中國(guó)鎂合金供需平衡分析

一、鎂合金優(yōu)勢(shì)及用途

鎂合金具備良好的性能優(yōu)勢(shì)，隨著鎂合金產(chǎn)業(yè)制造成本的降低和加工工藝的突破，鎂合金的應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣，市場(chǎng)需求量也越來(lái)越大。鎂合金的主要用途可分為民用與軍事—航空航天兩大類。

鎂合金的主要阻尼減震性好、比強(qiáng)度和比剛度高，鑄造流動(dòng)性好、承受沖擊載荷能力比鋁合金大，耐有機(jī)物和堿的腐蝕性能好等優(yōu)勢(shì)

伴隨鎂合金成型工藝不斷發(fā)展，可生產(chǎn)鎂合金性能更為優(yōu)越，逐漸滿足更多應(yīng)用場(chǎng)景需求。同時(shí)，由于鎂合金較高性價(jià)比及上游資源的豐富儲(chǔ)量，其作為新興輕質(zhì)材料在汽車、3C和航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸普及，目前全球新生產(chǎn)汽車方向盤骨架基本均采用鎂合金為材料，伴隨行業(yè)節(jié)能減排的要求提升以及材料行業(yè)迭代更新，鎂行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

二、鎂合金汽車領(lǐng)域的應(yīng)用

鎂合金是最輕的金屬合金材料之一；具有較低的密度、較高的比剛度和比強(qiáng)度、較好的吸振降噪性能和鑄造性能，被譽(yù)為“21世紀(jì)的綠色工程材料”，廣泛應(yīng)用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、輪轂、車身和支架等零部件的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，是未來(lái)汽車材料發(fā)展的主攻方向之一。

汽車用鎂合金行業(yè)上游為金屬鎂、菱鎂礦、海水鹽湖等原材料以及提煉原料行業(yè)，上游行業(yè)為汽車用鎂合金行業(yè)提供生產(chǎn)所需原材料。

汽車用鎂合金行業(yè)下游集中在汽車制造領(lǐng)域，下游汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模決定了汽車用鎂合金行業(yè)的發(fā)展空間。

2018年中國(guó)金屬鎂產(chǎn)量86.3萬(wàn)噸，相比2017年減少了4.96萬(wàn)噸；2018年金屬鎂出口量40.98萬(wàn)噸，進(jìn)口量0.05萬(wàn)噸；2018年金屬鎂需求量約45.37萬(wàn)噸，相比2017年增長(zhǎng)了0.22%。

2018年中國(guó)菱鎂礦探明儲(chǔ)量31.03億噸，相比2017年減少了0.39%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)目前我國(guó)鎂冶煉企業(yè)80多家，普遍產(chǎn)能規(guī)模較小，前十大企業(yè)產(chǎn)量占比僅37.7%，行業(yè)高度分散。綜合海關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算：2017年我國(guó)鎂合金表觀消費(fèi)量為21.19萬(wàn)噸，2018年我國(guó)鎂合金表觀消費(fèi)量為21.78萬(wàn)噸。

2018年，汽車市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，全國(guó)汽車產(chǎn)銷2780.92萬(wàn)輛和2808.06萬(wàn)輛，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用車產(chǎn)銷2352.94萬(wàn)輛和2370.98萬(wàn)輛，同比下降5.15%和4.08%；商用車產(chǎn)銷427.98萬(wàn)輛和437.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.69%和5.05%。而以純電動(dòng)為代表的新能源汽車發(fā)展迅速。

2017年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53.8%和53.3%。2018年我國(guó)新能源汽車保持高速增長(zhǎng)，2018年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到127萬(wàn)輛，銷量完成125.6萬(wàn)輛。2011-2018年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量如下圖所示：

近幾年，我國(guó)鎂合金行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，從2012年的20.75萬(wàn)噸增長(zhǎng)到了2018年的32.99萬(wàn)噸，如下圖所示：

目前汽車領(lǐng)域是我國(guó)鎂合金產(chǎn)品最大的消費(fèi)市場(chǎng)，2017年汽車工業(yè)鎂合金需求量為14.86萬(wàn)噸，2018年我國(guó)汽車工業(yè)鎂合金需求量增長(zhǎng)至15.43萬(wàn)噸，以年度汽車產(chǎn)量測(cè)算，2018年我國(guó)單車鎂合金用量約5.55kg（不考慮維保市場(chǎng)汽車零部件消費(fèi)）。

《2019-2025年中國(guó)汽車用鎂合金行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》2017年我國(guó)車用鎂合金消費(fèi)量為14.86萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)汽車用鎂合金市場(chǎng)規(guī)模為24.76億元，2018年我國(guó)車用鎂合金消費(fèi)量為15.43萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)汽車用鎂合金市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至28.05億元。

作為世界上鎂資源最多的國(guó)家，我國(guó)將鎂合金應(yīng)用到汽車零部件的研究起步較晚，