玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展預(yù)測(cè)一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向政府產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策分析（投資政策、外資政策、限制性政策）

環(huán)保部下發(fā)關(guān)于實(shí)施《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的通知，通知要求，2022年，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域以及直轄市和省會(huì)城市將監(jiān)測(cè)細(xì)顆粒物PM2.5。同時(shí)，通知指出，嚴(yán)格掌握鋼鐵、水泥、平板玻璃、傳統(tǒng)煤化工、多晶硅、電解鋁、造船等七大產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)。

通知鼓舞各省自治區(qū)直轄市人民政府依據(jù)實(shí)際狀況和當(dāng)?shù)丨h(huán)境愛(ài)護(hù)的需要，在規(guī)定的時(shí)間要求之前實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)實(shí)施時(shí)間要求是：2022年，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域以及直轄市和省會(huì)城市；2022年，113個(gè)環(huán)境愛(ài)護(hù)重點(diǎn)城市和國(guó)家環(huán)保模范城市；2022年，全部地級(jí)以上城市；2022年1月1日，全國(guó)實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)技術(shù)基礎(chǔ)較好且復(fù)合型大氣污染比較突出的地區(qū)，如京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域，要做到領(lǐng)先實(shí)施環(huán)境空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)先使監(jiān)測(cè)結(jié)果與人民群眾感受相全都，領(lǐng)先爭(zhēng)取早日和國(guó)際接軌。

通知強(qiáng)調(diào)，環(huán)保部門(mén)近期應(yīng)樂(lè)觀聯(lián)合有關(guān)部門(mén)，提高環(huán)境準(zhǔn)入門(mén)檻。嚴(yán)把新建項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)，嚴(yán)格掌握“兩高一資”項(xiàng)目和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的過(guò)快增長(zhǎng)及產(chǎn)品出口。加強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)，嚴(yán)格掌握鋼鐵、水泥、平板玻璃、傳統(tǒng)煤化工、多晶硅、電解鋁、造船等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)。

二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中消費(fèi)者需求的引導(dǎo)因素

近年來(lái)，我國(guó)玻璃工業(yè)進(jìn)展快速，質(zhì)量明顯提高，品種顯著增加，平板玻璃產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。在1995-2022年的15年間，新增產(chǎn)能5.59億重箱；2022-2022年平均增長(zhǎng)率為12.7%。2022年末，全國(guó)共有265條浮法玻璃生產(chǎn)線，平板玻璃總量73788萬(wàn)重量箱，折合5mm平板玻璃3689萬(wàn)噸，已連續(xù)23年居世界第一，占全球總量超過(guò)50%。目前，大約新建有30條生產(chǎn)線，將來(lái)還會(huì)點(diǎn)火生產(chǎn)，為玻璃市場(chǎng)帶來(lái)較大供應(yīng)壓力。

玻璃行業(yè)是一個(gè)周期性行業(yè)，其下游跟汽車、房地產(chǎn)及家電行業(yè)有著親密的聯(lián)系，導(dǎo)致了我國(guó)玻璃生產(chǎn)企業(yè)面臨一個(gè)難以調(diào)和的沖突--生產(chǎn)剛性與需求周期性的沖突。

庫(kù)存是影響玻璃價(jià)格調(diào)整的關(guān)鍵因素，當(dāng)庫(kù)存量大時(shí)，企業(yè)自主調(diào)低價(jià)格。該企業(yè)正常庫(kù)存不超過(guò)兩周，一般狀況下，產(chǎn)出的玻璃在一周內(nèi)要完全銷售出庫(kù)，最好實(shí)現(xiàn)零庫(kù)存，其最大發(fā)貨力量為1天能發(fā)出3天的生產(chǎn)量。因此，玻璃價(jià)格基本上是由需求拉動(dòng)。

近20年玻璃價(jià)格走勢(shì)具有肯定的規(guī)律性。從短期看，一年之內(nèi)玻璃價(jià)格波動(dòng)具有季節(jié)性的特點(diǎn)，春節(jié)前后價(jià)格較低，過(guò)了正月十五價(jià)格開(kāi)頭上漲，4-9月份價(jià)格處于平穩(wěn)期，10-12月份價(jià)格漸趨走低。從長(zhǎng)期看，玻璃價(jià)格走勢(shì)以5-6年為一個(gè)周期，一般是“兩年漲--兩年平-兩年跌”。如，2022-2022年玻璃行情低迷、2022-2022年玻璃價(jià)格暴漲。目前，正處于行情低迷的周期。

在價(jià)格上漲過(guò)程中，生產(chǎn)、銷售企業(yè)都賺錢，可以很快轉(zhuǎn)移到終端需求市場(chǎng)上去，價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制較好。但玻璃價(jià)格一旦下跌，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)受到影響。

由于平板玻璃70%以上用于建筑，玻璃與建筑業(yè)的關(guān)聯(lián)度高，玻璃的市場(chǎng)需求與房地產(chǎn)進(jìn)展態(tài)勢(shì)緊密相連。玻璃價(jià)格走勢(shì)與房地產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)正相關(guān)。

實(shí)際上，針對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀，近年來(lái)國(guó)家始終出臺(tái)政策，嚴(yán)格限制平板玻璃行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，淘汰落后產(chǎn)能。發(fā)改委等部門(mén)制定的《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》已經(jīng)從2022年開(kāi)頭實(shí)施。國(guó)務(wù)院和工信部下發(fā)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》和《關(guān)于下達(dá)2022年19個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的通知》，使得大批生產(chǎn)技術(shù)落后的平板玻璃生產(chǎn)線遭淘汰，共淘汰產(chǎn)能4645萬(wàn)重量箱。

不過(guò)，國(guó)家政策在短期內(nèi)依舊難以扭轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)玻璃市場(chǎng)供過(guò)于求的現(xiàn)狀。以浮法玻璃為例，單一月度庫(kù)存在2022年開(kāi)頭突破3000萬(wàn)重量箱，并且快速攀升。2022年一季度，產(chǎn)量開(kāi)頭有所削減，但難敵銷量大幅萎縮，玻璃月度庫(kù)存創(chuàng)下歷史峰值，突破4500萬(wàn)重量箱。

國(guó)內(nèi)上游玻璃生產(chǎn)企業(yè)的操作模式與國(guó)外不同。

法國(guó)的玻璃原片生產(chǎn)企業(yè)--圣戈班（全球其次），他們的經(jīng)營(yíng)模式跟國(guó)內(nèi)不一樣。國(guó)內(nèi)的大型加工企業(yè)通常上、下游一起掩蓋。而國(guó)外的企業(yè)傾向于分工合作，在全球各地尋求合格的深加工企業(yè)，賜予技術(shù)和品牌等相關(guān)支持。

南玻集團(tuán)這種龍頭生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)將觸手伸向了中游深加工企業(yè)，精細(xì)玻璃和工程玻璃是其主推品種。由于南玻在精細(xì)玻璃具有較強(qiáng)的技術(shù)儲(chǔ)備與投資謹(jǐn)慎策略，銷售客戶群體不存在單一風(fēng)險(xiǎn)，下游產(chǎn)品又包括了多種電子產(chǎn)品，因此，上半年實(shí)現(xiàn)23%凈利率。工程玻璃方面，建筑節(jié)能方向進(jìn)展已成大趨勢(shì)，該公司離線low-e在高端公共建筑市場(chǎng)占有率第一，同時(shí)鍍膜大板產(chǎn)品逐步推廣至民用市場(chǎng)。上半年該公司雙銀low-e銷量同增50%，三銀產(chǎn)品打開(kāi)市場(chǎng)，目前深加工訂單充裕，雖單價(jià)有所下降，但毛利率穩(wěn)定。

另外，旗濱集團(tuán)也涉足生產(chǎn)鋼化玻璃和中空玻璃。截至2022年中期，旗濱集團(tuán)玻璃原片占主營(yíng)收入的97.54%，玻璃加工占1.29%。

在目前玻璃行業(yè)低迷的狀態(tài)下，許多有實(shí)力的企業(yè)向玻璃精加工、深加工方向進(jìn)展，取得了肯定的成果，提高了肯定的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，也將加快行業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能。

隨著上游龍頭企業(yè)的涉入，一些小型加工企業(yè)的壓力更大。一方面，市場(chǎng)