2021年全球和中國(guó)汽車(chē)CIS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、汽車(chē)CIS產(chǎn)業(yè)概述1、基本概述CIS是指用標(biāo)準(zhǔn)CMOS技術(shù)制造的圖像傳感器，通過(guò)光電效應(yīng)將感受到的光轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，通過(guò)讀出電路轉(zhuǎn)為數(shù)字化信號(hào)，車(chē)載CIS主要是和ISP和視覺(jué)處理器以及為其供電線路上的模擬器件（DC/DC、LDO、ESD保護(hù)等器件）和存儲(chǔ)單元（EEPROM、DRAM等）等一系列芯片組成車(chē)載視覺(jué)系統(tǒng)，其中CIS、ISP、視覺(jué)處理器構(gòu)成圖像信號(hào)采集、處理的流程的核心芯片。2、技術(shù)要求與手機(jī)攝像頭不同，汽車(chē)往往要應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的路況環(huán)境和極端惡劣的天氣情況，車(chē)載攝像頭也因此需要達(dá)到更嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)，而CIS作為其中的核心部件，就需要解決包括HDR、LFM、低照等關(guān)鍵技術(shù)難題以匹配車(chē)載攝像頭高像素、高性能、高穩(wěn)定性的趨勢(shì)，新的應(yīng)用技術(shù)以及原有工藝水平升級(jí)也隨之成為大勢(shì)所趨，推升載CIS的單位價(jià)值。3、分類(lèi)及趨勢(shì)汽車(chē)CIS像素與自動(dòng)駕駛等級(jí)呈正相關(guān)關(guān)系。汽車(chē)CIS像素可以分為低像素市場(chǎng)和高像素市場(chǎng)，低像素一般為2M及以下產(chǎn)品，主要用于L2及以下級(jí)別的汽車(chē)成像、汽車(chē)感知和艙內(nèi)監(jiān)控，高像素一般為5M~8M等產(chǎn)品，主要用于部分L2及L2以上級(jí)別的汽車(chē)感知和部分成像應(yīng)用。二、車(chē)載CIS政策背景在自動(dòng)駕駛汽車(chē)滲透率的規(guī)劃上，我國(guó)于2017年發(fā)布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》明確指出，到2020年，L1、L2、L3新車(chē)滲透率超過(guò)50%，到2025年，自動(dòng)駕駛汽車(chē)滲透率達(dá)到80%，其中L2和L3的滲透率達(dá)到25%。根據(jù)《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，到2025年高級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車(chē)（L4級(jí)別及以上）開(kāi)始實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。在“政策+市場(chǎng)”雙重推動(dòng)力下，自動(dòng)駕駛行業(yè)將會(huì)加速成熟落地。三、車(chē)載CIS市場(chǎng)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模就全球車(chē)載CIS市場(chǎng)規(guī)模而言，隨著自動(dòng)駕駛持續(xù)推進(jìn)，對(duì)顯示技術(shù)要求持續(xù)提高，作為顯示芯片核心組件的CIS整體需求和技術(shù)水平持續(xù)提升，行業(yè)量?jī)r(jià)齊升，整體規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示2021年全球車(chē)載CIS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)38.1億美元，同比2020年增長(zhǎng)38.1%，未來(lái)隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)提升，市場(chǎng)仍存在較大發(fā)展空間。2、分辨率結(jié)構(gòu)一般來(lái)說(shuō)，0-2M為低像素，2M以上為高像素，自動(dòng)駕駛等級(jí)上升對(duì)CIS像素要求持續(xù)升高，目前汽車(chē)CIS低像素產(chǎn)品逐漸從VGA升級(jí)到1.3M和1.7M，以適應(yīng)汽車(chē)環(huán)視攝像頭的清晰、細(xì)致等要求。全球汽車(chē)CIS龍頭安森美受限產(chǎn)能問(wèn)題，產(chǎn)線低像素產(chǎn)品升級(jí)緩慢，在汽車(chē)CIS低像素產(chǎn)品市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力較弱，國(guó)內(nèi)廠商豪威科技的市場(chǎng)份額逐漸提升，隨著CIS整體向著高像素趨勢(shì)發(fā)展，國(guó)內(nèi)廠商有望搶占市場(chǎng)份額。四、車(chē)載CIS競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)格局就目前全球車(chē)載CIS格局情況而言，安森美占據(jù)高端像素市場(chǎng)，仍是全球龍頭企業(yè)，2021年市場(chǎng)份額占比達(dá)45%，從趨勢(shì)來(lái)看，2021年汽車(chē)CIS芯片缺貨漲價(jià)，安森美代工廠Lfoundry因疫情及產(chǎn)品戰(zhàn)略方向調(diào)整而產(chǎn)能不足，國(guó)內(nèi)廠商豪威科技在低像素市場(chǎng)加速透。隨著汽車(chē)智能化的不斷推進(jìn)，5M/8M等高階CIS產(chǎn)品滲透率逐漸提升，在缺少大小像素技術(shù)背景下，安森美在高像素汽車(chē)CIS市場(chǎng)份額有可能逐漸降低。2、主要企業(yè)分析全球智能汽車(chē)高速發(fā)展背景下，疊加自動(dòng)駕駛等級(jí)提升對(duì)車(chē)載CIS單車(chē)需求量持續(xù)提升，車(chē)載CIS產(chǎn)業(yè)量?jī)r(jià)齊升，韋爾股份旗下控股子公司豪威科技借勢(shì)而起，迅速搶占市場(chǎng)份額，一躍成為全球車(chē)載CIS第二，就其經(jīng)營(yíng)情況而言，2018-2021年整體CIS營(yíng)收和產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)都在200%以上，逐步成為國(guó)內(nèi)車(chē)載半導(dǎo)體領(lǐng)頭企業(yè)，值得注意的是，其利潤(rùn)水平隨著市場(chǎng)份額的逐步提升，對(duì)上下游議價(jià)能力提升，整體利潤(rùn)率持續(xù)提升，2021年毛利率達(dá)33.6%。五、車(chē)載CIS影響因素分析1、供給端CIS最初應(yīng)用于消費(fèi)攝影，近幾年來(lái)受到高附加值下游市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，在移動(dòng)市場(chǎng)盛行。從細(xì)分領(lǐng)域占比來(lái)看，智能手機(jī)在CIS行業(yè)的占比最高，2020年占CIS總收入比重約為68%，汽車(chē)CIS目前僅占整體CIS的6.9%市場(chǎng)份額，目前CIS受智能手機(jī)行業(yè)要求持續(xù)提升，整體技術(shù)水平和像素持續(xù)提高，推動(dòng)車(chē)載CIS量?jī)r(jià)齊升。對(duì)單個(gè)車(chē)載攝像頭BOM的拆解，圖像傳感器（CIS）、鏡頭、車(chē)載模組或?qū)⒄紦?jù)整個(gè)攝像頭成本的90%左右,CIS作為車(chē)載攝像頭的關(guān)鍵成本組成，行業(yè)壁壘深厚，上下游議價(jià)能力較強(qiáng)，整體利潤(rùn)水平較高。2、自動(dòng)駕駛汽車(chē)智能化背景下，疊加自動(dòng)駕駛持續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于自動(dòng)駕駛投融資規(guī)模和數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，表面市場(chǎng)的高景氣度。數(shù)據(jù)顯示，從2016年開(kāi)始自動(dòng)駕駛熱度持續(xù)增長(zhǎng)，投融資規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2021年我國(guó)自動(dòng)駕駛投資金額和數(shù)量分別為950.77億元和122起。整體來(lái)看，隨著市場(chǎng)對(duì)于自動(dòng)駕駛的熱度持續(xù)提升，投融資將加快自動(dòng)駕駛向L3等高等級(jí)發(fā)展，目前行業(yè)仍主要以L1為主，預(yù)計(jì)隨著自動(dòng)駕駛層級(jí)發(fā)展，車(chē)載CIS將受益快速增長(zhǎng)。六、車(chē)載CIS發(fā)展趨勢(shì)國(guó)內(nèi)車(chē)載模組產(chǎn)業(yè)鏈興起，車(chē)載鏡頭廠商有望受益。自動(dòng)駕駛對(duì)車(chē)載攝像頭技術(shù)指標(biāo)要求更高，因此車(chē)載攝像頭整體變的更加精密，這對(duì)模組廠商的光學(xué)校準(zhǔn)、光學(xué)標(biāo)定都提出了更高的要求，傳統(tǒng)車(chē)載攝像頭模組主要由tier1來(lái)完成，自動(dòng)駕駛車(chē)載攝像頭對(duì)光學(xué)的高要求給了光學(xué)技術(shù)沉淀更深