1目的本辦法規(guī)定了工程項目的管理過程及管理辦法，保證項目實施的質(zhì)量。2適用范圍本辦法適用于公司工程項目的實施及參與項目實施控制的部門和人員。3術(shù)語和定義本辦法采用GB/T19000：2000標準和《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項目組進行項目的實現(xiàn)策劃、安裝、聯(lián)調(diào)、運行和驗收，協(xié)調(diào)客戶的關(guān)系，解決遇到的具體問題；負責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)安裝、聯(lián)調(diào)、運行的整個過程，對關(guān)鍵性問題進行決策；對項目實施是否符合質(zhì)量體系的要求進行跟蹤。4.2項目組進行項目的實現(xiàn)策劃、協(xié)助客戶完成系統(tǒng)安裝準備，負責(zé)實施系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測試環(huán)境，測試廠商安裝的硬件設(shè)備，安裝應(yīng)用軟件并作測試和修改，進行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)和系統(tǒng)運行，使應(yīng)用系統(tǒng)達到最佳性能。4.3市場部門、商務(wù)部門收集市場信息，識別顧客要求。負責(zé)協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，進行非公司產(chǎn)品的商務(wù)、為項目組提供必要的支持。4.4質(zhì)量管理部門組織公司項目立項報告、項目總體計劃、實施方案、項目階段計劃和報告、項目結(jié)項報告的評審。下達項目委任書，使項目產(chǎn)品的可測量特性、達到的項目目標、進度計劃、質(zhì)量計劃等形成文件。工程項目實施的監(jiān)督、考核；5工作程序5.1項目管理的階段劃分項目管理劃分成如下兩個階段：項目啟動階段：在進入具體項目實施之前為確定客戶需求和制定滿足客戶期望、可履行的項目方案所花費的時間。項目實施階段：在了解客戶需求并獲得用戶確認后為實現(xiàn)項目的具體要求所花費的時間。5.2 項目啟動階段啟動合同\協(xié)議簽訂后，由市場部門項目負責(zé)人組織召開項目協(xié)調(diào)會，根據(jù)項目的具體情況，參加人員來自市場部、技術(shù)支持部、商務(wù)部、工程服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部、質(zhì)量管理部。建立最初的項目小組。項目移交（工程）清單應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：合同/協(xié)議；招/投標書；技術(shù)交流文檔；項目（階段）總結(jié)報告；市場部門項目負責(zé)人做項目情況介紹，協(xié)助項目小組確定客戶的需求和期望，并從用戶處得到確認。結(jié)合用戶地需求，充分考慮項目實施地限制條件和風(fēng)險，評測項目的資源需求，將用戶的需求轉(zhuǎn)化為具體的解決方案，并從用戶處得到確認。市場部門項目負責(zé)人負責(zé)將最終會議結(jié)論形成《項目立項報告》，提交公司主管副總經(jīng)理審批?！俄椖苛㈨棃蟾妗吠ㄟ^評審，質(zhì)量管理部下達《項目委任書》，指定一名項目經(jīng)理，確定《項目總體計劃》編制與評審的時間。項目計劃階段項目經(jīng)理負責(zé)在限定時間內(nèi)編制《項目總體計劃》?！俄椖靠傮w計劃》的內(nèi)容包括以下內(nèi)容：項目的目標資源配置工程進度風(fēng)險對策質(zhì)量計劃項目質(zhì)量計劃的編制按照《項目質(zhì)量控制程序》的要求執(zhí)行。質(zhì)量管理部門依據(jù)《項目委任書》中確定的時間組織《項目總體計劃》的評審，評審人員包括：質(zhì)量管理部門、工程部門及相關(guān)的市場與研發(fā)部門，項目管理部門負責(zé)填寫并保存項目總體計劃《評審報告》。如項目經(jīng)理未能在限定時間內(nèi)完成項目總體計劃的編制，需距限定日期至少提前3工作日向質(zhì)量管理部門提出延期申請，延期申請的內(nèi)容包括且不局限于：作進行狀態(tài)與評估延期原因解決方案新的日程表《項目總體計劃》的實施跟蹤與修改質(zhì)量管理部門根據(jù)評審后的《項目總體計劃》，進行實施跟蹤與控制?！俄椖靠傮w計劃》在執(zhí)行過程中需要進行修訂時，需在變更前三個工作日向質(zhì)量管理部門提交“更改申請和驗證表”及修改的計劃內(nèi)容。由質(zhì)量管理部門重新組織評審。每次評審都應(yīng)留有記錄，所有評審不能通過的，必須進行修改，修改后須重新進行評審。5.3項目實施階段按照《項目實施程序》的要求執(zhí)行。5.4文檔資料的管理在工程完畢后要向局方進行移交，交付局方的資料有：《交接書》、《驗收報告》、《測試報告》（包括《竣工報告》、《測試項目》），其內(nèi)容包括工程優(yōu)良如否、設(shè)備定位圖、硬件版本、軟件版本、故障報告、局數(shù)據(jù)備分等。資料回公司后在向質(zhì)管部移交。公司也可以隨時對返回資料進行抽查，檢查局數(shù)據(jù)的制作是否規(guī)范等。交接完的局納入正常的服務(wù)范圍。文檔的管理按照《文檔控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.5市場部門、商務(wù)部門根據(jù)項目計劃的結(jié)果，協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，按照《采購控制程序》、《物流控制程序》的要求執(zhí)行。5.6項目的監(jiān)督與控制5.6.1決策之門在項目的各個階段之間聳立著決策之門，決策之門不打開，項目不能進入下一個階段。項目負責(zé)人在每個階段結(jié)束之后提交階段報告，質(zhì)管部組織進行階段評審，報主管負責(zé)審批。評審結(jié)果：不可行，項目取消；存在問題，修改后重新評審，修改時間在評審記錄中明確限定；評審?fù)ㄟ^，決策之門打開，進入下一階段。5.6.2質(zhì)量控制點除了階段之門，在整個項目的不同階段還存在著若干質(zhì)量控制點，即在項目不同階段之內(nèi)進行質(zhì)量評審，評價其滿足質(zhì)量要求的能力。項目負責(zé)人在項目質(zhì)量計劃規(guī)定的時間按時提交項目各個階段性的輸出文件，質(zhì)管部組織評審。評審內(nèi)容主要是對階段性目標、計劃的符合性評價；評審結(jié)束后應(yīng)出具“評審報告”。項目負責(zé)人根據(jù)“評審報告”填寫“項目階段質(zhì)量問題清單”（含不合格項、糾正措施及效果等）。格式如下表。負責(zé)評審的部門對改進的結(jié)果要進行跟蹤檢查。5.7項目計劃、方案的變更按照《更改控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.8服務(wù)的管理按照《維護和服務(wù)程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.9備品備件的管理在商務(wù)部設(shè)立備品備件庫，設(shè)專人負責(zé)備品備件的管理，制定相應(yīng)的管理制度。在各辦事處配置備品備件，根據(jù)其轄區(qū)的設(shè)備種類和量確定備品備件的版本、型號和數(shù)量。工程人員領(lǐng)用必須簽名和注明使用原因，并對返回負責(zé)。返回備品備件必須注明損壞情況或故障現(xiàn)象。由局方直接返回的壞板件交由商務(wù)部進行處理。因有些是過保設(shè)備，而要考慮收費。返回的壞損板件送交研發(fā)部修理。修好的板件如果是來自工程部的做入庫處理，來自局方的交由商務(wù)部返回局方。由于大面積更換研發(fā)證實不合格的板件，以報告的形式由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.10信息溝通的管理5.10.1質(zhì)量反饋單制度公司質(zhì)量管理部為了加強質(zhì)量管理，協(xié)調(diào)各部門由于質(zhì)量出現(xiàn)的糾紛，專門制定了《質(zhì)量反饋單》，其執(zhí)行情況質(zhì)量管理部負責(zé)跟蹤。5.10.2周報制度項目經(jīng)理每周必須把項目進展情況，包括工程實施中設(shè)備出現(xiàn)的故障以及處理情況匯總并以周報的形式報回公司總部，以便于公司隨時了解項目的執(zhí)行情況，并以此為依據(jù)對工作隨時調(diào)整。對一些重要的問題或設(shè)備故障共性問題，項目經(jīng)理必須及時以書面的形式向公司主管副總匯報，在處理過程中始終和主管副總保持聯(lián)系，處理完后再以書面的形式把整個處理過程向主管副總匯報，以便于公司領(lǐng)導(dǎo)確定下一步的處理方案和相應(yīng)的善后工作。涉及產(chǎn)品質(zhì)量的問題匯總交質(zhì)管部門。5.10.3溝通制度市場部是公司最關(guān)鍵的部門，工程項目的一切工作都是為了加強銷售而做的，項目經(jīng)理每周將項目進展周報傳一份給當?shù)劁N售辦事處，讓他們也了解每周設(shè)備出現(xiàn)的問題以及解決了那些問題；要求各項目經(jīng)理參加每周各銷售辦事處舉行的例會，聽取他們對服務(wù)工作的意見和建議，了解市場的重點，配合市場部對重點市場的公關(guān)；和研發(fā)部門的溝通方式：每周將設(shè)備出現(xiàn)的問題匯總以周報的形式交給研發(fā)；每月將重點問題和遺留問題匯總以月報的形式交給研發(fā)；定期和局方維護人員座談，了解用戶的要求和設(shè)備的運行狀況，把情況匯總交給研發(fā)。5.11質(zhì)量記錄的管理本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按照《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。6相關(guān)/支持性文件序號名稱編號1采購控制程序WAYOUT-QP-122物流控制程序WAYOUT-QP-143質(zhì)量記錄控制程序WAYOUT-QP-234更改控制程序WAYOUT-QP-035維護和服務(wù)程序WAYOUT-QP-097質(zhì)量記錄序號名稱模板編號1文件歸檔移交單WAYOUT-QF-092項目立項報告無3項目委任書WAYOUT-QF-184項目總體計劃WAYOUT-QF-015質(zhì)量計劃WAYOUT-QF-176項目階段質(zhì)量問題清單WAYOUT-QF-747質(zhì)量反饋單WAYOUT-QF-738項目總結(jié)報告WAYOUT-QF-198流程圖簽訂合同/協(xié)議簽訂合同/協(xié)議市場部向項目組移交相關(guān)文檔清單市場部向項目組移交相關(guān)文檔清單召開項目協(xié)調(diào)會組建最初項目小組召開項目協(xié)調(diào)會組建最初項目小組項目啟動階段項目啟動階段確定客戶需求和期望確定客戶需求和期望確認項目限制條件及假設(shè)前提評測資源需求情況確認項目限制條件及假設(shè)前提評測資源需求情況項目立項報告項目立項報告《項目立項報告》《項目立項報告》決策門1NO決策門1NO《評審報告》主管副總審批《評審報告》主管副總審批YESYES指定制定項目經(jīng)理《項目委任書》指定制定項目經(jīng)理《項目委任書》人員組織表人員組織表客戶要求客戶需求和期望分析客戶要求客戶需求和期望分析項目項目計劃階段項目目標工程進度工程進度風(fēng)險評估風(fēng)險評估建議風(fēng)險對策建議風(fēng)險對策質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃NONO主管副總審批決策門2主管副總審批決策門2YESNO《項目總體計劃》YESNO《項目總體計劃》YES處理遺留問題《項目總結(jié)報告》《問題報告及維護記錄》《項目維護計劃》《驗收報告》《測試總結(jié)報告》《軟件安裝記錄》《問題報告及維護記錄》《現(xiàn)場安裝記錄》項目實施階段《系統(tǒng)驗收方案》《交付安裝及驗收計劃》《工程實施手冊》《項目實施方案》《項目總體計劃》項目結(jié)項申請實施計劃評審驗收試運行集成測試決策門3內(nèi)部和用戶培訓(xùn)維護現(xiàn)場勘測和設(shè)計硬件產(chǎn)品安裝軟件安裝產(chǎn)品交付YES處理遺留問題《項目總結(jié)報告》《問題報告及維護記錄》《項目維護計劃》《驗收報告》《測試總結(jié)報告》《軟件安裝記錄》《問題報告及維護記錄》《現(xiàn)場安裝記錄》項目實施階段《系統(tǒng)驗收方案》《交付安裝及驗收計劃》《工程實施手冊》《項目實施方案》《項目總體計劃》項目結(jié)項申請實施計劃評審驗收試運行集成測試決策門3內(nèi)部和用戶培訓(xùn)維護現(xiàn)場勘測和設(shè)計硬件產(chǎn)品安裝軟件安裝產(chǎn)品交付確定資源承諾項目實施階段質(zhì)量控制發(fā)布項目狀態(tài)報告繼續(xù)到計劃的下一層更新項目記錄評測風(fēng)險NO接受關(guān)鍵時期進展報告繼續(xù)改正意見一切都在按計劃進行嗎？來自解決問題的輸入解決問題YESYESNO進入到結(jié)束階段項目是否接近完成？一切都在按計劃進行嗎？監(jiān)控并衡量計劃的進展發(fā)布工作計劃初始的關(guān)鍵時期工作計劃確定資源承諾項目實施階段質(zhì)量控制發(fā)布項目狀態(tài)報告繼續(xù)到計劃的下一層更新項目記錄評測風(fēng)險NO接受關(guān)鍵時期進展報告繼續(xù)改正意見一切都在按計劃進行嗎？來自解決問題的輸入解決問題YESYESNO進入到結(jié)束階段項目是否接近完成？一切都在按計劃進行嗎？監(jiān)控并衡量計劃的進展發(fā)布工作計劃初始的關(guān)鍵時期工作計劃項目驗收表確立完成標準項目驗收表確立完成標準《《項目總結(jié)報告》項目項目結(jié)束階段建立驗收程序列表《項目維護計劃《項目維護計劃》《項目文檔交付清單《項目文檔交付清單》中途停止中途停止《項目結(jié)項確認書》