鋼材貿(mào)易行業(yè)分析報(bào)告目錄一、產(chǎn)業(yè)鏈分析 2二、行業(yè)概況 21、鋼鐵行業(yè)概況 3（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 3（2）行業(yè)發(fā)展目前面臨的問題 3（3）行業(yè)發(fā)展前景分析 42、鋼材貿(mào)易行業(yè)概況 6（1）行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 6（2）鋼貿(mào)企業(yè)存在的必要性 7（3）鋼材貿(mào)易行業(yè)的特點(diǎn) 8（4）企業(yè)經(jīng)營模式 93、行業(yè)經(jīng)營特征 10（1）周期性 10（2）區(qū)域性 10（3）季節(jié)性 10三、市場規(guī)模 101、鋼材生產(chǎn)情況 102、鋼材價(jià)格變動(dòng)情況 123、鋼材進(jìn)出口情況 134、鋼材銷售情況 135、鋼材社會(huì)庫存情況 15（1）全國20個(gè)城市鋼材社會(huì)庫情況 15（2）全國20個(gè)城市線材庫情況 16（3）全國20個(gè)城市鋼筋社會(huì)庫情況 16四、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素 171、有利因素 17（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持 17（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)帶來的機(jī)遇 172、不利因素 18（1）行業(yè)競爭加劇 18（2）融資難度加大 18五、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn) 181、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 182、市場競爭風(fēng)險(xiǎn) 193、資金風(fēng)險(xiǎn) 194、鋼材價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 19六、行業(yè)競爭分析 201、競爭現(xiàn)狀 202、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 20

鋼材貿(mào)易行業(yè)分析報(bào)告一、產(chǎn)業(yè)鏈分析（1）行業(yè)上游分析鋼材貿(mào)易行業(yè)的上游為生產(chǎn)鋼材的鋼鐵企業(yè)。根據(jù)產(chǎn)品和資金的流通形式，行業(yè)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的銷售模式主要可以分為直銷模式和分銷模式。1）直銷模式是指鋼鐵企業(yè)直接向終端客戶銷售鋼材，目前我國約有20-30%的鋼材由鋼鐵企業(yè)直接供應(yīng)終端客戶。2）分銷模式是指鋼鐵企業(yè)不直接與終端客戶打交道，而是通過鋼貿(mào)企業(yè)把產(chǎn)品銷售給終端客戶，目前約有70-80%的鋼材通過分銷模式銷售給終端客戶；其中，根據(jù)經(jīng)過環(huán)節(jié)的數(shù)量，可分為一級(jí)分銷、二級(jí)分銷、三級(jí)分銷等，每級(jí)分銷可以進(jìn)行不同的組合。（2）行業(yè)下游分析鋼材貿(mào)易行業(yè)的下游包括建筑、機(jī)械制造、汽車制造、家電制造、造船、石化、集裝箱、鐵路建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建等各個(gè)領(lǐng)域的終端客戶，上述領(lǐng)域占鋼材實(shí)際消費(fèi)的80%以上，而建筑領(lǐng)域?qū)︿摬牡南M(fèi)量占全部消費(fèi)量的一半以上。圖1 鋼材貿(mào)易行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：網(wǎng)絡(luò)資料二、行業(yè)概況1、鋼鐵行業(yè)概況鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，在推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程中發(fā)揮著重要作用，不僅為其他制造業(yè)如機(jī)械制造、運(yùn)輸、石油、電力、煤炭、輕工、汽車、造船等提供最主要的原材料，也為建筑業(yè)、家電等提供基礎(chǔ)材料，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平水平和國家綜合實(shí)力的重要標(biāo)志。（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀建國以來，我國鋼鐵行業(yè)取得了長足發(fā)展。粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)由開始的15.8萬噸到1996年超過1億噸，躍居并蟬聯(lián)世界第一，截至2014年底，粗鋼產(chǎn)量達(dá)8.2億噸，占全球粗鋼的比重為49%；鋼材的品種和科技含量大幅提升，冶煉的鋼材品種已經(jīng)由100多種到目前的1000多種，一批自主開發(fā)的關(guān)鍵鋼材品種達(dá)到國際先進(jìn)水平，成功研制和生產(chǎn)出了一大批高質(zhì)量的鋼材；工藝流程裝備基本實(shí)現(xiàn)大型化、自動(dòng)化、國產(chǎn)化，節(jié)能減排、資源綜合利用技術(shù)得到廣泛應(yīng)用等。（2）行業(yè)發(fā)展目前面臨的問題1）產(chǎn)能嚴(yán)重過剩2008年至2010年，為應(yīng)對世界金融危機(jī)，國家實(shí)行了寬松的財(cái)政政策和貨幣政策，基礎(chǔ)建設(shè)投資大幅增長，鋼材需求量增大，2010年產(chǎn)能利用率最高達(dá)82%，但隨著鋼鐵產(chǎn)能增加，而需求相對減少的情況下，產(chǎn)能利用率大幅下降。2012年底，我國鋼鐵產(chǎn)能利用率僅為72%，明顯低于國際通常水平，鋼鐵行業(yè)利潤大幅下滑，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍經(jīng)營困難。2）產(chǎn)業(yè)集中度下降工信部2016年發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016-2020年）》指出，“十二五”期間鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度不升反降，前十家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度由2010年的49%降至2015年的34%，沒有達(dá)到“十二五”規(guī)劃60%的目標(biāo)。并在“十三五”時(shí)期鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)主要指標(biāo)中確立了“產(chǎn)業(yè)集中度（前10家）（%）”要在2020年達(dá)到60%。3）出口貿(mào)易摩擦增多自2009年起我國鋼材出口量大幅增加，我國出口鋼材主要為棒材、線材、中厚寬鋼帶等中低端產(chǎn)品，鋼材出口貿(mào)易摩擦不斷增多。2017年國外對華鋼鐵貿(mào)易糾紛案件近百起，對中國企業(yè)利益造成重大影響，且發(fā)起調(diào)查國家除原有的歐美發(fā)達(dá)國家，又增加了亞洲、非洲、拉美發(fā)展中國家，范圍逐步擴(kuò)大。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2018年至今國外對我國新發(fā)起的雙反案件已有20多起。其中，發(fā)起方既有歐盟、美國等發(fā)達(dá)國家，也有印度、巴西等發(fā)展中國家。從行業(yè)來看，鋼鐵、汽車等行業(yè)繼續(xù)成為重災(zāi)區(qū)。4）企業(yè)環(huán)保壓力增大新頒布的《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》于2015年開始實(shí)施，隨著新環(huán)境保護(hù)法實(shí)施，企業(yè)必須加大環(huán)保投入。根據(jù)行業(yè)實(shí)際投資情況估算，要達(dá)到新環(huán)保法的排放標(biāo)準(zhǔn)，每噸鋼環(huán)保投資需增加13%，每噸鋼運(yùn)營費(fèi)用約增加200元，較新環(huán)保法實(shí)施前增加40%。（3）行業(yè)發(fā)展前景分析1）大規(guī)模兼并重組勢在必行針對鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度較低，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化程度嚴(yán)重并且向高端產(chǎn)品蔓延的情況，國家提出了一系列法律法規(guī)及政策，規(guī)范、促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。國務(wù)院于2014年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》指出：“兼并重組是企業(yè)加強(qiáng)資源整合、實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展、提高競爭力的有效措施，是化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高發(fā)展質(zhì)量效益的重要途徑，提出了利于公司兼并重組的基本原則、加快推進(jìn)審批制度改革、改善金融服務(wù)、落實(shí)和完善財(cái)稅政策、完善土地管理和職工安置政策、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、健全企業(yè)兼并重組的體制機(jī)制”。工信部于2015年發(fā)布的《2015年原材料工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作要點(diǎn)》也提出：“鼓勵(lì)鋼鐵...等優(yōu)強(qiáng)企業(yè)開展兼并重組，推動(dòng)已重組企業(yè)實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性整合，打造一批市場影響力大、核心競爭力強(qiáng)的大型企業(yè)集團(tuán)”。2）確立智能化的發(fā)展方向2015年，國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》提出以加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合為主線，以推進(jìn)智能制造為主攻方向，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，由制造大國轉(zhuǎn)為制造強(qiáng)國。到2020年，制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域智能化水平顯著提升，到2025年，制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域全面實(shí)現(xiàn)智能化。全面推進(jìn)鋼鐵等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造；促進(jìn)鋼鐵等產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端發(fā)展。3）電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展在鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、鋼材價(jià)格下降、鋼鐵企業(yè)盈利能力下降等因素的綜合作用下，鋼鐵企業(yè)搭建電子商務(wù)平臺(tái)、鋼貿(mào)企業(yè)搭建電子商務(wù)平臺(tái)以及第三方電子商務(wù)平臺(tái)蓬勃發(fā)展。2013年被業(yè)內(nèi)看作是“鋼鐵電子商務(wù)元年”，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國鋼鐵電商平臺(tái)已經(jīng)接近300家，其中交易相對活躍的平臺(tái)在50家左右，并且行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)都已經(jīng)參與其中，例如寶鋼集團(tuán)的歐冶云企業(yè)、五礦電商的鑫益聯(lián)、天津物產(chǎn)的天物大宗、廣東倉儲(chǔ)物流企業(yè)的歐浦鋼網(wǎng)等。國務(wù)院于2015年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》鼓勵(lì)能源、化工、鋼鐵、電子、輕紡、醫(yī)藥等行業(yè)企業(yè)，積極利用電子商務(wù)平臺(tái)優(yōu)化采購、分銷體系，提升企業(yè)經(jīng)營效率。工信部在《2015年原材料工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作要點(diǎn)》也提出積極發(fā)展電子商務(wù)、個(gè)性化定制等新業(yè)態(tài)，提升企業(yè)對物流和用戶需求的快速響應(yīng)能力。2、鋼材貿(mào)易行業(yè)概況鋼材貿(mào)易主要是指鋼材在流通環(huán)節(jié)的各種活動(dòng)，如鋼材買賣、加工、運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)，鋼材貿(mào)易是鋼材經(jīng)銷和代理銷售的集合。（1）行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r我國鋼材貿(mào)易行業(yè)大致經(jīng)歷了20世紀(jì)80-90年代的形成期、2008年世界金融危機(jī)前的成長期以及2008年至今的轉(zhuǎn)型期三個(gè)階段，具體情況如下：1）形成期20世紀(jì)80-90年代，鋼材作為商品進(jìn)入流通市場后，一批地方物資供應(yīng)單位通過股改、政企分離成立了最初的鋼貿(mào)企業(yè)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，鋼材的需求量不斷提高，鋼材供需形成了較強(qiáng)的賣方市場，鋼鐵企業(yè)在鋼材上下游行業(yè)中占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，而鋼貿(mào)企業(yè)的規(guī)模較小，對鋼鐵企業(yè)的依賴程度較高，與鋼鐵企業(yè)的合作關(guān)系決定了鋼貿(mào)企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模及穩(wěn)定性。2）成長期2008年世界金融危機(jī)爆發(fā)前，我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，鋼材的供需基本平衡，鋼材貿(mào)易量大幅增加，行業(yè)內(nèi)部分大型國有企業(yè)利用其資金、渠道等方面的優(yōu)勢逐步形成了覆蓋核心區(qū)域乃至全國的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)；與此同時(shí)，民營企業(yè)結(jié)合自身靈活性好、客戶資源分散的特點(diǎn)進(jìn)行品種、地域?qū)I(yè)化經(jīng)營，與大型國有企業(yè)形成了一定程度上的錯(cuò)位經(jīng)營競爭，民營企業(yè)的整體實(shí)力快速壯大。3）轉(zhuǎn)型期2008年下半年的世界金融危機(jī)，鋼材價(jià)格從5,000多元每噸暴跌至2009年3月份3,000多元每噸，小型鋼貿(mào)企業(yè)資金斷裂，經(jīng)營難以為繼從而退出鋼貿(mào)領(lǐng)域。2008年末至2010年底，隨著國家“四萬億”投資計(jì)劃的實(shí)施和落地，鋼材的市場需求強(qiáng)勁；再加上銀行信貸資金的支持以及較低的技術(shù)進(jìn)入門檻，大量經(jīng)營者進(jìn)入鋼材貿(mào)易行業(yè)，導(dǎo)致鋼材貿(mào)易行業(yè)內(nèi)的競爭進(jìn)一步加劇。2011年以來鋼材貿(mào)易行業(yè)的持續(xù)虧損和2012年“鋼貿(mào)危機(jī)”的爆發(fā)令銀行收緊了對鋼貿(mào)企業(yè)的信貸支持力度，部分銀行甚至“只收不貸”，行業(yè)外部融資環(huán)境嚴(yán)重惡化，融資難度和融資成本均大幅上升。另外，由于鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩及市場需求不振，鋼貿(mào)領(lǐng)域競爭激烈，大批企業(yè)退出鋼貿(mào)領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)2012年以來，全國近50%的鋼貿(mào)企業(yè)退出鋼材貿(mào)易行業(yè)，全國鋼貿(mào)企業(yè)數(shù)量從20萬家迅速縮減至10萬家左右，市場活躍度進(jìn)一步降低，行業(yè)重新洗牌并進(jìn)入“新常態(tài)”。（2）鋼貿(mào)企業(yè)存在的必要性鋼貿(mào)企業(yè)的存在是社會(huì)分工的結(jié)果，一方面發(fā)揮著營銷渠道的作用，把鋼材及后續(xù)服務(wù)從鋼鐵企業(yè)推向終端客戶，另一方面還承擔(dān)著鋼材的儲(chǔ)運(yùn)和分銷等功能。對鋼鐵企業(yè)而言，鋼貿(mào)企業(yè)是十分穩(wěn)定的流通渠道和具有相當(dāng)規(guī)模的關(guān)鍵客戶；對于終端客戶而言，特別是對于建筑工程的業(yè)主單位或承包單位而言，鋼貿(mào)企業(yè)是全方位貨源渠道和實(shí)力雄厚的供應(yīng)商。這也使鋼鐵企業(yè)和終端客戶能夠集中資源發(fā)展核心業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。鋼貿(mào)企業(yè)存在的必要性具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1）鋼材屬于大宗產(chǎn)品，鋼鐵企業(yè)需要按照計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，而鋼材的終端客戶分布在建筑、機(jī)械制造、汽車制造、家電制造、造船、石化、集裝箱、鐵路建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建等各個(gè)行業(yè)，且對鋼材需求具有時(shí)間性和區(qū)域性要求。如果每個(gè)終端客戶均單獨(dú)提前幾個(gè)月向鋼鐵企業(yè)提出鋼材需求，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)將難以安排。鋼貿(mào)企業(yè)的存在使鋼鐵企業(yè)可以根據(jù)訂貨合同事先安排生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效益，減少了存貨等經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。2）鋼鐵企業(yè)將產(chǎn)品銷售給鋼貿(mào)企業(yè)，通常情況下，雙方在簽訂合同時(shí)就約定鋼貿(mào)企業(yè)要向鋼鐵企業(yè)支付預(yù)付款，提高了鋼鐵企業(yè)的資金利用效率。3）2008年世界金融危機(jī)爆發(fā)前，我國經(jīng)濟(jì)處于高速穩(wěn)步發(fā)展階段，鋼材需求量較大，在鋼鐵企業(yè)與鋼貿(mào)企業(yè)的博弈中，鋼鐵企業(yè)一直處于主導(dǎo)地位，鋼鐵企業(yè)通過鋼貿(mào)企業(yè)的渠道銷售鋼材，節(jié)約了經(jīng)營成本和人力成本。4）終端客戶通常需要鋼材現(xiàn)貨，對鋼材的需求表現(xiàn)為小批量、多頻次，而鋼鐵企業(yè)一般按已簽訂的合同組織大批量、大規(guī)模生產(chǎn)，滿足不了終端客戶的時(shí)效性要求；而鋼貿(mào)企業(yè)有一定的庫存，可以滿足終端客戶及時(shí)性、小批量、多頻次的需求。5）終端客戶一般需要不同類型的鋼材，而鋼鐵企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，通常專注于某些核心品種的生產(chǎn)，無法全面滿足客戶的需求；而鋼貿(mào)企業(yè)通過自己的營銷渠道，可以向終端用戶提供多種類型的鋼材以滿足其多樣化的需求。（3）鋼材貿(mào)易行業(yè)的特點(diǎn)鋼材貿(mào)易行業(yè)具有以下特點(diǎn)：1）鋼材貿(mào)易行業(yè)進(jìn)入門檻低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量比較多，主要為中小民營企業(yè)，行業(yè)集中度比較低，企業(yè)實(shí)力普遍偏小。2）鋼貿(mào)企業(yè)主要提供鋼材銷售、加工、運(yùn)輸?shù)确?wù)，提供的服務(wù)相對比較單一，經(jīng)營方式、服務(wù)對象基本上大體相同，競爭方式和競爭手段大體相同，同質(zhì)化問題嚴(yán)重。3）鋼材的產(chǎn)品定價(jià)由鋼鐵企業(yè)主導(dǎo)，鋼貿(mào)企業(yè)的話語權(quán)不大。4）鋼貿(mào)企業(yè)的經(jīng)營模式基本上是現(xiàn)款從鋼鐵企業(yè)采購鋼材，然后對終端客戶及其它鋼貿(mào)企業(yè)銷售，對資金的需求較大。（4）企業(yè)經(jīng)營模式總體而言，鋼貿(mào)企業(yè)的經(jīng)營模式可以分為核心企業(yè)綁定、市場主導(dǎo)和傭金代理等三種。1）核心企業(yè)綁定模式可以細(xì)分為與上游生產(chǎn)企業(yè)綁定和與下游終端客戶綁定，這種經(jīng)營模式使鋼貿(mào)企業(yè)擁有穩(wěn)定的供貨端或者銷售端，能與核心企業(yè)保持長期的合作關(guān)系，但會(huì)對核心企業(yè)形成業(yè)務(wù)依賴，鋼貿(mào)企業(yè)本身的議價(jià)能力減弱、風(fēng)險(xiǎn)防控能力降低。2）市場主導(dǎo)模式包括期現(xiàn)配合、操作行情、市場搬貨及產(chǎn)融結(jié)合四種具體操作方式。a、期現(xiàn)配合，是指企業(yè)在期貨市場進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)對沖操作，應(yīng)用相應(yīng)的期貨市場金融工具，鎖定鋼材現(xiàn)貨的成本與利潤。b、操作行情，是指企業(yè)依據(jù)市場行情做出判斷，低買高賣從而獲取利潤；相對于期現(xiàn)配合，這種方式的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較大，因?yàn)闆]用風(fēng)險(xiǎn)對沖工具，因此容易造成企業(yè)出現(xiàn)決策失誤而導(dǎo)致的較大虧損。c、市場搬貨，是指個(gè)體企業(yè)能力突出，有穩(wěn)定客戶，但之間關(guān)系較核心企業(yè)綁定要相對自由；或者人數(shù)眾多，一致行動(dòng)，為終端配貨，賺取服務(wù)費(fèi)用。但是這種方式的經(jīng)營往往利潤較低，適合小微型企業(yè)進(jìn)行。d、產(chǎn)融結(jié)合，是操作行情的一種延伸，即企業(yè)在價(jià)格較低時(shí)依據(jù)判斷，進(jìn)行貸款融資進(jìn)行采買，在價(jià)格高點(diǎn)時(shí)賣出獲取利潤，這種方式，相較操作行情的方式，風(fēng)險(xiǎn)更大。3）傭金代理模式是指企業(yè)根據(jù)已簽署的協(xié)議，在進(jìn)行鋼材的銷售后，向委托人收取一定比例的傭金，獲取利潤。這種經(jīng)營方式的利潤與風(fēng)險(xiǎn)都較低，適合綜合性經(jīng)營的流通企業(yè)進(jìn)行。3、行業(yè)經(jīng)營特征（1）周期性鋼材貿(mào)易行業(yè)屬于周期性行業(yè)，其所處的市場環(huán)境隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的周期性變化而呈現(xiàn)出周期性波動(dòng)，主要表現(xiàn)為鋼材價(jià)格的漲跌以及企業(yè)盈利能力的變化。鋼材貿(mào)易行業(yè)周期性的形成，主是由于鋼材在需求和供給兩方面均缺乏彈性，在經(jīng)濟(jì)增長速度帶來的需求變化下呈現(xiàn)出周期性波動(dòng)。（2）區(qū)域性由于鋼材屬于大宗商品，物流成本比價(jià)高，終端客戶一般選擇所屬區(qū)域的鋼貿(mào)企業(yè)進(jìn)行采購，而鋼貿(mào)企業(yè)通常優(yōu)先選擇距離客戶所在地較近的產(chǎn)品進(jìn)行供應(yīng)。因此，鋼材貿(mào)易行業(yè)具有一定的區(qū)域性。（3）季節(jié)性鋼材是工業(yè)的基礎(chǔ)性原材料，廣泛應(yīng)用于商住宅建筑業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建造業(yè)、機(jī)械制造行業(yè)和交通工具制造業(yè)等各個(gè)行業(yè)，鋼材貿(mào)易行業(yè)不具有明顯的季節(jié)性特征。三、市場規(guī)模1、鋼材生產(chǎn)情況2007年至2016年十年間，我國鋼材產(chǎn)量一直處于增長狀態(tài)，從2007年的5.65億噸增加到2016年的11.34億噸。2007年以前，我國鋼材產(chǎn)量的年均增幅達(dá)20%以上，主要是由于國民經(jīng)濟(jì)處于高速發(fā)展時(shí)期，2003年至2007年我國GDP年增幅均在10%以上。2008年末，為應(yīng)對世界金融危機(jī)，國家實(shí)行了積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，推出“四萬億”投資計(jì)劃，帶動(dòng)了鐵路、公路和機(jī)場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展，鋼鐵行業(yè)在2008年至2012年也得到較快發(fā)展。從2012年開始，國民經(jīng)濟(jì)從高速增長轉(zhuǎn)入中高速增長的“新常態(tài)”，鋼材產(chǎn)量增幅也于2013年開始逐漸放緩。隨著鋼鐵行業(yè)前期投資項(xiàng)目的增加，行業(yè)產(chǎn)能過剩已十分明顯，2014年至2016年鋼材產(chǎn)量僅有小幅增長。2013年以來，隨著《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》等一系列調(diào)控政策的發(fā)布和落實(shí)，線材和鋼筋等中低端產(chǎn)品的產(chǎn)量從2014年開始逐步下降。圖22007-2016年鋼材生產(chǎn)情況資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖32007-2016年線材生產(chǎn)情況資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖42007-2016年鋼筋生產(chǎn)情況資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2、鋼材價(jià)格變動(dòng)情況近幾年國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)波動(dòng)幅度較大，2014年至2015年國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)一直呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，從2014年第一季的95.8下降至2015年第四季度的84.8。2016年起，國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)逐步上升，從2016年第一季度的86.8上升至2017年第四季度的124.8。2018年第一季度國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)回落至115.6。圖5 鋼材價(jià)格指數(shù)變動(dòng)情況資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局3、鋼材進(jìn)出口情況我國進(jìn)口鋼材主要為鍍層板（帶）、冷軋薄寬帶等高附加值產(chǎn)品。最近10年，隨著我國鋼鐵行業(yè)技術(shù)水平不斷提高，國內(nèi)產(chǎn)品逐步替代了國外進(jìn)口產(chǎn)品，鋼材進(jìn)口量逐步下降，從2007年1687萬噸，下降到2016年的1322萬噸，下降幅度為27.61%。但在高端鋼材領(lǐng)域，我國鋼鐵行業(yè)與國外仍存在不小的差距。我國出口鋼材主要為棒材、線材、中厚寬鋼帶等中低端產(chǎn)品。隨著我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，電工鋼板帶、涂鍍層板帶、熱軋合金鋼板、冷軋薄寬鋼帶、冷軋不銹鋼薄板、鍋爐管等高附加值產(chǎn)品比例有所提高。最近10年我國鋼材出口量波動(dòng)幅度較大，但總體增長趨勢明顯。2008年世界金融危機(jī)爆發(fā)，全球GDP增長率大幅下滑，我國鋼材出口量從2008年的5923萬噸大幅下降至2009年的2460噸；2010年以來，受全球經(jīng)濟(jì)回暖以及國內(nèi)鋼材產(chǎn)量迅速增加、產(chǎn)能過剩、鋼材價(jià)格下降、鋼鐵企業(yè)同質(zhì)化競爭加劇等因素影響，我國鋼材出口量大幅增長，至2016年達(dá)10853萬噸。圖62007-2016年鋼材進(jìn)出口情況資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局4、鋼材銷售情況根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）的統(tǒng)計(jì)，2018年3月全國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)銷售鋼材4787.53萬噸，比去年同期減少62.55萬噸，下降1.29%；本年累計(jì)銷售鋼材13560.13萬噸，累計(jì)比去年同期減少244.48萬噸，下降1.77%。其中，銷售長材2212.16萬噸，比去年同期增加207.38萬噸，上升10.34%；本年累計(jì)銷售長材6284.24萬噸，累計(jì)比去年同期增加671.54萬噸，上升11.96%。板帶材2429.35萬噸，比去年同期減少276.85萬噸，下降10.23%；本年累計(jì)銷售板帶材6864.06萬噸，累計(jì)比去年同期減少931.75萬噸，下降11.95%。圖7 重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材銷售量及同比資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）圖8重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)長材銷售量及同比資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）圖9 重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)板帶材銷售量及同比資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）5、鋼材社會(huì)庫存情況（1）全國20個(gè)城市鋼材社會(huì)庫情況2018年4月，全國20個(gè)城市鋼材社會(huì)庫存合計(jì)環(huán)比下降。本月庫存總量1344萬噸，環(huán)比減少199萬噸，下降12.9%。其中鋼材市場庫存總量1252萬噸，環(huán)比減少185萬噸，下降12.9%；港口庫存93萬噸，環(huán)比減少14萬噸，下降12.9%。圖1020個(gè)城市鋼材社會(huì)庫存走勢資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）圖11 20個(gè)城市2018年4月比上月庫存增減情況資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）（2）全國20個(gè)城市線材庫情況2018年4月，全國20個(gè)城市線材社會(huì)庫存239萬噸，比上月減少63.3萬噸，下降20.9%。其中鋼材市場庫存228萬噸，比上月減少58萬噸；港口庫存11萬噸，比上月減少5.3萬噸。圖12 20個(gè)城市線材社會(huì)庫存情況資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）（3）全國20個(gè)城市鋼筋社會(huì)庫情況2018年4月，全國20個(gè)城市鋼筋社會(huì)庫存618萬噸，比上月減少109萬噸，下降14.9%。其中鋼材市場庫存603萬噸，比上月減少100.4萬噸，港口庫存14萬噸，比上月減少8.1萬噸。圖13 20個(gè)城市鋼筋庫存情況資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（CISA）四、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持鋼材貿(mào)易行業(yè)的上游鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過剩、需求不足的問題。國家出臺(tái)了許多政策，化解過剩產(chǎn)能，引導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，如國務(wù)院相繼出臺(tái)了《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》等政策文件，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能的退出和鋼鐵企業(yè)的兼并重組，以減少同質(zhì)化競爭、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造。在鋼材貿(mào)易領(lǐng)域，國務(wù)院出臺(tái)了《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》，鼓勵(lì)鋼鐵行業(yè)積極利用電子商務(wù)平臺(tái)優(yōu)化采購、分銷體系，提升企業(yè)經(jīng)營效率。具體政策措施參見公開轉(zhuǎn)讓說明書“第二節(jié)公司業(yè)務(wù)”之“六、公司所處行業(yè)概況、市場規(guī)模及行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征”之“（一）行業(yè)分類、監(jiān)管體制及行業(yè)政策”。（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)帶來的機(jī)遇目前，普通鋼材在市場中過剩，鋼貿(mào)企業(yè)需要通過提高自身競爭力，滿足終端客戶個(gè)性化、差異化的需求，從貿(mào)易商向服務(wù)商轉(zhuǎn)變。2018年政府將深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)持把經(jīng)濟(jì)著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，繼續(xù)破除無效供給。隨著制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，終端客戶對優(yōu)質(zhì)鋼材、特種鋼材存在強(qiáng)勁需求，優(yōu)質(zhì)鋼材、特種鋼材的需求表現(xiàn)為類型多樣、小批量、多頻次，鋼貿(mào)企業(yè)可以利用自己的營銷渠道，為客戶找到合適的鋼材，提高服務(wù)價(jià)值。2、不利因素（1）行業(yè)競爭加劇目前，鋼材市場整體處于供大于求的狀態(tài)，鋼材價(jià)格、市場需求未出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈以及鋼貿(mào)企業(yè)提供的鋼材買賣、加工、運(yùn)輸?shù)确?wù)同質(zhì)化程度較高，都導(dǎo)致了市場競爭日趨激烈。隨著電子商務(wù)的興起，鋼材價(jià)格逐漸透明，客戶可獲取的采購信息增多，采購渠道多元化，也加劇了鋼材貿(mào)易行業(yè)的市場競爭。另外，鋼鐵企業(yè)為更快響應(yīng)市場需求，加大了對客戶終端的直供比例，在一定程度上減少了鋼貿(mào)企業(yè)的生存空間。（2）融資難度加大鋼貿(mào)企業(yè)與鋼鐵企業(yè)簽訂采購合同或者鋼貿(mào)企業(yè)之間簽訂買賣合同時(shí)，通常采取一次性預(yù)付款項(xiàng)后發(fā)貨的交易方式，行業(yè)本身需要較多的運(yùn)營資金。2011年以來鋼材價(jià)格的大幅下降，許多鋼貿(mào)企業(yè)原來的高庫存迅速貶值，鋼材銷售困難。2012年整個(gè)鋼材貿(mào)易行業(yè)更是爆發(fā)了嚴(yán)重的資金斷裂危機(jī)，出現(xiàn)了大量金融案件，影響了鋼貿(mào)企業(yè)在銀行渠道的信用，企業(yè)融資難度加大，部分銀行對鋼貿(mào)企業(yè)甚至“只收不貸”。五、行