2021年中國家用儲能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、家用儲能產(chǎn)業(yè)概述儲能即能量的存儲，是通過介質(zhì)或者設(shè)備存儲能量，在需要時再釋放出來的過程。1、分類及定位根據(jù)能量存儲形式的不同，儲能廣義上包括電儲能、熱儲能和氫儲能三類，電儲能是最主要的儲能方式。電儲能按照存儲原理的不同又分為電化學(xué)儲能和機械儲能兩種技術(shù)類型。其中，電化學(xué)儲能是指各種二次電池儲能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等，本文主要包括鋰離子電池下面的家用儲能部分。2、基本特點小儲能市場用電的解決方案主要有燃油儲能、電化學(xué)儲能等。燃油儲能如柴油發(fā)電機、汽油發(fā)電機有高能量、高熱效的優(yōu)勢，但使用噪音大并排放大量廢氣；電化學(xué)儲能中鉛酸電池原料廉價易獲取，但體積大較笨重且易造成環(huán)境污染，鋰電池整體性能更穩(wěn)定可靠,又有噪音低、體積小、綠色環(huán)保等特點，正逐漸成為主流的儲能用電解決方案。而在家庭環(huán)境中，環(huán)保和噪聲問題更是重中之重，整體來看，若能在一定程度上解決成本問題，鋰電池是家用儲能中最適合的產(chǎn)品。二、家用儲能發(fā)展背景1、政策背景儲能裝置起到平抑電壓波動同時“削峰填谷”減小電網(wǎng)供電壓力的作用，目前儲能技術(shù)已成為新能源領(lǐng)域中的熱點之一。其中鋰電池儲能系統(tǒng)近年來發(fā)展迅速，鋰電池優(yōu)秀的充放電效率、工作溫度及循環(huán)壽命等性能均能滿足風(fēng)電、光伏供電系統(tǒng)需求。我國各地政府出臺相應(yīng)政策以及簽訂“風(fēng)光儲一體化”相關(guān)項目，推進儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、社會背景家庭儲能國外更為成熟，歸因于歐洲、日本、澳大利亞、北美等地區(qū)電力價格高昂，家用光伏＋儲能可提高電力自發(fā)自用水平。而我國電力系統(tǒng)發(fā)達，電價實惠，家庭儲能仍處發(fā)展初期，未來隨儲能系統(tǒng)成本快速降低，逐步實現(xiàn)家庭側(cè)光儲平價，家用儲能市場有望爆發(fā)。三、家用儲能產(chǎn)業(yè)鏈簡析1、產(chǎn)業(yè)鏈簡析就鋰電儲能產(chǎn)業(yè)鏈整體而言，上游主要是鋰電池原材料，中游儲能系統(tǒng)集成主要由儲能電池、變流裝置PCS、電池管理系統(tǒng)BMS、能量控制系統(tǒng)EMS這4個主要組成部分所構(gòu)成。下游應(yīng)用集中在發(fā)電端、電網(wǎng)端和用電端。2、上游端就上游關(guān)鍵原材料碳酸鋰價格走勢情況而言，我國碳酸鋰價格在2015年經(jīng)歷一次市場價格大幅度上升并在2018年初后開始逐年下降，到2020年10月一度達到每噸39500元的的低價，2021年開始，受益新能源汽車快速發(fā)展，碳酸鋰整體供不應(yīng)求，市場價格快速增長，到了2022年1月的現(xiàn)在經(jīng)歷三次價格爬坡之后價格已達到每噸319627元（3月份已突破47萬元），整體價格大幅度增長，根據(jù)乘聯(lián)合預(yù)測，2022年新能源汽車有望持續(xù)增長，如此則整體供求緊平衡仍將持續(xù)一段時間，如果新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體增長有限，碳酸鋰漲價趨勢將有所回升。3、下游端數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電池儲能總出貨量為37GWh，同比增長超過110%；其中電力儲能占比47%、通信儲能占比33%、家庭儲能占比15%、便攜式儲能占比3%。家庭儲能市場較為多元化，方形、圓柱、軟包都有應(yīng)用，但國內(nèi)還是以LFP為主，產(chǎn)品型號集中在25-50Ah，未來向50-100Ah方向發(fā)展。系統(tǒng)毛利率來看，便攜式儲能＞家庭儲能＞電力儲能＞通信儲能。其中便攜式儲能系統(tǒng)毛利率最高可達45%-50%，主要跟行業(yè)需求有關(guān)。而通信儲能系統(tǒng)毛利率較低只有15%-20%，價格競爭非常激烈。四、家用儲能市場現(xiàn)狀分析就我國家用儲能鋰電池現(xiàn)狀而言，隨著各地發(fā)電集團積極響應(yīng)政策，可再生能源配置鋰電儲能項目急劇增多，同時歐美家庭儲能市場保持持續(xù)高速增長態(tài)勢，MW級集中式風(fēng)光電站儲能配套加速，刺激國內(nèi)儲能大幅出口。我國家用儲能鋰電池出貨量持續(xù)增長，截止2021年已達到5.5GWh，同比2020年增長83.3%。2、成本下降近年來，鋰電儲能成本呈現(xiàn)快速下降趨勢，技術(shù)經(jīng)濟性持續(xù)提升，在很大程度上促進了鋰電儲能技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。一套完整安裝的儲能系統(tǒng)的成本包括電池系統(tǒng)、儲能變流器、系統(tǒng)其他部件以及安裝成本等。據(jù)統(tǒng)計，截至2018年，一套完整安裝的14kWh家用鋰電儲能系統(tǒng)的基準資本成本為654美元/kWh，折算為平準化度電成本約為0.10美元/kWh，較2016年下降約42.6%。預(yù)計到2021年該成本將下降至405美元/kWh，未來三年累計下降幅度為38.1%。五、家用儲能競爭格局1、競爭格局就我國家用儲能電池整體競爭格局而言，目前我國家庭儲能電池僅占比總儲能電池的15%，總體市場規(guī)模有限，行業(yè)企業(yè)相對較小，主要包括派能科技（2019年占比全球家用儲能的8.5%，位列全球第三）、ATL、比亞迪等，按照電芯出貨量統(tǒng)計，排名前三企業(yè)的家庭儲能鋰電池出貨量均已超1GWh。預(yù)計隨著行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)增長，未來格局或?qū)⒅鸩矫骼省?、主要企業(yè)分析派能科技作為全球和我國家庭儲能龍頭企業(yè)，受益行業(yè)整體發(fā)展，營收持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，派能科技主營業(yè)務(wù)為儲能電池系統(tǒng)，21H1營收占比達94.5%，21H1共計銷售儲能電池系統(tǒng)6.44億元，同比增長36.15%，為主要營收來源。整體來看，目前派能科技整體家庭儲能出貨量持續(xù)增長。注：營收為2021年H1數(shù)據(jù)，出貨量為整年數(shù)據(jù)六、家用儲能發(fā)展趨勢當(dāng)前，由于國內(nèi)整體電力供應(yīng)相對充足，電價相對便宜，整體家用儲能發(fā)展有限，而全球家庭儲能市場主要集中在是歐洲、北美和澳洲等區(qū)域，國內(nèi)家用儲能鋰電池及系統(tǒng)產(chǎn)品大部分出口到海外，形成了非常明顯的外向出口特征。以國內(nèi)主要企業(yè)為例，目前比亞迪、派能科技（2021年上半