中國(guó)家裝行業(yè)發(fā)展歷程與驅(qū)動(dòng)力分析一、家裝行業(yè)介紹1、家裝介紹家裝行業(yè)涵蓋范圍很廣，涉及流程很長(zhǎng)，參與公司眾多。實(shí)體物品來(lái)看，家裝行業(yè)涉及上游建材原料、下游各類半成品、成品等眾多實(shí)體產(chǎn)品；整個(gè)環(huán)節(jié)涉及拆改、安裝、到家具、家紡等鏈條，由原材料企業(yè)、品牌類企業(yè)、流通類企業(yè)和服務(wù)類企業(yè)眾多參與主體構(gòu)成。本文研究對(duì)象為包含了除家電外的全家裝產(chǎn)業(yè)鏈。2、家裝流程模式家裝業(yè)務(wù)流程復(fù)雜，按照是否包含主輔材及家具軟裝，家裝模式可以劃分為清包、半包、全包和整裝，清包只包含人工服務(wù)，業(yè)主需要自行采購(gòu)主材和輔材，整體裝修費(fèi)用可控，但需要花費(fèi)較多時(shí)間，全包與清包相反，裝修公司負(fù)責(zé)提供人工服務(wù)及主輔材，業(yè)主只需要監(jiān)督驗(yàn)收，花費(fèi)的時(shí)間較少，但費(fèi)用相對(duì)較高，半包介于清包和全包之間，整裝則是在全包基礎(chǔ)上增加了家具和軟裝。清包、半包、全包到整裝模式的盈利空間呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)。業(yè)主往往基于自身的時(shí)間、資金等預(yù)算進(jìn)行裝修模式選擇。二、中國(guó)家裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)家裝行業(yè)2015年起步入了成熟期，房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸收緊，但市場(chǎng)規(guī)模增速仍較為可觀。2015-2020年家裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2.09萬(wàn)億元增長(zhǎng)至達(dá)到3.54萬(wàn)億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.1%。在2020年疫情影響下，各實(shí)體行業(yè)均出現(xiàn)不同幅度的下跌，但家裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逆勢(shì)上漲8.9%，體現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性。2、細(xì)分領(lǐng)域中國(guó)家裝行業(yè)可細(xì)分為家裝建材、家裝軟裝以及家裝服務(wù)三個(gè)領(lǐng)域，其中2015-2020年家裝建材市場(chǎng)規(guī)模由0.81萬(wàn)億元增長(zhǎng)至1.06萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.5%；家裝軟裝市場(chǎng)由0.77萬(wàn)億元為1.59萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.5%；家裝服務(wù)市場(chǎng)由0.52億元增長(zhǎng)至0.88萬(wàn)億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.1%。從增長(zhǎng)速度上看，中國(guó)家裝行業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)能大部分來(lái)自于家裝軟裝和家裝服務(wù)市場(chǎng)。從結(jié)構(gòu)比例上來(lái)看，2015-2020年，家裝服務(wù)基本保持在24.9%的比例水平，而家裝建材與家裝軟裝則出現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的趨勢(shì)，2015年時(shí)家裝軟裝的市場(chǎng)比例為36.7%，五年后到了2020年，比例以上升至45.0%，而家裝建材則下降了8.6個(gè)百分點(diǎn)至2020年的30.0%。注：由于小數(shù)點(diǎn)和四舍五入可能出現(xiàn)數(shù)據(jù)前后不一致問(wèn)題。三、中國(guó)建筑裝飾及家裝行業(yè)發(fā)展歷程裝修行業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的產(chǎn)物，也是我國(guó)最早引入市場(chǎng)機(jī)制、進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作的行業(yè)，從時(shí)間維度看我國(guó)建筑裝飾行業(yè)大致可分為五個(gè)時(shí)期：1997-1998年為起步期，1997年我國(guó)正式頒布《中華人民共和國(guó)建筑法》，建筑裝飾行業(yè)開(kāi)始起步，此時(shí)該領(lǐng)域已擁有具備相關(guān)技能的施工個(gè)體與團(tuán)隊(duì)。1999-2008年是快速爆發(fā)期，伴隨著1998年福利房取消、住宅貨幣化后，公司形式的裝修產(chǎn)業(yè)逐漸形成。2007年，即金融危機(jī)爆發(fā)前，中國(guó)建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值為1.65萬(wàn)億元，其中家裝部分達(dá)0.9萬(wàn)億元，2000-2007年，家裝產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)高于20%。2008-2009年為調(diào)整期，2008年全球金融危機(jī)使得我國(guó)家裝行業(yè)受到較大影響。2008-2009年中國(guó)家裝總產(chǎn)值的復(fù)合增長(zhǎng)率為0%，而公裝行業(yè)因國(guó)家基建設(shè)施投資的擴(kuò)張，總產(chǎn)值增速在這一時(shí)期達(dá)20%以上。2010-2014年為全面發(fā)展期，在寬松的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中國(guó)家裝市場(chǎng)迎來(lái)了強(qiáng)復(fù)蘇階段，家裝行業(yè)總產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率則回升至10%。2015年至今為成熟期，此時(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)收緊，家裝行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率小于10%，傳統(tǒng)建筑裝飾迎來(lái)革新，裝配式裝修、互聯(lián)網(wǎng)家裝等概念不斷涌現(xiàn)，O2O、電商引入家裝，定制、整裝等概念逐漸興起。四、中國(guó)家裝行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力1、新房銷售新房銷售市場(chǎng)帶動(dòng)新房裝修市場(chǎng)發(fā)展：中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)爆發(fā)、調(diào)整、調(diào)控三大階段，作為家裝產(chǎn)業(yè)的重要基數(shù)，引領(lǐng)了中國(guó)過(guò)去20年家裝產(chǎn)業(yè)的原始增長(zhǎng)。從住宅新開(kāi)工到銷售，一般會(huì)經(jīng)歷1-2年，住宅新開(kāi)工面積的發(fā)展走勢(shì)也前置反映了中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的走向。1998-2005年新開(kāi)工面積的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18.7%,2007年中國(guó)商品房銷售面積達(dá)到7.01億平方米，2000-2007年中國(guó)商品房銷售面積復(fù)合增長(zhǎng)率為22.9%,這一階段是中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的爆發(fā)期，在這個(gè)時(shí)期，家裝行業(yè)正在經(jīng)歷快速爆發(fā)階段，1999-2007年產(chǎn)值年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.08%；2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)開(kāi)始，貨幣政策寬松中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)并且部分地區(qū)開(kāi)始調(diào)控房?jī)r(jià)，2014年中國(guó)商品房年銷售面積為10.52億平方米，2009年至2014年復(fù)合增長(zhǎng)率下降到4.1%，相對(duì)應(yīng)的，2007-2012年新開(kāi)工面積從7.88億平方米上升到13.07億平方米，年復(fù)合增速腰斬至10.7%，在這一時(shí)期，家裝行業(yè)在經(jīng)歷2008-2009兩年調(diào)整之后進(jìn)入全面發(fā)展時(shí)期，2010-2014年家裝行業(yè)產(chǎn)值年復(fù)合增速下降至12.28%。2016年末，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“房住不炒”，此后中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了多次調(diào)控，反映到商品房銷售面積上，2016-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率下降到3.0%，2014-2020年新開(kāi)工面積復(fù)合增速下降到4.7%，同時(shí)家裝行業(yè)產(chǎn)值在2016-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率下降到7.0%。從趨勢(shì)和政策上來(lái)看，未來(lái)新房銷售對(duì)家裝行業(yè)的驅(qū)動(dòng)力將進(jìn)一步下降。2、二手房銷售房產(chǎn)使用年限為50年，而根據(jù)公開(kāi)信息，大部分家具建材產(chǎn)品使用年限為8-10年，因此每套房至少翻新四次，所以二手房交易可能會(huì)帶動(dòng)存量裝修市場(chǎng)發(fā)展。從北上深二手房銷售面積來(lái)看，在0.3-0.6億平方米之間波動(dòng)較大，但銷售面積占比已經(jīng)達(dá)到64.3%，高線城市的存量房市場(chǎng)是其家裝市場(chǎng)發(fā)展的重要支撐。但從全國(guó)二手房銷售面積來(lái)看，基本穩(wěn)定在4億平方米，近年來(lái)二手房銷售面積占比有下降趨勢(shì)，且長(zhǎng)期來(lái)看流動(dòng)人口緩慢下降，不具備整體支撐基礎(chǔ)。3、家裝消費(fèi)支出家裝消費(fèi)支出與人均可支配收入相關(guān)，2013年至2019年全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從4301元上升至6780元，年復(fù)合增長(zhǎng)率7.88%，而城鎮(zhèn)居民居住消費(fèi)支出的占比則穩(wěn)定在15%-16%。隨著人均可支配收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，居住消費(fèi)支出也將增長(zhǎng)，這將帶動(dòng)家裝市場(chǎng)發(fā)展。另一方面，2017年中國(guó)平均家裝支出費(fèi)用約為15萬(wàn)，2020年增長(zhǎng)至約20萬(wàn)，這主要是由于隨著居民收入和消費(fèi)水平的上升，人們對(duì)家裝的要求也更高，選擇花21-50萬(wàn)元用于家裝的消費(fèi)者從2007年的9.0%上漲到38.0%，平均費(fèi)用的上漲帶動(dòng)了行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模往上突破。五、中國(guó)家裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)家裝行業(yè)發(fā)展二十余年，三大發(fā)展支撐基礎(chǔ)一直是新房銷售、二手房銷售和家裝消費(fèi)支出，然后在未來(lái)無(wú)論是新房、二手房市場(chǎng)規(guī)模都將延續(xù)穩(wěn)定，對(duì)于家裝