跨境電商物流行業(yè)深度報告一、跨境電商物流行業(yè)：需求構(gòu)造變化促增長〔一〕構(gòu)造性變化：B2C出口跨境電商模式的高增長貿(mào)行業(yè)的飛速進(jìn)展并伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的在全球的普及應(yīng)運(yùn)而生。成長，1992-202318.6%。2023年我國正式參與世貿(mào)組織，激發(fā)了我國經(jīng)濟(jì)與對外貿(mào)易進(jìn)展的動力，伴隨著B2B23.2%，GDP增速也世界經(jīng)濟(jì)震蕩復(fù)蘇、WTO為我國貿(mào)易帶來的紅利趨近于尾聲，加之我國周邊經(jīng)濟(jì)體中低端制造業(yè)崛起與歐美工業(yè)的回歸，2023-20235年，伴隨著我國制造業(yè)升整體增速也有所提升，2023-20239.1%。B2C按對外貿(mào)易的方向進(jìn)展劃分，2023年我國進(jìn)出口貿(mào)易額中，出口、進(jìn)口分別約占55%、45%。按運(yùn)輸方式劃分，我國進(jìn)出口貨運(yùn)90%以上是通過海運(yùn)完成的。B2CB2C模式的進(jìn)展，航空運(yùn)輸憑借高時效在進(jìn)出口貿(mào)易的重要性與日1%。但在外貿(mào)進(jìn)、出口中貨物價35%、10%以上。B2C2023年我12.5萬億，其中出口、進(jìn)口額分別約占77.6%、22.4%。依據(jù)貿(mào)易主體進(jìn)展劃分，跨境電商又可以劃分B2BB2C模式，202377.3%、22.7%。目前我國跨境電商構(gòu)造性成長的主要增長點是出口局部。20238.03B2B、B2C6.3萬億、1.73萬億。B2B、B2C2023年的跨2023B2C模式的市場規(guī)模約為8C進(jìn)口出口分別為7萬億和1萬億B模9.7〔B2B進(jìn)口/2.17.6萬億。B2C跨境電商出口C的崛起C增速更高，我國跨境電商行2023-2023CAGR18.3%。2023-2023CAGR18.3%，202312.5萬億。假設(shè)我國跨境電商交易額增速在疫512%20252220%5空間待釋放。產(chǎn)業(yè)富強(qiáng)疫情催化海外零售線上滲透率提升，海外消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣變化受到疫情催化，2023-20234%左右，202370%-80%。同時，海外消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生了確定的轉(zhuǎn)變，12%的受訪者首次開頭在線上購物，55%27%的消費(fèi)者連續(xù)了之前購置的品類但維持或增加了線上消費(fèi)金額。2023年美國跨境電商市場規(guī)模加速增長，說明疫情催化海外線上零售的部分紅利流向了跨境電商。冠疫情前海外消費(fèi)者跨境電商購物的主要動機(jī)是海外的商品更加廉價或者是海外品牌的某些商品在本國并不具備。而冠疫情受到疫情期間封城停工的影響，消費(fèi)者只能將很大一局部的日用品購物需求轉(zhuǎn)向線上進(jìn)展解決，局部原本投向?qū)嶓w零售業(yè)的流量轉(zhuǎn)至線上渠道。疫情對海外生產(chǎn)活動的沖擊使得局部消費(fèi)者需求得以經(jīng)由跨境電商轉(zhuǎn)嫁至海外，由中國這樣快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)的國家進(jìn)展填補(bǔ)，使得跨境購物需求具有確定剛性。宅家生活使得消費(fèi)者情愿更多的進(jìn)展線上購物的嘗試和探索，線上購物乃至跨境線上購物的自方法愿有所提升。更為完善，對于實體零售與供給鏈體系相對成熟的興盛國家而言，電商在相當(dāng)長的一段時間里僅作為實體零售的一種補(bǔ)充，而非“替為進(jìn)展初期的快遞行業(yè)帶來了巨大的增量需求，形成了不斷加強(qiáng)的GMV協(xié)同進(jìn)化體的關(guān)系。而美國快遞行業(yè)在電商消滅之前就經(jīng)受過價格局部線上銷售的疫情期間得到的紅利將重回線下渠道，推想跨境電業(yè)帶來的利潤積存與資本關(guān)注或?qū)⒅砑僭O(shè)干年跨境物流行業(yè)頭部企業(yè)自有物流網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，構(gòu)筑競爭護(hù)城河。政策鼓舞推動跨境電商效勞體系愈趨完善、海外倉加速建設(shè)一批有力氣供給全球化物流效勞與基建體系的跨境物流企業(yè)，與我國在國際貿(mào)易中的重要地位相匹配并為對外貿(mào)易供給根底設(shè)施層面的保障和支持。近年來，國家出臺了鼓舞跨境電商與其配套的物流〔〕〔2〕鼓舞建設(shè)海外倉，保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈與供給鏈的暢通運(yùn)轉(zhuǎn)〔3〕支持企業(yè)樂觀融入國際貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)展跨境電商業(yè)務(wù)。分散〔一〕與傳統(tǒng)跨境物流相比，跨境電商物流的鏈條更長、航空貨-報關(guān)-干線運(yùn)輸-清關(guān)-海外運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)構(gòu)成。主要的區(qū)分在于傳統(tǒng)的跨境物流主要針對的是傳統(tǒng)外貿(mào)，而傳統(tǒng)外貿(mào)的主體主要是企業(yè)，B2B的進(jìn)出口，貨物多為大批量、少批次，干線以海運(yùn)為主。B2C效的需求，故而在交〔1〕在國內(nèi)增加了攬收、集貨、分揀的步驟，在海外需要進(jìn)展轉(zhuǎn)運(yùn)、尾〔2〕空運(yùn)輸在干線中應(yīng)用較多。組織方式上的巨大差異。傳統(tǒng)跨境物流中，傳統(tǒng)貨代輕資產(chǎn)運(yùn)營，B2B/C端包裹業(yè)務(wù)。的方式以較為輕資產(chǎn)的模式運(yùn)營。價格較低、兼顧時效的專線物流為進(jìn)展方向。程配送、客服和退換貨等效勞；缺點是海外倉的存貨要占用資金，〔一般占客單價的比值在%以內(nèi)，跨境電商物流費(fèi)用在整個跨境電商本錢的比例明顯更高。究其緣由，主要在于以下幾點因素：環(huán)節(jié)多，流程簡潔：直郵和海外倉兩種模式都涉及到國內(nèi)的頭程，包含：商家自送或物流商取件；境內(nèi)倉庫的入庫、驗貨、分揀、貼標(biāo)、訂艙和打包；國內(nèi)報關(guān)；干線運(yùn)輸，通過海運(yùn)或空運(yùn)運(yùn)至目的國。送；海外倉模式貨物在海外倉進(jìn)展入庫、驗貨、上架、庫存，待客戶下單后，由倉庫進(jìn)展出庫并由當(dāng)?shù)鼗驀H物流商承接進(jìn)展尾程的直承受海外關(guān)務(wù)、稅務(wù)政策影響：不管是直郵或者海外倉模式，跨境商品都需通過外國海關(guān)的清關(guān)流程，并依據(jù)規(guī)定繳納相著來自海外的監(jiān)管與法律風(fēng)險，同時也將受到國際政治經(jīng)濟(jì)形勢變?nèi)巍＿\(yùn)輸主體和形式多樣，缺乏貫穿全鏈的資源整合者：運(yùn)送主體上，直郵模式可能涉及到郵政公司、國際快遞公司、貨代公司或國內(nèi)具備跨境物流業(yè)務(wù)的快遞公司、航空或船運(yùn)公司、商業(yè)清關(guān)公司以及出口國當(dāng)?shù)氐目爝f公司。海外倉模式比直郵模式還增加了商物流行業(yè)的資源整合難度高，缺乏有效貫穿上下游的資源整合者〔二值鏈縱向延展〔DDPCIFFOBEXW〕以及貨代間F海外買方/FOB/CFR/CIF等模式，國內(nèi)貨代FOB模式中，國內(nèi)貨代只負(fù)責(zé)將國內(nèi)報關(guān)和將貨物運(yùn)輸至國內(nèi)的港口/力訂購以及海外清關(guān)和運(yùn)輸局部由買家指定的海外貨代負(fù)責(zé)，大量的潛在市場份額由海外貨代所占據(jù)。海外貨代公司毛利率與中國貨代公司毛利率B2C貨主前置與定價模式的變化，有望帶動中國貨代的定價力氣和潛在利潤空間得到極大釋放。〔三〕跨境電商物流行業(yè)現(xiàn)狀：市場空間大、集中度低、競爭格局未定20-30%2.1萬億跨B2C20%-30%2023年跨境B2C4200-6300外倉模式的市場規(guī)模進(jìn)展?fàn)幷?。假設(shè)依據(jù)物流本錢占跨境電商出口B2C25%計算，測算跨境電商直郵和海外倉〔含頭程〕模式52503696億，海外倉〔含頭程〕1554億。B2C物流模式中，直郵模式需要整合全鏈的資源，可以兼顧二者。100605%，行業(yè)集中度較低。60%左右，除去中國郵政包裹外，云途和燕文的包DHL和FEDEX以及順豐、萬邦速遞及歐洲。升〔一進(jìn)展牌賣家主要實行海外倉模式，甚至可能會自建海外倉。產(chǎn)品選擇、定價等方面無需受到平臺的擠壓和限制。同時，獨(dú)立站模嚴(yán)格，很多賣家也逐步實行第三方平臺+獨(dú)立站同步運(yùn)營的模式，在平臺之外利用獨(dú)立站沉淀自身資源，分散平臺風(fēng)險。提升。我國的跨境電商行業(yè)進(jìn)展的十余年中，賣家們的選品、運(yùn)營策向著精品鋪貨、精品化乃至品牌化的模式逐步過渡。年分別達(dá)%、2.9%。我國品牌商正逐步走入海外消費(fèi)者的視野。對于賣家而言，品牌化有助于占據(jù)消費(fèi)者心智，提升消費(fèi)者粘性與復(fù)購率，提升消費(fèi)者對品牌的忠實度，促進(jìn)品牌的成長。WalmarteBayGMV63.5%。催化了獨(dú)立站的崛起。2023Q1，ShopifyGMV373億美元，超過了老牌電商eBay202310月完成超千萬美金的B輪融資；ShoplineYY一輪注資，全球效勞作事宜，平臺用戶數(shù)均超兩萬人。非洲、俄羅斯等，其跨境電商進(jìn)展尚處于早期，市場亟待開拓。興市場的特點是購置力和對于產(chǎn)品與物流品質(zhì)的要求與歐美較成熟市場相比較低，低價、白牌商品在興市場照舊具有很大的空間，賣家入場的門檻相對而言也較低?！?國：高經(jīng)濟(jì)增長和智能手機(jī)的普及拉動人們消費(fèi)習(xí)慣變化，線上購物逐步興起。東南亞地區(qū)年輕人口多，年輕人消費(fèi)需求大，同時，消費(fèi)2023650%LazadaShopee。中東：中東地區(qū)人口基數(shù)大、年輕人口多，且人均財寶和購置力較強(qiáng)，宗教文化對于消費(fèi)具有較大影響。主要電商平臺有亞馬遜中Souq、Noon和執(zhí)御等。拉丁美洲：拉丁美洲電商較為興盛的主要國家有巴西、墨西哥、阿根廷、哥倫比亞和秘魯?shù)取Ｆ渲邪臀骱湍鞲绲碾娚淌袌鲚^為興盛，202332%和28%，主要電商平臺如美客多和亞馬遜等。非洲：非洲地區(qū)電商市場的特點是人口眾多、人口構(gòu)造年輕化、消費(fèi)需求旺盛，市場進(jìn)展前景較大，但城市根底設(shè)施建設(shè)還需要進(jìn)Jumia、TakealotSouq。俄羅斯：俄羅斯作為我國邊疆的重要貿(mào)易合作伙伴，隨著“一帶202390%。〔二〕賣家品牌化、產(chǎn)品精品化要求物流效勞信息化、效率亟需提升要求物流需求高端化、專業(yè)化，要求企業(yè)完善自身的效勞質(zhì)量和產(chǎn)至品牌化、商品由白牌長尾到高品質(zhì)乃至品牌商品的過渡，賣家對模式曾經(jīng)占據(jù)我國跨境電商物流確實定主導(dǎo)地位。而隨著跨境電商線物流與海外倉份額逐步有望提升。賣家對于物流效勞的需求也不再是僅僅局限于運(yùn)輸本身，而是增加了對于物流信息跟蹤、退貨換同時，跨境電商物流全程鏈條長、流程簡潔、包含著多個物流節(jié)直接影響到賣家的效勞體驗和物流產(chǎn)品的時效。信息系統(tǒng)和自動化也沒有第三方平臺對于物流商、物流時效考核的嚴(yán)格限制，由賣家酌情解決自身的物流需求。故而，對于這局部賣家，價格較低、兼這對于企業(yè)的本錢把握力氣提出了更高要求。賣家拓展獨(dú)立站業(yè)務(wù)時可能更加傾向于選擇平臺店鋪使用過的物流效勞商，故而，經(jīng)過大型第三方平臺認(rèn)證或平臺賣家使用較多的頭部物流企業(yè)將更具優(yōu)勢。此外，在倉儲需求方面，對于大多數(shù)賣家的需求或?qū)⑻嵘??！踩撑d市場加速布局，獲客、資源獵取與整合力氣成關(guān)鍵遍存在的問題就是航班班次較少、清關(guān)問題和最終一公里配送的困難，物流成為了商流的限制因素。其中，清關(guān)難度與效率問題受到地區(qū)關(guān)務(wù)政策與處理力氣的限制，最終一公里物流困難的來源又是受到經(jīng)濟(jì)進(jìn)展與城市道路規(guī)劃的局限，跨境物流公司短期內(nèi)無法從根本上通空運(yùn)力資源、清關(guān)資源與當(dāng)?shù)匚锪髻Y源的獵取與整合力氣對于跨境物流公司的重要性究凸顯出來。合獵取與整合力氣將成為考驗物流效勞供給商的重點。其次，這些地區(qū)也將產(chǎn)生更多的海外倉儲需求，以滿足我國面對興市場的出口電商賣家的備貨需要?？傮w來看，需求端的賣家質(zhì)量、運(yùn)營模式自主度、市場成熟度等指標(biāo)，綜合打算了供給端的物流效勞的特性、模式與難點，進(jìn)而對跨境物流效勞商的力氣提出了不同的要求。物流企業(yè)的效勞質(zhì)量、本錢把握力氣、獲客力氣和資源獵取與整合力氣將決定企業(yè)能否在競爭中擁有一席之地?！菜摹硨＞€與海外倉份額有望由 2023年的20%/30%提升至2025年的30%/35%電商平臺興起，私域流量獲將成為品牌賣家的最大倚重。而獨(dú)立站往往沒有平臺物流商與時效考核，故而賣家會比較看重物流產(chǎn)品的價格，并兼顧時效，避開由于不良的物流體驗而流失客戶，性價比優(yōu)秀的專線小包將會成為賣家較為傾向的渠道。式，能夠滿足賣家差異化的需求，故而在將來的跨境電商物流市場都將擁有各自的一席之地。對于不同交付方式的市場空間測算，基于國際專線和海外倉模2025年，國際專達(dá)8億元6億元年分別約為94億元，2025四、產(chǎn)業(yè)鏈概述：亟需產(chǎn)業(yè)鏈整合者消滅〔一〕航空貨運(yùn)賽道多方角逐，貨代、航空貨運(yùn)、快遞公司是主要玩家/獨(dú)立站，向下延展涵蓋跨境物流各個流程中的多方參與者，包括國內(nèi)快遞公司、貨代公司、郵政公司、航空與船公司、清關(guān)公司、國際快遞公司等。-運(yùn)輸分揀--干線運(yùn)輸-海外清關(guān)-海外倉儲-尾程派送。這幾項主要由貨代公司負(fù)責(zé)；干線運(yùn)輸局部則由貨代向航空公司、鐵路公司、船運(yùn)公司等承運(yùn)人購置運(yùn)力；尾程派送由外國郵政或國際物流公司進(jìn)展承接。貨代將這些資源打包構(gòu)建成物流產(chǎn)品，實現(xiàn)門到門的運(yùn)輸。著運(yùn)力緊缺、客機(jī)腹倉運(yùn)力配給具有波動性等問題，充分的干線運(yùn)力對于跨境物流企業(yè)格外重要。對專線產(chǎn)品的本錢進(jìn)展拆分，202388%。年公司總體毛利率為〔郵政小包、專線類產(chǎn)品毛利率分別為-20.04%，2023年航空運(yùn)力緊43.07%。對于貨代公司來說，運(yùn)輸費(fèi)用〔尤其是國際運(yùn)輸局部〕是公司營業(yè)本錢的主要來源。2023年，燕文物流運(yùn)輸本錢占主營業(yè)務(wù)本錢的91.1%87.8%、3.3%。而國際運(yùn)輸本錢主要包含公司向航空公司、郵政公司、國際商業(yè)快遞公司等選購運(yùn)力的費(fèi)用。對于航空公司全貨機(jī)業(yè)務(wù)，主要本錢構(gòu)成為：30-40%航油費(fèi)用、15-20%飛機(jī)經(jīng)營與租賃、10-20%的飛機(jī)修理費(fèi)、10%的短期薪酬，以及其他費(fèi)用如地面效勞費(fèi)、起降費(fèi)等?！捕池洿荆贺浿髑爸门c定價模式變化催生模式革，規(guī)模一攬子代理效勞，是一個完善的社會分工協(xié)作體系，貨運(yùn)代理企業(yè)國際貨代產(chǎn)業(yè)鏈跨境電商的興起對傳統(tǒng)貨代模式帶來了機(jī)遇〔從上游運(yùn)力驅(qū)動到下游客戶驅(qū)〔平臺賣家〔貨主前置〔中國品牌商出?！撑c定價模式〔FOB→CIF〕的變化，有實際上海外DSV和德迅兩家貨代公司成功進(jìn)展的模式分別有不同的關(guān)鍵成功要素，但方向上都是規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、全程供給鏈。具體DSV的業(yè)務(wù)模式53%4.5%66%的經(jīng)營性負(fù)債，足夠的業(yè)務(wù)DSV則主要面對中小客戶增加把握力，提升競爭力。同時具備運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)輸出整合力氣，可以通過并購整合，更快速的提升產(chǎn)品的效勞范圍，向上延展產(chǎn)品所能掩蓋的客戶群體。括數(shù)字化轉(zhuǎn)型、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品賦能和并購成長。比照各頭部企業(yè)在年DHL強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)的盈利力氣以及“端到端”的效勞質(zhì)量提升，DBSchenker在強(qiáng)調(diào)盈利力氣提升的DSV和嘉里則承受較為直接有效的收購+布局的方式來提高增速。此外，頭部企業(yè)也均在在戰(zhàn)IT數(shù)字化力氣，以提升全鏈路運(yùn)營效率。〔三〕航空貨運(yùn)公司：航線資源稀缺樹壁壘投資收益明顯高于其它效勞供給商。而處于產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的航空公司，投資回報率明顯處于整個價值鏈的“凹地類似中國外運(yùn)的大型航空貨代公司往往在多條航線上向航空公2023年中議價力氣。載運(yùn)率，本錢端主要打算因素為航油本錢和折舊攤銷?！踩蠛截涍\(yùn)效勞同質(zhì)性嚴(yán)峻，沒有一家可以形成〔2〕同時噸公里收益跟航油本錢走勢接近，差距大小由不同時期供需狀況打算?！菜摹晨爝f公司：最值得期盼的整合者，攬貨與全鏈路整合力氣快遞公司的優(yōu)勢主要在于：第一，把握貨源，更強(qiáng)的議價力氣。與航司貨運(yùn)模式不同，快遞航空通常擁有自己的地面運(yùn)輸和銷售網(wǎng)絡(luò)地面運(yùn)輸，后航空物流”的進(jìn)展路徑。其效勞鏈條，更為重要的是物流商可以對全網(wǎng)的進(jìn)展規(guī)劃，利用樞紐對貨物的集散力氣提升效率。事實上，快遞航空公司進(jìn)展到確定〔合理的產(chǎn)能投入和機(jī)隊優(yōu)化FedEx為例，航空快遞市場運(yùn)輸模式以點對點運(yùn)輸為主，裝載率低導(dǎo)致成本無法有效攤薄。1973年，F(xiàn)edEx將總部遷往孟菲斯，1981年孟菲斯機(jī)場轉(zhuǎn)運(yùn)中心正式投入使用。軸輻式模式大幅提升了資產(chǎn)運(yùn)行效1982-1988年之間持續(xù)下跌，1988年降至階段性低點1元x又設(shè)立了多個奧克蘭、蘇比克灣、巴黎等。集，職工薪酬在成本構(gòu)造中占比最大，單票本錢攤薄過程中，單票五、查找明日之星：覺察產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭〔一〕順豐控股：核心力氣是獲客與資源掌控，與嘉里物流的合作值得期盼20232月，順豐與嘉里物流公布聯(lián)合公告，順豐控股擬承受9.31176億港18.8元，購股權(quán)每8.6元。嘉里物流2023年國際貨代收入320.848.33%，嘉里國際貨代業(yè)務(wù)遍布全球，收入相對分散，亞洲作為公司的大本營照舊是其國際貨代業(yè)務(wù)的優(yōu)勢地區(qū)，2023年大中華以及東南亞地63%，歐美等其他地區(qū)占比37%，其中中國香港地區(qū)、中國臺灣地區(qū)由于基數(shù)相對低增速較快。嘉里物流的國際貨代業(yè)務(wù)增長核心在于持續(xù)的全球收購，20232023年收購活動的頻繁對于改善多個地區(qū)的收入增長起到了明顯區(qū)收入占比提升，亞美航線實力明顯增加。順豐作為國內(nèi)擁有最多貨機(jī)的物流企業(yè)可與公司在全球掩蓋59個國家、1000+效勞點貨代銷售網(wǎng)絡(luò)形成很好的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，一方以直接增加嘉里國際空運(yùn)代理的業(yè)務(wù)量。202340.94萬噸，2023年順豐全貨機(jī)國際航9簡潔假設(shè)借助嘉里的全球貨代網(wǎng)絡(luò)以及銷售力氣使得回程實現(xiàn)去18萬噸，據(jù)此測算，在不考慮鄂21.98%-43.97%的增長。〔二〕華貿(mào)物流：傳統(tǒng)貨代為基石，強(qiáng)化跨境電商物流資源掌控力氣供給以國際貨代為核心的跨境現(xiàn)代綜合物流效勞。其主要〔營〕業(yè)務(wù)包括國際貨運(yùn)代理、跨境電商物流、進(jìn)口分撥倉儲物流、特種專業(yè)物流、其他物流效勞等。2023年的中國貨代物流8位，國際空運(yùn)業(yè)務(wù)排5740.42%34.29%。20232023年取得快20235.310.9718.98億元，20232.31721%的第三大業(yè)務(wù)收入來源。2023年以來始終著重布局跨境電商物流板塊，通過勢，根本形成掩蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力氣。2023770%股份。200余臺、境內(nèi)分撥中心43020200多個國家和地區(qū)，SPN202312.03億元。的考量要求更高，由此帶來產(chǎn)業(yè)鏈條的延長和增值效勞的附屬價值2023年華貿(mào)物流主要業(yè)務(wù)的毛利率比照來看，跨境電商物流的毛利率高達(dá)17.53%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過海運(yùn)貨代〔6.79%〕和空運(yùn)貨代〔10.27%〕的毛利率水平。時華貿(mào)物流正在逐步補(bǔ)齊業(yè)務(wù)短板，將來公司的跨境電商物流板塊有望持續(xù)放量?！踩逞辔奈锪鳎喝溌分睜I的跨境出口電商綜合物流效勞商，燕文品牌是國內(nèi)從事跨境出口電商綜合物流效勞的首批企業(yè)之支撐，打造專業(yè)化、多元化的物流產(chǎn)品效勞體系，并與全球速賣通、亞馬遜、Wish、eBay等全球大型跨境電商平臺建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。37個集貨轉(zhuǎn)17200余個國家和地之一。202362億元。2023-2023年，公司營業(yè)收入與扣非歸母凈利潤均保持較高的增長。2023、2023年，營業(yè)收入年增速分別約為45%、50%，扣非歸母100%、600%處理業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)三類，其中2023-2023年國際快遞全程業(yè)務(wù)營收90%2023-2023年，公司營業(yè)28.7億元/41.5億元/62.2專線產(chǎn)品成長快速，尤其是在疫情中郵政運(yùn)力吃緊的狀況下，2023、2023300%以上。為境外消費(fèi)者或其指定的收件人。燕文物流在攬收、國內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、倉內(nèi)分揀處理、出口報關(guān)、國際