中國煤制甲醇市場供不應求甲醇燃料將成需求新突破口與增長點煤制甲醇是以煤為原料生產甲醇的技術，屬于甲醇產業(yè)鏈的上游，目前已成為傳統(tǒng)煤化工中成熟的技術和產品，屬于基礎化學工業(yè)。其基本工藝過程有煤氣化、水煤氣變換、合成氣凈化、甲醇合成階段，全裝置中采用的煤氣化方法視煤的品質來決定。中國煤制甲醇成本較為低廉，并且合成氣技術和甲醇合成技術成熟，煤制甲醇產業(yè)已步入成熟期。一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧中國是研制煤制甲醇比較早的國家。中國早在上世紀50年代末就開始以焦炭和煤為原料，采用鋅-鉻催化劑高壓法來合成甲醇，并先后在吉化、蘭化、太化等地投建。60年代由南京化學工業(yè)公司研究院開發(fā)出了中壓銅基合成催化劑，從此開始在全國發(fā)展合成氨聯(lián)產甲醇技術。70年代中國引進了ICI和魯奇的低壓合成甲醇技術。1995年，中國第一套自主研發(fā)的大型甲醇低壓合成裝置在上海投產。此后許多高校及設計院都先后開發(fā)了具有自主知識產權的甲醇合成工藝。自2000年以來，由于國內經濟的快速增長，使得甲醇市場需求旺盛，加上新型煤化工產業(yè)的不斷發(fā)展，各地先后投建了大量的煤制甲醇項目，甲醇產量及開工率也逐年上升。自從21世紀以來，經濟和科學技術飛速發(fā)展，甲醇的需求量也大量增長，因此大量煤制甲醇裝置工廠興起，甲醇的生產量也迅猛增長。中國的能源結構現狀是“貧油、少氣、多煤”，以煤為原料生產各類下游產品對中國經濟發(fā)展和國家能源安全尤為重要。隨著環(huán)保理念的深入，煤炭的潔凈化利用技術逐漸引起了人們的關注。甲醇不僅是重要的有機合成化工產品原料，而且深加工后可作為新型清潔燃料，是煤炭清潔高效利用的有效途徑之一。因此發(fā)展以煤為原料制甲醇技術，不僅可以滿足中國化工行業(yè)多元化發(fā)展，而且對中國解決石油供應不足和保證能源系統(tǒng)安全具有重要的現實意義。二、行業(yè)市場現狀1、市場規(guī)模\t"/market/202208/_blank"顯示，中國是全球甲醇生產最大的國家，生產結構不同于海外。甲醇生產主要有煤頭路線和氣頭路線，其中以煤為原料制取甲醇有三種方式，分別為煤氣化制甲醇、焦爐煤氣制甲醇和合成氨聯(lián)產制甲醇（聯(lián)醇）。由于中國富煤貧油少氣的資源特點，甲醇生產有81%來自煤炭，2010年以來煤氣化制甲醇的占比繼續(xù)擴大；而海外甲醇的生產原料主要是天然氣，占比超過90%，因此由于生產原料存在本質區(qū)別，化石能源價格變化可能帶來不同生產路線成本、利潤的波動。以上特征決定了中國煤制甲醇行業(yè)全球第一的位置，也奠定了行業(yè)持續(xù)增長的驅動邏輯。2021年，中國煤制甲醇市場規(guī)模達到1461。82億元。2、供應情況截止2021年，中國煤制甲醇產能達到7556。1萬噸，全年產量約為6233。78萬噸，產能利用率開始逐漸上升。2022年煤制甲醇企業(yè)持續(xù)加碼和擴張產能，大型企業(yè)青海國投計劃產能180萬噸煤制甲醇、榆林煤化建設年產180萬噸煤制甲醇項目、中泰新材料、新建100萬噸煤制甲醇項目，中小企業(yè)如河南延化、瑞星集團等也有數十萬噸煤制甲醇的擴產計劃，從地區(qū)看，煤制甲醇產能大多布局于西北地區(qū)。3、需求情況煤制甲醇的需求來自于市場對于甲醇的需求。甲醇是一種重要的基礎有機化工原料，也是一種新型清潔能源，其用途十分廣泛，主要用于生產甲醛、醋酸、二甲醚、甲基叔丁基醚(MTBE)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、烯烴、氯甲烷、碳酸二甲酯等產品。從需求方面來看，過去10多年來，中國的甲醇行業(yè)經過了高速發(fā)展，一方面下游應用產品的自給程度不斷提升，帶來了原料需求的快速增長，同時MTP/O項目的不斷興建亦拓展了大量的甲醇市場需求，中國甲醇市場快速擴充，從而煤制甲醇需求持續(xù)增長。2021年，中國煤制甲醇行業(yè)消費量為6233。78萬噸，而整個煤制甲醇消費量約為7493萬噸，煤制甲醇消費占比約為83。19%。4、供需平衡分析目前國內中國煤制甲醇的產銷率是100%的。但從整個甲醇行業(yè)來看，國內甲醇市場仍存在著供不應求的現象，對進口的依賴度較高，國內需求自給率（需求自給率=國內產量/國內需求量）是直到2021年才首次達到100%以上。三、行業(yè)細分市場分析1、烯烴領域煤變成烯烴，是國際研究的前沿熱點，也關系著國家能源安全。截至2021年底，中國煤制烯烴生產能力達到1115萬噸/年，含MTP166萬噸/年，甲醇制烯烴總產能624萬噸/年含MTPG120萬噸/年。煤制烯烴和甲醇制烯烴已成為中國烯烴工業(yè)的重要組成部分和多元化發(fā)展的主要力量。2021年中國乙烯生產能力4191萬噸/年，其中煤/甲醇制烯烴占16%；丙烯生產能力4968萬噸/年，其中煤/甲醇制烯烴占21%，形成了油、煤、氣多種原料并舉，相互競爭的格局，為烯烴原料路線多元化奠定了基礎。2025年國內丙烯產能將達到7200萬噸/年以上，當量需求在6000萬噸左右，丙烯及下游全產業(yè)鏈總體上存在過剩風險。預計到2025年，國內乙烯產能將達到6200~6500萬噸/年，需求量將達到7500~8000萬噸，仍有較大供需缺口，新增產能集中釋放對短期市場將帶來較大沖擊和壓力。2、甲醇燃料領域國家“十四五”規(guī)劃綱要提出：中國的能源安全更具風險敞口的特點，要加大節(jié)能力度和優(yōu)化能源結構，重點提高清潔能源比重，降低能源對外依存度，提高能源自主安全保障能力。甲醇分子中含氧量超50%，燃燒速度快，自身含氧助燃，燃燒徹底，可有效提高燃燒熱效率，同時又因為甲醇H/C比值大，不含N和S，其CO、NOx、SOx等污染物排放量相較于傳統(tǒng)石化能源有顯著降低，使得甲醇作為石油替代燃料的優(yōu)勢日漸突出。甲醇燃料是以甲醇為主要原料，在添加劑的作用下，與現有國標汽柴油按照特定的科學工藝和配方制作成的一種新型混合燃料。由于甲醇來源廣泛、清潔環(huán)保、熱效率高，并可大幅度替代石化能源，甲醇燃料成為國內外廣大專家學者的研究和探索分析的熱點。對甲醇在柴油機上的燃燒特性進行研究分析，研究結果表明甲醇的燃燒溫度和燃燒速度高于柴油。作為一種環(huán)保型的清潔能源，甲醇燃料可廣泛應用在車用機械、鍋爐灶具方面等等，眾多科研機構和企業(yè)對甲醇燃料的技術創(chuàng)新和應用拓展進行了大量的研究開發(fā)工作。上世紀七十年代，甲醇燃料迅速發(fā)展，使當時的原油價格受到了不小的沖擊。在二戰(zhàn)期間，德國開始廣泛地使用甲醇燃料，隨后美國、日本和瑞典等國先后投入研發(fā)。德國奔馳公司作為甲醇燃料汽車的先鋒，于1997年推出了以甲醇作為燃料的Necar3，在當時引起了不少汽車界專家學者的關注。它通過甲醇水蒸氣重整技術得到氫氣并將氫氣導入電堆發(fā)電，該車配備了一個容量為38L的甲醇箱，續(xù)駛里程達到了300km以上。三年后，推出新一代甲醇燃料電池汽車Necar5，續(xù)駛里程達到了400km以上。許多車企看到奔馳在甲醇燃料電池汽車方面的研發(fā)成果后，也開始推進了甲醇燃料電池汽車的研發(fā)力度。其中，在同一時期本田公司也推出了甲醇燃料電池汽車的相關車型。2017年4月，丹麥SerEnergy公司推出一款甲醇燃料電池混合動力汽車，形成了燃料電池并聯(lián)蓄能器的電-電混合能量源架構，其續(xù)航里程可達800km。目前甲醇燃料電池混合動力汽車也是各大整車廠商主要的推進方向。上世紀70年代，中國開始了對甲醇燃料的研究，目前甲醇燃料電池汽車產業(yè)正處于穩(wěn)步發(fā)展階段。在甲醇燃料電池汽車領域，吉利汽車起步相對較早，已經擁有了近百項專利。其作為中國在甲醇燃料電池汽車投入最多的整車企業(yè)，已經先后開發(fā)了20款甲醇燃料電池車型，在工信部甲醇燃料電池汽車試點項目中，吉利投入的項目數占試點項目總數的近90%。2019年3月，新造車企業(yè)愛馳汽車在日內瓦車展亮相的旗下首款電動超跑GumpertNathalie，其百公里加速為2。5秒，最高時速可達300km/h。從數據上看甲醇燃料電池汽車似乎已經達到了很高的技術水平，但其實甲醇燃料汽車仍存在著一些技術上的瓶頸，使其在短期內難以實現大規(guī)模生產。四、發(fā)展趨勢煤制甲醇是國家煤化工產業(yè)的一個重要組成部分，也關系到國家的能源安全及未來化工行業(yè)的發(fā)展。針對目前的現狀，國家已經出臺了一系列產業(yè)政策進行干預控制，如“十二五”期間國家制定了煤炭深加工示范項目規(guī)劃，加大了對煤化工行業(yè)的引導力度;2011年禁止百萬噸以下的甲醇項目審批;2012年禁止以天然氣為原料生產甲醇;2013年將年產百萬噸以上的煤制甲醇項目的審批權收歸國務院投資主管部門等。但與此同時，還應該加強對國內化工市場的宏觀調控，穩(wěn)定甲醇市場價格，同時從產業(yè)政策和技術開發(fā)等方面進行鼓勵引導，合理布局，在發(fā)展傳統(tǒng)甲醇深加工項目的同時，積極拓寬甲醇下游的應用領域，以保證目前運行的甲醇企業(yè)能夠長期健康發(fā)展。除此之外，煤炭企業(yè)或煤化工企業(yè)在擬建、報批煤制甲醇項目的同時，必須要充分考慮國內外能源格局的變化以及甲醇的市場前景，在新建甲醇項目的同時也要合理配套一些以甲醇為原料的下游項目，如甲醇制烯烴、甲醇制二甲醚等項目，使企業(yè)在甲醇市場低迷、產能不能充分釋放的情況下通過將甲醇進行深加工，轉化為一種或幾種下游市場需求旺盛的化工產品，延伸產業(yè)鏈條。使得企業(yè)在提高自身競爭力的同時，也能夠促進其他化工行業(yè)的發(fā)展。但同時也要看到，作為一種基礎化工原料，僅靠下游化工產業(yè)來提升甲醇的消費量和發(fā)展空間，其作用還是很有限的。隨著世界各國環(huán)保意識和低碳經濟理念的加強，煤炭清潔轉化技術將是未來煤化工發(fā)展的主要方向，甲醇在新型車用替代燃料、甲醇燃料電池、甲醇制烯烴等方面將具有更加廣闊的發(fā)展前景，其中車用燃料領域的應用尤為引人矚目，也將是未來中國能源結構多元化發(fā)展的重要方向。與汽油相比，甲醇作為燃料具有熱效率高、燃料成本低、安全性好、尾氣排放量低等優(yōu)點，有研究表明，純甲醇作為車用燃料的動力性不比汽油差，而且在尾氣排放上基本屬于清潔燃料，對大氣污染小。近年來在國內多家汽車企業(yè)的積極參與和研究單位的努力下，甲醇汽車的關鍵技術已經基本上得到解決，推廣醇醚類燃料汽車的產業(yè)化已經成為了國家當前能源調整的一個重要方向，同時也已經在多個地區(qū)進行了推廣，山西、陜西和上海是目前甲醇燃料示范性應用最快、最廣泛的地區(qū)。但甲醇燃料的普及推廣也存在著一些問題，如價格機制的確定、添加劑的統(tǒng)一規(guī)范、甲醇及尾氣中甲醛、甲酸對燃油泵的腐蝕等。只要這些問題得到徹底解決，甲醇燃