1/11/2023部門銜接培訓

——主顧開拓崗前培訓（0-1月入司新人）1/11/2023部門銜接培訓課程安排步步高培訓（1-3月入司新人）轉(zhuǎn)正培訓（4-6月入司新人）1/11/2023崗前銜接培訓1/11/2023崗前課程重點回顧檢查計劃100，安排本周工作電話約訪話術訓練集中電話約訪課程大綱尋找準主顧的步驟1/11/2023崗前課程重點回顧步驟一：收集名單步驟二：篩選名單（使用工具：計劃100）步驟三：記錄信息步驟四：羅列約訪名單步驟五：維護更新準主顧卡1/11/2023來源及代號1、親戚8、社會上熟人2、同學9、社區(qū)活動者3、鄰居10、同事4、家人的朋友11、新婚者5、相同愛好者12、新添小孩者6、宗教上熟人13、新屋落成者7、業(yè)務往來14、換新工作者來源姓名得分月收入年齡婚姻狀況認識時間認識程度去年見面次數(shù)接見難易分級標準職業(yè)介紹能力請大家打開“計劃100”，挑選出5位準主顧吧！有了客戶名單，我們想想如何進行1/11/2023電話約訪業(yè)務員：早上好，請問湯沛泓在嗎？客戶：我是。業(yè)務員：我是王洪，你忙嗎？方便和你說兩句嗎？客戶：可以，請說！業(yè)務員：沛泓，最近我加入了中國平安，現(xiàn)在我正聯(lián)系以前的一些朋友和他們介紹我公司的產(chǎn)品和服務。所以這次我特意打給您，是想和你約個時間見面，給你介紹下我們的服務，不知道這周三或周四你哪天方便呢？客戶：呃….王洪，我已經(jīng)買了保險了。業(yè)務員：嗯….沛泓，恭喜您認識到保險對你和家人的好處，這次我約你出來是不會重復說你現(xiàn)有的保障計劃的。我是想向你講解我公司最新的財務分析計劃，不知道你周三或周四哪天有空呢？客戶：那…好吧，周三找個時間吃飯吧。業(yè)務員：好的，你現(xiàn)在還在市區(qū)工作嗎？客戶：是阿。業(yè)務員：那…周三下午18：00在公司旁邊的麥當勞等你？客戶：好的，不見不散。業(yè)務員：那先謝謝你，再見?？蛻簦汉玫?，再見。參考話術請各位學員拿出《新人通關手冊》第4頁1/11/2023現(xiàn)在就行動吧！集中電話約訪崗前培訓（0-1月入司新人）1/11/2023部門銜接培訓課程安排步步高培訓（1-3月入司新人）轉(zhuǎn)正培訓（4-6月入司新人）1/11/2023步步高部門銜接培訓1/11/2023步步高主顧開拓課程重點回顧緊急聯(lián)絡卡話術通關課程大綱1/11/2023電話約訪轉(zhuǎn)介紹準主緊急聯(lián)絡卡的使用課程重點回顧步驟一：簽單后填寫緊急聯(lián)絡卡步驟二：緊急聯(lián)絡人電話約訪步驟三：拜訪緊急聯(lián)絡人自我介紹道明來意確定會面時間地點異議處理明確會面日期、時間、地點步驟一：簽單后填寫緊急聯(lián)絡卡1/11/2023-舉例向客戶說明緊急聯(lián)絡卡的作用業(yè)務員：老陳，請問在您的生活中，有沒有遇到自己或周圍的人丟過錢包？錢包丟失之后，錢是次要的，關鍵是一些重要的證件

您的錢包里有沒有這樣的一個工具，萬一有人揀到您的錢包，可以很快和您或者您熟悉的人取得聯(lián)絡。

我們公司針對客戶推出了一項附加值服務，可以為每位客戶辦理一張緊急聯(lián)絡卡，在您遇到緊急情況時，可以第一時間聯(lián)系到您或者能給您提供幫助的人，幫您度過難關。1/11/2023-請客戶填寫緊急聯(lián)絡人名單業(yè)務員：按照公司規(guī)定，我將直接和您的聯(lián)絡人進行確認,所以我會把緊急事件聯(lián)絡函親自送達請他們簽字，請您提前通知他們。業(yè)務員：您需要填寫三位在緊急時刻能給您提供幫助的聯(lián)絡人。這三位聯(lián)絡人應該是您最信得過，最有能力和實力在緊急時刻給您提供幫助的親戚或朋友。作為您的保險顧問，我將作為您另外的一個聯(lián)絡人，因為為您排憂解難是我應盡的職責。-告知客戶將拜訪緊急聯(lián)絡人1/11/2023步驟二：緊急聯(lián)絡人電話約訪業(yè)務員：王先生，您好，我是老陳的壽險顧問，平安保險公司的李平安。作為平安的尊貴客戶，老陳獲得了我們公司推出的“緊急聯(lián)絡卡”附加值服務，他把您作為第一緊急聯(lián)絡人，可見你們非常要好，也看得出您是一位非常值得信任和重情義的人。作為他的緊急聯(lián)絡人，您需要簽字并確認，請問您什么時候方便，我將親自上門送達。1/11/2023步驟三：拜訪緊急聯(lián)絡人-緊急事件聯(lián)絡函簽字確認業(yè)務員：王先生，您好！我是老陳的保險顧問，我叫李平安。之前我們曾經(jīng)通過電話，作為老陳的的緊急聯(lián)絡人，您需要在確認函上簽字確認！-產(chǎn)品推介業(yè)務員：感謝您對我們工作的支持。這里是我們公司最新推出的產(chǎn)品，陳先生十分認可，我覺得您也可能會感興趣，所以順便給您帶過來，簡單給您介紹一下。崗前培訓（0-1月入司新人）1/11/2023部門銜接培訓課程安排步步高培訓（1-3月入司新人）轉(zhuǎn)正培訓（4-6月入司新人）1/11/2023轉(zhuǎn)正培訓部門銜接培訓1/11/2023轉(zhuǎn)正培訓主顧開拓課程回顧常用主顧開拓工具訓練課程大綱1/11/2023準主顧名單的來源靈活運用各類主顧開拓工具課程大綱工具一：市民社會保險調(diào)查問卷工具二：歡樂假日卡1/11/2023工具一：市民社會保險調(diào)查問卷場景一：未投保市民接受調(diào)查您好！我是平安保險公司的保險代理人及家庭理財顧問，我們公司在這個社區(qū)做市場的調(diào)研，您的意見對我們來講非常重要，可不可以請您配合一下做一個有獎調(diào)查問卷？（可以）冒昧地問一下，您是我們公司的客戶嗎？（沒買）那請您填寫這份調(diào)查問卷，如果您希望生活有一個更高的保障，歡迎與我聯(lián)系（送上名片）。1/11/2023您好！我是平安保險公司的保險代理人及家庭理財顧問，我們公司在這個社區(qū)做市場的調(diào)研，您的意見對我們來講非常重要，可不可以請您配合一下，做一個有獎調(diào)查問卷？（可以）冒昧地問一下，您買了保險嗎？（買了）那請您填寫這份調(diào)查問卷，如果您想更清楚自己的保險責任或了解更多理財問題，歡迎與我聯(lián)系（送上名片）。場景二：已投保市民接受調(diào)查保險責任保險金額交通意外飛機意外傷害20萬元軌道交通工具、輪船意外傷害5萬元汽車（含自駕）意外傷害2萬元保險期間：1年（僅限法定節(jié)假日）投保年齡18-69周歲每人限投一份投保有效期9個月24保費：5元【自駕】不包括商業(yè)運營車輛、摩托車、輕便摩托車、非機動車、農(nóng)用運輸車、客貨兩用車、貨車、全掛、半掛汽車、專項作業(yè)車、三輪汽車、拖拉機、電瓶車?！痉ǘü?jié)假日】指國務院《全國年節(jié)及紀念日放假辦法》規(guī)定的新年1月1日，春節(jié)農(nóng)歷除夕、正月初一、初二，清明節(jié)農(nóng)歷清明當日，婦女節(jié)3月8日，勞動節(jié)5月1日，青年節(jié)5月4日，端午節(jié)農(nóng)歷端午當日，中秋節(jié)農(nóng)歷中秋當日，國慶節(jié)（10月1日、2日、3日）。工具二：歡樂假日卡1/11/2023工具二：歡樂假日卡當您節(jié)假日乘坐飛機或坐火車回家時、當您節(jié)假日旅游時…….客戶無處不在，贈送保險，留下聯(lián)系方式場景一：運用“旅游“話題獲取轉(zhuǎn)介紹業(yè)務員：張先生，我是小李啊，上次您跟我說過節(jié)要跟朋友一起出去旅游，我特地給您送來一張“歡樂假日卡”。您別小看這一張卡，可保障旅游期間所有意外，最長可保障9個月呢。有了這張卡，出門旅游父母也放心啊。客戶：小李，你想的真周到，謝謝啊。業(yè)務員：先別謝我，你不是說要跟朋友一起出游嗎，把你想同行的朋友名單寫在這里，我也替您給他們一同送上這份禮品，也算交個朋友吧。無論去沒去，都是一份您的心意嘛（取出筆）客戶：好的（將名單記錄在卡上）。1/11/2023場景二：透過陌生拜訪爭取轉(zhuǎn)介紹（此方法可結(jié)合調(diào)查問卷一同使用）業(yè)務員：先生，很冒昧地打擾您，能占用您幾分鐘時間嗎？客戶：什么事?。繕I(yè)務員：我是平安保險的代理人，我們公司最近在做一個客戶回饋活動，能夠為您提供一份高達27萬的意外保險。客戶：保險啊，我不需要。業(yè)務員：先生，您放心，我并非要向您推銷保險，而是要把這份保障免費送給您?？蛻簦好赓M？業(yè)務員：是的，這份保障是免費送給您的，只要您在這兒簽下您的大名，您將在未來9個月內(nèi)獲得最高達27萬元的意外保障?？蛻簦耗呛冒I(yè)務員：好東西一定要和朋友們一起分享，您還希望哪些朋友獲得這份免費的保障呢？請在這兒寫下他們的聯(lián)系方式，他們一定會很驚喜的。1/11/2023新人工具包介紹新人簡易工具包資訊類產(chǎn)品類工具類公司簡介七張保單智盈人生產(chǎn)品計劃調(diào)查問卷緊急聯(lián)絡卡增員問卷綜合金融服務與承諾鑫盛鑫利產(chǎn)品計劃緊急聯(lián)絡人確認函增員彩頁封面&封底封二配合《新人主顧開拓操作手冊》中推薦開拓方法的工具使用指南適應各司齡新人展業(yè)需求的工具使用指南公司簡介&綜合金融“品牌、產(chǎn)品、服務、培訓、人才、投資、支持、未來”八個方面，立體展示平安風采，展業(yè)與增員均可使用體現(xiàn)平安綜合金融服務和產(chǎn)品優(yōu)勢，彰顯平安強大綜合實力七張保單&理賠知識《人生必須擁有的7張保單》幫助新人從容檢視客戶保障缺口，準確推薦保險產(chǎn)品。便捷的保單E服務、平安的理賠承諾和服務理念、溫馨的理賠流程說明，讓客戶感受平安的強大實力和用心服務，體驗平安的合規(guī)管理，給予新人更多信賴。智盈人生計劃&各種產(chǎn)品特點匯總培訓部課程主打產(chǎn)品——智盈人生、鑫盛、鑫利，計劃內(nèi)容簡潔明了，保障和收益一目了然。讓新人的講解“底氣十足”。健康/養(yǎng)老/教育/理財調(diào)查問卷多種主