2022年上半年全球及中國智能音箱發(fā)展現(xiàn)狀分析一、智能音箱產(chǎn)業(yè)概述對比傳統(tǒng)有線音箱和藍(lán)牙音箱，智能音箱具備方便、快捷、智能和隨地可擺放的優(yōu)勢，加之產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)要求較低，成本相較電視較低，滲透率快速提升。功能上看，智能音箱新增語音交互、聯(lián)網(wǎng)、家居控制、內(nèi)容服務(wù)等，核心技術(shù)門檻在于云端算力支持的語音交互能力。二、智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈影響分析1、產(chǎn)業(yè)鏈智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈較長，包括上游的硬件商、軟件服務(wù)商，中游的內(nèi)容商、方案商、代工商，以及下游的品牌商。核心技術(shù)主要有四個方面，硬件層面的芯片技術(shù)和麥克風(fēng)陣列技術(shù)（語音識別的硬件支持），以及軟件層面的語音識別技術(shù)和語義理解技術(shù)，在國內(nèi)大部分中文的語音識別技術(shù)則由科大訊飛所提供。2、智能家居智能音箱是智能家居的關(guān)鍵入口，隨著智能家居產(chǎn)業(yè)整體滲透率持續(xù)提升，智能音箱需求將受益持續(xù)增長。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)持續(xù)更迭為智能家居提供技術(shù)基礎(chǔ)，人們對于生活智能化需求暢想逐步實(shí)現(xiàn)，智能家居是未來家居發(fā)展的主要趨勢，目前受限于技術(shù)、成本和體驗(yàn)等整體產(chǎn)業(yè)處于穩(wěn)步增長趨勢，智能音箱作為智能家居的入口預(yù)計(jì)未來隨著智能家居滲透率產(chǎn)業(yè)價(jià)值將持續(xù)提升。三、全球智能音箱產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、出貨量就全球智能音箱出貨量情況，隨著產(chǎn)業(yè)認(rèn)可度提高，智能家居整體滲透率持續(xù)，盡管北美地區(qū)市場趨向平穩(wěn)，全球整體出貨量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度全球智能音箱出貨量達(dá)1.16億臺左右。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1全球智能音箱出貨量為3530萬臺，同比2021年下降5%左右。整體來看目前北美市場漸趨飽和，中國市場元器件短缺仍未解決，2022年整體出貨量將有所下降。2、市場結(jié)構(gòu)就市場結(jié)構(gòu)而言，帶屏智能音箱出貨量占比整體表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢，相較2021年Q2和Q3的29.36%和28.5%小幅度上升，但整體上升幅度有限，主要是高端需求市場漸趨飽和，滲透率漸趨市場定點(diǎn)，加之電子元器件短缺，整體價(jià)格居高不下，短期內(nèi)市場結(jié)構(gòu)將漸趨穩(wěn)定。四、中國智能音箱產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、出貨量就我國智能音箱出貨量變動而言，隨著智能音箱市場漸趨飽和，整體出貨量表現(xiàn)為逐步下降趨勢，2021年出貨量達(dá)3860萬臺左右，2022年上半年銷量為1483萬臺，同比2021年上半年下降27.1%。2、銷售額及均價(jià)就我國智能音箱銷售額及均價(jià)而言，隨著智能音箱迭代升級，帶屏智能音箱滲透率持續(xù)提升，高端產(chǎn)品占比上漲，疊加主要廠商補(bǔ)貼下滑，智能音箱單價(jià)整體上漲15%左右，一定程度上導(dǎo)致我國智能音箱出貨量下降，整體來看，2022年上半年我國智能音箱銷售額下降16.2%達(dá)42億元左右。3、市場結(jié)構(gòu)就我國智能音箱市場結(jié)構(gòu)而言，帶屏智能音箱相較無屏智能音箱操作更為便捷和智能，整體成本和價(jià)格也更高，隨著人均消費(fèi)水平提升，智能家居滲透率持續(xù)提升，加之整體智能音箱出貨量呈現(xiàn)下降趨勢，帶屏智能音箱因設(shè)備觀感和使用體驗(yàn)更佳下降速度更慢，占比達(dá)39.7%，為近年來最高值。注：按銷量五、智能音箱競爭格局1、全球格局就市場排名情況而言，2022年國內(nèi)第一季度數(shù)據(jù)顯示，全球智能音箱亞馬遜、谷歌和蘋果位列前三，分別出貨量為9900萬臺、6100萬臺和4500萬臺。國內(nèi)智能音箱受上游元器件材料供給影響，阿里巴巴、百度和小米在國內(nèi)受阻，不同于漸趨飽和的北美市場，亞馬遜和谷歌等設(shè)備在美國滲透率較高，國內(nèi)整體滲透率較低，仍有較大的可發(fā)展空間。2、國內(nèi)市場相較于國外，中國市場起步較晚，2017年前后是多家國內(nèi)企業(yè)入場的時機(jī)，智能音箱行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。目前競爭格局相對于穩(wěn)定，數(shù)據(jù)顯示，2021年百度、天貓精靈、小米和華為TOP4品牌合計(jì)市場份額高達(dá)95.7%，其中百度、天貓精靈、小米銷量突破千萬量級。六、發(fā)展趨勢智能音箱作為智能家居中語音控制和人機(jī)交互的入口，具有中樞卡位作用。意味著消費(fèi)者選擇了某個品牌的智能家居中樞產(chǎn)品，即捆綁選擇了其品牌定義的智能家居生態(tài)。如蘋果的Homepod對應(yīng)的Homekit，小米音箱對應(yīng)的米家生態(tài)，googlehomehub對應(yīng)的googlehome生態(tài)等。因此科技巨頭