中國小型挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著時代的發(fā)展，社會的進(jìn)步，越來越多可代替人工的機(jī)械設(shè)備接踵而至?？纱嫒斯さ奈⑿屯诰驒C(jī)也隨之進(jìn)入各行各業(yè)。微型挖掘機(jī)在越來越多的領(lǐng)域發(fā)揮著巨大的作用，特別是非常狹小的環(huán)境，像室內(nèi)裝修等人們不易操作的環(huán)境，小挖機(jī)更是解決了人們對于生產(chǎn)的需要。

小型挖掘機(jī)占比在10年間從40%提高到了60%。小型挖掘機(jī)一般指整機(jī)質(zhì)量不超過20噸的挖掘機(jī)，主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修復(fù)及河道河溝清淤工程等。數(shù)據(jù)顯示，我國29家主要挖掘機(jī)廠商銷量數(shù)據(jù)自2010年至2015年以來，小型挖掘機(jī)的銷量在整個挖掘機(jī)市場中的占比不斷攀升，并于2015年達(dá)到近10年來的頂峰（占比達(dá)到65%）。2016年以來，小型挖掘機(jī)的市場份額雖結(jié)束了持續(xù)的增長態(tài)勢而有所波動，但始終維持在60%以上，顯示出不可撼動的市場地位，儼然成為挖掘機(jī)市場的明星產(chǎn)品。

小挖銷量波動幅度小，對挖掘機(jī)銷量整體具有波動平抑和穩(wěn)定作用。從挖掘機(jī)行業(yè)與整個工程機(jī)械行業(yè)銷量變動的關(guān)系上看，挖掘機(jī)市場的景氣度對工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r比較敏感。自2011年至2015年，工程機(jī)械行業(yè)處于衰退期，挖掘機(jī)行業(yè)也經(jīng)歷了嚴(yán)重的銷量下滑。小型挖掘機(jī)銷量比較穩(wěn)定，市場萎縮程度遠(yuǎn)低于中大型挖掘機(jī)，形成挖掘機(jī)行業(yè)應(yīng)對負(fù)面沖擊的最后一道屏障，降低了挖掘機(jī)市場的周期性震蕩幅度，起到穩(wěn)定與支撐作用。

小挖銷量率先從下滑通道中走出來，率先創(chuàng)歷史新高，擁有更高的銷量彈性。2012年至2019年前9個月，小、中、大型挖掘機(jī)銷量增速基本呈同步變動趨勢，但是從增速的變化幅度看，小挖銷量增速始終領(lǐng)先于中大挖，在全行業(yè)處于領(lǐng)跑地位，行業(yè)最差的2015年，中大挖相比前高回撤了80%，但小挖只下滑了50%。2016年建筑業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇周期后，2017年小挖銷量增速便由負(fù)轉(zhuǎn)正，銷量就創(chuàng)了歷史新高，大挖則在2018年擺脫低迷，中挖更是至今未能走出衰退周期的陰影。

農(nóng)村需求占比上升，是推動小挖需求崛起的重要因素。2008年以來，農(nóng)村需求占比逐年上升。到2018年，農(nóng)村需求占比已經(jīng)達(dá)到29%，和2008年相比翻了三倍，日益成為挖掘機(jī)需求體系的中堅力量。農(nóng)村地形狹窄，大多數(shù)作業(yè)時間短暫，不適用于中大型挖掘機(jī)用臺班費模式，適合使用機(jī)動靈活的小挖，農(nóng)村需求的異軍突起，部分解釋了小挖需求持續(xù)爆發(fā)，小挖市場份額居高不下的現(xiàn)象。

小挖在農(nóng)村使用場景多，功能豐富。小型挖掘機(jī)的身影，遍布農(nóng)村各處，能高效地幫助農(nóng)民在農(nóng)田平整土地；果園挖溝施肥；大棚深翻土及挖排水溝；養(yǎng)殖場挖塘除糞；山地破碎石頭；生產(chǎn)領(lǐng)域外，亦可以用于挖地基建房子、地下室及室內(nèi)施工、旱廁改造；等等。這樣廣泛的應(yīng)用，離不開小型挖掘機(jī)體積小、重量輕、油耗低、多功能等優(yōu)點。此外，農(nóng)村的小型挖掘機(jī)多為橡膠履帶式，具有對周圍環(huán)境影響小、安全、低污染的特點。

從政策角度看，小挖持續(xù)高增長和財政扶貧支出趨勢吻合。小挖在2015年后持續(xù)增長和全國公共財政基金扶貧支出走勢步調(diào)保持一致，同時小挖也具有較強(qiáng)的勞動力替代效應(yīng)。

劉易斯轉(zhuǎn)折點到來，建筑業(yè)農(nóng)民工流失。劉易斯的“二元經(jīng)濟(jì)”發(fā)展模式可以分為兩個階段：一是勞動力無限供給階段，此時勞動力過剩，工資取決于維持生活所需的生活資料的價值；二是勞動力短缺階段，此時傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)部門的剩余勞動力被現(xiàn)代工業(yè)部門吸收完畢，工資取決于勞動的邊際生產(chǎn)力。從國內(nèi)新增農(nóng)民工數(shù)量看，2016年新增農(nóng)民工數(shù)量經(jīng)歷5年的逐年下滑后，獲得兩年的短暫回升，但僅回升至2010年約三分之一的水平。2018年新增農(nóng)民工數(shù)量再次向下調(diào)整，達(dá)到最近10年最低水平，劉易斯人口紅利轉(zhuǎn)折點正在到來。

建筑業(yè)農(nóng)民工數(shù)量自2015年開始便出現(xiàn)持續(xù)的負(fù)增長，同時，小挖銷量也開始屢創(chuàng)新高。無論是在農(nóng)村，還是在建筑業(yè)，勞動力短缺問題都普遍存在，小挖可以形成對勞動力的有效替代。

2010年以來，我國40歲以上的農(nóng)民工占比不斷增大。20-40歲的農(nóng)民工處于建筑業(yè)工地施工的黃金年齡段，其占比卻從2010年的36%縮減至2018年的25%。九年間，農(nóng)民工的平均年齡也從35.5歲提高到40.2歲。建筑業(yè)不僅面臨當(dāng)前的勞動力短缺問題，過淺的勞動力蓄水池也意味著未來短缺的持續(xù)與加劇。建筑業(yè)農(nóng)民工數(shù)量的增長步伐，嚴(yán)重落后于該行業(yè)的發(fā)展速度。

人口紅利逐漸消失，建筑業(yè)用工成本上升。2010年以來，農(nóng)民工月平均收入逐年攀升，人口紅利逐漸消失，建筑業(yè)用工成本持續(xù)上升，建筑業(yè)的發(fā)展難以繼續(xù)依賴廉價勞動力的要素優(yōu)勢。

建筑業(yè)利用挖掘機(jī)替代勞動力。2012年開始，小型挖掘機(jī)臺均產(chǎn)值呈下降趨勢，并在2015年觸底，而臺均施工面積則自2011年起逐年下降，表明小型挖掘機(jī)的使用密度提高。短期內(nèi)，在農(nóng)民工勞動生產(chǎn)率的提高存在上限，而基建與房地產(chǎn)開發(fā)投資增長刻不容緩的情形下，建筑業(yè)企業(yè)大量地購入小型挖掘機(jī)，分擔(dān)農(nóng)民工工作量。

2013年以前，建筑業(yè)農(nóng)民工增速與小挖銷量增速同方向變動，2013年以后，二者便呈現(xiàn)此消彼長的態(tài)