2021年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概括

一、發(fā)展背景

信創(chuàng)即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，其是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)對(duì)非國(guó)產(chǎn)IT產(chǎn)品的依賴程度較高，底層架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及上層生態(tài)構(gòu)建的話語(yǔ)權(quán)較弱，導(dǎo)致了較為被動(dòng)的局面。信創(chuàng)是我國(guó)IT產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新、發(fā)展升級(jí)的長(zhǎng)久之計(jì)。在信創(chuàng)背景下，國(guó)產(chǎn)軟硬件產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪的爆發(fā)增長(zhǎng)，上下游各方攜手共建基于我國(guó)自主的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，IT產(chǎn)業(yè)格局或?qū)⒂瓉?lái)重構(gòu)。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

信息安全指通過(guò)密碼技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息對(duì)抗等手段對(duì)搭建在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上的軟硬件、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行保護(hù)隨著IT產(chǎn)業(yè)迅速擴(kuò)張，各國(guó)政府和企業(yè)對(duì)安全的重視程度逐漸提升，預(yù)計(jì)2021年全球信息安全支出達(dá)4萬(wàn)億美元。而我國(guó)信息安全硬件產(chǎn)品占比最大，其次是軟件、安全服務(wù)。據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)軟件及硬件產(chǎn)品收入約占安全業(yè)務(wù)總收入66%，安全服務(wù)收入占比為24%，安全集成收入約占安全業(yè)務(wù)的10%。

中國(guó)IT產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了三十多年的發(fā)展后，已經(jīng)基本形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大、專業(yè)門類齊全的IT產(chǎn)業(yè)體系，并為拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)做出了巨大的貢獻(xiàn)。從IT總支出角度來(lái)看，2020年全球IT支出達(dá)3.8萬(wàn)億美元，中國(guó)IT支出達(dá)2.9萬(wàn)億人民幣，在全球IT支出總增速為負(fù)的時(shí)候仍保持2.3%的增速。但是發(fā)展的滯后導(dǎo)致了中國(guó)IT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出“應(yīng)用強(qiáng)、技術(shù)弱、市場(chǎng)厚、利潤(rùn)薄”的倒三角式產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，信創(chuàng)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)提供了契機(jī)。

從信創(chuàng)整體IT產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)屬于較具競(jìng)爭(zhēng)力的一環(huán)，整體已達(dá)“好用”階段，部分領(lǐng)域位于國(guó)際領(lǐng)先水平。從技術(shù)水平來(lái)看，經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)和實(shí)踐，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)已經(jīng)走過(guò)了學(xué)習(xí)摸索的階段，進(jìn)入到了服務(wù)市場(chǎng)乃至引領(lǐng)創(chuàng)新的全新階段，并取得了不少令人矚目的世界級(jí)突破。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，國(guó)產(chǎn)廠商的占比在近年來(lái)急劇擴(kuò)張，近年來(lái)在商業(yè)化方面都取得了較好的成績(jī)，2020年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到247.1億元，未來(lái)仍將進(jìn)一步擴(kuò)展，2025年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到509.4億元。

實(shí)體清單(EntityList)是美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）對(duì)國(guó)外個(gè)人、企業(yè)和政府等實(shí)體開設(shè)的貿(mào)易管制名單，限制美國(guó)企業(yè)對(duì)名單上的實(shí)體進(jìn)行產(chǎn)品出口或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓。排除個(gè)人公民及政府機(jī)關(guān)后，美國(guó)實(shí)體清單上榜的中國(guó)企業(yè)有19%屬于船舶工業(yè)、航空航天、國(guó)防電子、交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)性的關(guān)鍵行業(yè);而電子器件（除國(guó)防電子)和集成電路、通信科技、人工智能、云計(jì)算、超級(jí)計(jì)算機(jī)等ICT企業(yè)(包括華為系公司）合計(jì)占清單上企業(yè)近70%的比重。

近年來(lái)，我國(guó)IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升，結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，呈現(xiàn)出整體產(chǎn)業(yè)由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。在基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商在政策紅利的支持下，實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有，從可用到好用的發(fā)展，與國(guó)際水平差距逐漸縮小;在應(yīng)用軟件領(lǐng)域百花齊放，各大供應(yīng)商結(jié)合SaaS模式和我國(guó)市場(chǎng)特點(diǎn)，不斷推出優(yōu)秀產(chǎn)品，2020年全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)收入8.16萬(wàn)億，對(duì)于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代技術(shù)，我國(guó)也由單點(diǎn)向融合互動(dòng)不斷演進(jìn)。

制造環(huán)節(jié)在全產(chǎn)業(yè)鏈中較為薄弱，產(chǎn)能存在與設(shè)計(jì)端需求不匹配的情況。在先進(jìn)制程制程支持方面與臺(tái)積電等代工廠差距較大﹔在流片數(shù)量上，整體產(chǎn)業(yè)體量也較小。同時(shí)，其支持環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)廠商的市占比也較低，在光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等核心設(shè)備，光刻膠、硅片、電子特氣等核心材料環(huán)節(jié)支持力較弱，產(chǎn)業(yè)鏈條較不完整。集成電路的競(jìng)爭(zhēng)最終將表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈之間綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，封裝、設(shè)計(jì)的開發(fā)需要制造工藝、設(shè)備和材料等各方面的協(xié)調(diào)。在新的技術(shù)趨勢(shì)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，需要上下游協(xié)同，開展聯(lián)合開發(fā)和技術(shù)攻關(guān)，以此突破一批核心技術(shù)，完善產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的配套能力。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)DRAM&NAND芯片市場(chǎng)規(guī)模約為3000億元，超過(guò)美國(guó)位居全球第一大市場(chǎng)，占全球市場(chǎng)比例超過(guò)40%;按照廠商收入規(guī)模估算，同年DRAM&NAND芯片市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率不足5%。半導(dǎo)體存儲(chǔ)位居計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)底層基礎(chǔ)地位，又受到近年來(lái)大數(shù)據(jù)應(yīng)用蓬勃發(fā)展的刺激，其市場(chǎng)兼具需求剛性和增長(zhǎng)活性，在政策引導(dǎo)和創(chuàng)新投入的驅(qū)動(dòng)下，到2025年國(guó)產(chǎn)化率有望達(dá)到40%~50%，具備中長(zhǎng)期持續(xù)成長(zhǎng)性。

整機(jī)廠商利用天然的信創(chuàng)生態(tài)整合優(yōu)勢(shì)，將國(guó)產(chǎn)芯片、操作系統(tǒng)、存儲(chǔ)、中間件、應(yīng)用軟件、信息安全等核心技術(shù)產(chǎn)品組合，以“產(chǎn)品+服務(wù)”模式面向終端客戶。整機(jī)產(chǎn)品形態(tài)多樣化，其中服務(wù)器與PC整機(jī)是信創(chuàng)重要基礎(chǔ)硬件，是推動(dòng)全行業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的重要載體。當(dāng)前信創(chuàng)整機(jī)以黨政領(lǐng)域采購(gòu)為主，金融、國(guó)有中型企業(yè)小范圍部分采購(gòu)次之。相比芯片、操作系統(tǒng)等“卡脖子”環(huán)節(jié)，整機(jī)國(guó)產(chǎn)化替代技術(shù)門檻低、難度小，但替換總量大，從“可用”到“好用”仍需攻克諸多難點(diǎn)。

新階段，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商數(shù)量自信創(chuàng)以來(lái)達(dá)到了空前的規(guī)模，許多優(yōu)秀的初創(chuàng)廠商憑借NewSQL、SQLonHadoop、NoSQL等技術(shù)路線不斷涌現(xiàn)。從市場(chǎng)份額來(lái)看，國(guó)產(chǎn)廠商的占比在近年來(lái)急劇擴(kuò)張，各大傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商、云廠商、跨界ICT廠商近年來(lái)在商業(yè)化方面都取得了較好的成績(jī)，2020年國(guó)產(chǎn)廠商的市場(chǎng)份額增至47.4%，未來(lái)有望進(jìn)一步擴(kuò)展。

央企分布在關(guān)系國(guó)家安全、國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈、國(guó)計(jì)民生的