中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對(duì)外貿(mào)易

發(fā)展現(xiàn)狀與前景商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院2006.5.18一、全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對(duì)外貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀二、中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)三、中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)對(duì)外貿(mào)易分析四、中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對(duì)外貿(mào)易發(fā)展前景展望

（一）全球手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)向好（二）手機(jī)技術(shù)含量日益增加（三）手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈（四）手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈垂直化分工日趨明顯（五）手機(jī)零部件供應(yīng)問題凸顯一、全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)及

其對(duì)外貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)高速增長(zhǎng)從全球各個(gè)地區(qū)的手機(jī)普及率來看，眾多發(fā)展中國(guó)家移動(dòng)電話普及率非常低。截至2004年，越南、柬埔寨、尼日利亞等發(fā)展中國(guó)家移動(dòng)電話普及率都在5%以下。發(fā)展中國(guó)家移動(dòng)電話普及率雖低，但是增長(zhǎng)率大都為50%以上，市場(chǎng)潛力巨大。（二）手機(jī)技術(shù)含量日益增加全球具有照相功能的手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模正在迅速擴(kuò)展之中。2005年該類手機(jī)出貨量為3.65億部，增長(zhǎng)率為62%，普及率達(dá)到45%。同時(shí)，3G手機(jī)的市場(chǎng)也在迅速擴(kuò)張。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈受到日韓手機(jī)的挑戰(zhàn)，短短兩年內(nèi)，西門子、阿爾卡特就退出了全球手機(jī)銷量的前五名。目前，全球五大手機(jī)制造商（諾基亞、摩托羅拉、三星電子、LG電子和索尼愛立信）占有全球手機(jī)市場(chǎng)75%的份額。（五）手機(jī)零部件供應(yīng)問題凸顯由于消費(fèi)者對(duì)手機(jī)功能的追新求變，生產(chǎn)商對(duì)新型零部件的需求特別大。但是，由于許多零部件制造商現(xiàn)有生產(chǎn)線技術(shù)相對(duì)落后，只能生產(chǎn)已有的定型產(chǎn)品，無法滿足“手機(jī)功能多樣化”的市場(chǎng)需求。一度受到行業(yè)蕭條的影響，全球半導(dǎo)體產(chǎn)品供應(yīng)商近年來幾乎沒有增加投資，擴(kuò)張產(chǎn)能，因此隨著高科技產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇，需求大于供給的矛盾凸顯出來。二、中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)（一）中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程

（二）中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及特點(diǎn)

（一）中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程1、手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的萌芽期（1987-1997年）這一時(shí)期，幾家外國(guó)跨國(guó)公司占據(jù)了中國(guó)全部市場(chǎng)份額，僅摩托羅拉、諾基亞、愛立信三種品牌機(jī)的市場(chǎng)占有率超過了80%。2、手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起步期（1998-1999年）這一時(shí)期，國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)了零的突破，并掌握了一定的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。3、手機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展期（2000年至今）這一時(shí)期，手機(jī)定點(diǎn)廠家不斷增多，國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，研發(fā)成果顯著。

1、我國(guó)作為全球手機(jī)制造基地的地位進(jìn)一步鞏固

2、產(chǎn)品市場(chǎng)格局進(jìn)一步調(diào)整外資企業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高2005年達(dá)到59.4%，比2004年提高了3.9個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)品牌手機(jī)企業(yè)市場(chǎng)份額繼續(xù)下降2005年國(guó)內(nèi)品牌手機(jī)企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額由2004年底的44.5%下降到40.6%。生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高2004年前十家企業(yè)生產(chǎn)量占全行業(yè)的72.9%，銷售占72.8%。2005年生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，按同比口徑計(jì)算，前十家企業(yè)的生產(chǎn)、銷售分別占全行業(yè)的78.7%、78.4%。3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

原材料、能源、勞動(dòng)力成本上升手機(jī)結(jié)構(gòu)性和階段性過剩，企業(yè)利潤(rùn)空間不斷被壓縮外資企業(yè)加大對(duì)低端市場(chǎng)開拓力度，進(jìn)一步壓縮國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)的市場(chǎng)空間5、中國(guó)在3G領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破繼TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之后，中星微電子公司研發(fā)成功手機(jī)芯片“星光移動(dòng)二號(hào)”，東南大學(xué)與東大通信公司聯(lián)合研制的Noah3000手機(jī)芯片通過了包括通話和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)傳輸在內(nèi)的系統(tǒng)測(cè)試，這標(biāo)志著我國(guó)已具備了開發(fā)世界移動(dòng)通信領(lǐng)域三大標(biāo)準(zhǔn)的所有核心技術(shù)的能力。三、中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)對(duì)外貿(mào)易分析（一）手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與對(duì)外貿(mào)易的關(guān)系（二）手機(jī)產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易狀況與特點(diǎn)（一）手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與對(duì)外貿(mào)易的關(guān)系1、手機(jī)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為對(duì)外貿(mào)易奠定了基礎(chǔ)2、手機(jī)出口的快速增長(zhǎng)成為拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量3、產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際分工位置決定了手機(jī)出口的方式

2、手機(jī)出口的快速增長(zhǎng)成為拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量2001-2005年手機(jī)產(chǎn)品出口情況億美元％3、產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際分工位置決定了手機(jī)出口的方式（二）手機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口狀況與特點(diǎn)1、手機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口高速增長(zhǎng)2、出口市場(chǎng)集中于美國(guó)、歐盟和香港；進(jìn)口來源地集中于韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣、香港和新加坡等亞洲國(guó)家和地區(qū)。3、以外資企業(yè)出口為主，私營(yíng)企業(yè)出口成倍增長(zhǎng)4、出口來源地集中在廣東、天津、北京和江蘇等地區(qū)2、出口市場(chǎng)主要集中于美國(guó)、歐盟和香港進(jìn)口主要來源于韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣、香港和新加坡等亞洲國(guó)家和地區(qū)3、出口以外資企業(yè)為主四、中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對(duì)外貿(mào)易發(fā)展前景展望

（一）中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對(duì)外貿(mào)易中存在的問題（二）中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對(duì)外貿(mào)易發(fā)展前景展望（一）中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對(duì)外貿(mào)易發(fā)展中存在的問題

1、手機(jī)產(chǎn)品出口對(duì)“外”依存度較高。2001年以來，外資企業(yè)一直占95%以上，加工貿(mào)易占比90%以上。2、出口目標(biāo)市場(chǎng)高度集中。

2005年，僅美國(guó)、歐盟、香港和東盟四大市場(chǎng)就占中國(guó)手機(jī)產(chǎn)品出口市場(chǎng)的84.4%。3、財(cái)政、金融支持體系尚不健全，使我國(guó)手機(jī)企業(yè)，尤其是民營(yíng)企業(yè)的融資仍面臨著許多困難。此外，國(guó)內(nèi)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)仍面臨自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、供應(yīng)鏈不完善、國(guó)際市場(chǎng)開拓能力不強(qiáng)等問題。

（二）中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對(duì)外貿(mào)易發(fā)展前景展望1、影響手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的有利因素2、影響手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的不利因素1、影響中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的有利因素外部因素：發(fā)達(dá)國(guó)家制造能力加速向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移；全球手機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)；我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。行業(yè)因素：手機(jī)核準(zhǔn)制為手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來一次新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)；移動(dòng)運(yùn)營(yíng)業(yè)從2G向3G的過渡轉(zhuǎn)移將給國(guó)內(nèi)品牌手機(jī)企業(yè)帶來新的機(jī)遇；手機(jī)銷售渠道的變革為企業(yè)帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。特別是隨著3G時(shí)代的到來，銷售模式將發(fā)生深刻變化。2、影響中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的不利利因素中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對(duì)外貿(mào)易中的結(jié)構(gòu)性矛盾，短期內(nèi)難以改變。主要因素有：中國(guó)手機(jī)企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，供應(yīng)鏈不完整；出口方式過度依賴加工貿(mào)易的局面短期內(nèi)難有較大改變；出口主體過度依賴外資企業(yè)的局面短期內(nèi)難有較大改變；出口市場(chǎng)比較集中的局面短期內(nèi)難以取得實(shí)質(zhì)性突破。