2021年全球及中國ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、ADAS綜述高級駕駛輔助系統(tǒng)（AdvancedDrivingAssistanceSystem，ADAS）是利用安裝在車上的各式各樣傳感器（毫米波雷達、激光雷達、單\雙目攝像頭以及衛(wèi)星導航），在汽車行駛過程中隨時來感應(yīng)周圍的環(huán)境，收集數(shù)據(jù)，進行靜態(tài)、動態(tài)物體的辨識、偵測與追蹤，并結(jié)合導航地圖數(shù)據(jù)，進行系統(tǒng)的運算與分析，從而預先讓駕駛者察覺到可能發(fā)生的危險，有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。按照美國汽車工程師協(xié)會公布的自動駕駛分級，L2級及以下定義為高級輔助駕駛技術(shù)，L3級及以上定義為自動駕駛技術(shù)。當前市場仍為L1-L2的輔助駕駛主導。ADAS系統(tǒng)主要由三部分構(gòu)成，其分別為信息采集、信息處理、執(zhí)行動作。信息采集系統(tǒng)主要由雷達、攝像頭、溫度傳感器等構(gòu)成；信息處理部分主要由DSP系統(tǒng)和影像處理器構(gòu)成；執(zhí)行動作主要是由執(zhí)行器部分構(gòu)成。ADAS系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)用范圍可以分為安全類輔助駕駛和提升舒適類的輔助駕駛系統(tǒng)，現(xiàn)在應(yīng)用比較廣泛的系統(tǒng)有盲點檢測系統(tǒng)、駕駛員困倦報警系統(tǒng)、前向碰撞預警系統(tǒng)、車道偏離預警系統(tǒng)、夜視系統(tǒng)、停車輔助系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)、下坡控制系統(tǒng)、交通標志識別系統(tǒng)等。目前自適應(yīng)系統(tǒng)、車道偏離預警系統(tǒng)等運用比較廣泛，技術(shù)處于普及和推廣的階段，應(yīng)用以及從豪華車到中檔車的過渡階段。二、ADAS行業(yè)政策梳理近年各國家和地區(qū)紛紛出臺汽車評級標準，將AEB、LDW、FCW等自動駕駛功能納入汽車評級體系。同時，主要國家政策端紛紛擬定商用車搭載AEB時間表，國內(nèi)多項政策出臺規(guī)定部分商用車要搭載ADAS系統(tǒng)。受政策端影響，國內(nèi)商用車ADAS方案紛紛發(fā)布。2019年底，一汽解放J7高端智能重卡發(fā)布，搭載“摯途領(lǐng)航”智能駕駛輔助系統(tǒng)，整車硬件方面主要增加了車載雷達、攝像頭等配置；2019年底，陜汽重卡德龍X6000亮相，配備LDW、DMS、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、ACC、AEBS等ADAS系統(tǒng)。三、ADAS產(chǎn)業(yè)鏈自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三級梯次配套格局。首先是OEM，主要由傳統(tǒng)主機廠和科技型造車企業(yè)組成，傳統(tǒng)車企掌控汽車生產(chǎn)資質(zhì)和整車控制集成的核心競爭力，因此占據(jù)大部分市場份額，科技型公司憑借在人工智能、人機交互、芯片算法方面的優(yōu)勢可搶占一部分市場份額；其次是ADAS一級系統(tǒng)供應(yīng)商，主要由掌握感知識別、算法決策及專業(yè)零部件巨頭等企業(yè)為主機廠和科技型公司提供ADAS集成系統(tǒng)的整體解決方案；最后是二級零部件供應(yīng)商，如雷達、攝像頭、芯片、電子剎車等。由OEM到一級、二級供應(yīng)商，生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)門檻逐漸降低，對投資的資金規(guī)模要求也在下降。四、ADAS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球市場以智能駕駛為核心，汽車智能化正在引領(lǐng)發(fā)展方向。按照SAE的分級，ADAS更接近自動駕駛的L2級別，核心是對駕駛環(huán)境的感知，來完成輔助駕駛的任務(wù)。根據(jù)RolandBerger預計，到2025年，全球L1+L2智能駕駛功能的滲透率將達到76%，其中L2功能滲透率將達到36%。L1+L2智能駕駛功能滲透率的快速提升帶動全球ADAS對比2020年極大提升。從市場規(guī)模來看，全球ADAS行業(yè)市場規(guī)模逐年增長，且增速較快。據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2020年全球ADAS市場規(guī)模達到175.7億美元，同比增長20.10%。預計2022年全球ADAS市場規(guī)模有望達到259.7億美元，2023年將同比增長23.02%達到319.5億美元。2、中國從國內(nèi)ADAS市場規(guī)模情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年，中國乘用車新車前視系統(tǒng)（即ADAS產(chǎn)品）裝配率為26.4%，對比2019年全年上升10.9pct。隨著前視系統(tǒng)算力提高以及功能的不斷增加，預計到2025年，中國乘用車前視系統(tǒng)裝配率將達到65%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國ADAS主要功能市場規(guī)模達到844億元，同比增長19.3%，伴隨滲透率的持續(xù)提升，預計到2025年中國ADAS行業(yè)市場規(guī)模將達到2250億元。五、ADAS行業(yè)競爭格局從全球市場競爭格局來看，高技術(shù)壁壘決定高集中度，Tier1巨頭和芯片龍頭占據(jù)領(lǐng)先地位。ADAS執(zhí)行任務(wù)由感知、判斷、執(zhí)行三個環(huán)節(jié)組成，單車智能主要依賴傳感器技術(shù)（雷達和攝像頭）、芯片和算法。1）傳感器：主要由安波福、博世、電裝、大陸、法雷奧、Veoneer等壟斷；2）算法和芯片：主要由Mobileye、英偉達、高通、Renesas、Infineon等壟斷；3）線控制動：博世、大陸、天合等占主導地位，中國伯特利、聯(lián)創(chuàng)電子等趕追。從國內(nèi)前裝ADAS市場份額占比情況來看，博世、電裝、大陸、采埃孚四家市場份額占比較多，2021年各自市場占比分別為27.53%、15.40、14.46%、12.63%。六、ADAS行業(yè)未來發(fā)展趨勢當前智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，而自動駕駛技術(shù)是智能汽車發(fā)展的核心技術(shù)，因此，自動輔助駕駛(ADAS)向L4、L5級發(fā)展是必然趨勢。據(jù)羅蘭貝格(RolandBerger)公司的預測顯示，至2025年，在全球范圍內(nèi)，預計到2025年全球14%的車輛無ADAS功能，40%的車輛具有L1級功能，36%的車輛具有L2級功能，10%的車輛具有L3級或更高功能。從自動輔助駕駛(ADAS)各功能的使用前景來看，2025年，L3級及以上級別的ADAS功能將實現(xiàn)突破，HWP、遠程泊車(自動代客泊車)功能的滲透率將達9%，而全自動駕駛(L4/L5)也將實現(xiàn)1%的突破;在L2級及以上功能中，滲透率較2020年將有大幅提升；同時，L1級ADAS的各項功能也將普及