品的發(fā)展提供更大的發(fā)展空間。2.加入WTO為我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供新的舞臺。加入WTO后，國際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在我國的投資規(guī)模加大，同時也為我國企業(yè)搶占國際醫(yī)藥市場、拓展新的市場空間提供機(jī)會。3.SARS疫情對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的推動作用?！胺堑洹边^后，政府和社會各界更加重視對突發(fā)公共衛(wèi)生危機(jī)的防范，擴(kuò)大公共衛(wèi)生領(lǐng)域的投入，加大對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的扶持。同時人們健康保健意識的加強(qiáng)，必將擴(kuò)大個人健康消費支出水平。4.中藥現(xiàn)代化發(fā)展面臨新契機(jī)。世界范圍內(nèi)回歸自然、綠色消費潮流的興起，為中藥、天然藥物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了新契機(jī)，疾病模式的改變更為中藥的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。在一些老年性和慢性疾病上，中藥具有很好的療效，隨著老齡化社會的到來，中藥存在很好的發(fā)展需求。此外，我國政府非常重視中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，給予了強(qiáng)有力的政策支持，大量的臨床用藥經(jīng)驗為新藥研發(fā)提供豐富的處方資源，中藥將成為我國新藥研發(fā)的主要突破口。5.生物制藥正成為生命科學(xué)的發(fā)展熱點。以基因工程藥物為代表的生物制藥領(lǐng)域正在成為當(dāng)代生命科學(xué)發(fā)展的熱點。廣東省在生物制藥領(lǐng)域具有良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，為生物制藥的未來發(fā)展提供先機(jī)和條件。（五）挑戰(zhàn)1.GMP、GSP認(rèn)證期限將近，大批企業(yè)面臨生存危機(jī)。GMP和GSP認(rèn)證的最后期限迫近，目前廣東省還有將近一半的藥品生產(chǎn)企業(yè)沒有取得GMP資格，大部分藥品經(jīng)營企業(yè)尚未通過GSP認(rèn)證。2.新藥重新定義加大新藥開發(fā)難度和市場風(fēng)險。長期以來，我國醫(yī)藥企業(yè)主要依靠仿制國外的專利藥物，加入WTO后，取消了新藥的行政保護(hù)，實施知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。隨著仿制藥品申報程序進(jìn)一步簡化，仿制藥品市場競爭將會加劇，市場風(fēng)險大大增加。廣東省的醫(yī)藥企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力明顯不足，這對企業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展非常不利。3.中藥發(fā)展面臨內(nèi)憂外患。中藥在廣東省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中占據(jù)相當(dāng)比重，但目前中藥國際競爭力的提高面臨相當(dāng)巨大的技術(shù)壁壘，國內(nèi)又遭受洋中藥沖擊。外患內(nèi)憂，廣東省中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展任重道遠(yuǎn)。4.國內(nèi)醫(yī)藥大省之間競爭加劇。江蘇、浙江、上海、河北等省市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，在產(chǎn)品、技術(shù)、人才、資金和市場等各方面與廣東省的展開競爭，廣東省面臨慢進(jìn)則退，不進(jìn)快退的強(qiáng)大挑戰(zhàn)。四、發(fā)展思路（一）指導(dǎo)思想把握生命健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，面向國內(nèi)外兩大市場，大力發(fā)展民營醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)，科學(xué)承接國際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，全方位、多層次推進(jìn)醫(yī)藥創(chuàng)新戰(zhàn)略，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，建立現(xiàn)代化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)體系，走可持續(xù)、集約型、特色發(fā)展道路，為提高人民的健康水平提供安全、高效、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)藥產(chǎn)品，樹立廣東生命健康產(chǎn)業(yè)品牌新形象。（二）發(fā)展定位重點發(fā)展現(xiàn)代中藥、生物制藥和海洋藥物，加快發(fā)展新型化學(xué)藥物制劑和高新技術(shù)醫(yī)療器械，有選擇地發(fā)展化學(xué)原料藥，爭取實現(xiàn)跨越式發(fā)展，逐步成為我國的醫(yī)藥強(qiáng)省。（三）發(fā)展措施和對策1.政府措施。（1）提高政府服務(wù)效率，加強(qiáng)醫(yī)藥市場監(jiān)控，大力營造公正、公平、公開的市場環(huán)境。（2）在產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策方面積極探索，敢于創(chuàng)新，推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。（3）加快醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)，加大招商引資力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚集，形成新的產(chǎn)業(yè)增長極。（4）積極鼓勵和扶持民營醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，爭創(chuàng)廣東新優(yōu)勢，增強(qiáng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。（5）加強(qiáng)區(qū)域性合作，推進(jìn)中藥現(xiàn)代化。推動粵港澳在醫(yī)藥科技、經(jīng)貿(mào)等領(lǐng)域更緊密的合作，把握"西部大開發(fā)"機(jī)遇，利用廣東省在中藥領(lǐng)域上的傳統(tǒng)優(yōu)勢，整合中藥上下游產(chǎn)業(yè)資源，占領(lǐng)中藥現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化和國際化的制高點。（6）加大政府科技投入，設(shè)立省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金。2.行業(yè)發(fā)展措施。（1）大力扶持醫(yī)藥信息、技術(shù)、投融資、產(chǎn)業(yè)孵化等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展，建立健全公共服務(wù)體系。（2）加快風(fēng)險投資體系建設(shè)，培育風(fēng)險投資主體，吸引國內(nèi)外風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)、社會和個人資金參與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資。（3）加快部門管理向行業(yè)管理轉(zhuǎn)變，建立規(guī)范的市場引導(dǎo)和協(xié)調(diào)機(jī)制，積極探索行業(yè)協(xié)會發(fā)展模式，培育和發(fā)展行業(yè)協(xié)會，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會在政府和企業(yè)間的橋梁作用。3.企業(yè)發(fā)展措施。（1）加快GMP、GSP認(rèn)證，進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部流程的優(yōu)化和重組，提升經(jīng)營管理水平，提高經(jīng)營效益。（2）建設(shè)和完善企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，加強(qiáng)與國內(nèi)外醫(yī)藥企業(yè)、科研院所的技術(shù)合作與交流，構(gòu)筑"產(chǎn)、學(xué)、研"緊密結(jié)合的企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)平臺，加快產(chǎn)品、技術(shù)的升級換代，推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高企業(yè)科技競爭力。（3）推進(jìn)企業(yè)股份制改造，發(fā)揮上市醫(yī)藥公司資本市場籌融資能力，加強(qiáng)資本運作能力，整合產(chǎn)業(yè)資源。（4）加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)制度改革，探索經(jīng)營者持股、年薪制等有效激勵的分配機(jī)制，建立健全內(nèi)部激勵機(jī)制，吸引高水平的管理人才和科技人才加盟。（5）加快內(nèi)部資源整合，集中資源優(yōu)勢，加強(qiáng)品牌營銷，取得產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。（6）堅持可持續(xù)發(fā)展，提高國際市場開拓能力推行清潔生產(chǎn)，加強(qiáng)產(chǎn)品和企業(yè)的國際認(rèn)證，取得國際貿(mào)易“綠色通行證”，加強(qiáng)國際醫(yī)藥市場的研究，提高國際市場開拓能力。（7）加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量認(rèn)證體系軟、硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化質(zhì)量意識，將產(chǎn)品質(zhì)量的保證貫穿到生產(chǎn)、經(jīng)營管理的全過程中。（8）推進(jìn)企業(yè)信息化建設(shè)。在重點企業(yè)中實施ERP流程重組，提高市場反應(yīng)能力，促進(jìn)管理創(chuàng)新。4.大力培育八大醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。以企業(yè)為主體，政府行為和市場機(jī)制相結(jié)合，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會及各種中介組織作用，整合全社會資源，大力培育八大醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，推動廣東省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（1）新藥創(chuàng)新平臺加強(qiáng)“產(chǎn)、學(xué)、研”合作，建設(shè)地方創(chuàng)新研發(fā)體系，以現(xiàn)代中藥和海洋生物藥物為突破口，建立廣東特色的新藥創(chuàng)新平臺。（2）產(chǎn)業(yè)化平臺加強(qiáng)國家級工程研究中心和廣州國際生物島、深圳北大生物谷等產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，加快重大專項的產(chǎn)業(yè)化。（3）科技創(chuàng)業(yè)平臺配套完善服務(wù)設(shè)施，優(yōu)化科技創(chuàng)業(yè)環(huán)境，吸引內(nèi)地著名醫(yī)藥院校、科研機(jī)構(gòu)和海外留學(xué)人員進(jìn)行科技創(chuàng)業(yè)，形成人才、技術(shù)和資金的聚集優(yōu)勢，建立市場化的醫(yī)藥科技創(chuàng)新開發(fā)體系。（4）