中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析：進(jìn)口葡萄酒沖擊產(chǎn)量連續(xù)4年下滑近年來進(jìn)口葡萄酒每年都有雙位數(shù)的增長，在國內(nèi)的葡萄酒市場份額不斷增加，而國產(chǎn)葡萄酒卻是剛剛相反已經(jīng)消失了連續(xù)4年的產(chǎn)量下滑。由于種植成本高、模式落后、效率低等先天不足，國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)業(yè)在和進(jìn)口葡萄酒的競爭中落了下風(fēng)，而在這一輪市場調(diào)整中，國產(chǎn)葡萄酒還在查找突圍的方向。

進(jìn)口酒壓境

近日，通天酒業(yè)（00389.HK）發(fā)布了2022年業(yè)績公告，也成為今年第一家報(bào)虧的葡萄酒企業(yè)。公告顯示，通天酒業(yè)2022年收入2.7億元，同比2022年2.9億元略有下滑，但凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧，從958萬元轉(zhuǎn)而虧損9329萬元。

通天酒業(yè)方面表示，虧損的緣由一方面是由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩帶來的酒類需求下降；另一方面，則是由于進(jìn)口產(chǎn)品不斷深化對中國市場的滲透，導(dǎo)致中國葡萄酒市場不同檔次產(chǎn)品的競爭激化，從而對國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)品銷售造成較大沖擊。

從2022年以來，進(jìn)口葡萄酒的快速復(fù)蘇讓國內(nèi)葡萄酒市場份額不斷被蠶食。

據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國進(jìn)口葡萄酒總量達(dá)6.4億升，總額高達(dá)23.6億美元，同比2022年分別增長15%和16%。其中瓶裝葡萄酒占總進(jìn)口總量的九成以上。其中法國為最大的葡萄酒進(jìn)口國，占到總進(jìn)口比例的44%;澳大利亞和智利緊跟其后占據(jù)了35%的進(jìn)口份額。

而相比之下，國產(chǎn)葡萄酒則面臨4連跌，統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全國葡萄酒產(chǎn)量為11.4億升，較上一年削減1%。

值得留意的是，隨著進(jìn)口葡萄酒價(jià)格泡沫的消退，貿(mào)易商也更加務(wù)實(shí)，數(shù)據(jù)顯示，2022年每升進(jìn)口葡萄酒均價(jià)下跌4.6美元，下跌3.8個(gè)百分點(diǎn)。

在近日進(jìn)行的葡界論壇上，煙臺(tái)市葡萄與葡萄酒局副局長張旭表示，不考慮庫存的狀況下，2022年進(jìn)口瓶裝葡萄酒已占國內(nèi)市場份額的三成，提高近4個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)隨著進(jìn)口葡萄酒市場泡沫受到擠壓，雖然進(jìn)口額保持著雙位數(shù)增長，但較上年卻回落了20個(gè)百分點(diǎn)。這也意味著進(jìn)口酒加速以大眾化姿勢進(jìn)入市場。而隨著進(jìn)口酒國內(nèi)市場的占有率持續(xù)提升，會(huì)給國產(chǎn)葡萄酒造成很大的沖擊。

這一點(diǎn)在國內(nèi)葡萄酒企業(yè)的業(yè)績上也有所體現(xiàn)，除了威龍股份（603779.SH），國內(nèi)葡萄酒上市公司包括張?jiān)＃?00869.SZ）、中葡股份（600084.SH）等今年前三季度凈利潤均消失了不同程度的下滑。

對了應(yīng)對市場競爭，2022年通天酒業(yè)加大了廣告和品牌宣揚(yáng)投入，廣告及推廣開支從1400萬暴漲為1億元，同比增長622%，并開發(fā)新產(chǎn)品以適應(yīng)消費(fèi)需求。但在全國五大區(qū)域市場上，葡萄酒進(jìn)口較為集中的華東、中南和西南三個(gè)區(qū)域，經(jīng)營利潤卻消失較大額虧損，其中華東地區(qū)從盈利1927萬元轉(zhuǎn)而虧損1256萬元。

沖擊擴(kuò)散至上游

進(jìn)口葡萄酒的沖擊從零售市場傳導(dǎo)到行業(yè)上游。

在中國葡萄酒六大產(chǎn)區(qū)的河北沙城產(chǎn)區(qū)，由于酒企銷售疲軟，釀酒葡萄收購價(jià)格的下滑，當(dāng)?shù)夭糠洲r(nóng)戶砍掉了葡萄藤轉(zhuǎn)而外出打工。

“現(xiàn)在種釀酒葡萄的利潤太少，幾畝地的收入不夠一家人開支。”懷來縣?？破咸褜I(yè)合作社負(fù)責(zé)人梁曉晴表示。

合作社的狀況相對還好，但一般農(nóng)戶釀酒葡萄的收購價(jià)格不斷下滑，以赤霞珠為例，2022年收購價(jià)格較高的酒企為1.8元/斤，畝產(chǎn)2000斤，去掉農(nóng)資和人工，一畝地的凈收入不超過3000元，5畝地不過1萬5千元，還不如外出打工。據(jù)介紹，在這一輪調(diào)整中，懷來縣釀酒葡萄種植面積削減了約2成。

而另一方面在瓶裝酒沖擊零售市場之外，隨著關(guān)稅的減免，智利和澳洲的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原酒也已深化產(chǎn)區(qū)。

據(jù)梁曉晴介紹，在2022年秋天后期，當(dāng)?shù)蒯劸破咸褍r(jià)格有所抬尾，不少酒企就開頭停收葡萄，并從12月開頭轉(zhuǎn)用進(jìn)口國外的原酒進(jìn)行生產(chǎn)。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國散裝葡萄酒進(jìn)口量為1.4億升，山東和河北是原酒進(jìn)口的前兩名。

了解到，進(jìn)口原酒多數(shù)作為國產(chǎn)葡萄酒的生產(chǎn)原料。酒廠在進(jìn)口之后仍需要和國內(nèi)原酒勾兌調(diào)整，但仍不失為有效降低成本的方法。目前澳洲原酒價(jià)格在5000元/噸左右，智利價(jià)格更低，而國內(nèi)葡萄制造原酒的成本則在7500-8000元/噸。

酒廠使用進(jìn)口原酒也無可厚非，原本國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)品大多為中低端，而進(jìn)口葡萄酒低端占到半數(shù)以上，中端也占到3成到4成。由于其具有成本和性價(jià)比的優(yōu)勢，對國內(nèi)中低端市場的沖擊最為劇烈，假如酒廠原料成本過高，就不利于將來的銷售。

了解到，由于下游銷售萎縮，沙城產(chǎn)區(qū)當(dāng)?shù)刈畲蟮木破笾屑Z長城葡萄酒就曾控價(jià)限收。2022年，中糧長城在張家口收購總量從2.9萬噸削減至0.4萬噸，導(dǎo)致當(dāng)?shù)卦品e壓。2022年，經(jīng)協(xié)調(diào)，長城公司少量恢復(fù)收購，但將價(jià)格壓在6700元/噸，原酒廠每賣一噸就要虧1300元。2022年秋后，就已經(jīng)消失了砍伐葡萄藤的狀況。

2022年，長城、張?jiān)５却笮推髽I(yè)的葡萄酒銷售量下滑，導(dǎo)致葡萄收購價(jià)格連續(xù)走低。曾有人測算，農(nóng)夫種植釀酒葡萄的收益并不比種玉米高多少，一畝僅多出200-300元，而且種植葡萄費(fèi)時(shí)費(fèi)勁、專人全程管理，不像種玉米農(nóng)閑時(shí)可以外出打工增加收入。當(dāng)年，沙城產(chǎn)區(qū)釀酒葡萄種植面積同比削減2萬多畝。2022年，由于雹災(zāi)產(chǎn)量削減，狀況沒有連續(xù)惡化，但價(jià)格也沒有起色。

長期以來，國產(chǎn)釀酒葡萄種植始終存在質(zhì)量和產(chǎn)量的沖突，而現(xiàn)在行業(yè)進(jìn)入到一個(gè)2-3年的陣痛期，優(yōu)勝劣汰，農(nóng)戶會(huì)自覺地協(xié)作企業(yè)把葡萄質(zhì)量提上去。短期內(nèi)為了保證合作社社員的銷售收入，他想盡方法：一方面做好管理提升葡萄品質(zhì)，另一方面他實(shí)行了在酒企看來是“瞎胡鬧”的方式，通過互聯(lián)網(wǎng)招募釀?dòng)?，以收購價(jià)2-3倍的價(jià)格銷售釀酒原料和技術(shù)。

沖擊見底陣痛持續(xù)

中國酒業(yè)流通協(xié)會(huì)副秘書長、中國酒業(yè)論壇創(chuàng)始人趙禹表示，國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)調(diào)整未必會(huì)變的更壞。

在他看來，進(jìn)口葡萄酒在海關(guān)數(shù)據(jù)上的增長，未必代表消費(fèi)的同比例增長，由于葡萄酒消費(fèi)潛力巨大，許多流通企業(yè)布局其中，據(jù)估算，過去三年里，進(jìn)口葡萄酒的經(jīng)營者數(shù)量增長了至少10倍，也導(dǎo)致大量的進(jìn)口葡萄酒存在于庫存和渠道之中，并不能證明市場份額大幅增長了。雖然國產(chǎn)葡萄酒近幾年的產(chǎn)量沒有明顯增長，但依據(jù)他調(diào)研發(fā)覺，目前國產(chǎn)葡萄酒的市場份額穩(wěn)定在70%左右。

在經(jīng)受了4年下滑之后，進(jìn)口葡萄酒的沖擊也有見底的趨勢。

張旭認(rèn)為，從大環(huán)境看，國內(nèi)葡萄酒市場仍處于調(diào)整期，市場預(yù)期不行盲目樂觀。但從產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)看，雖然國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量自2022年以來的連續(xù)第4年下滑，但相比2022年兩位數(shù)幅度的下滑，近幾年國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量正在趨于穩(wěn)定。

在行業(yè)內(nèi)看來，中國葡萄酒行業(yè)正在經(jīng)受一次大浪淘沙的內(nèi)部淘汰，從產(chǎn)區(qū)種植、釀制到銷售都要向精細(xì)化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)能從萬噸為單位轉(zhuǎn)向更小的單位，可能會(huì)有一部分企業(yè)被淘汰，但是最終留下來的將成為國產(chǎn)葡萄酒的新盼望。

張旭表示，進(jìn)口葡萄酒的沖擊始終都在，面對激烈的市場競爭，“與其埋怨世界不如轉(zhuǎn)變自己”。

在趙禹看來，進(jìn)口葡萄酒給中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)帶來了先進(jìn)的理念，在消費(fèi)學(xué)問普及方面借鑒作用。進(jìn)口葡萄酒由于紛繁簡單，在品牌塑造方面難度較大，而國產(chǎn)葡萄酒更有利于品牌塑造，此外隨著多品種、共性化、差異化的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)、產(chǎn)品定價(jià)也漸漸趨于理性、市場運(yùn)營力量漸漸提高，消費(fèi)者對國產(chǎn)葡萄酒認(rèn)知也有了明顯提高，都將極大地推動(dòng)國產(chǎn)葡萄酒進(jìn)展。

不過本身國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)的確存在先天不足。

了解到，國產(chǎn)葡萄酒本身存在成本問題，國外葡萄酒屬于農(nóng)產(chǎn)品，政府賜予高補(bǔ)貼，而國內(nèi)屬于工業(yè)品，要受到農(nóng)業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等多個(gè)行業(yè)的約束，還有消費(fèi)稅等。而且本身國外機(jī)械化應(yīng)用也更好，成本更低。國內(nèi)聞名葡萄酒專家郭松泉告知第一財(cái)經(jīng)記者，此前有政府部門在做調(diào)研，試圖削減產(chǎn)業(yè)的部分稅費(fèi)，但還沒有結(jié)果。

另一方面國內(nèi)葡萄種植的成本偏高。梁曉晴做過測算，規(guī)?；瘷C(jī)械化之后、拋開稅費(fèi)，種植成本可較小門小戶方式降低一半，但比國外的成本高50%。由于中國產(chǎn)區(qū)冬天較冷，葡萄藤埋土過冬，郭松泉介紹，埋土過冬的成本在葡萄種植成本中約占三分之一。

張?jiān)Ｆ咸丫聘笨偨?jīng)理孫健此前表示，國產(chǎn)葡萄的產(chǎn)業(yè)化、機(jī)械化、果農(nóng)的勞動(dòng)效率和最終產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)成熟國家相比，競爭力不高，這個(gè)差距短期無法轉(zhuǎn)變。張?jiān)Ｔ噲D轉(zhuǎn)變和縮短這個(gè)差距，目前公司在國內(nèi)6大產(chǎn)區(qū)擁有11個(gè)葡萄園，在國內(nèi)葡萄酒企業(yè)中，是自有葡萄園和產(chǎn)量比例最大的。從成本上看，從新疆運(yùn)原料回?zé)熍_(tái)比智利運(yùn)到中國的還要貴，因此假如完全根據(jù)市場角度算經(jīng)濟(jì)賬的話，這樣做并不合算，但行業(yè)里總要有企業(yè)向前推動(dòng)。所以張?jiān)?shí)行的方式也是一方面掌控更多的葡萄園并消化其產(chǎn)能，另一方面對海外擴(kuò)張把自身做強(qiáng)，來逐步平衡國內(nèi)外的收入。

“國產(chǎn)葡萄酒還是要找到突圍的方式?！惫扇硎荆瑢τ趪a(chǎn)葡萄酒的概念不應(yīng)與進(jìn)口葡萄酒混為一談，應(yīng)當(dāng)有自己的特色體現(xiàn)差異，打造中國葡萄酒文化和新概念。世界主要的葡萄酒生產(chǎn)國大多是地中海氣候，中國是大陸性氣候，地域廣袤