當(dāng)代世界政治與經(jīng)濟(jì)專題研究2013.5.17第二小組專題名稱

貨幣戰(zhàn)爭之

洗劫日本

貨幣戰(zhàn)爭的由來1

貨幣戰(zhàn)爭的定義2

貨幣戰(zhàn)爭有哪些3

經(jīng)典案例分析—洗劫日本4

對中國的借鑒意義5目錄Ⅰ貨幣—通往財(cái)富的橋梁

貨幣本身并不是財(cái)富，只是因?yàn)樨泿趴梢院芊奖愕亍百徺I”到真正的財(cái)富，所以貨幣才成了財(cái)富的象征。

如果一定要說貨幣是財(cái)富，那么對應(yīng)于真正的實(shí)物財(cái)富，貨幣就是一種“虛擬財(cái)富”，本質(zhì)上和股票、債券這些有價(jià)證券沒有區(qū)別，只是它由國家信用提供保證，信用更高、流動性更好而已。財(cái)富游戲

所謂“財(cái)富游戲”，就是大國自己印刷“虛擬財(cái)富”（本國貨幣），然后拿這些“虛擬財(cái)富”去交換別國的真正實(shí)物財(cái)富，并且在別的國家所擁有的“虛擬財(cái)富”足夠多時(shí)，制造金融危機(jī)大規(guī)模地將其消滅。Ⅱ

貨幣戰(zhàn)爭，顧名思義，就是在匯率、貿(mào)易以及各種金融投資層面發(fā)生的戰(zhàn)爭。勝者將通過匯率波動、投機(jī)產(chǎn)品價(jià)格波動等方式，通過低吸高拋來賺取大量利潤。這一點(diǎn)和投機(jī)股票沒什么本質(zhì)區(qū)別，就是低位吃貨，高位出貨，然后帶走利潤。

只是相比股市，其動用的各種工具、資源更多，且是整個國家層面的工具，包括政治、經(jīng)濟(jì)、金融、軍事等各種手段均配合使用，最終完成一輪對弱者的洗劫。

Ⅲ歐洲崛起于中國紙幣崩潰歐洲爭霸中黃金的力量英鎊成就日不落帝國美元取代英鎊美國廢除金本位洗劫日本歐洲貨幣危機(jī)拉美債務(wù)危機(jī)亞洲金融風(fēng)暴全球金融海嘯歷史上的十次貨幣戰(zhàn)爭Ⅳ

日本是當(dāng)時(shí)外匯儲備最多的國家尋找目標(biāo)展開行動

1977年，美國卡特政府的財(cái)政部長布魯梅薩（MichaelBlumeuthal）就以日本和聯(lián)邦德國的貿(mào)易順差為理由，對外匯市場進(jìn)行口頭干預(yù)，希望通過美元貶值來刺激美國的出口，減少貿(mào)易逆差。

1983年10月，美國財(cái)政部部長致函日本大藏省大臣竹下登要求其開放金融市場和日元的國際化嘗試1983年11月，美國總統(tǒng)里根訪問日本，他向日本首相中曾根提出調(diào)整日元對美元的匯率，以實(shí)現(xiàn)日元的國際化，并提議設(shè)立“日元－美元特別委員會”

1984年2月到5月，日元－美元特別委員會召開了六次工作談判，發(fā)表的報(bào)告書宣稱：“最終的結(jié)果是日元和美元以及德國馬克一樣，成為國際貨幣。但以日元升值為條件。

1985年美國國會提出《美日貿(mào)易決議案》和《緊急貿(mào)易及促進(jìn)出口法案》聲稱要對日本進(jìn)行貿(mào)易制裁。標(biāo)志二標(biāo)志一盧浮宮協(xié)議廣場協(xié)議廣場協(xié)議

1985年9月22日

紐約廣場飯店

美、日、西德、英、法五國財(cái)長和央行行長“五國采取協(xié)調(diào)行動，促使美元貶值”圖中發(fā)言者為廣場協(xié)議中的美國財(cái)政部長詹姆斯·貝克(JamesBaker)

日元大幅升值1：2001:1501:1201985年1986年1987年

外匯期權(quán)，收益倍增

美國投機(jī)者在日元升值之初，當(dāng)前匯率為1美元兌250日元的時(shí)候，簽訂1美元兌240日元的日元看漲期權(quán)。當(dāng)日元升值到1美元兌120日元時(shí)，美國投機(jī)者執(zhí)行期權(quán)，以期權(quán)約定的匯率把1億美元兌換成240億日元，并立即再按當(dāng)時(shí)的匯率1：120把240億日元換成2億美元，這樣美國投機(jī)者就立即獲得了100%的名義利潤。

一進(jìn)一出，套獲高利

舉個例子來說，假如美國資本在匯率為1：240時(shí)將1美元換成240日元投入日本，等到日元升值后在匯率為1：120時(shí)再把手中的240日元換成2美元轉(zhuǎn)回美國，不考慮其他收益，僅僅日元匯率升值就可以獲得100%的利潤。

外匯市場是一個零和市場，美國的利潤必定是日本的損失，通過這種方式美國就可以大規(guī)模地消滅日本的外匯儲備。海外收購

日本人突然之間發(fā)現(xiàn)，以日元計(jì)價(jià)的外國資產(chǎn)顯得很便宜，出于對實(shí)物資產(chǎn)的偏好，日本人開始大規(guī)模地進(jìn)行海外收購，而美國則是收購的重點(diǎn)。

1986年，在日元急速的背景下，日本企業(yè)將巨額資金轉(zhuǎn)投到美國和歐洲，在美國和歐洲大量進(jìn)行房地產(chǎn)投資，購買土地、辦公大樓、賓館，修建豪華娛樂場所盧浮宮協(xié)議1987年2月巴黎盧浮宮西方七國財(cái)長五國采取協(xié)調(diào)行動，

阻止美元幣值下滑

1987年10月19日，道·瓊斯工業(yè)平均指數(shù)大跌500點(diǎn)，跌幅達(dá)20%，造成股市崩盤，亦即著名的“黑色星期一”。

“黑色星期一”導(dǎo)致日本在美國的投資損失慘重，美國政府希望通過這次股災(zāi)逼迫日本割肉離場，這樣就可以用低價(jià)把被日本買走的房地產(chǎn)和企業(yè)再買回來?！度毡究梢哉f不》《日本還要說不》《日本堅(jiān)決說不》

日本企業(yè)的海外收購潮，則由最開始的謹(jǐn)慎投資變成了狂轟濫炸。

在洛杉磯，日本人掌握了鬧市區(qū)幾乎一半的房地產(chǎn)；在夏威夷，96%以上的外國投資來自日本，并且主要集中在飯店、高級住宅等不動產(chǎn)方面。

統(tǒng)計(jì)顯示，從1985年到1990年間，日本企業(yè)總共21起500億日元以上的海外并購案中有18起是針對美國公司。

1989年，三菱公司以14億美元購買了美國國家象征—洛克菲勒中心

1989年，索尼公司則以34億美元的價(jià)格購買了美國文化的象征之一—哥倫比亞影業(yè)公司

1991年，橫井英樹以4000萬美元收購了帝國大廈美國人驚呼：日本正在購買整個美國！藝術(shù)品投資市場國內(nèi)泡沫國際資本國內(nèi)資本

股市

樓市時(shí)間日經(jīng)225指數(shù)

1984年10000點(diǎn)1986年1月13000點(diǎn)1987年9月26000點(diǎn)1989年12月29日38915.87點(diǎn)瘋狂的股市瘋狂的房地產(chǎn)市場

自1985年起，東京、大阪、名古屋、京都、橫濱和神戶六大城市的土地價(jià)格每年以兩位數(shù)上升，1987年住宅用地價(jià)格竟上升了30．7％，商業(yè)用地則跳升了46．8％。至1990年，僅東京都的地價(jià)就相當(dāng)于美國全國的土地價(jià)格，國土面積相當(dāng)于美國加利福尼亞州的日本，土地的總價(jià)值幾乎是美國的4倍，單價(jià)則是美國的100倍。

1987年，日本安田火災(zāi)和海事保險(xiǎn)公司以3900萬美元的高價(jià)買下了凡高的名畫《向日葵》。1990年5月15日，昭和紙業(yè)公司董事長齊藤良平耗費(fèi)1.6億美元將雷諾阿和凡高的兩幅名畫收入囊中，其中雷諾阿那幅7810萬美元，凡高的《加歇醫(yī)生像》8250萬美元，創(chuàng)下油畫交易史上的最高價(jià)。

據(jù)估計(jì)，在1987年到1990年間，拍賣會上40%的印象派作品都落入了日本買家之手，這4年間日本從西方進(jìn)口了138億美元的藝術(shù)品。瘋狂的藝術(shù)投資品市場美國遠(yuǎn)程啟爆日本股市上圖圖是1970年－2006年日經(jīng)225指數(shù)走勢圖美國完勝外匯市場套匯看跌期權(quán)金融衍生品市場股指期貨股指期權(quán)股票市場房地產(chǎn)市場

日本金融的全面戰(zhàn)敗，對日本經(jīng)濟(jì)造成了毀滅性的打擊。1990-1996年，日本破產(chǎn)企業(yè)年均高達(dá)14000家左右，1995年7月，日本大藏省銀行廳公布日本銀行業(yè)不良資產(chǎn)高達(dá)50萬億日元。

在《金融戰(zhàn)敗》一書中，作者吉川元忠認(rèn)為，就財(cái)富損失的比例而言，日本1990年金融戰(zhàn)敗的后果幾乎和第二次世界大戰(zhàn)中戰(zhàn)敗的后果相當(dāng)

泡沫的破滅，使日本迎來歷史上最為漫長的經(jīng)濟(jì)衰退，不僅造成投資者信心崩潰和巨額不良資產(chǎn)的后果，而且大批企業(yè)倒閉，失業(yè)率持續(xù)多年居高不下，日本經(jīng)濟(jì)陷入了長達(dá)十幾年的蕭條和低迷。Ⅴ人民幣國際化之路發(fā)展中國家日本西歐國家美國四國混戰(zhàn)歐盟俄羅斯中國美