公路貨運(yùn)行業(yè)市場分析報告2021

年

7

月公路貨運(yùn)行業(yè)市場分析報告2021年7月1目

錄第一章

公路貨運(yùn)萬億市場空間，Robotruck或?qū)@著降本第二章

場景先行，政策推動Robotruck加速落地第三章

車身智能+道路智能，Robotruck具備技術(shù)壁壘第四章

商業(yè)模式探討：多方賦能，共同推動商用化落地第五章

Robotruck主要參與者介紹目錄第一章公路貨運(yùn)萬億市場空間，Robotruck或?qū)@2公路貨運(yùn)萬億市場空間，Robotruck或?qū)@著降本公路貨運(yùn)萬億市場空間，Robotruck或?qū)@著降本3公路貨運(yùn)市場空間測算：中美兩國公路貨運(yùn)市場空間均超萬億元中國：2020年公路貨運(yùn)總量為342.6億噸，占全部貨物運(yùn)輸總量比重達(dá)73.9%，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為6.02萬億噸公里，占全部貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量比重30.6%。以2019-2020年期間公路貨運(yùn)平均運(yùn)價為基礎(chǔ)，測算中國公路貨運(yùn)市場空間超過3萬億元。美國：2018年公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為2.97萬億噸公里，占全部貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量比重38.7%。以2018年美國公路運(yùn)價為基礎(chǔ)，測算2018年美國公路貨運(yùn)市場空間接近3,500億美元。2020年中國貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量構(gòu)成公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億噸公里）60,1720.531%公路貨運(yùn)價格（元/噸公里）公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量30,086中國公路貨運(yùn)市場規(guī)模（億元）鐵路、水運(yùn)、航空、管道貨物周轉(zhuǎn)量69%2018年美國貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量構(gòu)成公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億噸公里）29,6950.12公路貨運(yùn)價格（美元/噸公里）39%公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量鐵路、水運(yùn)、航空、管道貨物周轉(zhuǎn)量3,475美國公路貨運(yùn)市場規(guī)模（億美元）61%公路貨運(yùn)市場空間測算：中美兩國公路貨運(yùn)市場空間均超萬億元中國4公路貨運(yùn)行業(yè)痛點(diǎn)：人工成本快速提升，運(yùn)輸效率較低當(dāng)前，長途公路貨運(yùn)行業(yè)存在著安全性較低、司機(jī)老齡化、人工成本提升等多個痛點(diǎn)問題，這些亟待解決的痛點(diǎn)不僅推升了貨運(yùn)成本，還會降低貨運(yùn)效率，不利于公路貨運(yùn)行業(yè)長期發(fā)展。圖：行業(yè)痛點(diǎn)根據(jù)美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）公布的數(shù)據(jù)，2009-2019年期間，重卡交通事故引發(fā)的人員傷亡由74,000人上升至159,000人。90%以上的事故由人為失誤造成，這些失誤往往由駕駛疏忽或分心引發(fā)。安全性不足《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范》規(guī)定，駕駛員連續(xù)駕駛時間不超過4個小時，24小時內(nèi)累計駕駛不超過8小時。運(yùn)輸效率低根據(jù)美國貨運(yùn)協(xié)會(ATA)數(shù)據(jù)，美國有超過6萬名持證專業(yè)卡車司機(jī)缺口。美國卡車司機(jī)平均年齡55歲，短缺有可能繼續(xù)擴(kuò)大。駕駛員流失、人工成本提升《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范》規(guī)定，貨運(yùn)車輛每日運(yùn)行里程超過400公里(高速公路直達(dá)超過600公里)的，應(yīng)按規(guī)定配備兩名以上駕駛員。圖：中國交通運(yùn)輸業(yè)就業(yè)人員工資走勢圖：美國運(yùn)輸業(yè)就業(yè)人員工資走勢1100

(美元/周)1,030120,00010501000950900850800750700650600(元/年）97,050100,00080,00060,00040,00020,000080,225200320052007200920112013201520172019公路貨運(yùn)行業(yè)痛點(diǎn)：人工成本快速提升，運(yùn)輸效率較低當(dāng)前，長途公5公路貨運(yùn)成本拆分：人力與燃油成本占比合計超過50%人工成本占比提升，人工成本與燃油成本合計超50%：2011-2020年期間，美國公路貨運(yùn)成本中駕駛員工資、福利相關(guān)成本占比從36%提升至42%。中國公路貨運(yùn)成本中人力成本占比也從2017年的22%提升至2020年的34%。人力成本與燃油成本合計占比超過50%。圖：2019年美國貨運(yùn)成本構(gòu)成圖：2020年中美貨運(yùn)成本拆分測算10%中國

￥費(fèi)用占比美國

$費(fèi)用占比8%(

)初始購置成本

萬305105駕駛員工資、福利燃油成本折舊年限42%車輛折舊

(￥,$/公里)租賃、購置成本修理、保養(yǎng)成本其他成本0.8713.8%0.1414.1%16%(/)9.71.57.42工資

萬

年()24%每車配備司機(jī)

名人工成本

(￥,$/)2.1033.6%0.4141.6%公里圖：2017年中國貨運(yùn)成本構(gòu)成百公里油耗

(L)柴油價格

(￥,$/L)燃料成本

(￥,$/公里306.3300.740.2210.9%7.7%30.7%)1.8930.2%3.2%22.8%15.4%路橋費(fèi)保險、維修費(fèi)與其他(￥,$/公里燃油費(fèi))0.200.15人力22.3%()5938折損通行費(fèi)總收入

億年均貨運(yùn)里程(億公里)通行費(fèi)

(￥,$/公里497028.4%維修保養(yǎng)及其他成本)1.1919.1%0.066.2%公路貨運(yùn)成本拆分：人力與燃油成本占比合計超過50%人工成本占6三大要素推導(dǎo)，Robotruck經(jīng)濟(jì)性高于傳統(tǒng)燃油重卡，賦能干線貨運(yùn)Robotruck賦能干線貨運(yùn)物流：公路貨運(yùn)車輛使用高速公路運(yùn)輸?shù)臅r間占比超過40%，運(yùn)輸里程占比超過50%，Robotruck在高速公路等交通干線落地更易發(fā)揮運(yùn)輸效率優(yōu)勢。要素一：Robotruck可增加卡車運(yùn)行時間：2019年中國公路貨運(yùn)車輛日均運(yùn)營里程約為275公里，日均運(yùn)營時長約5.83小時。無人駕駛系統(tǒng)允許Robotruck持續(xù)運(yùn)行，只有在加油和例行維護(hù)時才會停下。通過增加每輛無人駕駛卡車的運(yùn)行時間，提高效率的同時降低運(yùn)營成本。1提高運(yùn)營時長：物流效率提升Robotruck經(jīng)濟(jì)性高于傳統(tǒng)燃油重卡23提高燃油效率：推動燃料成本下降降低人工成本：推動人力成本下降圖：2019年全國貨運(yùn)車輛日均運(yùn)營時長圖：2019年不同道路類型總里程及運(yùn)行時間占比情況65.95.85.75.65.55.4(小時)5.965.915.925.9242.75%高速5.835.835.7454.33%5.845.815.845.85.7820.11%16.75%國道省道縣道5.6425.70%20.84%11.45%8.09%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月日均運(yùn)營時長

均值運(yùn)行時間總里程三大要素推導(dǎo)，Robotruck經(jīng)濟(jì)性高于傳統(tǒng)燃油重卡，賦能7三大要素推導(dǎo)，Robotruck經(jīng)濟(jì)性高于傳統(tǒng)燃油重卡，賦能干線貨運(yùn)要素二：降低人力成本：從“駕駛員”到“安全員”，長途貨運(yùn)重卡從標(biāo)配2名司機(jī)下降至1名司機(jī)。遠(yuǎn)期Robotruck可實(shí)現(xiàn)司機(jī)的徹底取代，干線運(yùn)輸人力成本降為0。要素三：提高燃油經(jīng)濟(jì)性：影響油耗的因素復(fù)雜，駕駛員的不良駕駛習(xí)慣如頻繁剎車、長期怠速等均會加大能耗。根據(jù)貝恩研究報告，優(yōu)秀的駕駛習(xí)慣可以實(shí)現(xiàn)超10%的油耗節(jié)省。無人駕駛可將駕駛員的駕駛習(xí)慣對油耗的影響降至最低。根據(jù)Robotruck服務(wù)供應(yīng)商圖森未來公布的研究結(jié)果，無人駕駛技術(shù)能為重型卡車降低至少10%的燃油消耗，減少溫室氣體的排放。55%15%車況路況車輛性能：品牌、驅(qū)動、馬力線路：交通：坡度、海拔、高速擁堵程度載重：自重

+貨重車輛阻力：風(fēng)阻系數(shù)車輛狀況：車齡、行駛里程、輪胎摩擦油耗影響因素25%5%駕駛行為其他速度：怠速：剎車：平均速度、超速、急加速次數(shù)怠速耗時占比剎車次數(shù)、距離、時間、急剎車次數(shù)外圍設(shè)備：制冷、動力輸出環(huán)境：油品溫度、濕度、晴雨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)速時間占比理論節(jié)省油耗圖：不同行駛速度下燃油效率比較速度(英里/小時)無人駕駛系統(tǒng)(公里/升)0-303.4930-405.4340-505.9150-605.56無人駕駛卡車當(dāng)前普通貨車10.5%人類駕駛(公里/升)3.144.565.465.46燃油效率提升幅度21%17%8%3%0%三大要素推導(dǎo)，Robotruck經(jīng)濟(jì)性高于傳統(tǒng)燃油重卡，賦能8Robotruck單車模型：運(yùn)營毛利率相較傳統(tǒng)重卡提升明顯單車模型測算：傳統(tǒng)重卡投資回收期約為運(yùn)營1-2年期間，Robotruck投資回收期小于1年，Robotruck應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性明顯。收入端成本端傳統(tǒng)重卡

Robotruck傳統(tǒng)重卡

Robotruck購置成本(萬元)折舊年限(年)305403平均運(yùn)價（元/公里）6.52755.2折舊成本(萬元/年)油價（元/L）613平均單日運(yùn)營里程(公里)單日營收(元)9434,9063306.36.3單車油耗（L/100km）年運(yùn)營里程(公里)30.090,75017.21.827.0311,32153.06.21,788330燃油成本(萬元/年)保險、維修成本(萬元/年)年運(yùn)營天數(shù)(扣除保養(yǎng)期)年度營收(萬元/年)基礎(chǔ)設(shè)施、通行成本(萬元/年)人工成本(萬元/年)總成本(萬元/年)32%10.814.650.437.20.059.0161.9109.7161.9(萬元/年)毛利：52.2總收入總成本毛利率15%109.7毛利：8.659.0Robotruck單車模型：運(yùn)營毛利率相較傳統(tǒng)重卡提升明顯單9Robotruck可最終實(shí)現(xiàn)45%的總擁有成本下降Robotruck推動總擁有成本(TCO)下降將經(jīng)歷三個階段，最終通過減少駕駛員數(shù)量、降低能耗，實(shí)現(xiàn)總擁有成本下降45%。L2-L3級別自動駕駛L4級別自動駕駛L5級別自動駕駛2020-2021每輛卡車均需要司機(jī)2022-2025領(lǐng)隊卡車需要司機(jī)2025-2027司機(jī)無需參與駕駛2027+不再需要司機(jī)?干線運(yùn)輸：每輛卡車均需配備1-2名司機(jī)。?干線運(yùn)輸：同車道行駛的卡車，僅需領(lǐng)隊車輛配備司機(jī)，跟隨車輛可實(shí)現(xiàn)無人駕駛。?干線運(yùn)輸：領(lǐng)隊卡車不需要配備司機(jī)，車隊可實(shí)現(xiàn)更多卡車同行，司機(jī)僅在車站裝卸。??自動駕駛卡車在所有高速公路上獨(dú)自行駛；司機(jī)在整個行程中不需要參與。圖：總擁有成本（TCO）下降趨勢燃料節(jié)約和人力成本下降，推動總擁有成本下降45%55%Robotruck可最終實(shí)現(xiàn)45%的總擁有成本下降Robot10場景先行，政策推動Robotruck加速落地場景先行，政策推動Robotruck加速落地11頂層設(shè)計與城市規(guī)劃，鼓勵自動駕駛加速落地發(fā)改委、科技部、工信部等11個部門聯(lián)合出臺《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提出“開展特定區(qū)域智能汽車測試運(yùn)行及示范應(yīng)用，推動有條件的地方開展城市級智能汽車大規(guī)模、綜合性應(yīng)用試點(diǎn)，支持優(yōu)勢地區(qū)創(chuàng)建國家車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)?！惫ば挪坑“l(fā)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理指南（試行）》，提出“保障汽車安全生命周期、保障汽車網(wǎng)絡(luò)安全、規(guī)范軟件升級管理。滿足功能安全、預(yù)期功能安全和網(wǎng)絡(luò)安全等過程保障要求與道路測試要求?！?020年2月2021年4月智能網(wǎng)聯(lián)頂層設(shè)計2018年年

月2020

12工業(yè)和信息化部、

公安部、

交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》，明確“省、市級政府相關(guān)主管部門可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，依據(jù)本規(guī)范制定實(shí)施細(xì)則，具體組織開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試工作?！苯煌ㄟ\(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，提出“鼓勵在港口、機(jī)場等環(huán)境相對封閉的區(qū)域開展自動駕駛載貨示范應(yīng)用。加快營造良好政策環(huán)境。完善自動駕駛道路測試管理規(guī)范，鼓勵探索自動駕駛車輛載人載物測試和試點(diǎn)示范?！鄙虾?、廣州、深圳、合肥、重慶、天津、北京等十余個城市已推出自動駕駛車輛道路測試管理細(xì)則，在法規(guī)層面通過了卡車等商用車的路測許可并明晰了責(zé)任認(rèn)定方式城市新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案（2020-2022）重點(diǎn)任務(wù)：加快建設(shè)可以支持高級別自動駕駛（L4級別以上）運(yùn)行的高可靠、低時延專用網(wǎng)絡(luò)。三年內(nèi)鋪設(shè)網(wǎng)聯(lián)道路300公里，建設(shè)超過300平方公里示范區(qū)。率先實(shí)現(xiàn)L4/L5級自動駕駛在城市出行、物流運(yùn)輸?shù)葓鼍皯?yīng)用。重點(diǎn)任務(wù)：打造面向粵港澳大灣區(qū)的智能汽車云控基礎(chǔ)平臺，推動廣州基于寬帶移動互聯(lián)網(wǎng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧交通應(yīng)用示范區(qū)、南沙國家級自動駕駛與智能交通示范區(qū)建設(shè)，到2022年建成200公里L(fēng)3、L4級自動駕駛開放測試道路。北京市廣州市頂層設(shè)計與城市規(guī)劃，鼓勵自動駕駛加速落地發(fā)改委、科技部、工信12見微知著：北京建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車先行區(qū)，或存廣泛帶動效應(yīng)北京自動駕駛先行，建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。經(jīng)過2～3年探索，北京已初步構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試、示范應(yīng)用、商業(yè)運(yùn)營服務(wù)以及路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營等政策體系。截至2021年4月，北京市共有200條道路開放自動駕駛測試，共計699.58公里，安全測試?yán)锍掏黄?68萬公里。2021年4月，北京發(fā)布《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)總體實(shí)施方案》

，政策已在亦莊新城225平方公里規(guī)劃范圍、北京大興國際機(jī)場、京臺高速公路北京段等6條路段范圍實(shí)施，形成涵蓋城市、高速、快速路等多場景環(huán)境。我們認(rèn)為，北京成立高級別自動駕駛示范區(qū)，或?qū)θ珖渌鞘泻偷貐^(qū)產(chǎn)生廣泛帶動效應(yīng)，尤其是在泛京津冀地區(qū)有擴(kuò)大示范區(qū)趨勢。加大政策先行先試力度，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展優(yōu)化道路測試，加速場景落地支持試運(yùn)行，加速商業(yè)化支持先行區(qū)制定產(chǎn)品應(yīng)用辦法鼓勵協(xié)同要素同步發(fā)展鼓勵完善責(zé)任及監(jiān)管體系允許政策先行區(qū)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢自主制定、實(shí)施道路測試管理辦法;在做好風(fēng)險評估條件下，鼓勵開展自動駕駛出行服務(wù)、智能網(wǎng)聯(lián)公交車、自動駕駛物流車、自主代客泊車等規(guī)?；囘\(yùn)行和商業(yè)運(yùn)營服務(wù);支持政策先行區(qū)制定新產(chǎn)品應(yīng)用管理支持政策先行區(qū)制定道路智能化分級實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、加快車載智能終端推廣加裝、建設(shè)新型網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)地圖建設(shè)、云控平臺建設(shè)；支持政策先行區(qū)制定相應(yīng)安全運(yùn)營監(jiān)管體系、構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車信息安全體系、建立相關(guān)保險產(chǎn)品；辦法;鼓勵政策先行區(qū)制定無人配送車商業(yè)運(yùn)營服務(wù)條件及辦法;支持異地測試結(jié)果互認(rèn);……………………見微知著：北京建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車先行區(qū)，或存廣泛帶動效應(yīng)北京自13封閉/半封閉場景下，L4級別無人駕駛卡車落地更快港口、物流場站等封閉、半封閉場景下，無人駕駛運(yùn)輸卡車更易落地。半封閉場景下路況、車況通常較為簡單，車輛行駛速度較低，且路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成度更高，車輛可實(shí)現(xiàn)車身智能與V2X環(huán)境感知融合功能，達(dá)到無人載貨運(yùn)輸目的。2016-2020年期間，全國主要港口集裝箱吞吐量穩(wěn)步提升，2020年達(dá)到2.64億標(biāo)準(zhǔn)箱，高度自動化的智慧港口可提升港口運(yùn)營效率。政策推動自動駕駛、車路協(xié)同等技術(shù)在港口碼頭場景下的應(yīng)用，開展自動駕駛試運(yùn)營工作。2020年12月，交通運(yùn)輸部發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，表示支持開展自動駕駛載貨運(yùn)輸服務(wù)。鼓勵在港口、機(jī)場、物流場站等環(huán)境相對封閉的區(qū)域及郵政快遞末端配送等場景，結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)需求，開展自動駕駛載貨示范應(yīng)用。圖：2020年全國主要港口集裝箱吞吐量達(dá)到2.64億圖：天津港無人駕駛示范區(qū)標(biāo)準(zhǔn)箱(億標(biāo)準(zhǔn)箱)3.002.642.612.502.372.502.001.501.000.500.002.1820162017201820192020封閉/半封閉場景下，L4級別無人駕駛卡車落地更快港口、物流場14港口先行，無人駕駛卡車投入運(yùn)營中國智能港口自動駕駛規(guī)劃規(guī)劃目標(biāo)：組建自動駕駛車隊。在示范區(qū)打造完善一個包括50輛以上規(guī)模的自動駕駛車隊及作業(yè)流程，并形成健全的運(yùn)行維護(hù)管理體系。制定港口自動駕駛安全管理辦法，形成完善的港口自動駕駛示范區(qū)安全管理辦法。規(guī)劃目標(biāo)：打造智能化“?？铡睒屑~設(shè)施。構(gòu)建洋山港集疏運(yùn)系統(tǒng)，重點(diǎn)開展洋山港鐵公水集疏運(yùn)＋自動駕駛集卡物流體系建設(shè)，應(yīng)用網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)港口新型基礎(chǔ)設(shè)施重大關(guān)鍵技術(shù)突破。5G和物聯(lián)天津港上海洋山港Robotruck中國港口商業(yè)化落地情況2020年1月，天津港實(shí)現(xiàn)全球首次25臺無人駕駛電動卡車的集群式整船作業(yè)。（2021年1月及4月分別實(shí)現(xiàn)第二批6臺無人駕駛電動卡車和第三批20臺無人平板車的交付）天津港：主線科技2018年4月，解放J7全程以無人駕駛狀態(tài)智加科技工作完成一系列關(guān)鍵港口標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，成為首次在港口真實(shí)生產(chǎn)環(huán)境下的商用車實(shí)地作業(yè)。2020年11月，主線科技交付13臺無人駕駛卡車,并成功實(shí)現(xiàn)編隊實(shí)船作業(yè)。寧波舟山港：主線科技深圳媽灣港：主線科技2019年6月，招商港口聯(lián)合主線科技、中國移動、華為等企業(yè)打造智慧港口,實(shí)現(xiàn)5G+無人駕駛卡車深度應(yīng)用。港口先行，無人駕駛卡車投入運(yùn)營中國智能港口自動駕駛規(guī)劃規(guī)劃目15案例分析：天津港成為全球首個獲批建設(shè)的港口自動駕駛示范區(qū)天津港：成立全國港口首個“院士專家工作站”，與重卡制造商中國重汽、自動駕駛算法開發(fā)企業(yè)主線科技強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，建設(shè)集成物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、無人駕駛等多項尖端技術(shù)應(yīng)用的智慧港口，2020年12月獲批成為港口自動駕駛示范區(qū)。20192020.102021.01-04中國重汽無人駕駛純電動牽引車——豪沃TX正式批量投入天津港運(yùn)營，

開啟了無人駕駛重卡的商用新時代。天津港集裝箱碼頭實(shí)現(xiàn)了全球首次集裝箱傳統(tǒng)碼頭無人自動化改造全流程

現(xiàn)第二批1月，天津港C段碼頭主線科技實(shí)6臺無人駕駛電動卡車的4月開展第三批20臺無人平實(shí)船系統(tǒng)測試。交付；板車的交付；2020.122018.04全球首臺無人駕駛電動卡車——TX在天津港試運(yùn)營，

首次實(shí)現(xiàn)L4級無人駕駛解決方案在港口落地實(shí)用。天津港獲批港口自動駕駛示范區(qū)，天津港集團(tuán)計劃組建50輛以上規(guī)模的自動駕駛車隊，建設(shè)自動駕駛車隊調(diào)度管理系統(tǒng)。2020.0125臺無人駕駛電動集卡——

豪沃TX牽引車在天津港成功進(jìn)行全球首次整船作業(yè)。豪沃圖：首批25臺無人集卡運(yùn)營情況累計運(yùn)行里程40萬公里完成作業(yè)箱量34萬TEU單橋作業(yè)效率31

Move/小時整體作業(yè)效率提升20%，單箱能耗下降20%，綜合運(yùn)營成本下降10%。案例分析：天津港成為全球首個獲批建設(shè)的港口自動駕駛示范區(qū)天津16干線公路貨運(yùn)下Robotruck市場空間測算我們對干線公路貨運(yùn)場景進(jìn)行了Robotruck市場空間測算：以2020年中國公路貨運(yùn)6.02萬億噸公里的貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為基礎(chǔ)，測算Robotruck貨運(yùn)比例提升帶來的物流收入空間提升。經(jīng)測算，當(dāng)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量保持不變時，10%的Robotruck貨運(yùn)比例對應(yīng)2,407

億元收入空間，50%的Robotruck貨運(yùn)比例對應(yīng)1.2萬

億元收入空間。Robotruck市場空間測算基礎(chǔ)2020年公路貨運(yùn)總量（億噸）342.6

2020年公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億噸公里）

60,172圖：干線公路貨運(yùn)下Robotruck市場空間測算30,00024,06925,00020,00015,00012,03410,0005,000-6,017Robotruck滲透率2,40720%0%10%30%40%50%60%70%80%90%100%干線公路貨運(yùn)下Robotruck市場空間測算我們對干線公路貨17車身智能+道路智能，Robotruck具備技術(shù)壁壘車身智能+道路智能，Robotruck具備技術(shù)壁壘18實(shí)現(xiàn)自動駕駛的三大核心環(huán)節(jié)：感知、決策、控制自動駕駛功能的實(shí)現(xiàn)有賴于感知、決策、執(zhí)行三個核心環(huán)節(jié)的高效配合。感知層：通過多維傳感器模擬人眼識別道路上的人、物及標(biāo)識。車載感知硬件包括攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)，路側(cè)及輔助感知包括高精地圖、智能路側(cè)設(shè)備(RSU)。決策層：通過算法融合、特征提取等預(yù)處理，數(shù)據(jù)融合后作出評估和決策，輸出給各種執(zhí)行層的控制單元，決策過程包括路徑規(guī)劃、行為決策和動作規(guī)劃。執(zhí)行層：通過執(zhí)行系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)車輛制動、轉(zhuǎn)向操控。實(shí)現(xiàn)自動駕駛的三大核心環(huán)節(jié)：感知、決策、控制自動駕駛功能的實(shí)19技術(shù)挑戰(zhàn)：感知長距離與定位準(zhǔn)確，車輛控制難度增加盲區(qū)大，制動距離長：重卡車身質(zhì)量、荷載質(zhì)量、車身體積均高于乘用車，總質(zhì)量更高意味著車輛慣性更大、設(shè)備制動距離更遠(yuǎn)。因此，在配置重卡無人駕駛系統(tǒng)時，需要考慮到重卡操控的難度與車身視角盲區(qū)，增加感知，達(dá)到更遠(yuǎn)、更全面的感知范圍和更準(zhǔn)確的環(huán)境識別和定位。車輛控制難度高：1）重卡的駕駛難度高于乘用車，對于同樣的駕駛車道切換或轉(zhuǎn)彎行為，重卡需要的空間更大、時間更長。

2）重卡電氣化程度低，電子電氣架構(gòu)多為分布式。另外，油門的精準(zhǔn)控制對車輛油耗情況的影響較大，重卡自動駕駛算法需充分考慮長途駕駛的節(jié)油效果。3）重卡在空載、半載和滿載情況下，質(zhì)量相差較大，駕駛算法需動態(tài)調(diào)整。圖：無人駕駛卡車轉(zhuǎn)彎半徑更大圖：乘用車與卡車駕駛環(huán)境比較乘用車較低卡車較高震動程度標(biāo)定漂移車身重量較小較大最高可超50t，空載與滿載質(zhì)量相差大<3.5t車輛、行人、車道線、紅綠燈為主圖：無人駕駛控制精度更高，節(jié)油效果更優(yōu)標(biāo)定對象感知距離行駛環(huán)境車輛、車道線為主較短1,000米最遠(yuǎn)可達(dá)城市道路為主，行人、車輛稠密高速干線為主，行人較少電氣化程度低，燃油重卡仍占主流，自動駕駛系統(tǒng)需充分考慮節(jié)油性電氣化程度高，自動駕駛與車身電氣化相輔相成電氣系統(tǒng)2技術(shù)挑戰(zhàn)：感知長距離與定位準(zhǔn)確，車輛控制難度增加盲區(qū)大，制動20感知層：多傳感器融合方案+高精地圖，突破探測距離限制360°感知：視覺感知算法，融合高清攝像頭、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)三大感知硬件，實(shí)現(xiàn)車身360°感知，探測距離達(dá)到數(shù)百米。1）更多的傳感器——應(yīng)對卡車相較汽車不同的盲區(qū)。Waymo卡車配備了兩個感知穹頂（雙主激光雷達(dá)），而乘用車只有一個（單主激光雷達(dá)）。雙感知穹頂有助于增加對卡車后方情況的能見度，還能減少卡車拖車造成的盲點(diǎn)。2）更遠(yuǎn)的探測距離——應(yīng)對卡車更遠(yuǎn)的剎車距離。Waymo通過攝像與激光雷達(dá)傳感器硬件的數(shù)量提升與算法的針對性提升，能夠在更遠(yuǎn)的距離識別前方物體。高精地圖：利用導(dǎo)航系統(tǒng)確定卡車的位置、方向和速度，并通過感知硬件提高地圖的可靠性和精度。圖：傳感器功能比較傳感器類型攝像頭高超聲波雷達(dá)

毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)高物體識別水平差中一維（簡單測距）信息維度二維三維三維提供信息密度較大的物像信息→便于進(jìn)行

近距離精度高物體識別波長最短→精度最高、測距遠(yuǎn)頻率高→精度較高、測距遠(yuǎn)技術(shù)優(yōu)勢及成因感知硬件+高精地圖（1）圖片感光→弱光頻率較高的光波受霧氣、雨及高對比度光線條件下難捕捉信息超聲波易受環(huán)

提供的有效數(shù)

滴、雪花的粒技術(shù)劣勢及成因（2）圖片信息量大且

境干擾→測距

據(jù)點(diǎn)較少→目

子的反射作用無三維信息→視覺識別算法和芯片算力高要求短標(biāo)識別難度大強(qiáng)→惡劣天氣場景下可靠性降低高精地圖高清攝像頭激光雷達(dá)跟蹤識別道路線、行遠(yuǎn)距離高精度探測、物體識別、與攝像頭識別互相確認(rèn)探測距離、惡劣天氣下對激光雷達(dá)的補(bǔ)充人檢測、車輛檢測、

近距離泊車、與雷達(dá)形成的三維點(diǎn)

倒車云圖互相確認(rèn)功能平均售價100-1000元30-100元1000-5000元5000-10000元感知層：多傳感器融合方案+高精地圖，突破探測距離限制360°21感知層：多傳感器融合方案+高精地圖，實(shí)現(xiàn)高效定位激光雷達(dá)和長距攝像頭或成標(biāo)配。在技術(shù)層面，重卡車身質(zhì)量高、車身體積大的物理條件決定了重卡視覺盲區(qū)更大、駕駛難度相較乘用車更高，Robotruck需安裝更多感知硬件，特別是長距高清攝像頭和激光雷達(dá)，以實(shí)現(xiàn)更大更遠(yuǎn)的感知范圍。特殊場景下感知與定位難度增加，高精度、多傳感融合技術(shù)要求更高。在某些特殊場景如隧道場景下，定位難度增加，車輛行駛依靠多傳感器的感知融合，實(shí)現(xiàn)基于場景的融合定位。感知層方案對比RobotruckRobotaxi公司W(wǎng)aymo方案公司W(wǎng)aymo方案2主激光雷達(dá)（360°）+3周邊激光雷達(dá)+其他傳感器（數(shù)量未披露）1X主激光雷達(dá)（360°）+4X周邊激光雷達(dá)+29X攝像頭+6X毫米波雷達(dá)特斯拉-Semi1X64激光雷達(dá)（

線）+6X360°）攝像頭（+6X毫米波雷達(dá)1X增強(qiáng)前向雷達(dá)+12X超聲波雷達(dá)

+8X攝像頭30X雷達(dá)傳感器+2X攝像頭AutoX沃爾沃-Vera通用-Cruise5X激光雷達(dá)+16X攝像頭+21X毫米波雷達(dá)1X激光雷達(dá)(128線)+3X激光雷達(dá)(16線)+5X攝像頭+2X毫米波雷達(dá)圖森未來主線科技嬴徹科技1X+百度超長距高清攝像頭

其他傳感器（數(shù)量未披露）4X激光雷達(dá)+4X攝像頭

毫米波雷達(dá)+3X5X激光雷達(dá)+10X攝像頭

毫米波雷達(dá)+7X智加科技-J7重卡1X激光雷達(dá)+7X攝像頭+5X毫米波雷達(dá)感知層：多傳感器融合方案+高精地圖，實(shí)現(xiàn)高效定位激光雷達(dá)和長22決策層：算法與Robotaxi存在差異，高算力支持同步計算搭載高算力芯片：Robotruck算法開發(fā)商如主線科技、智加科技、圖森未來、嬴徹科技等，均采用算力超過200TOPS車載自動駕駛芯片，為Robotruck面對的遠(yuǎn)距場景、精確控制以及同步多次計算提供算力支撐。算法與Robotaxi存在差異，決策層提供冗余算法：重卡與乘用車動力模型不同，導(dǎo)致Robotruck決策層算法與Robotaxi存在差異。另外，Robotruck提供算法冗余，在傳感器或硬件、軟件發(fā)生故障時，可以讓車輛降級運(yùn)行或安全停止。RobotruckNVIDIADRIVEOrin算力：254TOPS芯片算力與搭載的Robotruck適用范圍：兼容L2-L5級自動駕駛重卡與乘用車動力模型不同，導(dǎo)致Robotruck決策層算法與Robotaxi存在差異。算法存在差異輔助車載計算機(jī)：當(dāng)其在檢測到主系統(tǒng)故障時可以讓車輛安全停止。降級安全?？肯到y(tǒng)：在任何軟件、傳感器或硬件發(fā)生故障時車輛安全平穩(wěn)地降級運(yùn)行。算法冗余后備碰撞檢測系統(tǒng)：在主系統(tǒng)對行人、騎自行車的人和其他車輛沒有反應(yīng)的情況下，后備系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)減速和停車。高級別向低級別自動駕駛兼容性強(qiáng)：使用L4級別底層架構(gòu)向下高兼容性，帶來安全冗余。決策層：算法與Robotaxi存在差異，高算力支持同步計算搭23決策層：算法與Robotaxi存在差異，

高算力支持同步計算高算力芯片成為標(biāo)配：軟硬件冗余要求Robotruck搭載高算力芯片，NVIDIA

Orin芯片裝配率最高。芯片方案對比Robotruck芯片方案Robotaxi芯片方案公司公司W(wǎng)aymo自研芯片Waymo自研芯片芯片：FSD雙芯片單芯片算力：72TOPS能效比：2TOPS/W計算平臺：AutoXXCU

GPU算力：1820TOPS芯片：雙NVIDA

7nm芯片特斯拉-SemiAutoXCruise百度沃爾沃-VeraMobileyeQ30.256TOPS芯片：算力：（未公布芯片方案）計算平臺：ApolloACU芯片：四喜芯片：

NVIDIA

Orin算力：254TOPS圖森未來主線科技嬴徹科技智加科技算力：8-32TOPS芯片：

NVIDIA

Orin算力：254TOPS芯片：NVIDIA

Orin算力：245TOPS能效比：1.53TOPS/W芯片：

NVIDIA

Orin算力：254TOPS決策層：算法與Robotaxi存在差異，高算力支持同步計算24執(zhí)行層：精確操控難度大，多重冗余確?！鞍踩谝弧盧obotruck操控難度大相較于大多基于控制系統(tǒng)電氣化程度更高的純電動汽車打造的自動駕駛方案，基于燃油卡車打造的Robotruck對于車輛控制的難度更高基于商用車復(fù)雜的運(yùn)動學(xué)參數(shù)模型采用更高難度的控制模型，如主線科技運(yùn)用非線性MPC控制模型。電轉(zhuǎn)彎半徑大9-122019年中國純電動卡車銷量占比：不足2%2019年中國純電動乘用車銷量占比：3.7%重型卡車轉(zhuǎn)彎半徑：米氣化程度低普通乘用車轉(zhuǎn)彎半徑：5-7米轉(zhuǎn)向系統(tǒng)冗余轉(zhuǎn)向系統(tǒng)具有一個冗余的二次驅(qū)動電機(jī)系統(tǒng)，具有獨(dú)立的控制器和獨(dú)立的電源，確保Robotruck可以始終實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的方向控制以維護(hù)行駛安全。制動系統(tǒng)冗余部分Robotruck在制動系統(tǒng)之外配備一個完整的后備制動系統(tǒng)可以使車輛在原制動系統(tǒng)失效的情況下依然可以實(shí)現(xiàn)安全停車。電源系統(tǒng)冗余每個關(guān)鍵驅(qū)動系統(tǒng)都有獨(dú)立的電源。它們確保Robotruck在電源故障或電路中斷時驅(qū)動系統(tǒng)能夠保持正常運(yùn)行，以保證行車安全。執(zhí)行層：精確操控難度大，多重冗余確保“安全第一”Robotr25路側(cè)硬件賦能，實(shí)現(xiàn)“人-車-路-云”融合避免感知盲區(qū)，實(shí)現(xiàn)決策閉環(huán)：智能路側(cè)硬件采集道路車輛位置、速度等信息，有效擴(kuò)大車輛視距，避免感知盲區(qū)，路側(cè)硬件提供的感知信息可與高級別自動駕駛實(shí)現(xiàn)決策閉環(huán)。云端融合，實(shí)現(xiàn)全域控制：路側(cè)系統(tǒng)將采集到的動態(tài)交通系統(tǒng)上傳至云端實(shí)現(xiàn)全域信息融合，實(shí)現(xiàn)交通狀態(tài)實(shí)時監(jiān)控與交通管理在線優(yōu)化。車輛運(yùn)行信息交通提示系統(tǒng)交通提示信息運(yùn)動目標(biāo)信息信號燈信息車輛運(yùn)行信息應(yīng)用觸發(fā)信息車輛運(yùn)行系統(tǒng)

車輛運(yùn)行信息行駛引導(dǎo)路側(cè)監(jiān)測信息交通管控信息路側(cè)系統(tǒng)交通檢測系統(tǒng)交通信號系統(tǒng)車載系統(tǒng)網(wǎng)聯(lián)云平臺車輛顯示系統(tǒng)交通管控信息預(yù)警信息智能輔助駕駛終端安全預(yù)警應(yīng)用通行引導(dǎo)應(yīng)用信息服務(wù)應(yīng)用…交通管控平臺智能路側(cè)基站交通檢測交通通信本地計算…交通狀態(tài)實(shí)時監(jiān)控交通管理在線優(yōu)化交通違章自動監(jiān)測…路側(cè)檢測信息決策閉環(huán)超視距感知云端融合路側(cè)硬件賦能，實(shí)現(xiàn)“人-車-路-云”融合避免感知盲區(qū)，實(shí)現(xiàn)決26商業(yè)模式探討：多方賦能，共同推動商用化落地商業(yè)模式探討：多方賦能，共同推動商用化落地27和國際Tier1供應(yīng)商、OEM、物流公司合作，實(shí)現(xiàn)多方賦能考慮到無人駕駛重卡的感知距離更長，控制難度更高，且應(yīng)用場景以干線運(yùn)輸和港口樞紐為主，自動駕駛算法公司通常與國際Tier

1供應(yīng)商、OEM車企、物流公司合作，實(shí)現(xiàn)多方賦能。國際Tier1供應(yīng)商OEM312物流公司L4級別無人駕駛卡車依賴于多方賦能和國際Tier1供應(yīng)商、OEM、物流公司合作，實(shí)現(xiàn)多方賦能考28和國際Tier1供應(yīng)商、OEM、物流公司合作，實(shí)現(xiàn)多方賦能傳統(tǒng)卡車商業(yè)生態(tài)：

OEM、Tier

1、物流商形成商業(yè)閉環(huán)。未來卡車商業(yè)生態(tài)：算法公司與

OEM、Tier1、物流公司進(jìn)行深度合作，向各方提供自動駕駛卡車技術(shù)。算法公司W(wǎng)aymo圖森未來主線科技智加科技小馬智卡嬴徹科技中國重汽福田汽車徐工NavistarRaton克萊斯勒

福田汽車東風(fēng)汽車一汽解放

中國重汽福田汽車戴姆勒OEM車企菲亞特·一汽解放依維柯聯(lián)合開發(fā)宇通客車AEVAZF英偉達(dá)索尼WABCOZF速騰英偉達(dá)地平線Velodyne英偉達(dá)ZF康明斯英偉達(dá)黑莓Tier

1ZF博世福佑卡車德邦UPS沃爾瑪U(kuò)PS亞馬遜順豐集團(tuán)滿幫集團(tuán)G7普洛斯物流/電商京東和國際Tier1供應(yīng)商、OEM、物流公司合作，實(shí)現(xiàn)多方賦能傳29“點(diǎn)對點(diǎn)”干線運(yùn)輸，搭建無人駕駛貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，形成車輛調(diào)度知識庫貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)由“點(diǎn)”和“線”兩個要素構(gòu)成，即物流樞紐與高速干線，Robotruck通過高精地圖和多傳感器感知融合方案，實(shí)現(xiàn)物流樞紐之間的無人運(yùn)輸。中美對標(biāo)：運(yùn)輸效率和貨運(yùn)需求高的路線會被優(yōu)先開發(fā)，無人駕駛車輛優(yōu)先對已開發(fā)路段形成“知識庫”，實(shí)現(xiàn)更高效的無人駕駛貨運(yùn)解決方案。圖：中國干線運(yùn)輸與主線科技無人駕駛解決方案圖：美國干線運(yùn)輸與圖森未來AFS無人駕駛貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)“點(diǎn)對點(diǎn)”干線運(yùn)輸，搭建無人駕駛貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，形成車輛調(diào)度知識庫30三種商業(yè)模式：定位物流服務(wù)供應(yīng)商或者無人駕駛軟件供應(yīng)商面向不同場景，商業(yè)模式大不相同：1）在港口場景下，Robotruck一次性交付，終端客戶的購車費(fèi)用中超出傳統(tǒng)卡車的部分歸系統(tǒng)開發(fā)商所有，除系統(tǒng)升級外，終端客戶無需為Robotruck支付系統(tǒng)運(yùn)營費(fèi)用。2）在干線場景下，系統(tǒng)開發(fā)商有兩種可選擇的商業(yè)模式：a）定位無人駕駛軟件供應(yīng)商，按運(yùn)營里程收取技術(shù)訂閱費(fèi)；b）定位物流服務(wù)供應(yīng)商，按運(yùn)營里程收取運(yùn)費(fèi)。且運(yùn)價低于當(dāng)前傳統(tǒng)卡車貨運(yùn)價格。模式一：一次性交付Robotruck自動駕駛優(yōu)勢一次性交付面向港口需求港口購買特制的L4級別無人駕駛卡車或無人駕駛平板車，向港口收取超出傳統(tǒng)卡車價格的費(fèi)用。港口運(yùn)營效率提升降低總成本缺點(diǎn)：除軟件升級外，基本是一次性收費(fèi)優(yōu)點(diǎn)：系統(tǒng)開發(fā)商現(xiàn)金回流速度快按需獲得安全、可靠的自主貨運(yùn)能力模式二：定位無人駕駛軟件供應(yīng)商物流公司按里程支付技術(shù)訂閱費(fèi)物流公司通過OEM購買特制的L4自顯著降低每英里的貨運(yùn)成本主半掛車，并訂閱自動駕駛軟件獲得貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。缺點(diǎn)：物流公司前期資本開支較大優(yōu)點(diǎn)：物流公司控制自有運(yùn)力，使用自有終端圖：Robotruck與傳統(tǒng)貨車運(yùn)費(fèi)比較面向物流需求，發(fā)展兩類商業(yè)模式1.8

(美元/英里)1.651.61.41.211.45模式三：定位物流服務(wù)供應(yīng)商物流公司按里程支付運(yùn)費(fèi)自動駕駛服務(wù)商運(yùn)營L4級別自動駕駛卡車，物流公司直接租用卡車并獲得自動駕駛及貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。0.80.60.40.20預(yù)計每英里可節(jié)省10-15%的成本0.35缺點(diǎn)：支付運(yùn)費(fèi)高于自有車輛下的技術(shù)訂閱費(fèi)優(yōu)點(diǎn)：物流公司輕資本投入，共享運(yùn)力傳統(tǒng)卡車貨運(yùn)模式三：L4物流服務(wù)商模式二：L4軟件服務(wù)商三種商業(yè)模式：定位物流服務(wù)供應(yīng)商或者無人駕駛軟件供應(yīng)商面向不31Robotruck的初級形態(tài)：車輛編隊模式下跟車率先實(shí)現(xiàn)無人駕駛車輛編隊模式：指多車輛以列隊狀態(tài)行駛，第一輛車可為人工駕駛模式，自第二輛車及其后車為自動駕駛模式并可根據(jù)前方車輛行駛狀態(tài)實(shí)現(xiàn)自動加速、減速和換道等動作。車輛間利用近距離通信（DSRC）等進(jìn)行通訊，

將前車的加減速等動作信息及車速、位置信息實(shí)時傳遞給后車。車輛編隊的優(yōu)勢：（1）節(jié)約燃料。對于公路貨運(yùn)卡車來說，風(fēng)阻是影響油耗的重要因素。車輛編隊模式下，頭車與跟車可以保持更近的行駛距離，前車為后車“破風(fēng)”，達(dá)到最小的空氣阻力。該模式下，跟車可實(shí)現(xiàn)4-10%的燃料節(jié)約。（2）減少司機(jī)數(shù)量。傳統(tǒng)模式下，重卡需配備1-2名駕駛員。而在車隊模式下，跟車無需配備駕駛員，僅通過監(jiān)測前車與道路環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)自主駕駛。（3）感知層與決策層難度相對較低。車隊模式下，跟車的感知范圍僅需達(dá)到200米以內(nèi)，且通常不需要搭載高精地圖，決策層算法復(fù)雜度降低。圖：車輛編隊模式圖：車輛編隊實(shí)驗(yàn)情況車隊卡車

車間距離

行駛速度公司時間圖示4-10%燃油節(jié)約（米）

（公里/小時）數(shù)量司機(jī)在帶隊車輛中，帶領(lǐng)3輛無人駕駛卡車圖森未來

2019年12月福田汽車

2019年5月主線科技

2018年4月現(xiàn)代汽車

2019年11月31080606060車隊通過無線通訊鏈接，

前車加速、制動裝置的使用狀態(tài)與后車實(shí)時共享，理想控制車間距離33217.515米±20%具備鏈接和斷開的功能，方便路面其他車輛穿過后車配置：傳統(tǒng)傳感、防撞、橫測操控等設(shè)備16.7Robotruck的初級形態(tài)：車輛編隊模式下跟車率先實(shí)現(xiàn)無人32Robotruck主要參與者介紹Robotruck主要參與者介紹33多方合作+快速落地，鞏固先發(fā)優(yōu)勢多方合作，重塑干線貨運(yùn)市場格局：無論是在技術(shù)層面，還是貨運(yùn)To

B商業(yè)模式層面，Robotruck的發(fā)展都需要供應(yīng)商、車企和物流公司多方合作。我們認(rèn)為，在干線物流運(yùn)輸應(yīng)用場景下，Robotruck可以提供更低能耗、更高效率的公路貨運(yùn)服務(wù)，傳統(tǒng)公路貨運(yùn)方式或?qū)⒁浴败囮犇Ｊ健睘檫^渡態(tài)，逐步發(fā)展為完全無人駕駛運(yùn)輸，提前布局Robotruck賽道的公司將有機(jī)會搶占公路貨運(yùn)萬億元市場，帶來干線運(yùn)輸市場競爭格局的變化?？焖俾涞?，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)積累和算法迭代，建立先發(fā)優(yōu)勢：干線物流運(yùn)輸和港口無人集卡成為Robotruck優(yōu)先落地的兩個場景。干線運(yùn)輸場景復(fù)雜度相較城市道路更低，港口場景多為封閉/半封閉場景，路況更加簡單，車速也更低，更利于Robotruck快速落地。我們認(rèn)為，類比Robotaxi的市場競爭格局，能夠?qū)崿F(xiàn)自動駕駛方案快速落地的Robotruck市場參與者，可以通過數(shù)據(jù)積累和算法迭代，建立先發(fā)優(yōu)勢。傳統(tǒng)公路貨運(yùn)方式干線運(yùn)輸場景：復(fù)雜度相較城市道路更低Robotruck車隊模式落地場景港口場景：多為封閉/半封閉場景完全無人駕駛運(yùn)輸多方合作+快速落地，鞏固先發(fā)優(yōu)勢多方合作，重塑干線貨運(yùn)市場格34Waymo合作對象：戴姆勒、沃爾沃、菲亞特·克萊斯勒、UPS等OEM與物流公司合作。產(chǎn)品落地：Waymo

Driver擁有超過10年的深度自動駕駛經(jīng)驗(yàn)，在公共道路上已完成數(shù)百萬英里路測，在模擬測試中行駛超過十億英里。2020年3月，Waymo在加利福尼亞和亞利桑那州測試其卡車車隊，車隊擁有13輛Peterbilt卡車。Waymo新一代自動駕駛系統(tǒng)

–

Waymo

Driver2X主激光雷達(dá)

+3X普通激光雷達(dá)360°視角+雷達(dá)0~300m探測范圍夜間探測能力成像雷達(dá)系統(tǒng)+20+

顆攝像頭路牌級識別能力500m識別范圍+視覺方案360視覺系統(tǒng)融資日期輪次A+輪

7.5億美元A輪

22.5億美元

麥格納國際、加拿大養(yǎng)老金計劃投資理事會、銀湖資本、AndreessenHorowitz、阿布扎比穆巴達(dá)拉融資金額投資者Fidelity

Management＆Research

Company、T.

Rowe

Price、PerryCreekCapital2020/052020/03Waymo合作對象：戴姆勒、沃爾沃、菲亞特·克萊斯勒、UPS35主線科技合作對象：中國重汽、福田汽車、徐工、宇通、博世、ZF、英偉達(dá)、華為、Velodyne、德邦、京東等OEM、Tier1與物流公司。20181月進(jìn)行了全球首次25輛無人駕駛電動集卡整船作業(yè)；新增交付6輛無人駕駛電動集卡；合作打造無人駕駛電動卡車，并依托天津港打造了“港口智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)”。20202021發(fā)布無人駕駛電動平板車并獲20臺訂單。9月實(shí)現(xiàn)全球首個港口完全無人駕駛卡車商業(yè)化運(yùn)營項目。港口干線在我國首次大規(guī)模商用車列隊跟馳標(biāo)準(zhǔn)公開驗(yàn)證試驗(yàn)中，高申請獲得國內(nèi)首張自聯(lián)合多家高速和物流集團(tuán)進(jìn)行大規(guī)模路測，累計里程超百萬公里。動駕駛商用車路測牌照。2019速人工智能卡車隊列亮相，首2018發(fā)并以出色表現(xiàn)完成試驗(yàn)；2020團(tuán)隊獲批科技部“綜合交通運(yùn)輸與智能交通重點(diǎn)專項”。多傳感器融合感知與定位技術(shù)，實(shí)現(xiàn)隧道與全局地圖同步優(yōu)化。核心技術(shù)影子模式（Shadow

Mode），三階段影子模式，實(shí)現(xiàn)機(jī)器自學(xué)習(xí)。自學(xué)習(xí)模型控制算法（SMPC），具備車輛運(yùn)動學(xué)參數(shù)識別能力。融資日期輪次融資金額投資者2019/092018/10A+輪

金額未透露A輪

金額未透露普洛斯GLP、博世中國普洛斯GLP、蔚來汽車、鐘鼎資本主線科技合作對象：中國重汽、福田汽車、徐工、宇通、博世、ZF36圖森未來合作對象：VW

Traton、Navistar、UPS、USPS、

US

Xprees、Penske、Mclane等OEM、Tier1、物流公司。產(chǎn)品落地：2018年8月圖森未來開始在美國I-10高速公路投入自動駕駛商業(yè)運(yùn)營。2018年4月公司推出了對接現(xiàn)有港口系統(tǒng)的無人碼頭內(nèi)集裝箱轉(zhuǎn)運(yùn)解決方案進(jìn)軍港口內(nèi)集裝箱卡車無人駕駛運(yùn)輸市場。2019年4月起圖森未來在東海大橋開展應(yīng)用于洋山港、臨港物流園區(qū)與蘆潮港貨運(yùn)火車站之間的無人駕駛港鐵聯(lián)運(yùn)。截至2020年底，公司無人駕駛車隊規(guī)模超過50輛。傳感器&感知范圍算力&優(yōu)勢夜視高清攝像頭激光雷達(dá)1000米600萬億次/秒200米相較于人類司機(jī)，反應(yīng)速度快15倍，控制精度5厘米，燃油效率毫米波雷達(dá)小于提升10%300米融資日期2021/042020/112019/092019/022017/112017/042016/01輪次融資金額13.5億美元3.5億美元1.2億美元投資者IPOBlackRock、Fidelity和CapitalWorld

Investors

作為基石投資者認(rèn)購E輪VWTraton

、Navistar、VectolQUPS、MandoCoporation、鼎暉投資微創(chuàng)投D+輪D輪

9500萬美元C輪

5500萬美元B輪

數(shù)千萬美元微創(chuàng)投、治平資本英偉達(dá)、微創(chuàng)投、治平資本微創(chuàng)投A輪5000萬元圖森未來合作對象：VWTraton、Navistar、UP37嬴徹科技合作對象：福田汽車、中國重汽、東風(fēng)商用車、普洛斯、四維圖新、

一徑科技等OEM、Tier1、物流公司。產(chǎn)品落地：2020年4月，嬴徹科技在浙江開始中國首個自動駕駛重卡示范運(yùn)營項目，獲得國內(nèi)首張重卡試運(yùn)營牌照。2021年3月，嬴徹科技發(fā)布自研卡車自動駕駛系統(tǒng)——軒轅自動駕駛系統(tǒng)。在商業(yè)化量產(chǎn)方面，目前嬴徹科技已完成L3級高速公路自動駕駛重卡B階段量產(chǎn)工程樣車，公司稱2021年底將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。核心技術(shù)-全棧自研

軒轅自動駕駛系統(tǒng)全視覺超長距精準(zhǔn)感知算法（ULRS）自適應(yīng)魯棒控制算法（ARC）節(jié)油算法（FEAD）車身瞬態(tài)控制+間接掛車姿態(tài)控制長時精準(zhǔn)預(yù)測+智能決策感知誤差：小于5%車輛橫向控制誤差：小于10厘米降低綜合油耗5%感知距離：1000米自研計算平臺算力：245TOPS能效比：1.53TOPS/W支持接入多傳感器：可同時支持7個毫米波雷達(dá)、5個激光雷達(dá)、10個高清攝像頭兼容多種自動駕駛芯片，平臺包容度高輪次

融資金額融資日期投資者2020/11

股權(quán)融資

1.2億美元2020/02

股權(quán)融資

1億美元2018/04

天使輪

金額未透露蔚來資本、普洛斯、G7、寧德時代未披露G7、蔚來資本、普洛斯嬴徹科技合作對象：福田汽車、中國重汽、東風(fēng)商用車、普洛斯、四38沃爾沃合作對象：Waymo，Aurora，Amazon，NVIDIA等OEM、Tier1、物流公司。產(chǎn)品落地：2018年，沃爾沃卡車公司與挪威公司簽署協(xié)議，為其提供首個商業(yè)自主解決方案，將石灰石從露天礦運(yùn)輸?shù)礁浇母劭凇Ｔ摲桨赴ㄓ?輛沃爾沃FH自動卡車運(yùn)輸石灰?guī)r，行駛5公里。2019年，沃爾沃卡車Vera開始為物流公司DFDS提供服務(wù)，將貨物從瑞典哥德堡的物流中心運(yùn)送到港口碼頭，最高行駛速度為40

千米/小時。Volvo

-Vera自動駕駛系統(tǒng)應(yīng)用場景：港口、工廠以及大型物流中心等封閉和半封閉道路30+

車載傳感器云端互聯(lián)駕駛路線與指令卡車位置與載荷卡車電量等參數(shù)固態(tài)激光雷達(dá)高清攝像頭毫米波雷達(dá)超聲波雷達(dá)最大載重：32噸最高時速：40

千米/小時行駛里程：300千米高精度地圖定位控制精度：厘米級無駕駛艙設(shè)計無需安全員參與沃爾沃合作對象：Waymo，Aurora，Amazon，NV39智加科技合作對象：一汽解放、康明斯、滿幫集團(tuán)、黑莓等OEM、Tier1、物流公司。產(chǎn)品落地：J7

自動駕駛超級重卡于2020年推出，計劃于2021年投放市場，車身配置

7個攝像頭、

5個毫米波雷達(dá)和

1個激光雷達(dá)，搭載超級領(lǐng)航（

SuperPilot）自動駕駛系統(tǒng)。已獲得數(shù)千份預(yù)訂單。算法&芯片360°感知三重架構(gòu)

FEM

節(jié)油算法有效降低油耗10%至20%核心技術(shù)定位與地圖技術(shù)深度學(xué)習(xí)模型英偉達(dá)Orin算力超過254TOPS融資日期輪次融資金額投資者2021/03D+輪2.2億美元

方源資本

,滿幫集團(tuán)

,廣達(dá)電腦

,鍇明投資

,卓易資本

,上汽資本

,千禧資本

,紅杉資本2021/022020/112019/082018/112016/11D輪C輪B輪2億美元1億美元2億美元中信產(chǎn)業(yè)基金

,滿幫集團(tuán)

,國泰君安國際

,萬向汽車技術(shù)風(fēng)險投資國泰君安國際、Hedosophia未披露A+輪

金額未透露A輪

數(shù)百萬美元滿幫集團(tuán)、紅杉資本中國、金沙江創(chuàng)投TEECAngelFund、光速中國、金沙江創(chuàng)投、MayfieldFund智加科技合作對象：一汽解放、康明斯、滿幫集團(tuán)、黑莓等OEM、40特斯拉自研芯片、自主造車：特斯拉延續(xù)乘用車發(fā)展戰(zhàn)略，在商用車領(lǐng)域堅持自研FSD芯片和以攝像頭為主的感知方案。產(chǎn)品落地：2017年11月，特斯拉發(fā)布首款純電動卡車Semi，配備有增強(qiáng)版Autopilot自動駕駛系統(tǒng)，預(yù)計于2021年交付首批Semi，目前已獲得沃爾沃加拿大130輛訂單。Tesla-Semi純電動Autopilot自動駕駛系統(tǒng)增強(qiáng)0-60

mph加速時間：20秒續(xù)航里程：500–800

km能耗：小于2千瓦時/英里8個環(huán)繞攝像頭12個超聲波傳感器與雷達(dá)250米最大探測范圍：效果單車運(yùn)行成本預(yù)計比傳統(tǒng)卡車下降17%隊列行駛單車運(yùn)行成本預(yù)計比傳統(tǒng)卡車下降50%特斯拉自研芯片、自主造車：特斯拉延續(xù)乘用車發(fā)展戰(zhàn)略，在商用車41行業(yè)格局思考Robotruck算法與Robotaxi并不完全相同。相較于乘用車，重卡動力模型與運(yùn)動學(xué)參數(shù)更加復(fù)雜，導(dǎo)致Robotruck決策層算法與Robotaxi并不完全相同。Robotaxi切入Robotruck賽道是否屬于“降維打擊”？Robotruck賽道有其自身壁壘：1）獨(dú)特的多方合作商業(yè)模式，2）數(shù)據(jù)積累、場景積累、算法迭代有先發(fā)優(yōu)勢。因此，Robotaxi雖然可以切入Robotruck賽道，但并不屬于降維打擊。Tier1和OEM的稟賦在于車輛控制和車身系統(tǒng)調(diào)教技術(shù)，長期來看，兩者定位硬件供應(yīng)商。行業(yè)格局思考算法公司的稟賦在于AI算法和長尾場景處理能力，通過賦能OEM車企和物流公司實(shí)現(xiàn)無人駕駛貨運(yùn)，是Robotruck賽道的核心。自動駕駛算法公司定位Tier1供應(yīng)商還是物流服務(wù)商？Tier1、OEM、算法公司、物流公司長期如何分工？自動駕駛算法公司既可以定位解決方案供應(yīng)商（Tier1供應(yīng)商），也可以定位物流服務(wù)商，其本質(zhì)是輕資產(chǎn)與重資產(chǎn)運(yùn)營模式的差異。定位Tier1供應(yīng)商：向主機(jī)廠或物流公司提供自動駕駛解決方案。優(yōu)勢在于輕資產(chǎn)。物流公司的稟賦在于場景和終端需求數(shù)據(jù)，長期來看，物流公司通過積極擁抱Robotruck賽道，與算法公司實(shí)現(xiàn)共贏。定位物流服務(wù)商：與物流公司或主機(jī)廠建立合資公司，向物流需求方提供物流服務(wù)。優(yōu)勢在于收入彈性更大。行業(yè)格局思考Robotruck算法與Robotaxi并不完全42公路貨運(yùn)行業(yè)市場分析報告2021

年

7

月公路貨運(yùn)行業(yè)市場分析報告2021年7月43目

錄第一章

公路貨運(yùn)萬億市場空間，Robotruck或?qū)@著降本第二章

場景先行，政策推動Robotruck加速落地第三章

車身智能+道路智能，Robotruck具備技術(shù)壁壘第四章

商業(yè)模式探討：多方賦能，共同推動商用化落地第五章

Robotruck主要參與者介紹目錄第一章公路貨運(yùn)萬億市場空間，Robotruck或?qū)@44公路貨運(yùn)萬億市場空間，Robotruck或?qū)@著降本公路貨運(yùn)萬億市場空間，Robotruck或?qū)@著降本45公路貨運(yùn)市場空間測算：中美兩國公路貨運(yùn)市場空間均超萬億元中國：2020年公路貨運(yùn)總量為342.6億噸，占全部貨物運(yùn)輸總量比重達(dá)73.9%，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為6.02萬億噸公里，占全部貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量比重30.6%。以2019-2020年期間公路貨運(yùn)平均運(yùn)價為基礎(chǔ)，測算中國公路貨運(yùn)市場空間超過3萬億元。美國：2018年公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為2.97萬億噸公里，占全部貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量比重38.7%。以2018年美國公路運(yùn)價為基礎(chǔ)，測算2018年美國公路貨運(yùn)市場空間接近3,500億美元。2020年中國貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量構(gòu)成公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億噸公里）60,1720.531%公路貨運(yùn)價格（元/噸公里）公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量30,086中國公路貨運(yùn)市場規(guī)模（億元）鐵路、水運(yùn)、航空、管道貨物周轉(zhuǎn)量69%2018年美國貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量構(gòu)成公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億噸公里）29,6950.12公路貨運(yùn)價格（美元/噸公里）39%公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量鐵路、水運(yùn)、航空、管道貨物周轉(zhuǎn)量3,475美國公路貨運(yùn)市場規(guī)模（億美元）61%公路貨運(yùn)市場空間測算：中美兩國公路貨運(yùn)市場空間均超萬億元中國46公路貨運(yùn)行業(yè)痛點(diǎn)：人工成本快速提升，運(yùn)輸效率較低當(dāng)前，長途公路貨運(yùn)行業(yè)存在著安全性較低、司機(jī)老齡化、人工成本提升等多個痛點(diǎn)問題，這些亟待解決的痛點(diǎn)不僅推升了貨運(yùn)成本，還會降低貨運(yùn)效率，不利于公路貨運(yùn)行業(yè)長期發(fā)展。圖：行業(yè)痛點(diǎn)根據(jù)美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）公布的數(shù)據(jù)，2009-2019年期間，重卡交通事故引發(fā)的人員傷亡由74,000人上升至159,000人。90%以上的事故由人為失誤造成，這些失誤往往由駕駛疏忽或分心引發(fā)。安全性不足《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范》規(guī)定，駕駛員連續(xù)駕駛時間不超過4個小時，24小時內(nèi)累計駕駛不超過8小時。運(yùn)輸效率低根據(jù)美國貨運(yùn)協(xié)會(ATA)數(shù)據(jù)，美國有超過6萬名持證專業(yè)卡車司機(jī)缺口。美國卡車司機(jī)平均年齡55歲，短缺有可能繼續(xù)擴(kuò)大。駕駛員流失、人工成本提升《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范》規(guī)定，貨運(yùn)車輛每日運(yùn)行里程超過400公里(高速公路直達(dá)超過600公里)的，應(yīng)按規(guī)定配備兩名以上駕駛員。圖：中國交通運(yùn)輸業(yè)就業(yè)人員工資走勢圖：美國運(yùn)輸業(yè)就業(yè)人員工資走勢1100

(美元/周)1,030120,00010501000950900850800750700650600(元/年）97,050100,00080,00060,00040,00020,000080,225200320052007200920112013201520172019公路貨運(yùn)行業(yè)痛點(diǎn)：人工成本快速提升，運(yùn)輸效率較低當(dāng)前，長途公47公路貨運(yùn)成本拆分：人力與燃油成本占比合計超過50%人工成本占比提升，人工成本與燃油成本合計超50%：2011-2020年期間，美國公路貨運(yùn)成本中駕駛員工資、福利相關(guān)成本占比從36%提升至42%。中國公路貨運(yùn)成本中人力成本占比也從2017年的22%提升至2020年的34%。人力成本與燃油成本合計占比超過50%。圖：2019年美國貨運(yùn)成本構(gòu)成圖：2020年中美貨運(yùn)成本拆分測算10%中國

￥費(fèi)用占比美國

$費(fèi)用占比8%(

)初始購置成本

萬305105駕駛員工資、福利燃油成本折舊年限42%車輛折舊

(￥,$/公里)租賃、購置成本修理、保養(yǎng)成本其他成本0.8713.8%0.1414.1%16%(/)9.71.57.42工資

萬

年()24%每車配備司機(jī)

名人工成本

(￥,$/)2.1033.6%0.4141.6%公里圖：2017年中國貨運(yùn)成本構(gòu)成百公里油耗

(L)柴油價格

(￥,$/L)燃料成本

(￥,$/公里306.3300.740.2210.9%7.7%30.7%)1.8930.2%3.2%22.8%15.4%路橋費(fèi)保險、維修費(fèi)與其他(￥,$/公里燃油費(fèi))0.200.15人力22.3%()5938折損通行費(fèi)總收入

億年均貨運(yùn)里程(億公里)通行費(fèi)

(￥,$/公里497028.4%維修保養(yǎng)及其他成本)1.1919.1%0.066.2%公路貨運(yùn)成本拆分：人力與燃油成本占比合計超過50%人工成本占48三大要素推導(dǎo)，Robotruck經(jīng)濟(jì)性高于傳統(tǒng)燃油重卡，賦能干線貨運(yùn)Robotruck賦能干線貨運(yùn)物流：公路貨運(yùn)車輛使用高速公路運(yùn)輸?shù)臅r間占比超過40%，運(yùn)輸里程占比超過50%，Robotruck在高速公路等交通干線落地更易發(fā)揮運(yùn)輸效率優(yōu)勢。要素一：Robotruck可增加卡車運(yùn)行時間：2019年中國公路貨運(yùn)車輛日均運(yùn)營里程約為275公里，日均運(yùn)營時長約5.83小時。無人駕駛系統(tǒng)允許Robotruck持續(xù)運(yùn)行，只有在加油和例行維護(hù)時才會停下。通過增加每輛無人駕駛卡車的運(yùn)行時間，提高效率的同時降低運(yùn)營成本。1提高運(yùn)營時長：物流效率提升Robotruck經(jīng)濟(jì)性高于傳統(tǒng)燃油重卡23提高燃油效率：推動燃料成本下降降低人工成本：推動人力成本下降圖：2019年全國貨運(yùn)車輛日均運(yùn)營時長圖：2019年不同道路類型總里程及運(yùn)行時間占比情況65.95.85.75.65.55.4(小時)5.965.915.925.9242.75%高速5.835.835.7454.33%5.845.815.845.85.7820.11%16.75%國道省道縣道5.6425.70%20.84%11.45%8.09%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月日均運(yùn)營時長

均值運(yùn)行時間總里程三大要素推導(dǎo)，Robotruck經(jīng)濟(jì)性高于傳統(tǒng)燃油重卡，賦能49三大要素推導(dǎo)，Robotruck經(jīng)濟(jì)性高于傳統(tǒng)燃油重卡，賦能干線貨運(yùn)要素二：降低人力成本：從“駕駛員”到“安全員”，長途貨運(yùn)重卡從標(biāo)配2名司機(jī)下降至1名司機(jī)。遠(yuǎn)期Robotruck可實(shí)現(xiàn)司機(jī)的徹底取代，干線運(yùn)輸人力成本降為0。要素三：提高燃油經(jīng)濟(jì)性：影響油耗的因素復(fù)雜，駕駛員的不良駕駛習(xí)慣如頻繁剎車、長期怠速等均會加大能耗。根據(jù)貝恩研究報告，優(yōu)秀的駕駛習(xí)慣可以實(shí)現(xiàn)超10%的油耗節(jié)省。無人駕駛可將駕駛員的駕駛習(xí)慣對油耗的影響降至最低。根據(jù)Robotruck服務(wù)供應(yīng)商圖森未來公布的研究結(jié)果，無人駕駛技術(shù)能為重型卡車降低至少10%的燃油消耗，減少溫室氣體的排放。55%15%車況路況車輛性能：品牌、驅(qū)動、馬力線路：交通：坡度、海拔、高速擁堵程度載重：自重

+貨重車輛阻力：風(fēng)阻系數(shù)車輛狀況：車齡、行駛里程、輪胎摩擦油耗影響因素25%5%駕駛行為其他速度：怠速：剎車：平均速度、超速、急加速次數(shù)怠速耗時占比剎車次數(shù)、距離、時間、急剎車次數(shù)外圍設(shè)備：制冷、動力輸出環(huán)境：油品溫度、濕度、晴雨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)速時間占比理論節(jié)省油耗圖：不同行駛速度下燃油效率比較速度(英里/小時)無人駕駛系統(tǒng)(公里/升)0-303.4930-405.4340-505.9150-605.56無人駕駛卡車當(dāng)前普通貨車10.5%人類駕駛(公里/升)3.144.565.465.46燃油效率提升幅度21%17%8%3%0%三大要素推導(dǎo)，Robotruck經(jīng)濟(jì)性高于傳統(tǒng)燃油重卡，賦能50Robotruck單車模型：運(yùn)營毛利率相較傳統(tǒng)重卡提升明顯單車模型測算：傳統(tǒng)重卡投資回收期約為運(yùn)營1-2年期間，Robotruck投資回收期小于1年，Robotruck應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性明顯。收入端成本端傳統(tǒng)重卡

Robotruck傳統(tǒng)重卡

Robotruck購置成本(萬元)折舊年限(年)305403平均運(yùn)價（元/公里）6.52755.2折舊成本(萬元/年)油價（元/L）613平均單日運(yùn)營里程(公里)單日營收(元)9434,9063306.36.3單車油耗（L/100km）年運(yùn)營里程(公里)30.090,75017.21.827.0311,32153.06.21,788330燃油成本(萬元/年)保險、維修成本(萬元/年)年運(yùn)營天數(shù)(扣除保養(yǎng)期)年度營收(萬元/年)基礎(chǔ)設(shè)施、通行成本(萬元/年)人工成本(萬元/年)總成本(萬元/年)32%10.814.650.437.20.059.0161.9109.7161.9(萬元/年)毛利：52.2總收入總成本毛利率15%109.7毛利：8.659.0Robotruck單車模型：運(yùn)營毛利率相較傳統(tǒng)重卡提升明顯單51Robotruck可最終實(shí)現(xiàn)45%的總擁有成本下降Robotruck推動總擁有成本(TCO)下降將經(jīng)歷三個階段，最終通過減少駕駛員數(shù)量、降低能耗，實(shí)現(xiàn)總擁有成本下降45%。L2-L3級別自動駕駛L4級別自動駕駛L5級別自動駕駛2020-2021每輛卡車均需要司機(jī)2022-2025領(lǐng)隊卡車需要司機(jī)2025-2027司機(jī)無需參與駕駛2027+不再需要司機(jī)?干線運(yùn)輸：每輛卡車均需配備1-2名司機(jī)。?干線運(yùn)輸：同車道行駛的卡車，僅需領(lǐng)隊車輛配備司機(jī)，跟隨車輛可實(shí)現(xiàn)無人駕駛。?干線運(yùn)輸：領(lǐng)隊卡車不需要配備司機(jī)，車隊可實(shí)現(xiàn)更多卡車同行，司機(jī)僅在車站裝卸。??自動駕駛卡車在所有高速公路上獨(dú)自行駛；司機(jī)在整個行程中不需要參與。圖：總擁有成本（TCO）下降趨勢燃料節(jié)約和人力成本下降，推動總擁有成本下降45%55%Robotruck可最終實(shí)現(xiàn)45%的總擁有成本下降Robot52場景先行，政策推動Robotruck加速落地場景先行，政策推動Robotruck加速落地53頂層設(shè)計與城市規(guī)劃，鼓勵自動駕駛加速落地發(fā)改委、科技部、工信部等11個部門聯(lián)合出臺《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提出“開展特定區(qū)域智能汽車測試運(yùn)行及示范應(yīng)用，推動有條件的地方開展城市級智能汽車大規(guī)模、綜合性應(yīng)用試點(diǎn)，支持優(yōu)勢地區(qū)創(chuàng)建國家車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)?！惫ば挪坑“l(fā)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理指南（試行）》，提出“保障汽車安全生命周期、保障汽車網(wǎng)絡(luò)安全、規(guī)范軟件升級管理。滿足功能安全、預(yù)期功能安全和網(wǎng)絡(luò)安全等過程保障要求與道路測試要求?！?020年2月2021年4月智能網(wǎng)聯(lián)頂層設(shè)計2018年年

月2020

12工業(yè)和信息化部、

公安部、

交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》，明確“省、市級政府相關(guān)主管部門可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，依據(jù)本規(guī)范制定實(shí)施細(xì)則，具體組織開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試