前三季度中國(guó)游戲行業(yè)基本格局分析

1、行業(yè)增長(zhǎng)小幅回升，用戶規(guī)模繼續(xù)維持低增長(zhǎng)

2019年前三季度，國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入1732.2億元，同比增長(zhǎng)7.8%，增速比2018年5.3%的增速有回升。游戲市場(chǎng)用戶規(guī)模6.51億人，比2018年增長(zhǎng)了4%，用戶規(guī)模在2014年以后僅能維持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，增量用戶越來越少，存量競(jìng)爭(zhēng)的情況不斷加劇。目前智能手機(jī)和4G網(wǎng)絡(luò)的普及率已經(jīng)處于較高狀態(tài)，在短期內(nèi)技術(shù)無突破性發(fā)展的情況下，預(yù)計(jì)用戶規(guī)模繼續(xù)維持低速增長(zhǎng)。

2、移動(dòng)游戲繼續(xù)支撐行業(yè)增長(zhǎng)

在包括端游、頁(yè)游、主機(jī)游戲等在內(nèi)的游戲平臺(tái)中，移動(dòng)游戲以其門檻低、碎片化以及普及率高等特點(diǎn)成為了支撐游戲市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，2019年前三季度移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模1178.9億元，同比增加18.9%，增長(zhǎng)幅度高于游戲行業(yè)整體增幅超10PCT，2019年前三季度移動(dòng)游戲份額占整個(gè)游戲市場(chǎng)的68.06%，比2019年上半年又提升了3.31pct，移動(dòng)游戲目前國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)發(fā)展的主要推動(dòng)力量。

3、棋牌類游戲受版號(hào)控制政策影響明顯，大廠產(chǎn)品包攬暢銷榜和收入榜頭部

由于機(jī)構(gòu)調(diào)整原因，自2018年第二季度開始游戲版號(hào)的申報(bào)、審批與備案長(zhǎng)期處于停滯狀態(tài)，未獲版號(hào)的游戲產(chǎn)品無法上架，更無法實(shí)現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)。

自2018年年末開始，游戲版號(hào)問題已經(jīng)得到解決，版號(hào)的審批進(jìn)入常態(tài)化，截止至2019年11月中旬，國(guó)內(nèi)版號(hào)審批重啟后共發(fā)放版號(hào)24批，數(shù)量超過1300余款。從目前發(fā)放版號(hào)的速度和節(jié)奏來看，相比過去幾年，能夠獲批的版號(hào)數(shù)量已經(jīng)有了比較明顯的減少，其中棋牌類游戲受到的影響較大，版號(hào)限發(fā)前棋牌類過審比例可以達(dá)到30%-40%左右，但限發(fā)后占比已經(jīng)不到2%，下滑的幅度十分明顯。相對(duì)的，MMO和益智類的游戲產(chǎn)品過審數(shù)量比較多。

通過對(duì)版號(hào)的控制直接從供給的源頭上限制了低質(zhì)量游戲產(chǎn)品的上線，有利于鼓勵(lì)游戲廠商提高對(duì)精品游戲的研發(fā)力度。由于新上線產(chǎn)品數(shù)量的明顯減少，頭部游戲產(chǎn)品的吸引力增強(qiáng)，馬太效應(yīng)加劇，流量和流水都開始有向大廠頭部精品游戲產(chǎn)品傾斜的趨勢(shì)。

4、海外市場(chǎng)增量空間明顯，中小廠商實(shí)現(xiàn)突圍

在國(guó)內(nèi)面臨存量競(jìng)爭(zhēng)壓力增大以及版號(hào)政策嚴(yán)格限制的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)游戲廠商開始向海外發(fā)展尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2019Q3中國(guó)自主研發(fā)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入31.4億美元，同比增長(zhǎng)29.3%，環(huán)比增長(zhǎng)9.2%，是國(guó)內(nèi)增速的2倍，海外地區(qū)的增長(zhǎng)空間比國(guó)內(nèi)更加廣闊。美國(guó)、日本和韓國(guó)是中國(guó)自研游戲最重要的海外市場(chǎng)，收入合計(jì)占海外總收入的62.8%。

從10月國(guó)內(nèi)手游在海外收入的情況來看，雖然騰訊和網(wǎng)易在國(guó)內(nèi)頭部游戲產(chǎn)品上處于長(zhǎng)期壟斷的低位，但是在海外地區(qū)，國(guó)內(nèi)的中小廠商也可以憑借自身的產(chǎn)品實(shí)