中國(guó)焦炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

一、中國(guó)焦炭行業(yè)概況

（1）焦炭行業(yè)產(chǎn)品定義及分類(lèi)

焦炭是一種固體燃料，質(zhì)硬，多孔，發(fā)熱量高。用煤高溫干餾而成，多用于煉鐵。焦炭是煙煤在隔絕空氣的條件下，加熱到950-1050℃，經(jīng)過(guò)干燥、熱解、熔融、粘結(jié)、固化、收縮等階段最終制成焦炭，這一過(guò)程叫高溫?zé)捊梗ǜ邷馗绅s）。由高溫?zé)捊沟玫降慕固坑糜诟郀t冶煉、鑄造和氣化。煉焦過(guò)程中產(chǎn)生的經(jīng)回收、凈化后的焦?fàn)t煤氣既是高熱值的燃料，又是重要的有機(jī)合成工業(yè)原料。

焦炭物理性質(zhì)包括焦炭篩分組成、焦炭散密度、焦炭真相對(duì)密度、焦炭視相對(duì)密度、焦炭氣孔率、焦炭比熱容、焦炭熱導(dǎo)率、焦炭熱應(yīng)力、焦炭著火溫度、焦炭熱膨脹系數(shù)、焦炭收縮率、焦炭電阻率和焦炭透氣性等。

（2）中國(guó)焦炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

焦化產(chǎn)品中，80%為焦炭，20%為粗苯、煤焦油、焦?fàn)t煤氣等其他化產(chǎn)品。焦炭下游中，有86.7%用于冶煉生鐵，13.3%用于生產(chǎn)電石有色等其他行業(yè)。

焦化屬于傳統(tǒng)煤化工行業(yè)，發(fā)展較為成熟，主要產(chǎn)品是焦炭，副產(chǎn)品為甲醇、合成氨、煤焦油、粗苯、炭黑等化工品。煉鋼占到焦炭下游消費(fèi)總量的85%，行業(yè)盈利水平主要取決于下游鋼廠的行業(yè)景氣度以及自身的供求平衡情況。

鋼鐵行業(yè)是焦炭最重要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，大約85%的焦炭應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)。焦化產(chǎn)能有約三分之一為鋼企自身配套，三分之二為獨(dú)立焦化企業(yè)，獨(dú)立焦化行業(yè)的景氣度和下游鋼鐵行業(yè)的景氣度直接相關(guān)。

二、中國(guó)焦炭行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

（1）中國(guó)焦炭行業(yè)產(chǎn)量情況

2009年我國(guó)焦炭行業(yè)產(chǎn)量約35744.1萬(wàn)噸，到2018年增長(zhǎng)到了43820萬(wàn)噸，近幾年我國(guó)焦炭行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

（2）中國(guó)焦炭行業(yè)消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

根據(jù)《2020-2026年中國(guó)焦炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國(guó)焦炭產(chǎn)量42853.72萬(wàn)噸，出口量975.37萬(wàn)噸，進(jìn)口量9.09萬(wàn)噸，焦炭表觀消費(fèi)量42853.72萬(wàn)噸。如下圖所示：

焦炭是一種重要的工業(yè)原料，按用途可分為冶金焦（高爐焦、鑄造焦和鐵合金焦等）、氣化焦和電石用焦，被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、有色、化工、機(jī)械等行業(yè)，其中冶金焦主要起到還原劑、發(fā)熱劑和料柱骨架的作用，鋼鐵企業(yè)高爐用冶金焦用量占焦炭消費(fèi)總量的85%左右，是焦炭最主要的應(yīng)用。

（3）國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

近幾年，國(guó)內(nèi)焦炭行業(yè)平均價(jià)格呈現(xiàn)V字型走勢(shì)，2009年均價(jià)約2427.1元/噸，2018年達(dá)到了1886元/噸。其中，2011年達(dá)到了2807元/噸是最高價(jià)格，2016年829.6元/噸，是近年最低價(jià)格。

（4）中國(guó)焦炭行業(yè)規(guī)模快速回升

2018年我國(guó)焦炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約8082.21億元，同比2017年的7292.03億元增長(zhǎng)了10.84%，近幾年我國(guó)焦炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

三、中國(guó)焦炭行業(yè)的前景及趨勢(shì)

（1）中國(guó)焦炭行業(yè)的發(fā)展前景

盡管我國(guó)焦炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，但焦炭企業(yè)基本沒(méi)有定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。上游焦煤資源主要集中于幾大國(guó)有煤礦，再加之優(yōu)質(zhì)焦煤供應(yīng)相對(duì)偏緊，因此焦煤價(jià)格波動(dòng)空間較窄，焦炭生產(chǎn)企業(yè)對(duì)焦煤缺少定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。

另一方面，焦炭的下游消費(fèi)主要集中于鋼廠，且鋼廠一直以來(lái)處于產(chǎn)業(yè)鏈的主要地位，相比于主要由民營(yíng)企業(yè)組成的獨(dú)立焦化企業(yè)更具政治與政策優(yōu)勢(shì);同時(shí)由于焦炭本身供過(guò)于求的特點(diǎn)，多數(shù)時(shí)間鋼廠掌握焦炭的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。

從焦炭行業(yè)的未來(lái)發(fā)展來(lái)看，近年淘汰落后產(chǎn)能成果顯著，焦炭的總產(chǎn)量有明顯下滑，供需趨于平衡。但隨著未來(lái)置換或新增產(chǎn)能逐步建成投產(chǎn)，焦炭整體產(chǎn)能或?qū)⒅鸩交厣?，供?yīng)量整體亦會(huì)出現(xiàn)一定反彈。2019年-2020年，或是一個(gè)產(chǎn)能集中釋放的時(shí)間點(diǎn);從需求端來(lái)看，2018年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)出歷史新高的9.2億噸，但其中主要的新增產(chǎn)量來(lái)自于廢鋼鐵的創(chuàng)新性應(yīng)用。2019年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量或小幅下滑，生鐵方面或維持小幅增加態(tài)勢(shì)，對(duì)于焦炭需求保持基本穩(wěn)定狀態(tài)。

未來(lái)焦炭生產(chǎn)企業(yè)仍難以取得焦煤以及焦炭的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，但隨著焦炭行業(yè)供給側(cè)改革的推進(jìn)這一狀況或有所改觀。

（2）中國(guó)焦炭產(chǎn)業(yè)規(guī)劃分析

我國(guó)焦炭主要以自產(chǎn)自銷(xiāo)為主，出口量較小，近年來(lái)的出口量尚不足國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的百分之一，進(jìn)口量更是可以近乎忽略不計(jì)。

從焦炭近年的供需平衡狀況來(lái)看，焦炭仍處于供應(yīng)略大于需求狀態(tài)，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，焦炭期末庫(kù)存呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。按照焦化行業(yè)國(guó)家“十三五”規(guī)劃，2016-2020年焦炭行業(yè)淘汰產(chǎn)能目標(biāo)為5000萬(wàn)噸。截至2018年年底，焦炭行業(yè)累計(jì)退產(chǎn)能4390萬(wàn)噸，累計(jì)完成“十三五”目標(biāo)的87.8%，2019年焦化行業(yè)5000萬(wàn)噸淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)大概率提前完成。

《山西省焦化行業(yè)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》規(guī)定的淘汰關(guān)停任務(wù)，指導(dǎo)各市根據(jù)大型焦化項(xiàng)目建設(shè)情況，合理確定年度焦化產(chǎn)能淘汰量，確保焦化建成產(chǎn)能穩(wěn)中有降。按期調(diào)度列入淘汰計(jì)劃焦化企業(yè)淘汰拆除進(jìn)度，對(duì)各市協(xié)調(diào)指導(dǎo)與嚴(yán)格督辦相結(jié)合，落實(shí)淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能企業(yè)主體責(zé)任制與地方政府監(jiān)督責(zé)任，發(fā)揮部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，綜合運(yùn)用法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)手段和必要的行政手段，確保淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能任務(wù)完成。2019年10月1日起,關(guān)停未完成大氣污染特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)改造的焦化企業(yè)。2019年力爭(zhēng)淘汰過(guò)剩焦化產(chǎn)能1000萬(wàn)噸;2020年，對(duì)2018年備案實(shí)施“上大關(guān)小”的原有焦?fàn)t實(shí)施關(guān)停淘汰;2021年，對(duì)2019年備案實(shí)施“上大關(guān)小”的原有焦?fàn)t實(shí)施關(guān)停淘汰。

（3）中國(guó)焦炭行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展趨勢(shì)

山西是我國(guó)焦炭產(chǎn)量最大的省份，2019年山西省工業(yè)和信息化廳印發(fā)《關(guān)于印發(fā)山西省焦化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》，提出組織國(guó)內(nèi)、省內(nèi)科研院所、焦化企業(yè)、行業(yè)專家，聚焦安全、節(jié)能、環(huán)保管理，突出循環(huán)經(jīng)濟(jì)與綠色經(jīng)濟(jì)理念，研究出臺(tái)《焦化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施意見(jiàn)》，明確焦化企業(yè)全流程管理標(biāo)準(zhǔn)化要求。選擇優(yōu)秀標(biāo)桿企業(yè)，組織召開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化管理現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，全面開(kāi)展全省焦化企業(yè)管理對(duì)標(biāo)活動(dòng)。2019年以全面啟動(dòng)，2020年實(shí)施全