2021年中國(guó)汽車電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置，包括發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)(車身電子ECU)。汽車電子是用傳感器、微處理器、執(zhí)行器、電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。其最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂性。汽車電子化被認(rèn)為是汽車技術(shù)發(fā)展進(jìn)程中的一次革命，汽車電子化的程度被看作是衡量現(xiàn)代汽車水平的重要標(biāo)志。汽車制造商認(rèn)為增加汽車電子設(shè)備的數(shù)量、促進(jìn)汽車電子化是奪取未來汽車市場(chǎng)的重要的有效手段。

汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是汽車電子元器件及零部件，如傳感器、處理器、顯示屏等；中游主要是以系統(tǒng)集成商為主，包括駕駛輔助系統(tǒng)、車輛控制系統(tǒng)等；下游主要是整車環(huán)節(jié)，以各類車企為主。

二、上游行業(yè)分析

傳感器是汽車電子的上游元器件之一，近年來，隨著自動(dòng)化快速演進(jìn)、人工智能不斷發(fā)展，中國(guó)傳感器的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示可知，2021年中國(guó)的傳感器市場(chǎng)規(guī)模為2953億元，同比增長(zhǎng)17.56%。

隨著電動(dòng)化、智能化的發(fā)展，中國(guó)汽車芯片數(shù)量大幅度提升，車規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)化已擁有規(guī)?；A(chǔ)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模約為710.6億元，同比增長(zhǎng)7.77%。

中國(guó)是電子元件的消費(fèi)大國(guó)與生產(chǎn)大國(guó)，隨著汽車電子、工業(yè)電子等的發(fā)展，中國(guó)對(duì)電子元件及電子專用材料制造的需求逐漸擴(kuò)大，電子元件及電子專用材料制造行業(yè)發(fā)展逐漸穩(wěn)定。2017-2021年中國(guó)電子元件及電子專用材料制造行業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，2021年中國(guó)電子元件及電子專用材料制造行業(yè)收入為22459.90億元，同比增長(zhǎng)4.54%。

三、中游行業(yè)分析

在汽車智能化和電動(dòng)化的發(fā)展下，汽車電子應(yīng)用于汽車行業(yè)的多個(gè)領(lǐng)域，汽車電子行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。2017-2021年中國(guó)汽車電子的市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2021年中國(guó)汽車電子行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為1104億美元，同比增長(zhǎng)7.29%。

隨著汽車電子水平的日益提高，汽車制造業(yè)的不斷成熟，中國(guó)汽車電子占整車制造成本比重不斷提高，預(yù)估到2030年中國(guó)汽車電子占整車制造成本比重達(dá)49.55%。

從汽車電子行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)方面來看，華陽集團(tuán)聚焦汽車智能化、低碳化（輕量化），致力于成為國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的汽車電子產(chǎn)品及其零部件的系統(tǒng)供應(yīng)商，主要業(yè)務(wù)為汽車電子、精密壓鑄。2018-2021年華陽集團(tuán)汽車電子業(yè)務(wù)發(fā)展比較穩(wěn)定，2020年由于疫情緣故，其汽車電子業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入稍微有點(diǎn)下降，2021年其汽車電子業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入回升為29.46億元，同比增長(zhǎng)39.88%。2018-2021年華陽集團(tuán)的汽車電子毛利率呈現(xiàn)先升后降的趨勢(shì)，2021年其汽車電子的毛利率為21.19%，與2020年的23.10%相比，下降了1.91個(gè)百分點(diǎn)。

德賽西威成立于1986年，是一家以從事汽車制造業(yè)為主的企業(yè)，企業(yè)產(chǎn)品布局全面，聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大業(yè)務(wù)群，提供以人為本、萬物互聯(lián)、智能高效的整體出行方案，以智能汽車為中心點(diǎn)，參與構(gòu)建未來智慧交通和智慧城市大生態(tài)圈。2019-2021年德賽西威的汽車電子業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年其汽車電子業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入為95.69億元，毛利率為24.60%，與2020年相比，其營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)40.75%，其毛利率增長(zhǎng)1.21個(gè)百分點(diǎn)。

從重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷方面來看，近年來，華陽集團(tuán)和德賽西威的產(chǎn)銷量逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年華陽集團(tuán)的銷售量為625.49萬套，生產(chǎn)量為609.94萬套，其銷售量同比增長(zhǎng)53.52%，其生產(chǎn)量同比增長(zhǎng)45.99%；2021年德賽西威的銷售量為1516.2萬套，生產(chǎn)量為1562.30萬套，其銷售量同比增長(zhǎng)30.02%，其生產(chǎn)量同比增長(zhǎng)33.49%。

四、下游行業(yè)分析

近年來，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)的汽車行業(yè)發(fā)展迅速，漸漸成為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，但2017-2020年中國(guó)的汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢(shì)，2021年才實(shí)現(xiàn)回升。2021年中國(guó)的汽車產(chǎn)量為2653萬輛，同比增長(zhǎng)4.75%；2021年中國(guó)汽車的銷量為2627萬輛，同比增長(zhǎng)3.79%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)可知，2017-2021年中國(guó)汽車進(jìn)出口量波動(dòng)變化，2019-2021年中國(guó)的汽車出口量大于進(jìn)口量，且進(jìn)出口差距逐漸增長(zhǎng)，說明中國(guó)的汽車制造技術(shù)在不斷精進(jìn)，由從前的依