前三季度我國建材工業(yè)經濟運行狀況分析信息和經濟運行部發(fā)布2022年三季度建材工業(yè)經濟運行狀況。建材行業(yè)目前顯現出總體趨穩(wěn)態(tài)勢，其表現一是需求保持平穩(wěn)，特殊是項目釋放效應對水泥等拉動明顯；二是去產能成為行業(yè)自覺、不自覺的主動行為，行業(yè)自律作用顯現；三是結構調整工作有推動，兼并重組促進市場格局重構，競爭環(huán)境有所改善。但是水泥等主要產品價格同比仍處低位，全行業(yè)經濟效益尚未擺脫低迷狀態(tài)，建材行業(yè)總體趨穩(wěn)態(tài)勢和基礎還較為脆弱。

一、前三季度建材工業(yè)經濟運行狀況

一是行業(yè)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，但增幅縮小，下滑壓力仍顯突出。9月份受建材傳統市場“旺季”、行業(yè)自律發(fā)揮效力及近期國家投資項目審批有所加快等因素影響，9月份當月規(guī)模以上建材工業(yè)增加值同比增長5.8％，比8月份回升0.1個百分點，這是今年以來建材增長速度持續(xù)下滑以后的首次回升。1-9月份規(guī)模以上建材工業(yè)增加值同比增長6.7％，6月份以后建材累計同比增速下滑幅度進一步收窄。

二是水泥、平板玻璃產量保持增長。受需求及行業(yè)自律影響，今年下半年以來全國水泥產量增速放緩，但隨著市場旺季到來、水泥價格回升及G20會議后產能釋放，9月份當月產量同比增速回升至2.9%，前三季度累計全國水泥產量達到17.6億噸，同比增長2.6%。與水泥狀況相反，6月份以來全國平板玻璃產銷量在價格上漲因素刺激下，加速回升的趨勢9月份仍在持續(xù)，9月份當月產量同比增速進一步加快，累計全國平板玻璃產量將達到5.8億重量箱，同比增長4.1%。

三是建材行業(yè)投資持續(xù)下降。不但水泥、平板玻璃等傳統過剩產業(yè)，而且混凝土與水泥制品、墻材等加工制品業(yè)投資也消失下滑，將影響建材轉型升級和進展?jié)摿?，特殊是建?0%投資來源于民間，非國有投資的下降，也表明建材民營資本信念仍顯不足。

四是經濟效益呈回復性增長。水泥玻璃等價格的回升影響，規(guī)模以上建材利潤總額從年初的負增長轉為正增長，前三季度達到2232億元，增長9.7%，水泥利潤增長8月份由負轉正，前三季度利潤總額249億元，同比增長33.7%，平板玻璃自3月起全行業(yè)扭虧為盈，前三季度實現利潤總額40億元。雖然建材及水泥、平板玻璃經濟效益有所增長，但仍遠低于前年同期水平，仍處于在去年以來效益下滑后的回復性階段。

五是建材產品價格環(huán)比保持回升。9月份建材產品平均出廠價格環(huán)比回升0.7％，同比下降幅度縮小到0.1％，三季度平均下降幅度從年初的4.5％縮小到2.6％。9月份全國水泥平均價格環(huán)比連續(xù)上漲2.9％，比2月份最低值回升20元，漲幅7.4%，但1-9月平均價格仍比上年同期低6.8%。建筑用玻璃價格從2月份筑底回升，截止9月末每重量箱回升9元，漲幅超過15.8%，但9月末到10月上旬，建筑玻璃出廠價格已經消失回落苗頭，每重量箱玻璃價格平均下降2元左右。

二、建材行業(yè)進展中的樂觀變化

1、建材行業(yè)“去產能、調結構”成為行業(yè)共識。政府、行業(yè)、企業(yè)形成合力，在市場需求沒有較大轉變的狀況下，建材行業(yè)實現了穩(wěn)增長的良好開端。2022年，水泥產量消失了25年來的首次負增長，錯峰生產、主動停產等成為常態(tài)，企業(yè)從消極對待、惡性競爭漸漸開頭了主動應對、樂觀參加。平板玻璃加快產品升級，玻璃深加工率、產品附加值有所提高，緩解市場壓力。截止到2022年7月，全國共有浮法玻璃生產線352條，其中，冷修停產生產線124條，停產產能3.61億重量箱。

2、兼并重組，市場格局加速重構。2022年建材行業(yè)企業(yè)兼并重組運作頻頻，金隅、冀東5月底通過資本市場實現聯合重組，拉法基中國、華新水泥完成整合，華潤、昆鋼嘉華戰(zhàn)略重組，中建材、中材兩家建材央企合并，以上使水泥行業(yè)產業(yè)集中度提高了5個百分點，全國水泥市場重新布局，市場環(huán)境有所改善。以金隅與冀東兼并為例，自5月簽訂重組協議后，華北水泥市場環(huán)境快速改善，冀東水泥由去年虧損超過17億元，到今年9月份經營性利潤同比減虧20億元，其中三季度經營性利潤環(huán)比增約6億元，同比增約9億元。

3、錯峰生產全面實施，效果明顯。2022年北方15省市自治區(qū)占企業(yè)總數的94%的487家水泥企業(yè)開展冬季錯峰生產行動，688條熟料生產線停窯，占熟料生產線總數的91%，共削減熟料產量1.6億噸，削減熟料庫存1.2億噸，削減資金占用約180億元，有效調整了市場供需關系，緩解了北方地區(qū)企業(yè)虧損局面。今年，錯峰生產將進一步全面推開，由季節(jié)性錯峰生產向季節(jié)性、環(huán)保性錯峰生產全面推開。

4、標準、政策等措施多管齊下，推動去產能落到實處。近期，全面取消32.5復合硅酸鹽水泥的標準修訂工作已經完成報批稿，并上報國標委待批。此項標準正式實施后，將導致占據50%左右水泥總量的32.5復合硅酸鹽水泥退出市場，有望削減水泥產量2億噸左右。截止目前，全國大部分省市都從淘汰落后、供應側改革、調整結構、投資審批等角度提出了水泥、玻璃等去產能的詳細指標和措施，政策的執(zhí)行效率和效果將提升和顯現。

三、當前建材行業(yè)經濟運行主要問題

1、建材行業(yè)固定投資持續(xù)下降，投資信念不足，已經波及加工制品業(yè)等行業(yè)轉型升級進度。

2、水泥玻璃企業(yè)貸款授信額度削減，收緊明顯，抽貸現象非常普遍，嚴峻干擾企業(yè)正常經營。

3、今年以來煤炭價格上漲快速，已累計上漲160元每噸，漲幅達到32%，由此導致全國水泥生產成本增加約13元/噸，占今年以來水泥出廠價格增幅的80%以上。

4、玻璃產量回升過猛，價格面臨再次下滑風險。今年以來玻璃銷量回升，庫存削減，但當前平板玻璃庫存仍舊是一個月零5天的產量，7500萬重量箱。在價格上漲的刺激下，三季度全國平板玻璃產銷量回升過猛。今年后4個月平板玻璃產銷量不加以掌握，在浩大庫存和過剩產能的壓力下，四季度平板玻璃價格有可能再次下跌，而且價格在9月中旬短暫下滑后10月中上旬已經再次下滑。

四、四季度及明年建材行業(yè)經濟運行形勢預判

1、宏觀市場環(huán)境基本平穩(wěn)，全國投資增速止跌趨平，投資項目加快釋放，直接拉動作用仍舊存在，確保建材行業(yè)四季度市場傳統旺季仍旺供應了支撐，支撐著建材行業(yè)外部環(huán)境平穩(wěn)。

2、供應側結構性沖突制約行業(yè)運行質量回升。目前影響建材經濟運行質量的主要問題不是產量、銷量的增長速度，而是低迷的產品價格和持續(xù)下滑的經濟效益。在需求不振和過剩產能的壓力下，今年建材規(guī)上利潤在去年低水平上恢復增長，但不行能恢復前年以前的正常水平。

3、下半年價格回升難以充分影響全年效益。雖然下半年水泥等價格回升，但產銷量增速持續(xù)下滑，且煤耗成本上升吃掉了今年以來水泥出廠價格增幅的80%以上。

建材行業(yè)四季度及明年初期穩(wěn)增長目標將預期實現。今年全年建材工業(yè)增加值增長速度估計