玻璃制品企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計(jì)劃2019年9月

目 錄一、行業(yè)格局及趨勢(shì) 3二、未來發(fā)展策略 3三、2019年經(jīng)營計(jì)劃 4四、面臨的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 51、供求關(guān)系打破平衡導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn) 52、原燃料材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn) 63、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致環(huán)保成本增加的風(fēng)險(xiǎn) 64、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不能與市場(chǎng)需求同步的風(fēng)險(xiǎn) 6

玻璃制品企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計(jì)劃一、行業(yè)格局及趨勢(shì)當(dāng)前，平板玻璃產(chǎn)能過剩矛盾依然嚴(yán)峻。根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展要求，平板玻璃產(chǎn)業(yè)要由對(duì)產(chǎn)能的追求轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)質(zhì)量的追求，加快智能制造，深化兩化融合；重視綠色低碳循環(huán)發(fā)展，提高生產(chǎn)過程中全要素生產(chǎn)率；加強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加快質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，通過調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板、增效益，促進(jìn)平板玻璃行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展。2019年，基建和房地產(chǎn)投資壓力不可避免，但玻璃行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革繼續(xù)深入推進(jìn)，過剩產(chǎn)能進(jìn)一步淘汰、化解，綠色、創(chuàng)新發(fā)展將成為未來一段時(shí)間行業(yè)發(fā)展的主旋律，同時(shí)部分生產(chǎn)線冷修期集中，隨著后期供需緊平衡的加劇會(huì)引發(fā)產(chǎn)能的主動(dòng)收縮，玻璃產(chǎn)能趨勢(shì)預(yù)計(jì)將略有減少，需求和消費(fèi)仍將保持一定韌性，價(jià)格仍有一定支撐。在行業(yè)景氣度整體偏弱的情況下，低附加值的玻璃需求疲軟的格局難變，玻璃行業(yè)將抓住穩(wěn)地產(chǎn)穩(wěn)預(yù)期背景、房地產(chǎn)因城施策微調(diào)松動(dòng)和供給端收縮的機(jī)遇，抓緊引導(dǎo)和推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，走高質(zhì)量發(fā)展之路，并嚴(yán)格把控新增產(chǎn)能關(guān)口，督促落后產(chǎn)能的盡快退出，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。二、未來發(fā)展策略以人為本，通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，提升工藝技術(shù)水平、裝備水平、管理水平，管理再上新臺(tái)階，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，用3至5年將公司打造成為國內(nèi)綜合實(shí)力最強(qiáng)的玻璃原片制造商和玻璃深加工企業(yè)集團(tuán)。三、2019年經(jīng)營計(jì)劃2019年的經(jīng)營計(jì)劃：2019年，平板玻璃行業(yè)面臨的宏觀環(huán)境總體穩(wěn)定。在房地產(chǎn)新建項(xiàng)目以及現(xiàn)存建筑節(jié)能改造的拉動(dòng)下，建筑玻璃有望保持穩(wěn)定，光伏光熱玻璃、交通工具玻璃、農(nóng)業(yè)設(shè)施玻璃等將保持增長，但是平板玻璃產(chǎn)能過剩等結(jié)構(gòu)性矛盾依舊存在，行業(yè)下行壓力仍然較大。公司將加強(qiáng)市場(chǎng)研判，強(qiáng)化組織能力，積極拓展市場(chǎng)，著力推動(dòng)創(chuàng)新，堅(jiān)持質(zhì)量發(fā)展，努力提升績效，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，穩(wěn)健經(jīng)營，穩(wěn)中求進(jìn)，力爭(zhēng)2019年產(chǎn)品產(chǎn)銷量xx億重量箱和其他經(jīng)營指標(biāo)的穩(wěn)步增長。為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營計(jì)劃，重點(diǎn)做好以下各項(xiàng)工作：1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，從人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)、梯隊(duì)建設(shè)、績效管理等方面，把人力資源管理工作邁向一個(gè)新高度與新臺(tái)階。2、實(shí)現(xiàn)安全、清潔生產(chǎn)，將質(zhì)量管理落實(shí)到源頭、工藝、技術(shù)及生產(chǎn)過程管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和管理、執(zhí)行層級(jí)，加強(qiáng)生產(chǎn)過程運(yùn)行監(jiān)督管理，強(qiáng)化過程考核，打造一流xx品質(zhì)。3、利用戰(zhàn)略采購、直接采購、開發(fā)新供應(yīng)商等手段，降低采購成本，強(qiáng)化采購過程監(jiān)管；堅(jiān)持做好以銷定產(chǎn)經(jīng)營策略，提高直銷比例，加大集團(tuán)差異化產(chǎn)品銷售比例，打造色玻優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，大力開發(fā)和引導(dǎo)高端產(chǎn)品客戶，成為國內(nèi)高端玻璃產(chǎn)品市場(chǎng)的主要供應(yīng)商。4、做實(shí)做強(qiáng)節(jié)能玻璃產(chǎn)業(yè)，嚴(yán)控產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本、提升生產(chǎn)效率，加大品牌宣傳力度，做好市場(chǎng)服務(wù)工作。5、按計(jì)劃完成醴陵電子玻璃項(xiàng)目建設(shè)，積極做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，充分做好產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)劃工作，快速進(jìn)入市場(chǎng)，構(gòu)建多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。6、深入開展節(jié)能降耗、降本增效活動(dòng)，向縱深管理要效益，完成預(yù)算目標(biāo)及降本增效目標(biāo)。7、制定并實(shí)施中長期發(fā)展規(guī)劃，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，抓住發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，找到適合自己發(fā)展的路子，全力打造玻璃全產(chǎn)業(yè)鏈的新時(shí)代。四、面臨的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策1、供求關(guān)系打破平衡導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)玻璃行業(yè)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的依賴程度比較高，當(dāng)前行業(yè)仍存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的情況，國內(nèi)玻璃行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。報(bào)告期，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控政策和市場(chǎng)長效機(jī)制的建設(shè)推進(jìn)，房地產(chǎn)調(diào)控收緊增速持續(xù)放緩。若國家調(diào)控政策進(jìn)一步趨嚴(yán)，影響房地產(chǎn)行業(yè)或汽車行業(yè)增速大幅下滑甚至負(fù)增長等波動(dòng)情況；或者平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量的增長速度過快，均將打破行業(yè)現(xiàn)有的需求平衡，從而進(jìn)一步影響玻璃的銷售價(jià)格。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司產(chǎn)品毛利率和公司經(jīng)營業(yè)績將會(huì)下降。對(duì)策：公司加大技術(shù)研發(fā)力度，對(duì)生產(chǎn)線逐步進(jìn)行技術(shù)改造，提升產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)換代，生產(chǎn)附加值高的玻璃，同時(shí)通過深加工、增加出口等消化產(chǎn)能，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、原燃料材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品的主要原燃料包括燃料、純堿和硅砂等，原燃料成本占產(chǎn)品成本的比重較大。原燃料價(jià)格的波動(dòng)有可能給公司帶來成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：公司一方面不斷優(yōu)化改進(jìn)燃燒與生產(chǎn)工藝，改善燃料經(jīng)濟(jì)配比，保障生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)并竭力降低燃料成本；另一方面公司將加強(qiáng)原材料、燃料價(jià)格走勢(shì)研究，利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)提高采購議價(jià)能力，深入開展大宗物資戰(zhàn)略采購管理，拓寬供應(yīng)渠道，合理選擇采購時(shí)機(jī)，以降低成本波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績的影響。3、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致環(huán)保成本增加的風(fēng)險(xiǎn)國家、省、縣(市)各級(jí)環(huán)保部門均出臺(tái)了相應(yīng)的環(huán)保政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，公司嚴(yán)格按照環(huán)保主管部門的要求進(jìn)行合規(guī)運(yùn)營。隨著環(huán)保趨嚴(yán)，玻璃行業(yè)將面臨環(huán)保管理要求越來越細(xì)、督查措施越來越嚴(yán)，排放標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)的趨勢(shì)，企業(yè)面臨的壓力和風(fēng)險(xiǎn)越來越大，為實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，未來將增加環(huán)保設(shè)施的投入以及日常運(yùn)行成本。對(duì)策：公司繼續(xù)將加強(qiáng)環(huán)保制度建設(shè)、強(qiáng)化環(huán)保及安全管理，并通過加快推進(jìn)生產(chǎn)線升級(jí)、燃料改進(jìn)等技術(shù)手段，不斷推進(jìn)綠色生產(chǎn)和節(jié)能降耗，增加環(huán)保備用系統(tǒng)，維護(hù)環(huán)保設(shè)施持續(xù)正常運(yùn)營，提升產(chǎn)品品質(zhì)，全力確保清潔生產(chǎn)和盈利水平。4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不能與市場(chǎng)需求同步的風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)不同