2021年中國(guó)制冷設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析一、制冷設(shè)備行業(yè)分類(lèi)制冷設(shè)備，是指主要用于船員食物冷藏、各類(lèi)貨物冷藏及暑天的艙室空氣調(diào)節(jié)的設(shè)備。根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同，制冷設(shè)備科分為工業(yè)用制冷設(shè)備、商業(yè)用制冷設(shè)備及家用制冷設(shè)備。其中，工商業(yè)制冷設(shè)備主要產(chǎn)品有工業(yè)制冷設(shè)備、中央空調(diào)和冷凍冷藏設(shè)備等；家用制冷設(shè)備主要產(chǎn)品即家用空調(diào)、電冰箱、家用冷柜等。二、制冷設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈制冷設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈豐富，上游主要包括銅管、鋁管、銅材等原材料；中游部分為制冷設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)，制冷系統(tǒng)的四大核心部件是蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機(jī)、節(jié)流部件；下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，包括工商用和家用等方面。從下游應(yīng)用來(lái)看，家用制冷設(shè)備以65%的份額占據(jù)主導(dǎo)地位，其次是商用制冷設(shè)備，2021年的應(yīng)用占比約為31%，工業(yè)冷凍領(lǐng)域的占比較低，僅3%。三、制冷設(shè)備行業(yè)政策環(huán)境政策推動(dòng)制冷行業(yè)朝著高效、節(jié)能、環(huán)保方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。在能源與環(huán)境問(wèn)題日益突出的大背景下，節(jié)能減排、低碳生活已經(jīng)成為全球共識(shí)。2016年，全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)對(duì)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》第一次修訂，實(shí)行固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度。2019年國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)頒布《綠色高效制冷行動(dòng)方案》，指出到2022年我國(guó)家用空調(diào)等制冷產(chǎn)品的市場(chǎng)能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場(chǎng)占有率將提高20%。2020年，我國(guó)新版《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》（GB21455-2019）實(shí)施，各能效等級(jí)指標(biāo)進(jìn)一步提升。四、制冷設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀商用制冷在生鮮冷鏈、新零售快速發(fā)展的帶動(dòng)下，行業(yè)邊際逐步擴(kuò)展，相關(guān)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)受到制冷產(chǎn)業(yè)圈內(nèi)各企業(yè)的密切關(guān)注。2021年我國(guó)商用制冷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)755億元，同比增長(zhǎng)21.7%，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2018-2021年期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.45%。從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，商用制冷設(shè)備包括移動(dòng)制冷設(shè)備、商用冷柜、冷庫(kù)用冷凝機(jī)組和其他產(chǎn)品四大類(lèi)別。其中，移動(dòng)制冷為第一大細(xì)分市場(chǎng)，2021年的占比達(dá)41%，移動(dòng)制冷設(shè)備主要包括冷藏車(chē)和冷藏集裝箱；其次是商用冷柜，占據(jù)商用制冷設(shè)備37%的市場(chǎng)份額；再是冷凝機(jī)組，相對(duì)來(lái)說(shuō)份額較小，僅8%。從輕商制冷設(shè)備領(lǐng)域看，輕商制冷設(shè)備可分為輕商柜和其他輕商設(shè)備，其中輕商柜產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛，主體地位穩(wěn)固，其食品展示柜銷(xiāo)量規(guī)模最大，2021年達(dá)650萬(wàn)臺(tái)，遙遙領(lǐng)先于其它產(chǎn)品。與家用制冷設(shè)備發(fā)展特點(diǎn)類(lèi)似，工業(yè)制冷設(shè)備市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了前期的快速擴(kuò)張階段后，近幾年市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，2021年在相關(guān)政策推進(jìn)、投資力度加強(qiáng)以及疫情刺激的共同影響下實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2021年工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模達(dá)到82億元，同比增長(zhǎng)15.8%。預(yù)計(jì)2022年繼續(xù)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)約90億元。從應(yīng)用分布來(lái)看，我國(guó)工業(yè)冷凍設(shè)備主要應(yīng)用于食品加工及能源化工領(lǐng)域，2021年的應(yīng)用占比分別為46%、42%。其中食品加工涉及肉類(lèi)、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳飲品、速凍食品等多個(gè)行業(yè)，是工業(yè)冷凍設(shè)備最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。特殊應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及冰雪場(chǎng)館、環(huán)境試驗(yàn)、礦采、核電站、隧道凍土、煤礦探鑿等行業(yè)。雖然對(duì)工業(yè)冷凍設(shè)備的需求規(guī)模相對(duì)較小，但是由于行業(yè)的特殊性和高成長(zhǎng)性，各企業(yè)都在持續(xù)布局。家用制冷設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展成熟，近兩年在疫情宅經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)下出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。2021年家用制冷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為1567億元，同比增長(zhǎng)9.6%。主要是大宗原材料、運(yùn)輸以及人工成本等提升以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的產(chǎn)品均價(jià)的提升。我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的收入水平持續(xù)增長(zhǎng)，為國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在制冷設(shè)備領(lǐng)域，2021年我國(guó)家用冰柜、家用冰箱以及空調(diào)的產(chǎn)量依次為2906萬(wàn)臺(tái)、8992.1萬(wàn)臺(tái)、21835.7萬(wàn)臺(tái)。五、制冷設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球角度看，海爾的市場(chǎng)份額在全球制冷設(shè)備市場(chǎng)近年來(lái)一直保持在17%以上，具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。2020年，海爾以17.9%的市場(chǎng)份額位列全球制冷設(shè)備市場(chǎng)首位，三星、LG、惠而浦、美的分別以6.1%、6%、4.5%、4.5%的市場(chǎng)份額位列第二至五位，行業(yè)CR5約為39%，市場(chǎng)集中度有望提高。盾安環(huán)境前身是1987年設(shè)立的諸暨振興彈簧廠，2001年完成股份制改造，并于2004年掛牌上市。業(yè)務(wù)涵蓋制冷配件、制冷設(shè)備、新能源汽車(chē)熱管理等領(lǐng)域，產(chǎn)品系列多樣化。公司在制冷設(shè)備持續(xù)研發(fā)投入，諸多項(xiàng)目已完成投產(chǎn)，提升公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力滿足市場(chǎng)的多元化需求。2021年公司已完成5個(gè)項(xiàng)目，一個(gè)項(xiàng)目在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)后續(xù)在行業(yè)中繼續(xù)保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。六、制冷設(shè)備行業(yè)前景隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展、居民消費(fèi)水平日益提高以及諸多冷鏈物流扶持政策的推動(dòng)下，中國(guó)制冷設(shè)備行業(yè)不斷提升技術(shù)水平和積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，整個(gè)行業(yè)逐步走向規(guī)范化和成熟化。我國(guó)人口基數(shù)大，蘊(yùn)含巨大的消費(fèi)升級(jí)需求，消費(fèi)市場(chǎng)潛力大。因此制冷設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展仍然樂(lè)觀。近年