奶粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、奶粉行業(yè)概況奶粉是將動物奶除去水份后制成的粉末，它適宜保存。奶粉是以新鮮牛奶或羊奶為原料，用冷凍或加熱的方法，除去乳中幾乎全部的水分，干燥后添加適量的維生素、礦物質(zhì)等加工而成的沖調(diào)食品。目前市場上將奶粉分為六大種類，包括全脂奶粉、脫脂奶粉、速溶奶粉、加糖奶粉、嬰幼兒奶粉以及特殊配制奶粉。奶粉的分類二、奶粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從產(chǎn)量來看，自2015年來，中國奶粉產(chǎn)量整體呈下滑態(tài)勢。2018年全國奶粉產(chǎn)量96。8萬噸，2019年奶粉產(chǎn)量有所回升，但2020年全國奶粉產(chǎn)量為101。23萬噸，同比2019年下降3。81%。2015-2020年中國奶粉產(chǎn)量及增速從各地區(qū)產(chǎn)量來看，2020年中國奶粉產(chǎn)量比重最大是五個省份分別是黑龍江、陜西、河北、內(nèi)蒙古和江蘇，總計占全國比重的78。4%，市場集中度較高。黑龍江產(chǎn)量第一，2020年產(chǎn)量達(dá)到40。01萬噸，占全國產(chǎn)量的39。5%；排名第二至第五的產(chǎn)區(qū)分別為陜西、河北、內(nèi)蒙古和江蘇，其占比分別為13。5%、10。4%、9。5%和5。5%。2020年中國奶粉產(chǎn)量分產(chǎn)區(qū)情況三、奶粉行業(yè)競爭格局自2015年以來，中國奶粉行業(yè)CR3逐年增加，集中度提升趨勢明顯。2020年，中國奶粉行業(yè)CR3達(dá)到38%，同比2019年上升了3個百分點。2015-2020年中國奶粉行業(yè)CR3變化從具體企業(yè)來看，2020年飛鶴拔得頭籌，市占率14。8%，隨后是雀巢和達(dá)能，分別占比12。8%和10。4%。2020年中國奶粉企業(yè)競爭狀況中國奶粉行業(yè)TOP10市占率企業(yè)中，國內(nèi)品牌企業(yè)份額逐年上升，從2016年的38%提升至2020年的49%，而提升的主要原因是消費觀念變化、疫情催化國產(chǎn)化趨勢、政策引導(dǎo)，以及內(nèi)資渠道下沉優(yōu)勢。2016-2020年奶粉TOP10國內(nèi)和國際廠商銷售份額變化外資品牌在一、二線城市市場份額較高，分別為74%、55%。而在三、四線城市，國產(chǎn)品牌的市場份額較高，分別占比54%、66%。由此可見外資品牌在國內(nèi)擴(kuò)張時主戰(zhàn)場在一、二線城市，并未深入三、四線城市，主要原因是無穩(wěn)定團(tuán)隊、無高渠道毛利支撐，而同時三、四線城市雜牌較多，因此在外資品牌在三、四線城市沒有形成較高認(rèn)知度以及渠道基礎(chǔ)。而國產(chǎn)品牌具備本土優(yōu)勢，能更好地利用三、四線城市的渠道進(jìn)行品牌推廣與營銷，同時建立良性的價值鏈。2020年中國奶粉行業(yè)國產(chǎn)品牌和外資品牌分城市占比四、奶粉行業(yè)進(jìn)口情況分析進(jìn)口奶粉從三聚氰胺事件以來就成為國人偏好的消費產(chǎn)品，中國對進(jìn)口奶粉的依賴度較大。2015-2019年中國奶粉進(jìn)口量整體呈上升趨勢，2017年中國奶粉進(jìn)口量首次突破100萬噸，但2020年受疫情的影響，中國進(jìn)口奶粉為131萬噸，同比下降3。7%。2021年1-4月中國奶粉進(jìn)口數(shù)量為62萬噸，同比2020年1-4月增長12。5%。2015-2021年4月中國奶粉進(jìn)口量及增速，華經(jīng)研究院整理2015-2020年中國奶粉進(jìn)口金額逐年上升，2020年進(jìn)口額為83。56億美元。但2021年1-4月中國奶粉進(jìn)口金額為30。97億美元，同比2020年1-4月下降1%。2015-2021年4月中國奶粉進(jìn)口額及增速，華經(jīng)研究院整理五、奶粉行業(yè)發(fā)展趨勢2015-2016年國家食藥監(jiān)總局出臺嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊管理辦法，明確規(guī)定每個奶粉生產(chǎn)企業(yè)不得超過3個配方系列9種產(chǎn)品配方。許多占據(jù)低線級市場的雜牌因此倒閉，行業(yè)尾部出清加速。2016-2020年中小奶粉品牌市占率從31%下降至11%。注冊制的實施大幅提高行業(yè)進(jìn)入