理財(cái)產(chǎn)品活動(dòng)策劃方案【篇一：對于舉辦理財(cái)產(chǎn)品說明會(huì)的方案】中國郵政積蓄銀行中衛(wèi)市分行沙坡頭區(qū)支行理財(cái)客戶會(huì)談會(huì)方案活動(dòng)策劃人：王毅王睿二〇一一年十月二十六日一、活動(dòng)目的以推介會(huì)的方式搭起郵儲(chǔ)銀行與客戶之間互動(dòng)交流的平臺(tái)，使客戶更好地認(rèn)識(shí)郵儲(chǔ)銀行、認(rèn)識(shí)郵儲(chǔ)理財(cái)新產(chǎn)品。經(jīng)過本次理財(cái)產(chǎn)品推介會(huì)展現(xiàn)和提高郵政積蓄理財(cái)產(chǎn)品的品牌著名度；博得客戶的口碑。加強(qiáng)客戶到郵儲(chǔ)銀行購置理財(cái)產(chǎn)品的信心，促進(jìn)郵儲(chǔ)理財(cái)產(chǎn)品的銷售。二、活動(dòng)主題郵銀理財(cái)真情回饋相伴永久三、活動(dòng)時(shí)間2011年11月02日上午10:00—11：30四、活動(dòng)地址三樓會(huì)議室五、參加推介會(huì)人員支行行長、行長助理、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理、中小公司客戶經(jīng)理六、活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)形式：經(jīng)過講座和會(huì)談相聯(lián)合，理財(cái)經(jīng)理經(jīng)過現(xiàn)場解說我行理財(cái)產(chǎn)品，以及成立理財(cái)意識(shí)的重要性，幫助投資者成立踴躍的投資觀點(diǎn)，促進(jìn)我行理財(cái)產(chǎn)品銷售。2.主打產(chǎn)品和目標(biāo)集體主打產(chǎn)品為日日升，鑫鑫向榮，目標(biāo)集體為開業(yè)慶典第二批客戶七、活動(dòng)流程八、推介會(huì)籌辦組分工（一）先期準(zhǔn)備（ⅰ）硬件（ⅱ）軟件2）現(xiàn)場安排九、活動(dòng)所需物件及經(jīng)費(fèi)估算（物件與經(jīng)費(fèi)分開做）經(jīng)費(fèi)備注：全部人員的工作一定提早一天做好，保證理財(cái)會(huì)談會(huì)的順利召開?！酒恒y行產(chǎn)品-社區(qū)營銷活動(dòng)方案】小區(qū)營銷活動(dòng)方案活動(dòng)范圍：小區(qū)及周邊地域時(shí)間：參加人員：主打產(chǎn)品：我行出售的理財(cái)產(chǎn)品及卡產(chǎn)品活動(dòng)目標(biāo)：鼎力宣傳我行近來出售的理財(cái)產(chǎn)品，吸引新客戶到我行開戶并辦理相應(yīng)業(yè)務(wù)?；顒?dòng)安排：1、先期宣傳。與小區(qū)居委會(huì)負(fù)責(zé)人交流好宣傳方式，經(jīng)過在小區(qū)居民大會(huì)上宣告活動(dòng)時(shí)間及地址進(jìn)行先期初步宣傳，并在小區(qū)宣傳欄中張貼海報(bào)和橫幅。2、營銷活動(dòng)中，鼎力派發(fā)宣傳單頁，并請客戶留下聯(lián)系方式和理財(cái)需求，同時(shí)現(xiàn)場解答客戶對于理財(cái)產(chǎn)品的疑問，對于留下聯(lián)系方式的客戶贈(zèng)予撲克牌一副，目的在于可在后期經(jīng)過電話等方式對其進(jìn)行二次營銷及深度發(fā)掘。3、活動(dòng)完成后可見告客戶我行近期將在支行睜開理財(cái)講座，邀請客戶來行參加，讓客戶更多的領(lǐng)會(huì)到水果湖支行完美的金融服務(wù)。4、后期保護(hù)。將收集到的客戶名單分派給支行各個(gè)客戶經(jīng)理進(jìn)行一對一的追蹤服務(wù)，常常與客戶經(jīng)過電話和上門拜見等方式進(jìn)行交流，加深客戶對我行的忠誠度。【篇三：證券公司理財(cái)產(chǎn)品營銷策劃書】證券公司理財(cái)產(chǎn)品市場營銷策劃書綱要提示：為了發(fā)展我們證券公司的業(yè)務(wù)，對“宏源三號”進(jìn)行鼎力宣傳，為客戶解答與其有之有關(guān)的迷惑，讓客戶進(jìn)一步認(rèn)識(shí)“宏源三號”這款理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)“宏源三號”的順利快速的召募，利于其運(yùn)作盈余，同時(shí)建立起我們公司的優(yōu)異券商品牌形象，打造穩(wěn)重的、專業(yè)的、誠信的、有遠(yuǎn)見的、負(fù)責(zé)的、智慧的、伙伴關(guān)系的金融服務(wù)公司形象。策劃目的：本次策劃主要針對“宏源三號”非會(huì)合性理財(cái)產(chǎn)品睜開營銷，其主要目的在于實(shí)現(xiàn)其順利快速的召募，對公司的金融服務(wù)進(jìn)行宣傳，擴(kuò)大理財(cái)產(chǎn)品市場中客戶據(jù)有份額，同時(shí)成立公司內(nèi)部文化及品牌形象，發(fā)展?jié)摲蛻簟I銷環(huán)境剖析：跟著中國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步繁華，資本市場的進(jìn)一步完美，投資機(jī)遇不斷浮現(xiàn)。在居民財(cái)產(chǎn)不停的增值狀況下，cpi不停上串，其對財(cái)產(chǎn)的增值保值有了更多的需求。暴利與謀利時(shí)代漸行漸遠(yuǎn)，廣大居民需要專業(yè)的團(tuán)隊(duì)為其理財(cái)。2011年，各國金融風(fēng)險(xiǎn)隱患還沒有除去，全世界經(jīng)濟(jì)經(jīng)過年初較快復(fù)蘇后增加趨緩。因?yàn)閷?shí)體經(jīng)濟(jì)低于產(chǎn)能要求，特別是發(fā)達(dá)國家與新興市場復(fù)蘇程度不均，致使各國宏觀政策出現(xiàn)分化。為刺激需求、抗衡通縮風(fēng)險(xiǎn)和降低失業(yè)率，美國保持零利率，并推出第二輪量化寬松錢幣政策。其余發(fā)達(dá)國家也采納競爭貶值的匯率政策，錢幣戰(zhàn)和貿(mào)易戰(zhàn)升級。對于中國經(jīng)濟(jì)而言，2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，在踴躍的財(cái)政政策和穩(wěn)重的錢幣政策調(diào)控下，我國經(jīng)濟(jì)將由較快增加轉(zhuǎn)為穩(wěn)固增加，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要點(diǎn)是“調(diào)構(gòu)造”和“穩(wěn)物價(jià)”。在穩(wěn)固物價(jià)方面，我國錢幣政策已明確轉(zhuǎn)向“穩(wěn)重”或“中性”，錢幣投放和信貸增加將回歸常態(tài)，估計(jì)央行還有調(diào)整存款準(zhǔn)備金和加息的可能。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方面，城市化、收入分派改革、花費(fèi)升級將是政策要點(diǎn)?？垂懿块T對于銀行理財(cái)產(chǎn)品的銷售管理、適合銷售的規(guī)定將進(jìn)一步明確，勢必推進(jìn)銀行等金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)構(gòu)造轉(zhuǎn)型，切合“十二五”規(guī)劃的新興家產(chǎn)將遇到政策的扶助。對于新興家產(chǎn)的政策支持可能會(huì)推進(jìn)公司融資方式的創(chuàng)新，風(fēng)險(xiǎn)投資、股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)板上市等都會(huì)為理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展創(chuàng)建機(jī)遇。理財(cái)產(chǎn)品優(yōu)弊端剖析：宏源三號的產(chǎn)品的長處有：1）精選盈余成長，模型捕獲機(jī)遇，詳細(xì)表現(xiàn)為采納宏源證券自主研發(fā)的“成長、價(jià)值與價(jià)錢動(dòng)量”三因子量化選股模型，經(jīng)過基本面研究確立上市公司的盈余價(jià)值和成長價(jià)值，運(yùn)用價(jià)錢動(dòng)量模型密切追蹤二級市場價(jià)量轉(zhuǎn)變趨向，捕獲最適合的投資機(jī)遇，提高投資效率、加強(qiáng)投資利潤。（2）慎重控制風(fēng)險(xiǎn)，敏銳洞察趨向，詳細(xì)表現(xiàn)為公司秉著“慎重+敏銳”的投資原則，以控制風(fēng)險(xiǎn)為第一要義，面對復(fù)雜多變的市場保持沉著慎重，同時(shí)敏銳洞察市場變化，發(fā)現(xiàn)投資機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)理想的投資利潤。3）配置更為靈巧，攻守進(jìn)退自如，詳細(xì)表現(xiàn)為本計(jì)劃無最低倉位限制，投資品種配置比率靈巧。經(jīng)過倉位的靈巧控制，有效降低投資風(fēng)險(xiǎn)。（4）自有資本投入，彰顯投資信心，詳細(xì)表現(xiàn)為宏源證券作為管理人以自有資本認(rèn)購本計(jì)劃，認(rèn)購金額為會(huì)共計(jì)劃成立規(guī)模（含管理人自有資本認(rèn)購部分）的5%（最多不超出2億元），并承諾在存續(xù)期內(nèi)不會(huì)提早退出，以擁有份額為限填補(bǔ)全程參加份額的投資損失，充散發(fā)揮安全墊作用.宏源三號理財(cái)產(chǎn)品的劣勢：1）周期較長。一般投資基金不要象投資股票那樣一天會(huì)上升好多，操作上也不要盼望快進(jìn)快出，它是一個(gè)長久投資的品種，一般基金管理公司對于投資的品種要進(jìn)行充分的調(diào)研后進(jìn)行行業(yè)的選擇而后進(jìn)行資本投入，而且是一種組合投資，只有耐心的等候才會(huì)獲取穩(wěn)重的利潤，也就是投資基金需要更大的耐心，而不該屢次的操作。2）巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)。投資市場有時(shí)跟風(fēng)思想特別嚴(yán)重，當(dāng)市場下跌時(shí)，一些投資者心理影響特別之大。有時(shí)會(huì)盲目的跟風(fēng)操作，這時(shí)對基金也會(huì)產(chǎn)生比較大的贖回，假如這類狀況發(fā)生的比較一致，那就會(huì)出現(xiàn)刊行開放式基金的擠兌現(xiàn)象，這樣可能造成沒法正常的贖回，當(dāng)你能夠辦理贖回時(shí)，你的帳面已經(jīng)下跌好多了，同時(shí)這類狀況出現(xiàn)也會(huì)打亂基金投資所預(yù)料的布局，也就不可以保證預(yù)期利潤。3）盈余較慢。在有大行情的市場時(shí)，比如97年九月以來的市場出現(xiàn)過一博火爆的行情，假如你選擇了好的股票，上升的幅度可能達(dá)到翻十倍，而這在投資基金是不行能的。（4）下跌的市場，基金也相同跌。買基金比買股票投資風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn)，但在熊市里面，基金也會(huì)相同的下跌，而且跌也不會(huì)很小，所以千萬不要以為投資基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。我們在投資基金時(shí)為自己做足擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的精神準(zhǔn)備是一定的，并做一番研究，確立自己能夠承受多大的風(fēng)險(xiǎn)，來投資與之相應(yīng)的基金產(chǎn)品。值得一提的是，風(fēng)險(xiǎn)與利潤是成正比率的，高風(fēng)險(xiǎn)常常蘊(yùn)涵著高利潤，高利潤背后常常隱蔽著高風(fēng)險(xiǎn)。市場機(jī)遇剖析：跟著我國公民經(jīng)濟(jì)的高速增加，國內(nèi)潛伏的巨大投資需求亟待激活。而在目前銀行利率低，股市風(fēng)險(xiǎn)大，國債少的狀況下，經(jīng)過基金專業(yè)投資理財(cái)?shù)睦砟钜呀?jīng)被老百姓認(rèn)識(shí)并快速接受基金。理財(cái)市場銷售競爭日趨增大，理財(cái)投資的財(cái)產(chǎn)效應(yīng)日趨展現(xiàn)基金規(guī)?？焖贁U(kuò)大，基金財(cái)產(chǎn)凈值快速增加，基金賬戶開戶數(shù)連續(xù)增加，廣大投資者投資基金的熱忱高漲。不論從市場仍是投資者去剖析，機(jī)遇無處不在。營銷策劃達(dá)到的目標(biāo)：我們的最后目標(biāo)是：理財(cái)產(chǎn)品擁有人能夠成為我們公司的忠實(shí)客戶，分享我們公司的經(jīng)營成就，保證產(chǎn)品規(guī)模的穩(wěn)固性。同時(shí)成立公司文化，塑造品牌形象，發(fā)展?jié)摲蛻?。促銷方式：多樣化促銷手段并用，加大理財(cái)產(chǎn)品的促銷力度。理財(cái)產(chǎn)品的促銷活動(dòng)能夠采納多種方式，依據(jù)市場營銷理論，促銷活動(dòng)一般來說可分為兩類：一類是人員促銷，即利用促銷人員進(jìn)行銷售；第二類是非人員銷售，包含廣告促銷、營業(yè)推行和公共關(guān)系三種詳細(xì)形式。在我國目前的條件下，證券公司應(yīng)該將人員促銷和非人員銷售進(jìn)行有機(jī)的聯(lián)合，針對不一樣的投資者種類睜開不一樣的促銷活動(dòng)。一般來說，1）廣告上：證券公司自己對于理財(cái)產(chǎn)品就會(huì)睜開促銷活動(dòng)，主要把力度放在廣告上，抵花費(fèi)者自己已經(jīng)起到了相當(dāng)大的推行和介紹，那么作為證券公司，我們在廣告上的首要任務(wù)就是包裝自己，宣傳自己。打響我們的廣告語：“因您而變，專注你所關(guān)注”。充分讓投資者意識(shí)到我們能給他們帶來穩(wěn)固的收入，我們能給他們帶來可觀的利潤，我們就是他們想要的經(jīng)理。我們擁有專業(yè)的理財(cái)能力，能幫他們理出他們所專注的財(cái)。我們是最棒的。打響我們的品牌：經(jīng)注，經(jīng)注，進(jìn)駐你心。營銷學(xué)上來說，絕不行忽略的力量就是品牌效應(yīng)，試想，當(dāng)你相信我們了，你還會(huì)選擇其他的公司么？一般廣告的成效起碼需要6個(gè)月到一年以上的時(shí)間才能丈量或感感覺出來。所以我們一定有效的重視聯(lián)合有效的評估才能獲取廣告投資的回報(bào)率。2）營業(yè)推行和公共關(guān)系上：以推介會(huì)、會(huì)談會(huì)、報(bào)刊或網(wǎng)上路演等方式組織與投資者的訪談，經(jīng)過理財(cái)經(jīng)理的“言傳身教”，幫助投資者增進(jìn)對質(zhì)券公司投資理念和經(jīng)營思路的理解，判斷理財(cái)產(chǎn)品未來的成長潛力，促進(jìn)投資者認(rèn)可理財(cái)產(chǎn)品的投資價(jià)值。睜開投資者教育活動(dòng)，一是要幫助投資者認(rèn)識(shí)證券理財(cái)產(chǎn)品。二是要幫助投資者認(rèn)識(shí)自己。三是要幫助投資者認(rèn)識(shí)市場。四是要幫助投資者認(rèn)識(shí)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展歷史。五是要幫助投資者認(rèn)識(shí)證券公司。成立互相相信的模式，讓投資者放心的把錢交給我們來理財(cái)。詳細(xì)形式上可經(jīng)過燈箱、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、宣傳資料、戶外廣告等，還能夠?qū)Σ糠滞顿Y者進(jìn)行此刻購置，抽大獎(jiǎng)，有機(jī)遇參加為期7天旅行學(xué)習(xí)活動(dòng)。呼吁大家的踴躍性。這類促銷方式對于廣大中小投資者最為合用。綜合營業(yè)推行和公共關(guān)系等手段，爭取與投資者進(jìn)行全方向、寬泛、連續(xù)的交流交流。3）人員銷售上：針對機(jī)構(gòu)投資者、中高收入階層這樣的大客戶，我們公司能夠成立具備專業(yè)素質(zhì)的直銷隊(duì)伍，進(jìn)行一對一的人員促銷，以達(dá)到最正確的營銷成效。對排名前十的大客戶予以費(fèi)率降低優(yōu)惠政策。4）網(wǎng)絡(luò)上：理財(cái)產(chǎn)品網(wǎng)上營銷擁有眾多優(yōu)勢，費(fèi)率優(yōu)惠、資本安全、投資靈巧、到帳快捷。我們能夠經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)去宣傳我們的公司形象，打響我們的品牌。進(jìn)入21世紀(jì)，大學(xué)生作為寬泛業(yè)余安閑人群，我們能夠經(jīng)過他們在網(wǎng)上做宣傳工作，而所需要支付的花費(fèi)，絕對照在電視媒體上來的少的多，同時(shí)，把我們網(wǎng)站建好，方便客戶與我們的聯(lián)系，成立起網(wǎng)上理財(cái)經(jīng)理當(dāng)面。使你不用出門就能夠認(rèn)識(shí)到理財(cái)產(chǎn)品，自然，對于有些東西，我們能做的就是在網(wǎng)上吸引花費(fèi)者過來我們公司，進(jìn)行現(xiàn)場咨詢，營銷學(xué)上說，當(dāng)他跨進(jìn)這門的時(shí)候，你已經(jīng)成功一半了。產(chǎn)品銷售特點(diǎn)：突出產(chǎn)品的特點(diǎn)：（1）精選盈余成長，模型捕獲機(jī)遇，詳細(xì)表現(xiàn)為采納宏源證券自主研發(fā)的“成長、價(jià)值與價(jià)錢動(dòng)量”三因子量化選股模型，經(jīng)過基本面研究確立上市公司的盈余價(jià)值和成長價(jià)值，運(yùn)用價(jià)錢動(dòng)量模型密切追蹤二級市場價(jià)量轉(zhuǎn)變趨向，捕獲最適合的投資機(jī)遇，提高投資效率、加強(qiáng)投資利潤。（2）慎重控制風(fēng)險(xiǎn)，敏銳洞察趨向，詳細(xì)表現(xiàn)為公司秉著“慎重+敏銳”的投資原則，以控制風(fēng)險(xiǎn)為第一要義，面對復(fù)雜多變的市場保持沉著慎重，同時(shí)敏銳洞察市場變化，發(fā)現(xiàn)投資機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)理想的投資利潤。（3）配置更為靈巧，攻守進(jìn)退自如，詳細(xì)表現(xiàn)為本計(jì)劃無最低倉位限制，投資品種配置比率靈巧。經(jīng)過倉位的靈巧控制，有效降低投資風(fēng)險(xiǎn)。（4）自有資金投入，彰顯投資信心，詳細(xì)表現(xiàn)為宏源證券作為管理人以自有資金認(rèn)購本計(jì)劃，認(rèn)購金額為會(huì)共計(jì)劃成立規(guī)模（含管理人自有資本認(rèn)購部分）的5%，充散發(fā)揮安全墊作用.宏源三號和從前該公司推出的宏源一號理財(cái)計(jì)劃都是主要投資股票，這不一樣于宏源二號，宏源二號主假如投資基金，稱作金之寶，即基金中的基金。銷售該理財(cái)產(chǎn)品時(shí)可作為對照的宏源一號“宏源1號”自成立以來，面對整體偏弱的市場環(huán)境，充散發(fā)揮精選個(gè)股、靈巧操作的優(yōu)勢，躲避了期間市場大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)，為投資者不停獲取穩(wěn)固的絕對利潤，其實(shí)不斷超越市場及其余理財(cái)產(chǎn)品，業(yè)績排名不停提高。從成立到2011年1月31日，宏源1號累計(jì)凈值上升12.51%，而同期上證指數(shù)下跌10.69%，宏源1號業(yè)績超越指數(shù)23.20%。近來半年以來，宏源1號累計(jì)利潤率為12.67%，在88只同類券商會(huì)合理財(cái)產(chǎn)品中排名第8。價(jià)錢策略：依據(jù)不一樣投資者需求合理擬訂靈巧的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。在產(chǎn)品差別細(xì)小的現(xiàn)真相況下，金融理財(cái)產(chǎn)