2020年電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告2020年8月

目錄一、電動(dòng)化浪潮對(duì)傳統(tǒng)車企的挑戰(zhàn)......................................................................-5-為什么寶馬、奔馳、豐田等車企打造不出能與特斯拉媲美的電動(dòng)車...........-5-二、新四化為博世對(duì)未來(lái)汽車的定位..............................................................-6-2.1百年車企，百年博世.............................................................................-6-2.2博世如何定義未來(lái)汽車的方向..............................................................-8-三、電氣化：從零件到平臺(tái)，提供電動(dòng)車全方位解決方案.................................-9-3.1模塊化的電動(dòng)車底盤解決方案..............................................................-9-3.2一體化設(shè)計(jì)的動(dòng)力總成系統(tǒng)..................................................................-9-3.3掌握電動(dòng)車動(dòng)力系統(tǒng)核心部件............................................................-10-3.4制動(dòng)能量回收系統(tǒng)是電動(dòng)汽車重要技術(shù)之一......................................-12-3.5智能熱管理技術(shù)延長(zhǎng)25%的續(xù)航里程................................................-13-四、自動(dòng)化：從感知到?jīng)Q策的自動(dòng)駕駛技術(shù)多面手..........................................-14-4.1博世為自動(dòng)駕駛感知層提供多種解決方案..........................................-14-4.2電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是自動(dòng)駕駛的必經(jīng)之路..........................................-16-4.3電控剎車既能幫助能量回收又能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)剎車...................................-17-4.4自動(dòng)駕駛域控制器...............................................................................-17-五、互聯(lián)化：博世將汽車變成互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)重要部分......................................-18-5.1技術(shù)是打開汽車智能化大門的鑰匙..............................................-18-5.2車聯(lián)網(wǎng)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)鍵技術(shù).....................................................-20-5.3依托于互聯(lián)和自動(dòng)化的停車解決方案.................................................-22-5.4實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)精度的自動(dòng)駕駛定位解決方案..........................................-22-六、個(gè)性化：定制化的出行方式增加用戶體驗(yàn).................................................-23-6.1HMI將車輛變成第三空間....................................................................-23-6.2具有立體視圖效果的儀表屏.........................................................-24-6.2智能手機(jī)代替車鑰匙...........................................................................-24-6.4數(shù)字化交通服務(wù)解決方案....................................................................-25-七、市場(chǎng)建議：.................................................................................................-25-八、市場(chǎng)提示：.................................................................................................-27-圖表目錄圖表：車企一級(jí)供應(yīng)商二級(jí)供應(yīng)商關(guān)系圖.....................................................-5-圖表：博世在汽車電子領(lǐng)域的里程碑...............................................................-5-圖表：2015-2019年博世各業(yè)務(wù)收入（億歐元）.............................................-6-圖表：2019年公司各業(yè)務(wù)收入占比.................................................................-6-圖表：2019年全球汽車零部件供應(yīng)商（億美元）...............................-6-圖表：博世在汽車電子領(lǐng)域的里程碑...............................................................-7-圖表：博世模塊化電動(dòng)車系統(tǒng)解決方案...........................................................-8--2-圖表：2018-2019年博世研發(fā)及資本開支情況（億歐元）..............................-8-圖表：模塊化電動(dòng)車底盤系統(tǒng)解決方案...........................................................-9-圖表10：一體化電橋產(chǎn)品eAxle........................................................................-9-圖表：電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)及零部件..........................................................................-10-圖表12：2015-2019年電動(dòng)車轉(zhuǎn)子及配件營(yíng)收（億元）.................................-10-圖表13：長(zhǎng)鷹信質(zhì)電動(dòng)車業(yè)務(wù)下游客戶...........................................................-10-圖表14：2014-2018年科寧達(dá)營(yíng)收及凈利潤(rùn)（億元）--圖表15：科寧達(dá)下游客戶--圖表16：電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)及零部件--圖表17：各電機(jī)電控生產(chǎn)商產(chǎn)品對(duì)比...............................................................-12-圖表18：電動(dòng)車制動(dòng)能量回收系統(tǒng)與傳統(tǒng)剎車系統(tǒng)對(duì)比.................................-12-圖表19：博世整車熱管理系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品及功能................................................-13-圖表20：三花汽零訂單情況.............................................................................-14-圖表21：自動(dòng)駕駛系統(tǒng)及各類傳感器...............................................................-14-圖表22：車載攝像頭市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)..................................................................-15-圖表23：舜宇光學(xué)車載鏡頭月度出貨量（百萬(wàn)件）.........................................-15-圖表24：國(guó)內(nèi)車載攝像頭及雷達(dá)領(lǐng)域相關(guān)上市公司.........................................-15-圖表25：博世Servolectric電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及相關(guān)部件.............................-16-圖表26：國(guó)內(nèi)EPS相關(guān)公司介紹....................................................................-16-圖表27：制動(dòng)系統(tǒng)部件及部件.........................................................................-17-圖表28：車載計(jì)算機(jī)幫助實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛功能....................................................-18-圖表29：輔助駕駛系統(tǒng)功能.............................................................................-18-圖表30：汽車構(gòu)架及流程概覽................................................................-18-圖表31：中央網(wǎng)關(guān)（）構(gòu)架....................................................................-19-圖表32：車輛中央網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品.............................................................................-19-圖表33：平臺(tái)供應(yīng)商及車企合作關(guān)系......................................................-19-圖表34：車聯(lián)網(wǎng)概覽........................................................................................-20-圖表35：2015-2025中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模.......................................................-20-圖表36：車聯(lián)網(wǎng)各環(huán)節(jié)市場(chǎng)份額......................................................................-20-圖表37：V2X連接控制單元.............................................................................-21-圖表38：華為智能汽車業(yè)務(wù)模式......................................................................-21-圖表39：停車解決方案....................................................................................-22-圖表40：自動(dòng)化停車輔助系統(tǒng)技術(shù)..................................................................-22-圖表41：側(cè)向攝像頭、超聲波傳感器及電子轉(zhuǎn)向............................................-22-圖表42：博世道路特征（Boschroadsignature）服務(wù)概念圖.....................-23--3-圖表43：車內(nèi)HMI概念圖................................................................................-23-圖表44：顯示屏效果圖...............................................................................-24-圖表45：手機(jī)虛擬車輛鑰匙App.....................................................................-24-圖表46：手機(jī)虛擬鑰匙解鎖整個(gè)車隊(duì)或車隊(duì)中單一車輛.................................-24-圖表47：無(wú)人駕駛車輛共享出行服務(wù)...............................................................-25-圖表48：數(shù)字化便捷充電服務(wù).........................................................................-25--4-一、電動(dòng)化浪潮對(duì)傳統(tǒng)車企的挑戰(zhàn)為什么寶馬、奔馳、豐田等車企打造不出能與特斯拉媲美的電動(dòng)車在特斯拉引領(lǐng)全球汽車電動(dòng)化之際，傳統(tǒng)車企的電動(dòng)車產(chǎn)品卻屢遭挫折寶馬這樣強(qiáng)大的車企，制造不出一輛與特斯拉媲美的電動(dòng)車？平臺(tái)開發(fā)、底盤布置和消費(fèi)者需求等各方面積累了大量的數(shù)據(jù)，并且在供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造上有長(zhǎng)期積累的經(jīng)驗(yàn)，在銷售渠道上有成熟的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。車企掌握的核心技術(shù)是動(dòng)力系統(tǒng)，而為了成本和效率，將零件外包給大型零部件供應(yīng)商，很多零配件的專利掌握在博世、大陸等供應(yīng)商手上。大型零部件供應(yīng)商繼續(xù)發(fā)揮外包的理念，將非關(guān)鍵技術(shù)和零件層層外包，由此催生了龐大的汽車供應(yīng)鏈體系。圖表：車企一級(jí)供應(yīng)商二級(jí)供應(yīng)商關(guān)系圖來(lái)源：市場(chǎng)研究部從整車解決方案的角度考慮，對(duì)電動(dòng)車的研發(fā)，傳統(tǒng)車企并不會(huì)完全由自己投入大量的資金去覆蓋所有環(huán)節(jié)，而是傾向于通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈中的分工去解決問(wèn)題，外包自己沒(méi)有核心優(yōu)勢(shì)的部分，像選擇其他配件一樣，選擇合作伙伴來(lái)完成電動(dòng)車的生產(chǎn)。比如，奔馳電驅(qū)模塊由采埃孚提供，寶馬電動(dòng)車的電池由提供，大眾電動(dòng)車的集成電池解決方案和電驅(qū)動(dòng)總成組件由化學(xué)和法雷奧等提供。圖表：博世在汽車電子領(lǐng)域的里程碑來(lái)源：市場(chǎng)研究部整理-5-但這種模式似乎無(wú)法打造出成功的產(chǎn)品且問(wèn)題頻出，例如奔馳無(wú)法達(dá)到預(yù)期產(chǎn)能，奧迪不支持整車ID3因軟件問(wèn)題上市時(shí)間一再推遲。傳統(tǒng)車企迫切的需要一款暢銷的電動(dòng)車來(lái)面對(duì)這場(chǎng)支撐，汽車零部件供應(yīng)商面臨歷史性的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。2.1百年車企，百年博世全球第一大汽車技術(shù)供應(yīng)商。博世成立于1885年，成立之初創(chuàng)始人就100多年的發(fā)展，公司已成為全球最大的汽車技術(shù)供應(yīng)商，目前的業(yè)務(wù)分為四大領(lǐng)域，分4.0來(lái)源，其中2019年?duì)I收約468億歐元，占公司總收入的60%左右。圖表：2015-2019年博世各業(yè)務(wù)收入（億歐元）圖表：2019年公司各業(yè)務(wù)收入占比能源與建筑汽車解決方案工業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)消費(fèi)品業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)7%工業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)能源與建筑業(yè)務(wù)47447646810%50045040035030025020015010050440417汽車解決方案消費(fèi)品業(yè)務(wù)23%60%020152016201720182019來(lái)源：公司公告，市場(chǎng)研究部來(lái)源：公司公告，市場(chǎng)研究部圖表：2019年全球汽車零部件供應(yīng)商（億美元）-6-一戰(zhàn)后促使其戰(zhàn)略升級(jí)，兩個(gè)十年一舉奠定如今集團(tuán)的戰(zhàn)略框架。博世早期憑借電磁點(diǎn)火裝置與柴油噴射泵成功，但一戰(zhàn)過(guò)后公司面臨近乎一年的戰(zhàn)略升級(jí)完成鳳凰磐涅。第一個(gè)年，博世做了兩方面調(diào)整，一是通過(guò)擴(kuò)展南美市場(chǎng)的業(yè)務(wù)打橫向涉及汽車?guó)Q笛、電池、伺服制動(dòng)器等業(yè)務(wù)，縱向開始向柴油發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)邁進(jìn)。第二個(gè)年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)重心多元化，通過(guò)收購(gòu)多家電氣工程產(chǎn)業(yè)的廠商，踏入供暖、冰箱、無(wú)線廣播、電視等領(lǐng)域，從汽車零件供應(yīng)商轉(zhuǎn)型為汽車與電氣工程企業(yè)。二戰(zhàn)后再度崛起，不斷多元化的業(yè)務(wù)和服務(wù)。二戰(zhàn)使博世再度經(jīng)歷毀滅性打擊。戰(zhàn)后挨過(guò)最艱難的5年之后，公司于50年代借助賽車運(yùn)動(dòng)證明了其產(chǎn)品在極端惡劣環(huán)境下的可靠性和耐用性，從而促使業(yè)務(wù)逐步重不斷多樣化其業(yè)務(wù)和服務(wù)。博世一直走在汽車電子工業(yè)的最前端。博世為最早開拓電子元件領(lǐng)域的之后推出了ABSMEMSESP等一系列汽車領(lǐng)域劃時(shí)代的技術(shù)與產(chǎn)品，成為了汽車工程領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，也逐步造就了公司今日在汽車電子領(lǐng)模塊在內(nèi)全面的產(chǎn)品組合。圖表：博世在汽車電子領(lǐng)域的里程碑來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部-7-2.2博世如何定義未來(lái)汽車的方向“新四化”時(shí)代，博世打造模塊化解決方案。為應(yīng)對(duì)全球汽車市場(chǎng)的變化，博世對(duì)汽車與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型聚焦于四個(gè)方面：電氣化（PowertrainandelectrifiedmobilityAutomatedmobilityConnectedmobilityPersonalizedmobility汽車產(chǎn)業(yè)借助互聯(lián)化解決方案，可以實(shí)現(xiàn)更高效的電氣化管理；電氣化是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的必要條件之一；個(gè)性化服務(wù)，則是在大數(shù)據(jù)分析和開發(fā)的基礎(chǔ)之上發(fā)展而來(lái)。圖表：博世模塊化電動(dòng)車系統(tǒng)解決方案來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部圖表：2018-2019年博世研發(fā)及資本開支情況（億歐元）年份20182019年份20182019研發(fā)費(fèi)用59.63占總營(yíng)收7.6%汽車業(yè)務(wù)研發(fā)占比75%72%占比77%76%44.7260.797.8%43.77資本開支49.46占總營(yíng)收6.3%汽車業(yè)務(wù)Capex383849.896.4%來(lái)源：公司年報(bào)，市場(chǎng)研究部-8-三、電氣化：從零件到平臺(tái)，提供電動(dòng)車全方位解決方案3.1模塊化的電動(dòng)車底盤解決方案2019年9供動(dòng)力總成系統(tǒng)，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)等電動(dòng)車所必須的基礎(chǔ)部件，本特勒提供底盤、輪胎等其他部件，并將其集成到滾動(dòng)底盤中，形成的一體化、模塊化的高效整合平臺(tái)，可為不同類型的電動(dòng)車提供高度通用的基礎(chǔ)，幫助客戶大幅縮短研發(fā)周期及降低成本，還有助于博世更好地了解汽車生產(chǎn)商在汽車配件方面的需求，以便進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)。圖表：模塊化電動(dòng)車底盤系統(tǒng)解決方案提供提供汽零系統(tǒng)部件集成高度通用的電動(dòng)車底盤來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部3.2一體化設(shè)計(jì)的動(dòng)力總成系統(tǒng)eAxle過(guò)一體化縮減高壓電纜、插頭、冷卻裝置等部件，使其能耗最小化；2）功率范圍在50kW-300kW，扭矩范圍在1000-6000Nm，適用于大中小多種電動(dòng)車型；3）重量輕。一個(gè)的電動(dòng)軸重量?jī)H為千克，遠(yuǎn)小于目前獨(dú)立式動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總重量；4）更經(jīng)濟(jì)。減少了部件數(shù)量，5的傳動(dòng)部件位置離電機(jī)較近，節(jié)省了安裝空間，支持新能源車型緊湊的動(dòng)力布局。圖表10：一體化電橋產(chǎn)品eAxle一體化來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部-9-3.3掌握電動(dòng)車動(dòng)力系統(tǒng)核心部件年8月戴姆勒和博世合資成立EM-motive公司，目前是歐洲最成功的電機(jī)制造商之一，客戶包括戴姆勒、保時(shí)捷、菲亞特、沃爾沃等，到年公司預(yù)期將生產(chǎn)萬(wàn)臺(tái)電機(jī)。目前博世已推出電機(jī)、電力電子控制器、電驅(qū)動(dòng)模塊等一系列產(chǎn)品，并采用集成化設(shè)計(jì)，具有重量輕、能效高、體積小等優(yōu)勢(shì)。圖表：電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)及零部件產(chǎn)品圖示功能及特點(diǎn)PHEV400Nm20%95%，高轉(zhuǎn)速（6800轉(zhuǎn)/分鐘）。同軸式電機(jī)（第3PHEV或BEV車型單獨(dú)電機(jī)，功率高達(dá)320kW，最高扭矩620Nm，轉(zhuǎn)換效率最高能達(dá)97%。分離式電機(jī)（第2逆變器+DC/DC壓范圍100-450V，轉(zhuǎn)換器輸出為3分離式電機(jī)+電力電子控制器一體化，總重量?jī)H85kg，最高功率180kW，最高扭矩540Nm。電驅(qū)動(dòng)模塊來(lái)源：市場(chǎng)研究部長(zhǎng)鷹信質(zhì)為博世電機(jī)定轉(zhuǎn)子供應(yīng)商之一。公司是全球電機(jī)核心零部件龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品包括電機(jī)定子鐵芯、定子總成、電機(jī)轉(zhuǎn)子等，適用于48V微混系統(tǒng)電機(jī)，與法雷奧、博世、大陸、電裝等全球一線汽零供應(yīng)商均有長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。2019年公司電動(dòng)車轉(zhuǎn)子及配件業(yè)務(wù)營(yíng)收6.25億元，同比+14.89%，毛利率為。圖表122015-2019圖表13：長(zhǎng)鷹信質(zhì)電動(dòng)車業(yè)務(wù)下游客戶營(yíng)收同比7654321035%30%25%20%15%10%5%6.255.445.304.093.670%20152016201720182019來(lái)源：公司年報(bào)，市場(chǎng)研究部來(lái)源：公司年報(bào)，市場(chǎng)研究部-10-科寧達(dá)為博世永磁電機(jī)材料供應(yīng)商之一。中科三環(huán)全資子公司及永磁材料生產(chǎn)基地科寧達(dá)為博世提供釹鐵硼產(chǎn)品?？茖庍_(dá)下游客戶包括奔馳、2019年科寧達(dá)營(yíng)收12.48潤(rùn)為億元。圖表14：2014-2018年科寧達(dá)營(yíng)收及凈利潤(rùn)（億元）圖表15：科寧達(dá)下游客戶營(yíng)收12.2凈利潤(rùn)營(yíng)收凈利潤(rùn)30%141210812.4812.1111.6810.9820%10%0%6-10%-20%-30%-40%41.371.531.71.6721.07020142015201620172018來(lái)源：公司公告，市場(chǎng)研究部來(lái)源：公司官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部國(guó)內(nèi)電機(jī)電控龍頭企業(yè)差距逐步縮小。目前生產(chǎn)電機(jī)電控的企業(yè)可分為兩類：1采用自研自產(chǎn)或自研上搭載自主研發(fā)的永磁同步電機(jī)，在功率、扭矩等技術(shù)水平方面已經(jīng)能與3同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。圖表16：電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)及零部件車型漢四驅(qū)高性能版Model高性能全驅(qū)版蔚來(lái)ES8性能版交流感應(yīng)電機(jī)異步感應(yīng)電機(jī)480小鵬四驅(qū)高性能版威馬EX5-Z性能版永磁同步電機(jī)永磁同步電機(jī)160前橋電機(jī)永磁同步電機(jī)永磁同步電機(jī)363交流感應(yīng)電機(jī)永磁同步電機(jī)后橋電機(jī)永磁開關(guān)磁阻電機(jī)永磁同步電機(jī)最大功率最大扭矩百公里加速s制動(dòng)系統(tǒng)3406393166808406603153.93.44.44.3博世iBooster-8.3博世32.8博世iBooster36.42博世iBooster37.3博世iBooster39.81制動(dòng)距離m精進(jìn)電動(dòng)提供電機(jī)，匯川提供電控博格華納提供電機(jī)+變速器，匯川提供電控電驅(qū)系統(tǒng)自研自產(chǎn)自研+代工生產(chǎn)蔚來(lái)驅(qū)動(dòng)科技來(lái)源：車企官網(wǎng)，汽車之家，市場(chǎng)研究部2）另一類為電機(jī)電控生產(chǎn)企業(yè)，如精進(jìn)電動(dòng)、臥龍電驅(qū)、匯川技術(shù)等，以供應(yīng)核心零部件的模式為主。例如匯川技術(shù)為小鵬P7提供電機(jī)控制器。臥龍電驅(qū)為采埃孚電機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)商。目前國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)能夠提供一體化產(chǎn)品，并在重量及電機(jī)效率上不斷縮小與博世、大陸的差距。--圖表17：各電機(jī)電控生產(chǎn)商產(chǎn)品對(duì)比峰值功率電機(jī)最高類別電機(jī)廠商重量kg合作方特斯拉效率特斯拉Model3340160180-84北汽新能源、昌河鈴木等北汽新能源-件企業(yè)比亞迪96%9290比亞迪電機(jī)戴姆勒、菲亞特、保時(shí)捷等博世300140＞93%精進(jìn)電動(dòng)長(zhǎng)城、廣汽、吉利等96%---4000F系列上海電驅(qū)動(dòng)三合一系統(tǒng)上汽乘用等110電機(jī)電控企業(yè)臥龍乘用車A級(jí)電機(jī)75--匯川A級(jí)三合一總成系統(tǒng)江淮等13092.50%95來(lái)源：各公司官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部3.4制動(dòng)能量回收系統(tǒng)是電動(dòng)汽車重要技術(shù)之一博世的智能剎車系統(tǒng)能通過(guò)制動(dòng)能量回收從而增加電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程。該系統(tǒng)基本原理為利用車輛減速時(shí)的慣性，使得車輪帶動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)，使電機(jī)變?yōu)榘l(fā)電機(jī)，回收電能儲(chǔ)存至電池組內(nèi)；同時(shí)電機(jī)反向扭矩產(chǎn)生電制動(dòng)力施加于驅(qū)動(dòng)軸，使車輛減速。博世的智能助力器iBooster，連接到踏板上，利用電機(jī)通過(guò)定速單元實(shí)現(xiàn)真空助力制動(dòng)。據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù)，iBooster與10%10%。圖表18：電動(dòng)車制動(dòng)能量回收系統(tǒng)與傳統(tǒng)剎車系統(tǒng)對(duì)比來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部國(guó)內(nèi)企業(yè)自主技術(shù)研究獲突破，但產(chǎn)業(yè)化仍有距離。博世、大陸、日本電裝等海外龍頭具備提供整套制動(dòng)能量回收解決方案能力。比亞迪、元豐汽車是國(guó)內(nèi)較早開發(fā)制動(dòng)能量回收技術(shù)的代表性企業(yè)，但零部件及制動(dòng)能量回收系統(tǒng)還未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。目前需解決的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題主要有四個(gè)方面：1）制動(dòng)穩(wěn)定性問(wèn)題；2）制動(dòng)能力回收充分性問(wèn)題；3）制動(dòng)踏板平穩(wěn)性問(wèn)題；）符合制動(dòng)協(xié)調(diào)兼容問(wèn)題。-12-3.5智能熱管理技術(shù)延長(zhǎng)的續(xù)航里程依靠余熱回收技術(shù)的整車熱管理系統(tǒng)解決方案。博世的智能熱管理技術(shù)能夠把電動(dòng)車內(nèi)的冷量和熱量持續(xù)精準(zhǔn)地傳遞到所需要的相應(yīng)部位，使得電動(dòng)車在冬季城市路況條件下的續(xù)航里程增加泵、冷卻水泵和水閥相結(jié)合的水冷循環(huán)回路，通過(guò)回收電機(jī)、電池、和電力電子裝置中的余熱、運(yùn)用可調(diào)控空氣循環(huán)系統(tǒng)，車內(nèi)額外的冷卻或加熱需求被減少60%，使得電動(dòng)車冬季供暖以及夏季制冷經(jīng)濟(jì)、高效、節(jié)能，電池使用效率也得以優(yōu)化。圖表19：博世整車熱管理系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品及功能一體化電橋電子冷卻水泵。用利用和部件冷卻環(huán)。無(wú)刷電機(jī)。和PCE電子冷卻水泵。用于零部ECM電機(jī)適用于發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇模塊。以通過(guò)PWM或LIN接口控制。來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部電動(dòng)車?yán)湫牟考橹评鋭?、水泵、壓縮機(jī)、電子膨脹閥、多路流控閥、管路等。由于電動(dòng)車的熱回路高度共享和集成，零部件整體數(shù)量和架構(gòu)簡(jiǎn)化，我們預(yù)計(jì)單車價(jià)值由燃油車約3000-5000元提升至約8000-10000三花智控為國(guó)內(nèi)新能源車熱管理龍頭，客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)異。公司作為制冷控并自主開發(fā)了電磁閥、車用水閥、電子油泵、電子水泵、板換、油冷器等一系列新能源汽車熱管理相關(guān)零部件。公司客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)異，目前已獲-13-比亞迪、上汽等客戶的訂單，最大單車貨值已近圖表20：三花汽零訂單情況公告日期2019-3-282018-11-222018-1-242018-1-9簽約公司上汽大眾德國(guó)寶馬沃爾沃供貨產(chǎn)品水冷板合同金額臺(tái)數(shù)相關(guān)車型上市日期9億元3000萬(wàn)歐元6億元2020年未寫明未寫明2019年2018年未寫明未寫明熱管理部件水冷板蔚來(lái)熱管理部件熱管理部件熱管理部件電子水泵11億元3億元2017-11-82017-10-192017-10-13蔚來(lái)沃爾沃6億元德國(guó)戴姆勒359萬(wàn)臺(tái)來(lái)源：公司公告，市場(chǎng)研究部四、自動(dòng)化：從感知到?jīng)Q策的自動(dòng)駕駛技術(shù)多面手4.1博世為自動(dòng)駕駛感知層提供多種解決方案博世提供自動(dòng)駕駛需要的多種高精度傳感器。實(shí)現(xiàn)智能自動(dòng)駕駛必須以視覺(jué)影像處理系統(tǒng)為基礎(chǔ)，而攝像頭+雷達(dá)是影像處理系統(tǒng)的輸入。博世能夠提供攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等一系列傳感器，結(jié)合開發(fā)的駕駛輔助系統(tǒng)，為自動(dòng)駕駛的感知層提供了多種解決方案。目前搭載博世傳感器的車型包括7，路虎Discovery，特斯拉等。圖表21：自動(dòng)駕駛系統(tǒng)及各類傳感器產(chǎn)品圖示功能及特點(diǎn)2020年1月推出首款激光雷達(dá)產(chǎn)品，具有極高的分辨率，遠(yuǎn)距離和廣闊的視角，對(duì)反饋到的探測(cè)信息進(jìn)行計(jì)算并啟動(dòng)剎車或轉(zhuǎn)彎動(dòng)作，幫助實(shí)現(xiàn)L3-L5級(jí)自動(dòng)駕駛掃描式激光雷達(dá)-長(zhǎng)距離雷達(dá)中距離雷達(dá)前車?yán)走_(dá)76–77GHz頻率范圍，0.36–探測(cè)范圍，最多同時(shí)感知24個(gè)物體數(shù)量，重量240g76–77GHz頻率范圍，0.36–探測(cè)范圍，最多同時(shí)感知32個(gè)物體數(shù)量，重量190g76–77GHz頻率范圍，最遠(yuǎn)探測(cè)范圍，最多同時(shí)感知32個(gè)物體數(shù)量，能耗超聲波雷達(dá)15cm-5.5m探測(cè)范圍，3–的物體檢測(cè)（精確度高），重量近距離攝像頭水平廣角192°，垂直廣角>94°，VGA或1.2或2.X百萬(wàn)像素分辨率，高動(dòng)態(tài)范圍成像（HDR）水平±50°，垂直±27°的廣角，探測(cè)距離>150m，分辨率，同時(shí)結(jié)合了人工智能和圖像處理多功能攝像頭算法的攝像頭，多攝像頭系統(tǒng)包含四個(gè)近距離攝像頭。一個(gè)前方攝像頭、一個(gè)后方攝像頭和兩個(gè)側(cè)面攝像頭，所3D環(huán)視系統(tǒng)-有攝像頭均采用190°廣角鏡頭，檢測(cè)范圍達(dá)55m360°景象。來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部-14-舜宇車載為博世的車載攝像頭供應(yīng)商。據(jù)預(yù)測(cè)，2020/21年車載攝像頭出貨量預(yù)計(jì)分別為1.28/1.43億件，以單價(jià)大約30-50美元測(cè)算，市場(chǎng)空間為64/72億美元。舜宇光學(xué)子公司舜宇車載為博世車載攝像頭0412年起出貨量開始穩(wěn)居全球第一。據(jù)公司公告，2019年車載鏡頭出貨量達(dá)5010.2萬(wàn)件，同比+25.4%，已進(jìn)入各大車企（寶馬、奔馳、奧迪、特斯拉等）前裝市場(chǎng)。圖表23：舜宇光學(xué)車載鏡頭月度出貨量（百萬(wàn)件）圖表22：車載攝像頭市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)出貨量（百萬(wàn)件）收益規(guī)模（億美元）20172018201920205.552016201774892227335864724.5420181091171281433.532019E2020E2021E2.521月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月來(lái)源：Markit，市場(chǎng)研究部來(lái)源：公司公告，市場(chǎng)研究部國(guó)內(nèi)車載雷達(dá)及攝像頭市場(chǎng)主要由國(guó)外零部件巨頭所占據(jù)。車載攝像頭國(guó)內(nèi)有格科微、思比科、比亞迪、舜宇光學(xué)、歐菲光等，其產(chǎn)品目前主繪。毫米波雷達(dá)供應(yīng)商有華域汽車、德賽西威等，并逐步由部件拓展至系統(tǒng)集成配套。超聲波雷達(dá)市場(chǎng)基本由博世、法雷、日本電裝等供應(yīng)商占據(jù)，長(zhǎng)期看超聲波雷達(dá)或?qū)⒈痪C合性能更好的毫米波雷達(dá)所替代。圖表24：國(guó)內(nèi)車載攝像頭及雷達(dá)領(lǐng)域相關(guān)上市公司業(yè)務(wù)描述舜宇光學(xué)全球領(lǐng)先的車載攝像頭供應(yīng)商。公司于2004年進(jìn)入車載攝像頭領(lǐng)域，2012年起出貨量開始穩(wěn)居全球第一位國(guó)內(nèi)光學(xué)龍頭，15年進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域，為國(guó)內(nèi)整車Tier1供應(yīng)商。18年通過(guò)收購(gòu)富士（天津）工廠和車載鏡頭300余項(xiàng)專利，上延完善車載鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈布局，歐菲光2018年公司加快360度汽車行駛環(huán)境掃描系統(tǒng)等產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用，探索建立覆蓋毫米波雷達(dá)、攝像頭和數(shù)據(jù)融合全功能的業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái)華域汽車聯(lián)創(chuàng)電子2018年研發(fā)車載鏡頭通過(guò)ADAS視覺(jué)龍頭Mobileye的認(rèn)證，至此已有三款鏡頭通過(guò)認(rèn)證。此外該公司也已順利通過(guò)Valeo等多家歐洲主流ADASTier1廠商的認(rèn)證，在環(huán)視、倒車影像領(lǐng)域與多家歐洲Tler1廠商簽訂供應(yīng)合同推出國(guó)內(nèi)本土首款百萬(wàn)像素以上的車規(guī)級(jí)ISP芯片F(xiàn)H8310，打破海外廠商壟斷，與BYD合作并量產(chǎn)2019年2月發(fā)布多款全新汽車動(dòng)態(tài)視覺(jué)系列產(chǎn)品，并開始批量制造，客戶包括上汽乘用車、神龍、東風(fēng)柳汽、奇瑞等2019年收購(gòu)全球第三大CMOS圖像傳感器供應(yīng)商豪威科技富瀚微保隆科技韋爾股份上市公司（雷達(dá)）華域汽車業(yè)務(wù)描述在24Ghz汽車毫米波雷達(dá)研發(fā)已積累多年，2018年全年生產(chǎn)1.7萬(wàn)套，客戶包括上汽榮威等。24GHz雷達(dá)已經(jīng)獲得訂單并于年量產(chǎn)，客戶包括吉利、小鵬汽車等。德賽西威?？低曂顿Y森思泰克，其24GHz雷達(dá)產(chǎn)品在獵豹邁途等兩款車型上量產(chǎn)。雷科防務(wù)子公司理工雷科的77GHz毫米波汽車防撞雷達(dá)產(chǎn)品2018年成為百度Apollo生態(tài)合作伙伴。來(lái)源：各公司官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部-15-4.2電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是自動(dòng)駕駛的必經(jīng)之路博世開發(fā)的Servolectric電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）通過(guò)傳感器的電子信號(hào)驅(qū)動(dòng)電機(jī)來(lái)控制和輔助車輛進(jìn)行轉(zhuǎn)向。該系統(tǒng)擁有失效可操作性，具備了符合SAE4級(jí)高度自動(dòng)駕駛的能力，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，第二套完全獨(dú)立的電子系統(tǒng)電路可接管轉(zhuǎn)向功能，從而確保車輛的安全。該系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)還包括：傳動(dòng)效率更高，由系統(tǒng)計(jì)算隨速可變助力，結(jié)構(gòu)緊湊，可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車、道路偏移糾正等功能，成本更低，維護(hù)簡(jiǎn)便等。圖表25：博世Servolectric電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及相關(guān)部件扭矩感應(yīng)器制元件來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部國(guó)內(nèi)供應(yīng)商逐步由部件拓展至系統(tǒng)集成配套。國(guó)內(nèi)EPS供應(yīng)商包括耐2020年市場(chǎng)超500億元。據(jù)智研咨詢，EPS單車價(jià)值量約2000EPS的裝車率超過(guò)60%，但仍低于歐洲（75%）等，滲透率有望進(jìn)一步提升。圖表26：國(guó)內(nèi)EPS相關(guān)公司介紹公司介紹全球領(lǐng)先的轉(zhuǎn)向及動(dòng)力傳動(dòng)供貨商之一，主要產(chǎn)品為轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及零部件，包括EPS、及轉(zhuǎn)向管柱耐世特公司在轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中開發(fā)出電液轉(zhuǎn)向泵和EPS斯勒、上汽通用五菱、北汽集團(tuán)等德?tīng)柟煞荼碧乜萍颊憬缹毟粖W股份公司為轉(zhuǎn)向器齒輪配件及減震器活塞桿細(xì)分領(lǐng)域龍頭，客戶包括一汽大眾、上海大眾、上海通用等循環(huán)球式及齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器生商，主要應(yīng)用于中大型卡車、客車產(chǎn)、SUV等，主要客戶包括一汽、江淮、東風(fēng)等TRW眾核心供應(yīng)商來(lái)源：各公司官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部-16-4.3電控剎車既能幫助能量回收又能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)剎車博世的iBooster利用傳感器的電子信號(hào)對(duì)車輛進(jìn)行剎車，配合ESP最多可以實(shí)現(xiàn)0.3G的剎車減速度，同時(shí)實(shí)現(xiàn)再生制動(dòng)。其特點(diǎn)包括：可通過(guò)傳感器的信號(hào)進(jìn)行自動(dòng)剎車，響應(yīng)速度提升了3倍，安全性更高。具有失效可操作性，若在傳感器失效情況下仍做作為傳統(tǒng)剎車裝置。由于是根據(jù)電子信號(hào)進(jìn)行控制，后期可進(jìn)行定制化的精度調(diào)節(jié)。圖表27：制動(dòng)系統(tǒng)部件及部件iBoosterESP（車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)）踏板感行程傳感器來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部博世在15年推出了第2代iBooster，能適用于所有的動(dòng)力總成解決方案，單車價(jià)值量約400-600美元。國(guó)內(nèi)首個(gè)iBooster生產(chǎn)基地于17年在南京建設(shè)，總投資金額達(dá)1億歐元，并于19年正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目計(jì)計(jì)到2024年將達(dá)余萬(wàn)套。據(jù)博世底盤控制系統(tǒng)中國(guó)區(qū)總裁表示，在中國(guó)19年約有個(gè)iBooster領(lǐng)克、上汽榮威、奔馳、大眾以及本田等車企車型。4.4自動(dòng)駕駛域控制器博世研發(fā)的DASy為自動(dòng)駕駛的域控制器，高運(yùn)算能力支持達(dá)到最高功能安全ASIL-D等級(jí)，可滿足部分和高度自動(dòng)化駕駛所需要的功能性和擴(kuò)展性要求，在行駛過(guò)程中，來(lái)自傳感器的信號(hào)會(huì)在傳感器的控制單元中進(jìn)行預(yù)處理，并整合到DASy中。利用這些數(shù)據(jù)，DASy可以生成車輛周圍環(huán)境的高精度°模型。集成的駕駛功能利用來(lái)自周圍環(huán)境模型的信息來(lái)確定合適的駕駛策略，然后，通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)向，制動(dòng)和動(dòng)力總成系統(tǒng)進(jìn)行有針對(duì)性的干預(yù)，從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。-17-圖表28：車載計(jì)算機(jī)幫助實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛功能圖表29：輔助駕駛系統(tǒng)功能來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部五、互聯(lián)化：博世將汽車變成互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)重要部分博世對(duì)互聯(lián)化的焦點(diǎn)在將車輛內(nèi)外的系統(tǒng)與智能出行解決方案相連，使博世在互聯(lián)汽車技術(shù)方面的產(chǎn)品及服務(wù)包括中央網(wǎng)關(guān)、V2X車載互聯(lián)控制單元、自動(dòng)尋找停車位、停車場(chǎng)管理系統(tǒng)、錯(cuò)向行駛警示系統(tǒng)、駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)、智能無(wú)鑰匙、自動(dòng)代客泊車等。5.1技術(shù)是打開汽車智能化大門的鑰匙汽車（OvertheAir）指的是云端服務(wù)器通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與車輛建立連接并且傳輸更新包，進(jìn)而對(duì)車輛不同模塊進(jìn)行修復(fù)或更新，與手機(jī)升級(jí)有異曲同工之妙。具備整車功能的車輛優(yōu)點(diǎn)包括：）對(duì)車企，減少車輛召回，車輛遠(yuǎn)Markit從軟件更新中節(jié)省的成本將從2015年的億美元增長(zhǎng)到2022年的350億美；2）對(duì)用戶，自動(dòng)推送最新版本，開放最新功能，用車體驗(yàn)不斷升級(jí)。圖表30：汽車構(gòu)架及流程概覽來(lái)源：汽車之家，市場(chǎng)研究部-18-高效可靠的技術(shù)至關(guān)重要。分為兩類，一種是（固件和技術(shù)特點(diǎn)包括：成本；2及硬件安全模塊來(lái)提供高數(shù)據(jù)的傳輸安全性。博世掌握的核心中央網(wǎng)關(guān)。中央網(wǎng)關(guān)（CGW）是車輛的中央通信節(jié)點(diǎn)，允許車輛內(nèi)不同域和控制單元之間的數(shù)據(jù)交換，并且是所有數(shù)據(jù)進(jìn)入車輛的大門。博世的支持車輛內(nèi)的ECU通過(guò)CAN、1域之間的數(shù)據(jù)交換；支持不斷增長(zhǎng)的總線網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)速率；防火墻和入侵檢測(cè)等功能可確保車輛通信和連接的服務(wù)安全；網(wǎng)關(guān)中提供的所有數(shù)據(jù)能支持跨域功能的高效集成；通過(guò)維修故障降低成本。2）對(duì)駕駛員：?jiǎn)⒂密囕v遠(yuǎn)程功能；實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化駕駛所需的數(shù)據(jù)交換；通過(guò)修復(fù)故障，體驗(yàn)最新功能及服務(wù)。圖表31：中央網(wǎng)關(guān)（）構(gòu)架圖表32：車輛中央網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部特斯拉整車技術(shù)為行業(yè)標(biāo)桿。特斯拉電動(dòng)車與云端傳輸?shù)氖峭ㄟ^(guò)RedBend的車內(nèi)娛樂(lè)系統(tǒng)等。市場(chǎng)上其他多數(shù)電動(dòng)車目前著重在娛樂(lè)系統(tǒng)的升級(jí)，在車輛控制方面的升級(jí)技術(shù)成熟度較低。而奧迪與奔馳不支持整車平臺(tái)的供應(yīng)商包括博世、RedBend、大陸集團(tuán)、安波福、艾拉比、科絡(luò)達(dá)等。圖表33：平臺(tái)供應(yīng)商及車企合作關(guān)系OTA廠家及車企合作關(guān)系20132016以色列的RedBendSoftware為特斯拉提供平臺(tái)。WindRiver將AryngaArynga是一家專為汽車產(chǎn)業(yè)提供SOTA和FOTA服務(wù)的公司。2017比亞迪與艾拉比達(dá)成戰(zhàn)略合作，艾拉比為比亞迪電動(dòng)車FOTA升級(jí)提供服務(wù)。2017安波福收購(gòu)Movimento并整合其OTA平臺(tái)2017沃爾沃與簽訂了長(zhǎng)期合作協(xié)議，使用服務(wù)升級(jí)車載地圖。2017福特公司使用WindRiverAndroidAuto及AppleCarPlay實(shí)現(xiàn)以升級(jí)車用軟件?？平j(luò)達(dá)與吉利商用，東風(fēng)柳汽，威馬等合作，為車輛提供技術(shù)解決方案。來(lái)源：汽車之家，市場(chǎng)研究部-19-5.2車聯(lián)網(wǎng)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)鍵技術(shù)車路協(xié)同解決方案。V2X施、車與路人之間的無(wú)線通信，實(shí)時(shí)感知車輛周邊狀況進(jìn)行及時(shí)預(yù)警，其價(jià)值包括提高道路安全性、改善交通流量、協(xié)同駕駛操作、協(xié)助實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛功能等。圖表34：車聯(lián)網(wǎng)概覽來(lái)源：汽車之家，市場(chǎng)研究部預(yù)計(jì)中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模超2000億元。據(jù)華為預(yù)測(cè)，車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域內(nèi)行業(yè)成熟度較高并且連接數(shù)量最多的領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達(dá)到60002020年，中國(guó)V2X市場(chǎng)將達(dá)到2010產(chǎn)業(yè)鏈上的服務(wù)商、服務(wù)提供商、硬件商、通信運(yùn)營(yíng)商分別占有61%、12%17%和10%的市場(chǎng)份額。圖表35：2015-2025中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模圖表36：車聯(lián)網(wǎng)各環(huán)節(jié)市場(chǎng)份額通信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模（億元）滲透率（%）商,10%10000900080007000600050004000300020001000090%80%70%60%50%40%30%20%10%0%硬件商,17%服務(wù)提供商,12%服務(wù)商,61%201520202025來(lái)源：中國(guó)聯(lián)通，市場(chǎng)研究部來(lái)源：中國(guó)聯(lián)通，市場(chǎng)研究部博世V2X產(chǎn)品安全穩(wěn)定。博世的V2X控制單元配備了C-V2X，DSRC和Wi-Fi多種通信技術(shù)，無(wú)論是車對(duì)車通信，與基礎(chǔ)設(shè)施交換信息還是上傳和下載大量數(shù)據(jù)，該產(chǎn)品會(huì)始終自動(dòng)選擇最穩(wěn)定且最具成本效益的連接類型。該產(chǎn)品的核心技術(shù)是控制單元的智能連接管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)負(fù)責(zé)各個(gè)通信技術(shù)的優(yōu)先級(jí)，并保證連接的安全與穩(wěn)定。-20-圖表37：V2X連接控制單元來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部華為入局智能汽車領(lǐng)域。2019年5月華為設(shè)立智能汽車解決方案事業(yè)部一個(gè)架構(gòu)是指“計(jì)算＋通信”架構(gòu)。三個(gè)平臺(tái)是智能駕駛平臺(tái)、智能座艙平臺(tái)和智能電動(dòng)平臺(tái)。聯(lián)接是指智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，解決車內(nèi)、車外網(wǎng)絡(luò)高速連接問(wèn)題。云服務(wù)則是基于云計(jì)算提供的服務(wù)，如在線車主服開發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)，成為智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車增量部件提供商。目前除了推出的技術(shù)研發(fā)。圖表38：華為智能汽車業(yè)務(wù)模式來(lái)源：第一電動(dòng)，市場(chǎng)研究部-21-5.3依托于互聯(lián)和自動(dòng)化的停車解決方案互聯(lián)技術(shù)可自動(dòng)尋找停車位。博世的停車解決方案覆蓋多種場(chǎng)景：1）IoT云端，經(jīng)過(guò)智能算法處理后的數(shù)字化停車信息通過(guò)車載儀表分享給其他駕駛員；2發(fā)往云端，駕駛員可通過(guò)手機(jī)等設(shè)備實(shí)時(shí)接收到最近的可用停車位。3）在家停車。通過(guò)保存停車路線，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)停車入庫(kù)，若感應(yīng)到障礙物則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)制動(dòng)車輛。若只需小幅調(diào)整路線，則系統(tǒng)會(huì)繞開障礙物繼續(xù)駕駛。據(jù)博世官網(wǎng)數(shù)據(jù)，該停車解決方案能幫助車主每年降低約小時(shí)的尋找停車時(shí)間。圖表39：停車解決方案來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部運(yùn)用傳感器智能停車。通過(guò)博世停車解決方案，結(jié)合博世的攝像頭、超聲波傳感器、電子助力轉(zhuǎn)向以及自動(dòng)化停車輔助系統(tǒng)，可讓汽車自行完成“尋找車位”及“停車入位”兩大動(dòng)作，為駕駛員提供更高效、便捷的泊車整體解決方案。圖表40：自動(dòng)化停車輔助系統(tǒng)技術(shù)圖表41：側(cè)向攝像頭、超聲波傳感器及電子轉(zhuǎn)向來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部5.4實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)精度的自動(dòng)駕駛定位解決方案Boschsignature器與博世衛(wèi)星共同構(gòu)成的自動(dòng)駕駛定位解決方案，精度可達(dá)10cm。工作原理為：攝像頭與雷達(dá)通過(guò)識(shí)別道路周圍的環(huán)境特征，通過(guò)車載通訊模塊將信息傳輸至云端服務(wù)器，云端生成獨(dú)立的傳感器定位層并傳輸至-22-車輛內(nèi)，集成為高精度地圖的一部分。自動(dòng)駕駛車輛實(shí)時(shí)與高精地圖定位層進(jìn)行比對(duì)，使得車輛能夠準(zhǔn)確知曉自己在當(dāng)前車道中的位置。目前博世已宣布與百度、高德及四維圖新合作，發(fā)力中國(guó)自動(dòng)駕駛本土化市場(chǎng)。圖表42：博世道路特征（Boschroadsignature）服務(wù)概念圖來(lái)源：博世官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部六、個(gè)性化：定制化的出行方式增加用戶體驗(yàn)6.1HMI將車輛變成第三空間博世的車內(nèi)（人機(jī)交互界面）使用一系列連接的自動(dòng)功能，將車輛變