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單位代碼: 005分類(lèi)號(hào): TP技能實(shí)訓(xùn)報(bào)告汽車(chē)效勞工程專(zhuān)業(yè):姓名:學(xué)號(hào):指導(dǎo)教師:職稱(chēng):汽車(chē)效勞工程畢業(yè)時(shí)間:二O一二年六月我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)研究分析摘要:汽車(chē)工業(yè)的快速開(kāi)展帶動(dòng)汽車(chē)零部件行業(yè)不斷開(kāi)展,當(dāng)今我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)取得的成績(jī)令人矚目,但在開(kāi)展的過(guò)程出現(xiàn)的種種問(wèn)題也讓人擔(dān)憂(yōu),為了使我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)與國(guó)際接軌。本論文主要研究分析:〔1〕我國(guó)汽車(chē)配件行業(yè)的開(kāi)展現(xiàn)狀;〔2〕現(xiàn)今我國(guó)汽車(chē)配件行業(yè)存在的問(wèn)題;〔3〕對(duì)我國(guó)汽車(chē)配件行業(yè)今后的開(kāi)展做出規(guī)劃。我國(guó)汽配行業(yè)的開(kāi)展?jié)摿κ志薮?,我相信我?guó)汽配行業(yè)在今后的開(kāi)展中會(huì)取得更好的成績(jī)。本論文主要是提高大家對(duì)汽車(chē)零部件行業(yè)的認(rèn)識(shí),對(duì)我國(guó)汽車(chē)零部件的開(kāi)展做出科學(xué)的分析研究,使我國(guó)的汽車(chē)零部件行業(yè)在今后的開(kāi)展中快速走向國(guó)際化。關(guān)鍵詞:汽車(chē);零配件;開(kāi)展China'sautopartsindustry,researchandanalysisAbstract:therapiddevelopmentofautomobileindustryledtotheautopartsindustrycontinuestodevelop,theremarkableachievementsmadebyChina'sautopartsindustrytoday,buttheproblemsinthedevelopmentprocessisalsoworrying,inordertomakeChina'sautopartsindustryinternationalpractice.Thisthesis:(1)China'sautopartsindustrydevelopmentstatus;(2)theproblemsoftoday'sautopartsindustryinChina;(3)toplanforthefuturedevelopmentofChina'sautopartsindustry.China'sautopartsindustryisahugepotential,IbelievethatChina'sautopartsindustryinthefuturedevelopmentwillachievebetterresults.ThisthesisistoimprovetheunderstandingoftheautopartsindustrytomakeascientificanalysisofthedevelopmentofChina'sautoparts,fasttowardinternationalizationinthefuturedevelopmentofChina'sautopartsindustry.Keywords:Auto;Parts;Development目錄 1TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"中國(guó)汽車(chē)配件的開(kāi)展史 1汽車(chē)配件的定義及分類(lèi) 2汽車(chē)配件制造商 3\o"CurrentDocument"市場(chǎng)上的汽車(chē)配件供給 4市場(chǎng)配件產(chǎn)品分類(lèi) 4汽車(chē)零部件的供給商 4汽車(chē)零部件的供給渠道 5 6\o"CurrentDocument"2.1國(guó)際汽車(chē)零配件行業(yè)的開(kāi)展概況 6歐美汽車(chē)零配件行業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀 6日本汽車(chē)零配件行業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀 6\o"CurrentDocument"2.2中國(guó)汽車(chē)零配件近年開(kāi)展情況 7結(jié)構(gòu)規(guī)模分布與特點(diǎn) 7進(jìn)出口情況分析 7面臨競(jìng)爭(zhēng)組織格局 8 10汽車(chē)零配件行業(yè)現(xiàn)狀簡(jiǎn)述 10\o"CurrentDocument"零配件行業(yè)面臨的問(wèn)題 11本錢(qián)難控制 11資金難籌集 12缺乏核心技術(shù)和品牌 13 14\o"CurrentDocument"中國(guó)汽車(chē)零配件業(yè)開(kāi)展與“十二五〞產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 14\o"CurrentDocument"未來(lái)汽車(chē)零配件業(yè)開(kāi)展模式 16實(shí)行模塊化供貨 16應(yīng)用電子與環(huán)保技術(shù) 16注重產(chǎn)品個(gè)性化、精益化 17加強(qiáng)信息化建設(shè) 17\o"CurrentDocument"汽車(chē)零配件業(yè)開(kāi)展的規(guī)劃 17合資模式 18戰(zhàn)略聯(lián)盟模式 18系統(tǒng)公司模式 19\o"CurrentDocument"結(jié)束語(yǔ) 22\o"CurrentDocument"參考文獻(xiàn) 23\o"CurrentDocument"謝辭 24.汽車(chē)配件根底知識(shí)中國(guó)汽車(chē)配件的開(kāi)展史我國(guó)汽車(chē)零部件的開(kāi)展主要經(jīng)歷了以下三個(gè)階段:第一階段:1978年之前:方案經(jīng)濟(jì)下孱弱的我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)起源于上世紀(jì)50年代之前的檢修進(jìn)口汽車(chē)的小作坊。這種小作坊生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋、制造工藝落后、生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)量少、產(chǎn)品質(zhì)量低,但無(wú)論如何,這已形成了我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)的雛形。第二階段:1978年-2001年:實(shí)現(xiàn)大跨越改革開(kāi)放后,我國(guó)汽車(chē)工業(yè)開(kāi)始走上市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的道路,汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)也逐步開(kāi)始面向市場(chǎng)。改革開(kāi)放后帶動(dòng)我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)第一次大開(kāi)展的是,1985年上海群眾成立并開(kāi)始生產(chǎn)桑塔納轎車(chē)。桑塔納零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與此前我國(guó)生產(chǎn)的零部件完全不同,在生產(chǎn)全過(guò)程都要經(jīng)歷嚴(yán)格的檢驗(yàn),并要符合多項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),這對(duì)于長(zhǎng)期為卡車(chē)配套、幾乎沒(méi)有為轎車(chē)配套經(jīng)歷的零部件企業(yè)來(lái)說(shuō),顯然是難上加難。因此,面對(duì)為桑塔納配套的技術(shù)要求,全國(guó)汽車(chē)零部件的配套能力幾乎為零。但是上海群眾為加快桑塔納國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,調(diào)集全國(guó)之力建立了桑塔納國(guó)產(chǎn)化共同體,并嚴(yán)格執(zhí)行配套零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),這就為我國(guó)汽車(chē)配件行業(yè)更好更快的開(kāi)展奠定了根底。第三階段:2001年~2021年:零部件的新挑戰(zhàn),我國(guó)于2001年年底正式參加WTO,這也意味著國(guó)家對(duì)于汽車(chē)零部件的保護(hù)開(kāi)始逐步減弱,我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)開(kāi)始單獨(dú)面對(duì)劇烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。其中最突出的表現(xiàn)是跨國(guó)零部件公司在我國(guó)投資力度加大,到2021年,大多數(shù)跨國(guó)零部件巨頭在我國(guó)設(shè)廠(chǎng),這對(duì)于我國(guó)外鄉(xiāng)的零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。進(jìn)入2021年以來(lái),原材料價(jià)格的上漲、整車(chē)廠(chǎng)把本錢(qián)壓力向零部件供給商轉(zhuǎn)移、價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)、外資企業(yè)打壓縮小了我國(guó)零部件企業(yè)的盈利空間,增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。引發(fā)了中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的憂(yōu)慮,資金充足、規(guī)模龐大、生產(chǎn)集中度高、產(chǎn)能規(guī)模大、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的大型汽車(chē)配件企業(yè)抗壓力的能力更強(qiáng),開(kāi)展趨勢(shì)更明確;而一些小型的汽車(chē)零部件企業(yè)將面臨虧損甚至倒閉的危險(xiǎn)。我國(guó)配件產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從孱弱到繁榮的過(guò)程,但不可否認(rèn)的是,研發(fā)能力弱、缺乏核心技術(shù)、創(chuàng)新能力缺乏、產(chǎn)品技術(shù)附加值低、節(jié)能減排技術(shù)相對(duì)薄弱、汽車(chē)電子技術(shù)水平不高、整零關(guān)系不協(xié)調(diào)和企業(yè)管理制度不完善等一系列問(wèn)題都是我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的問(wèn)題所在。正所謂“以史為鑒,可以知興替〞,梳理汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)走過(guò)的坎坷道路,目前存在的問(wèn)題,我們下一步才能走得更穩(wěn)、更好。汽車(chē)配件的定義及分類(lèi)構(gòu)成汽車(chē)整體的各個(gè)單元及效勞于汽車(chē)的產(chǎn)品統(tǒng)稱(chēng)為汽車(chē)配件。一輛汽車(chē)〔轎車(chē)〕大約有5000中配件組成。在汽車(chē)制造業(yè)、維修業(yè)和配件經(jīng)營(yíng)中,通常將汽車(chē)零配件、汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)件和汽車(chē)材料三種類(lèi)型的產(chǎn)品統(tǒng)稱(chēng)為汽車(chē)配件?!?〕汽車(chē)零配件:編入相應(yīng)的車(chē)型的配〔備〕件目錄,并標(biāo)有統(tǒng)一規(guī)定的零配件編號(hào)。汽車(chē)零配件分為以下類(lèi)型:A:零件是汽車(chē)的根本制造單元,它是不可拆卸的整體,如活塞、氣門(mén)、行型齒輪、轉(zhuǎn)向節(jié)、燈泡等。B:組合合件由幾個(gè)零件組合而成。不能單獨(dú)完成某個(gè)機(jī)構(gòu)作用的組合稱(chēng)為組合件或者稱(chēng)為半總成件,如離合器踏板、大燈燈泡等。C:合件由兩個(gè)或兩個(gè)以上的零件組成,起著單個(gè)零件作用的組合件稱(chēng)為合件,如帶蓋的連桿、成對(duì)的軸瓦、帶氣門(mén)導(dǎo)管的缸蓋等。D:總成件由假設(shè)干零件、組合件組裝成一體,能單獨(dú)起著某一機(jī)構(gòu)作用的組合體稱(chēng)為總成件,如發(fā)動(dòng)機(jī)總成、大燈總成等。E:車(chē)身覆蓋件通常由冷扎鋼板經(jīng)沖壓、電焊制成,主要起著分割車(chē)身空間的作用,發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)蓋。F:車(chē)身機(jī)構(gòu)件現(xiàn)代汽車(chē)乘用車(chē)大多采用承載式車(chē)身,其中梁、柱是保證汽車(chē)定位尺寸的結(jié)構(gòu)件,通常用高強(qiáng)度的鋼板制成。下面通過(guò)舉例說(shuō)明配件的總分關(guān)系:機(jī)聽(tīng)筒 總成;聽(tīng)筒里的喇叭模塊 半總成。很多汽車(chē)配件也存在總成和半總成關(guān)系,如鄭州產(chǎn)天籟大燈26010是大燈總成件〔所有配件均包括在內(nèi)〕,而26011是現(xiàn)在市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)的天籟的半總成件;銳志鹵素大燈851150是總成件,811LB是半總成件〔單獨(dú)大燈燈殼〕,這說(shuō)明可以在市場(chǎng)買(mǎi)到單獨(dú)大燈燈殼;09款的凱越以前只能買(mǎi)到方向機(jī)總成,但現(xiàn)在可以買(mǎi)到單獨(dú)方向機(jī)拉桿,原廠(chǎng)編碼為93733612,價(jià)格為53.05元?!?〕汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)件:根據(jù)國(guó)家設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和制造標(biāo)準(zhǔn),對(duì)同一種零件具有統(tǒng)一形狀、尺寸、技術(shù)要求,能夠通過(guò)用于各種機(jī)器和設(shè)備上,并具有互換性的零件稱(chēng)為標(biāo)準(zhǔn)件。適用于汽車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)件稱(chēng)為汽車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)件,如螺栓、墊圈、鍵銷(xiāo)、標(biāo)準(zhǔn)軸承等?!?〕汽車(chē)材料:是汽車(chē)運(yùn)行輔助材料,如各種油料、冷卻液、制冷劑等以及輪胎、蓄電池等部件。汽車(chē)配件制造商汽車(chē)配件制造商分為以下兩類(lèi):A:OEM廠(chǎng)商〔OriginalEquipmentManufacture〕是指原廠(chǎng)裝備制造商,也就是原廠(chǎng)裝車(chē)配件的配套生產(chǎn)商,包括代加工、貼牌生產(chǎn)商。B:非OEM廠(chǎng)商:指受到原料、技術(shù)、生產(chǎn)工藝的限制或與汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)之間的關(guān)系問(wèn)題,不具備提供OEM配套產(chǎn)品資格的零部件制造廠(chǎng)商。非OEM制造商生產(chǎn)的零部件又分為有品牌配件和無(wú)品牌配件。隨著社會(huì)分工細(xì)化,越來(lái)越多的汽車(chē)零部件由OEM廠(chǎng)商生產(chǎn)。下表1—1是世界排名前5的OEM廠(chǎng)商2021年和2007年配件銷(xiāo)售情況,它們占據(jù)配件的各個(gè)方面,出售遍布世界各地:表1—1汽配銷(xiāo)售情況名次公司名稱(chēng)總部所在國(guó)2021年銷(xiāo)售額〔美元〕2007年銷(xiāo)售額〔美元〕銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率〔%〕主要產(chǎn)品1博世德國(guó)汽油機(jī)/柴油機(jī)控制系統(tǒng)、底盤(pán)控制系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)、啟動(dòng)電機(jī)、汽車(chē)多媒體、汽車(chē)電子、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)2電裝日本357-2熱管理系統(tǒng)、動(dòng)力總成控制系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、小型發(fā)電機(jī)、小型汽車(chē)通訊系統(tǒng)、工業(yè)與環(huán)境系統(tǒng)3大陸德國(guó)2500電子制動(dòng)系統(tǒng)、車(chē)身穩(wěn)定管理系統(tǒng)、輪胎、制動(dòng)器、底盤(pán)系統(tǒng)、電子平安系統(tǒng)、儀表儀器、內(nèi)飾、通訊4麥格納加拿大車(chē)身及底盤(pán)系統(tǒng)、內(nèi)飾、座椅、行李架、照明、閉鎖系統(tǒng)、動(dòng)力總成5愛(ài)信精機(jī)日本車(chē)身系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、底電子控制系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系相關(guān)組件分析上表說(shuō)明汽配市場(chǎng)銷(xiāo)售額出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),開(kāi)展很不樂(lè)觀(guān),在開(kāi)展中出現(xiàn)不少問(wèn)題,需要在今后的開(kāi)展中采取措施來(lái)改善出現(xiàn)的負(fù)增長(zhǎng)。一些著名的零部件企業(yè)都是外國(guó)的,我國(guó)根本沒(méi)有,所以說(shuō)我國(guó)的汽車(chē)配件企業(yè)與國(guó)際大型零部件企業(yè)相比還顯的比擬幼稚。世界著名的配件品牌有偉世通、日本電裝、法雷奧、博世、采埃孚、摩比斯、德?tīng)柛?、海拉、江森自控、阿文美馳、愛(ài)信、康明斯。市場(chǎng)上的汽車(chē)配件供給市場(chǎng)配件產(chǎn)品分類(lèi)我國(guó)汽配件產(chǎn)品可以分為原廠(chǎng)配件、正廠(chǎng)配件、OEM品牌件、品牌配件、市場(chǎng)適用配件〔A貨〕、拆車(chē)配件、翻新配件七大類(lèi)。下面對(duì)這七大類(lèi)市場(chǎng)汽配產(chǎn)品做出詳細(xì)的解釋?zhuān)篈:原廠(chǎng)配件是通過(guò)汽車(chē)廠(chǎng)家專(zhuān)屬的配件科或指定采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)的配件。此類(lèi)配件原那么上只在廠(chǎng)家授權(quán)的效勞站流通,不許在市場(chǎng)上流通。平安保險(xiǎn)公司理賠系統(tǒng)中區(qū)域用戶(hù)指導(dǎo)價(jià)格采用的都是原廠(chǎng)配件價(jià)格。B:正場(chǎng)配件通過(guò)非官方渠道采購(gòu),品質(zhì)與原廠(chǎng)配件無(wú)異的配件。此類(lèi)配件在流通市場(chǎng)上質(zhì)量最好,品質(zhì)最優(yōu)。平安保險(xiǎn)公司系統(tǒng)中區(qū)域市場(chǎng)零銷(xiāo)價(jià)采用的大多是正廠(chǎng)配件價(jià)格。C:OEM品牌件具有汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)配套資格的OEM廠(chǎng),生產(chǎn)、設(shè)計(jì)能力超過(guò)供給OEM原廠(chǎng)件的需求,因此往往會(huì)生產(chǎn)一局部標(biāo)有本公司商標(biāo)的零配件,是汽車(chē)市場(chǎng)流通件,即所謂專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)件或配套廠(chǎng)件。D:品牌配件通過(guò)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)汽車(chē)配件企業(yè)采購(gòu),但該企業(yè)尚未獲得廠(chǎng)家的配件許可。此類(lèi)配件有自己的品牌,質(zhì)量有一定的保證。市場(chǎng)維修中,此類(lèi)配件使用較多。品牌配件與OEM品牌配件區(qū)別在于生產(chǎn)廠(chǎng)家是否得到汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家的OEM授權(quán)。E:市場(chǎng)適用配件〔A貨〕一般為原廠(chǎng)品牌及包裝,質(zhì)量有一定的保證,有無(wú)自有品牌的非OEM廠(chǎng)生產(chǎn),品質(zhì)外觀(guān)較難區(qū)分,外觀(guān)件較多,為市場(chǎng)主要流通類(lèi)型。平安保險(xiǎn)公司中正場(chǎng)配件出現(xiàn)有價(jià)無(wú)市狀態(tài)時(shí),區(qū)域市場(chǎng)零售價(jià)采用的價(jià)格。F:拆車(chē)配件取自事故車(chē),報(bào)廢車(chē)上未損失的原廠(chǎng)配件。一般為原裝裝車(chē)的配件,因車(chē)輛保有量稀少或配件已經(jīng)停產(chǎn)等因素制約而存在。G:翻新配件是原裝配件,原廠(chǎng)配件小局部損失,修復(fù)后不影響正常使用的。汽車(chē)零部件的供給商整車(chē)企業(yè)全力進(jìn)行車(chē)型開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、整車(chē)組裝和終端品牌經(jīng)營(yíng),零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和制造,零部件供給商通常劃分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)供給商。一級(jí)供給商以系統(tǒng)總成為主,廠(chǎng)家數(shù)量少規(guī)模大,直接向整車(chē)企業(yè)提供系統(tǒng)總成配套,前期設(shè)計(jì)參與較多,與整車(chē)廠(chǎng)關(guān)系密切。國(guó)外巨頭包括德國(guó)博世、日本電裝、愛(ài)信、美國(guó)偉世通、韓國(guó)摩比斯、法國(guó)法雷奧等,國(guó)內(nèi)真正意義上的一級(jí)供給商企業(yè)較少。一級(jí)供給商也稱(chēng)為總成供給商務(wù)。二級(jí)供給商以部件和系統(tǒng)組裝為主,圍繞各自的總成廠(chǎng)形成區(qū)域配套網(wǎng)絡(luò),提供模塊化組件為主,局部綜合設(shè)計(jì)和技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)提供高層次的系統(tǒng)組件,國(guó)內(nèi)典型的包括傳動(dòng)系統(tǒng)的萬(wàn)向錢(qián)潮、內(nèi)飾系統(tǒng)的寧波華翔、制動(dòng)系統(tǒng)的亞太股份、冷卻系統(tǒng)的銀輪股份、變速器的萬(wàn)里揚(yáng)、空調(diào)系統(tǒng)的松芝股份等。二級(jí)供給商也稱(chēng)為系統(tǒng)供給商。三級(jí)供給商以零件生產(chǎn)為主,為系統(tǒng)供給商、總成供給商或者整車(chē)廠(chǎng)直接提供零部件,企業(yè)數(shù)量眾多,產(chǎn)品差異較大,主要實(shí)現(xiàn)零部件的原料加工和工藝加工環(huán)節(jié)。典型的包括提供曲軸的天潤(rùn)曲軸、傳動(dòng)軸的遠(yuǎn)東傳動(dòng)、車(chē)輪的興民鋼圈和金固股份、橡膠件的中鼎股份等等。三級(jí)供給商被稱(chēng)為零件供給商。汽車(chē)零部件的供給渠道汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)生產(chǎn)鑄鐵件、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等;OEM廠(chǎng)生產(chǎn)底盤(pán)件、內(nèi)飾件、玻璃、燈具、電氣等。4s店的配件由汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)提供;綜合修理廠(chǎng)的配件由非OEM廠(chǎng)提供。正常的供給渠道:①首先OEM廠(chǎng)把自己生產(chǎn)的配件供給給汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng),汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)又把配件提供給4S店。②非OEM廠(chǎng)〔無(wú)品牌廠(chǎng)和自有品牌廠(chǎng)〕把自己生產(chǎn)的配件供給給汽車(chē)配件商,汽車(chē)配件商再把配件提供給綜合修理廠(chǎng)。違規(guī)的供給渠道:①OEM廠(chǎng)把OEM配件直接提供給4S店。②OEM廠(chǎng)把OEM配件提供給汽配商,汽配商再提供給綜合修理廠(chǎng)和4S店。③4s店背叛汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)把配件提供給汽車(chē)配件商,汽配商再提供給綜合修理廠(chǎng)。④非OEM廠(chǎng)提供配件給4S店。綜上說(shuō)明我國(guó)汽車(chē)配件行業(yè)管理制度還存在缺乏之處,違規(guī)流通渠道的市場(chǎng)配件能夠進(jìn)入局部品牌的4S店售后體系,純粹的配件同樣也可以在社會(huì)配件市場(chǎng)中出現(xiàn),違規(guī)流通渠道的出現(xiàn)導(dǎo)致我國(guó)汽車(chē)配件在市場(chǎng)上流通混亂、價(jià)格不統(tǒng)一,客戶(hù)在修車(chē)時(shí)得不到很好的保障,給保險(xiǎn)公司在定損時(shí)也帶來(lái)許多不便之處,正規(guī)的汽車(chē)配件商的利益也受到了一定的沖擊。國(guó)際汽車(chē)零配件行業(yè)的開(kāi)展概況歐美汽車(chē)零配件行業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀1885年德國(guó)籍卡爾創(chuàng)造了第一輛汽車(chē),讓世人認(rèn)識(shí)到了汽車(chē)是“改變世界的機(jī)器〞。1913年世界上美國(guó)福特公司建立了第一條汽車(chē)生產(chǎn)流水線(xiàn),使人類(lèi)真正步入到了“汽車(chē)時(shí)代〞,歐美汽車(chē)行業(yè)締造了人類(lèi)的汽車(chē)工業(yè)史。當(dāng)今國(guó)際汽車(chē)零配件行業(yè)之間兼并重組和強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的趨勢(shì)愈演愈烈。根據(jù)近幾年歐洲汽配行業(yè)的調(diào)研分析,汽車(chē)零配件生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)連續(xù)幾年的負(fù)增長(zhǎng),開(kāi)展前景很不樂(lè)觀(guān)。綜上零部件出現(xiàn)的負(fù)增長(zhǎng)我國(guó)采取了相應(yīng)的措施,在十二五期間積極引導(dǎo)地方和社會(huì)投資,鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)發(fā)和消費(fèi)汽車(chē)關(guān)鍵零部件,支持汽車(chē)零部件主干企業(yè)地域的兼并重組,培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵零部件企業(yè)集團(tuán),以抵抗外資大型零部件企業(yè)給國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)帶來(lái)的壓力。日本汽車(chē)零配件行業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀二戰(zhàn)之后,日本汽車(chē)行業(yè)開(kāi)始開(kāi)展,相對(duì)歐美來(lái)說(shuō),汽車(chē)工業(yè)起步較晚。自七十年代,日本整車(chē)制造業(yè)才開(kāi)始起步,零配件行業(yè)也隨之開(kāi)展。從一開(kāi)始規(guī)模有大有小的四百余家企業(yè),到如今已建立一整套設(shè)計(jì)、制造、研究開(kāi)展的體系,專(zhuān)業(yè)化協(xié)作程度和自動(dòng)化技術(shù)水平都已經(jīng)到達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平。日本汽車(chē)工業(yè)開(kāi)展如此迅速,是因?yàn)樗麄冏⒅鼐婊a(chǎn)模式。他們了解自己在汽車(chē)研發(fā),規(guī)模生產(chǎn)上的劣勢(shì),不與歐美企業(yè)在整車(chē)制造上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),而把開(kāi)展重心放在零配件的生產(chǎn)研究上面??梢哉f(shuō),日本汽車(chē)工業(yè)的開(kāi)展歷程是非常值得我國(guó)汽車(chē)零配件企業(yè)借鑒的。現(xiàn)在,日本正逐步成為新的“世界汽車(chē)基地〞。我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)與日本相比,重要是缺乏自主研發(fā)能力和核心技術(shù),中國(guó)汽車(chē)配件行業(yè)只能用資源、廉價(jià)勞動(dòng)力來(lái)爭(zhēng)取市場(chǎng)。除此之外,中國(guó)汽配行業(yè)還要打造屬于自己的品牌,品牌才是企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展的生命線(xiàn),它作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重要租場(chǎng)局部,直接關(guān)系到生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的切身利益。中國(guó)汽車(chē)零配件近年開(kāi)展情況結(jié)構(gòu)規(guī)模分布與特點(diǎn)在中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)初始階段,汽車(chē)只在沿海的幾個(gè)大城市才有,比方說(shuō)上海和天津,修理所需零配件主要從國(guó)外進(jìn)口。后來(lái)隨著汽車(chē)數(shù)量的增加,零配件產(chǎn)業(yè)才慢慢起步。長(zhǎng)春作為中國(guó)一汽的生產(chǎn)基地,是我國(guó)整車(chē)配套零配件生產(chǎn)模式的搖籃。汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)以前不僅要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、調(diào)試、裝配的工作,還要自己生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)、離合器、車(chē)架等部件,甚至連活塞等各種傳統(tǒng)零配件?,F(xiàn)在長(zhǎng)春的零配件廠(chǎng)正逐漸的與整車(chē)制造廠(chǎng)別離,開(kāi)始走專(zhuān)業(yè)化的道路。沈陽(yáng)汽車(chē)工業(yè)主要以生產(chǎn)輕型貨車(chē)、輕型客車(chē)為主,國(guó)人頗為熟悉的解放牌輕型卡車(chē)就是在沈陽(yáng)下線(xiàn)的。沈陽(yáng)市政府曾組織69家企業(yè)為SY132型汽車(chē)配套生產(chǎn),極大的帶動(dòng)了沈陽(yáng)汽車(chē)零配件產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展。上海和廣州作為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)合資模式的典型地區(qū),他們依靠地理優(yōu)勢(shì)和政策扶持,率先引入了國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)提高合資車(chē)型的國(guó)產(chǎn)化率,通過(guò)開(kāi)發(fā)核心技術(shù)和自主創(chuàng)新能力,進(jìn)一步使零配件產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向高水平、大批量方向開(kāi)展。從上得出結(jié)論,我國(guó)的汽配開(kāi)展極不平衡,汽配廠(chǎng)主要集中在興旺的沿海地區(qū)和最早生產(chǎn)汽配的老工業(yè)基地,此分布特點(diǎn)極不合理,需要得到改善。進(jìn)出口情況分析中國(guó)入世以后,伴隨著汽車(chē)貿(mào)易的快速開(kāi)展,我國(guó)汽車(chē)零配件進(jìn)出口雙雙呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2006年上半年我國(guó)汽車(chē)零配件進(jìn)口總額為66.1億美元,同比增長(zhǎng)了50.24%,出口總額為100.44億美元,同比增長(zhǎng)38.42%。用國(guó)家機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口辦公室副主任、商務(wù)部機(jī)電和科技產(chǎn)業(yè)司司長(zhǎng)王琴華的話(huà)來(lái)說(shuō),隨著國(guó)際貿(mào)易的開(kāi)展,我國(guó)汽配行業(yè)將擁有極大的提升空間,繼整車(chē)高速開(kāi)展后零配件快速開(kāi)展的頂峰期已經(jīng)到來(lái)。圖2—1中國(guó)出口零部件在美國(guó)市場(chǎng)占有率從上圖2—1分析中國(guó)汽車(chē)零部件在美國(guó)市場(chǎng)的占有率不斷上升,2000年至2007年期間,中國(guó)汽車(chē)零部件在美國(guó)市場(chǎng)的占有率翻了五倍,由2000年的1.57%上升至2007年的7.95%。主要讓口國(guó)(美國(guó))市場(chǎng)占有率主要讓口國(guó)(美國(guó))市場(chǎng)占有率圖2—2主要進(jìn)口地〔美國(guó)〕市場(chǎng)占有率從上圖2—2分析盡管中國(guó)汽車(chē)還沒(méi)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng),但中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)已有非凡的表現(xiàn),2007年在美國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)7.97%。入世WTO給我國(guó)汽配的進(jìn)出口帶來(lái)的極大的利益,但是也帶來(lái)極大的壓力和挑戰(zhàn),我國(guó)主要生產(chǎn)的配件是技術(shù)含量低,價(jià)格廉價(jià)的汽配件,而真正高技術(shù)含量,價(jià)格昂貴的汽配件,如汽車(chē)電子和發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等高科技含量領(lǐng)域,外資市場(chǎng)份額高達(dá)90%,其中,汽車(chē)的電噴系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、 ABS和平安氣囊、自動(dòng)變速器等核心零部件的產(chǎn)量中,外資企業(yè)所占比例分別是100%、100%和91%、69%。面臨競(jìng)爭(zhēng)組織格局〔一〕營(yíng)銷(xiāo)渠道分析根據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)現(xiàn)有汽車(chē)零配件企業(yè)1.5萬(wàn)家,在未來(lái)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪中,誰(shuí)率先擁有高效的營(yíng)銷(xiāo)渠道網(wǎng)絡(luò),就能獲得先機(jī)、求得生存和開(kāi)展。目前國(guó)內(nèi)汽配經(jīng)營(yíng)模式主要有以下幾種:1.汽車(chē)配件交易市場(chǎng)是目前我國(guó)最主要的零配件銷(xiāo)售渠道。自1991年全國(guó)第一個(gè)汽配專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)問(wèn)世至今,大約有60%的汽車(chē)零配件企業(yè)入駐汽配市場(chǎng)。如今的汽配市場(chǎng)逐漸開(kāi)始轉(zhuǎn)變,不再是以前凌亂、無(wú)序的雜貨店商戶(hù)模式,正逐步實(shí)施專(zhuān)賣(mài)店形式的品牌戰(zhàn)略,走向正規(guī)化。在這一方面,國(guó)內(nèi)具有較高知名度的上海東方汽配城就是典型的實(shí)例。2.成為汽車(chē)制造商的穩(wěn)定供貨商是我國(guó)大多數(shù)零配件制造企業(yè)最為現(xiàn)實(shí)的選擇。國(guó)內(nèi)很多整車(chē)企業(yè)都擁有它們穩(wěn)定的配套廠(chǎng)家,諸如一汽、群眾、東風(fēng)、本田等。當(dāng)然零配件企業(yè)必須居安思危,努力提高自己產(chǎn)品質(zhì)量,才能跟上整車(chē)企業(yè)前進(jìn)的步伐,以免被淘汰出局。3.信息時(shí)代的高速開(kāi)展帶來(lái)了嶄新的營(yíng)銷(xiāo)渠道,電子商務(wù)銷(xiāo)售渠道已成為目前零配件銷(xiāo)售的一大熱點(diǎn)。國(guó)內(nèi)許多零配件業(yè)巨頭開(kāi)始致力于電子商務(wù)平臺(tái)的建設(shè),國(guó)內(nèi)的一汽、上汽、東風(fēng)等零配件OEM企業(yè)都建立了信息化營(yíng)銷(xiāo)體系。據(jù)報(bào)導(dǎo),某企業(yè)通過(guò)電子商務(wù)為企業(yè)節(jié)約了3?19%的費(fèi)用;庫(kù)存減少30?70%;運(yùn)輸費(fèi)用降低50?90%;管理費(fèi)用降低了40?80%。除了以上幾種主要的營(yíng)銷(xiāo)渠道,還有代理商代銷(xiāo)、出口貿(mào)易、維修廠(chǎng)〔站〕的配套渠道等。總之,汽車(chē)零配件公司不僅要合理選擇自己的銷(xiāo)售渠道,更要從總體上設(shè)計(jì)、構(gòu)建自己的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。讓企業(yè)信息流、效勞流、財(cái)金流等暢通流動(dòng),最終實(shí)現(xiàn)效益最大化?!捕臣?xì)分產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)分析由于我國(guó)汽配行業(yè)門(mén)檻較低,因而進(jìn)入者眾多、競(jìng)爭(zhēng)異常劇烈。目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)配件市場(chǎng)的配件來(lái)源非?;靵y,一種車(chē)型的一個(gè)配件有原廠(chǎng)件、專(zhuān)廠(chǎng)品牌件、副廠(chǎng)件、走私件〔水貨〕、翻新件等多種,假冒件、劣質(zhì)件也大量充滿(mǎn)市場(chǎng)。以上海群眾的POLO1.6為例:零部件4S店原廠(chǎng)OEM件專(zhuān)廠(chǎng)品牌件〔元〕副廠(chǎng)件〔元〕〔元〕機(jī)濾2015汽濾1117550空濾1662216正時(shí)皮帶27511080啟動(dòng)機(jī)3100380290雨刮片〔副〕5635〔注:表中所列為2006年華東地區(qū)的參考價(jià)格,均不包含工時(shí)費(fèi)〕最新的?汽車(chē)維修管理方法?中規(guī)定,維修中允許使用專(zhuān)廠(chǎng)品牌件和副廠(chǎng)件,但堅(jiān)決制止走私件、翻新件、假冒件和劣質(zhì)件進(jìn)入國(guó)內(nèi)維修市場(chǎng)。這在一定程度上有效抑制了我國(guó)零配件市場(chǎng)的混亂狀況?!踩车貐^(qū)間競(jìng)爭(zhēng)狀況分析由于我國(guó)地方保護(hù)主義色彩濃厚,使得零配件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)極度不合理,產(chǎn)生了重復(fù)投資、生產(chǎn)集中度低、生產(chǎn)規(guī)模偏小等問(wèn)題。以神龍公司為例,1992年武漢及臨近地區(qū)的供貨廠(chǎng)家占供貨總廠(chǎng)家數(shù)的54.2%,到1998年增至64.1%。為什么會(huì)有這么多的零配件供給商分布在武漢市周?chē)??除了技術(shù)與流通因素以外,顯然政府方面的宏觀(guān)政策調(diào)控起到了決定性的作用。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)所帶動(dòng)的地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、就業(yè)與稅收,甚至政績(jī)成效等多方面原因形成了我國(guó)汽車(chē)零配件產(chǎn)業(yè)的地域性開(kāi)展特點(diǎn)。汽車(chē)零配件行業(yè)現(xiàn)狀簡(jiǎn)述目前,我國(guó)汽車(chē)零配件市場(chǎng)供求失調(diào)、產(chǎn)業(yè)布局嚴(yán)重不合理,企業(yè)散、亂、弱、小、差等的問(wèn)題十分突出。如何面對(duì)國(guó)際汽車(chē)零配件公司的市場(chǎng)、品牌、效勞和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)?如何讓自己做大、做強(qiáng)、做長(zhǎng),提高自己的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力?中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)張小虞做了概括性的答復(fù)是盡快促進(jìn)零配件產(chǎn)業(yè)整合,進(jìn)行大規(guī)模專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn),提升零配件的制造水平,是我國(guó)零配件企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要砝碼。零配件行業(yè)面臨的問(wèn)題本錢(qián)難控制本錢(qián)控制是企業(yè)管理中十分重要的工作,企業(yè)要想在劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,就必須重視本錢(qián)控制工作,科學(xué)的本錢(qián)控制是企業(yè)效益提高的保證。而在我國(guó),除了少數(shù)大型汽車(chē)零配件企業(yè)外,大多數(shù)零配件企業(yè)不十分重視企業(yè)管理,從而導(dǎo)致本錢(qián)增加,利潤(rùn)流失。那么如何改善本錢(qián)控制難的局面呢?首先,樹(shù)立本錢(qián)經(jīng)營(yíng)思想。必須從轉(zhuǎn)變觀(guān)念入手,打破只靠產(chǎn)品提價(jià)來(lái)增加利潤(rùn)的思想,樹(shù)立本錢(qián)控制的觀(guān)念。企業(yè)必須培養(yǎng)本錢(qián)管理的意識(shí)和能力并建立一種本錢(qián)管理模式,使企業(yè)每一個(gè)人都知道每多花一分錢(qián)就會(huì)減少一分利潤(rùn)的道理。其次,合理配置本錢(qián)要素。實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素合理配置、提高資金使用效率和資源利用率,是當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展戰(zhàn)略的根本要求。通過(guò)合理配置,可以使料、工、費(fèi)三大要素到達(dá)最優(yōu)分配。再次,強(qiáng)化科學(xué)管理。本錢(qián)控制的根底就是科學(xué)的管理。要是沒(méi)有一整套科學(xué)而有序的管理模式,沒(méi)有富有管理理念的領(lǐng)導(dǎo)者,那么本錢(qián)控制就無(wú)從談起??茖W(xué)管理包括定額工作、定量工作、標(biāo)準(zhǔn)化工作和嚴(yán)格規(guī)章制度等內(nèi)容。科學(xué)管理只有隨著經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)展逐漸進(jìn)步,才能實(shí)現(xiàn)效能最大化的目的。最后,要學(xué)會(huì)運(yùn)用本錢(qián)控制方法。諸如ERP系統(tǒng)是將經(jīng)營(yíng)作為一個(gè)系統(tǒng)來(lái)看待,對(duì)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)進(jìn)行分析和改善,進(jìn)而節(jié)約消費(fèi)量。它是一種注重本錢(qián)發(fā)生面的研究方法。下面以ERP在佳通輪胎的應(yīng)用為例:應(yīng)用ERP是一個(gè)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程。佳通輪胎〔中國(guó)〕根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需求,從整體上對(duì)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行了規(guī)劃和部署,希望通過(guò)建立供給鏈管理工程,提高工作效率,提升管理水平,建立現(xiàn)代企業(yè)制度。信息系統(tǒng)自投入使用以來(lái)取得了可喜的成績(jī),通過(guò)投入使用ERP系統(tǒng),佳通輪胎明顯提高了工作效率,提升了管理水平。
ERP的應(yīng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與信'息集成.l用成果J實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與信'息集成.實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理L J’加強(qiáng)了庫(kù)]加強(qiáng)企業(yè)^實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理L J存控制、生內(nèi)部管理品本錢(qián)核■■產(chǎn)過(guò)程控'一 :算和管理圖3-1佳通輪胎ERP應(yīng)用效果圖運(yùn)用ERP后,佳通輪胎2004年全年工業(yè)總產(chǎn)值到達(dá)了94.76億元,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入86.52億元,同比增長(zhǎng)了13.2%。一個(gè)正確的ERP軟件的價(jià)值不僅僅在于它能給企業(yè)插上騰飛的翅膀,更重要的是能夠讓企業(yè)少走許多彎路,加強(qiáng)了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力??傊惧X(qián)控制不僅僅是零配件企業(yè)的難題,更是各個(gè)行業(yè)各個(gè)企業(yè)不可逃避的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。所以說(shuō),在本錢(qián)控制方面做的出色,就能為創(chuàng)造最大利潤(rùn)打下堅(jiān)實(shí)根底。資金難籌集如何才能找到適合有效的資金籌集渠道?這是目前國(guó)內(nèi)許多零配件企業(yè)所面臨的共同問(wèn)題。每個(gè)企業(yè)都想做大、做強(qiáng)、做遠(yuǎn),但不得不面對(duì)有規(guī)劃、有決心、卻沒(méi)資金的為難處境。企業(yè)籌集資金首先想到的肯定就是銀行,然而隨著各大銀行壞帳金額的逐年增多,銀行的放貸門(mén)檻越來(lái)越高,特別是放貸金額有限,限制條款較多。如今銀行已不再是要錢(qián)就應(yīng)的放貸者了。其次,發(fā)行股票籌資是股份公司獲取自有資金的根本方式。然而發(fā)行股票與債券只對(duì)于少數(shù)大型股份公司有效,結(jié)合中國(guó)實(shí)際國(guó)情,國(guó)內(nèi)的零配件生產(chǎn)企業(yè)大多規(guī)模較小,有的甚至是家庭作坊工廠(chǎng),只有四五名工人,僅千余的年產(chǎn)量??梢?jiàn)他們要想獲得投資,更是難上加難。另外就是商業(yè)信用籌資,該方式是在商品交易中以延期付款或預(yù)收貨款的方式進(jìn)行購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)而形成的企業(yè)之間的借貸關(guān)系。它是企業(yè)之間的直接信用行為,因此這種籌資方式的風(fēng)險(xiǎn)比擬大。在國(guó)內(nèi)各種相關(guān)法律標(biāo)準(zhǔn)還不是十分健全的情況下,采取這種籌資方式還是比擬少。以上僅列出了零配件企業(yè)可以實(shí)施的主要的幾種籌資方式。排除經(jīng)濟(jì)、政策等制約因素,作為零配件企業(yè)自身也要注意幾個(gè)方面的問(wèn)題:1.合理確定資金需要量不管通過(guò)什么渠道、采取什么方式籌集資金,都應(yīng)首先確定資金的需要量。這就要求籌資有一個(gè)“度〞的問(wèn)題。資金缺乏,會(huì)影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和開(kāi)展;資金過(guò)剩,不僅是一種浪費(fèi),也會(huì)影響資金使用的效果。2.認(rèn)真選擇資金來(lái)源企業(yè)籌集資金可以采用的渠道和方式多種多樣,不同渠道和方式籌資的難易程度、資金本錢(qián)和風(fēng)險(xiǎn)各不一樣。必須科學(xué)的進(jìn)行綜合比擬,逐一篩選,才能找出最為適合自身情況的籌資渠道出來(lái)。3.適時(shí)取得資金合理地安排籌資時(shí)間,防止取得資金過(guò)早而造成不必要的閑置浪費(fèi),也不要過(guò)晚的獲取資金而耽誤市場(chǎng)的有利時(shí)機(jī)。4.適當(dāng)維持自有資金比例舉債經(jīng)營(yíng)可以給企業(yè)帶來(lái)一定的好處,但負(fù)債過(guò)多,會(huì)發(fā)生較大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),甚至?xí)捎趩适攤芰Χ媾R破產(chǎn)。伴隨著國(guó)內(nèi)零配件產(chǎn)業(yè)的快速開(kāi)展和相關(guān)政府部門(mén)的政策扶持,相信我國(guó)零配件企業(yè)的籌資道路會(huì)越走越平坦,越走越順暢的。缺乏核心技術(shù)和品牌我國(guó)汽車(chē)零配件企業(yè)和國(guó)外著名企業(yè)在制造設(shè)備、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品技術(shù)等方面還有很大的差距,從而約束了我國(guó)在一些關(guān)鍵產(chǎn)品上的生產(chǎn)制造能力,如發(fā)動(dòng)機(jī)局部國(guó)產(chǎn)化率僅為25%~60%,自動(dòng)變速器局部為零,前后橋局部為20%~60%,空調(diào)局部為40%等。有很多含有大量高新技術(shù)的產(chǎn)品類(lèi)別我國(guó)都無(wú)法自主生產(chǎn)。技術(shù)是零配件生產(chǎn)企業(yè)的生命,而品牌那么意味著企業(yè)的人格與信譽(yù)。德?tīng)柛9揪头浅V匾暺放平ㄔO(shè)與品牌營(yíng)銷(xiāo),一進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),就推出“德?tīng)柛!钫_的合作伙伴〞戰(zhàn)略,專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了新的橢圓形標(biāo)志和新的產(chǎn)品包裝。利用其強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì),迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)汽車(chē)零配件的高端市場(chǎng)。就像德?tīng)柛9綜EO史蒂夫?米勒所說(shuō):“品牌所表達(dá)的是企業(yè)深層次的內(nèi)涵和實(shí)力,品牌可以把企業(yè)現(xiàn)有的價(jià)值經(jīng)營(yíng)成未來(lái)的資產(chǎn)〞。然而,對(duì)于企業(yè)的品牌建設(shè)和品牌營(yíng)銷(xiāo)工作,國(guó)內(nèi)大多數(shù)零配件企業(yè)還沒(méi)有重視。特別是依附于整車(chē)集團(tuán)的零配件企業(yè),認(rèn)為生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品直接供給給整車(chē)制造廠(chǎng)商,無(wú)須市場(chǎng)開(kāi)拓,更不用考慮建立品牌的問(wèn)題。上海延鋒江森座椅是一家為上海通用生產(chǎn)的別克轎車(chē)、別克GL8及上海群眾的帕薩特B5轎車(chē)配套供給座椅總成的企業(yè)。2005年年產(chǎn)量39萬(wàn)套座椅總成,實(shí)現(xiàn)全年工業(yè)總產(chǎn)值349039萬(wàn)元,工業(yè)增加值48181萬(wàn)元,產(chǎn)品年銷(xiāo)售收入349608萬(wàn)元。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看來(lái),經(jīng)營(yíng)情況喜人,可是缺乏核心技術(shù)與品牌是該企業(yè)存在的潛在危機(jī)。僅僅靠從美國(guó)引進(jìn)的價(jià)值300多萬(wàn)美金的設(shè)備進(jìn)行不貼牌生產(chǎn),在國(guó)際汽車(chē)制造商與OEM供給商別離的大趨勢(shì)下,該企業(yè)又將何去何從?一般中小零配件企業(yè)普遍不重視品牌經(jīng)營(yíng),不懂得品牌價(jià)值和作用。但隨著采購(gòu)體系的多元化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨劇烈,這些企業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)。綜上所述,國(guó)內(nèi)大多汽車(chē)零配件企業(yè)還面臨著諸多開(kāi)展問(wèn)題。但是我們堅(jiān)信只要狠抓技術(shù)與管理,在國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)飛速開(kāi)展的大背景下,我國(guó)零配件企業(yè)一定會(huì)走上可持續(xù)開(kāi)展道路。中國(guó)汽車(chē)零配件業(yè)開(kāi)展與“十二五〞產(chǎn)業(yè)規(guī)劃十二五期間,汽車(chē)零部件行業(yè)如何開(kāi)展?這是中國(guó)在“十一五〞成為世界最大汽車(chē)市場(chǎng)和最大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)以來(lái),業(yè)內(nèi)屢次論及的課題。記者了解到,從去年開(kāi)始,零部件各個(gè)子行業(yè)做的“十二五〞規(guī)劃目前多數(shù)已接近完成階段。從已經(jīng)出爐的幾個(gè)子行業(yè)的意見(jiàn)稿看,提升自主研發(fā)能力、縮小與先進(jìn)產(chǎn)品的技術(shù)差距、提高生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)份額,以及提高國(guó)產(chǎn)化配套率,均是各零部件子行業(yè)制定“十二五〞規(guī)劃的幾個(gè)主要目標(biāo)。零部件行業(yè)“十二五〞規(guī)劃的關(guān)鍵詞:自主創(chuàng)新、環(huán)保節(jié)能。在中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)制定的“十二五〞規(guī)劃草案中,記者注意到其提出的核心要素中寫(xiě)到:圍繞內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品節(jié)能、排放和產(chǎn)品的可靠性,即內(nèi)燃機(jī)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)責(zé)任和社會(huì)責(zé)任,開(kāi)展系列節(jié)能技術(shù)研究與應(yīng)用,推動(dòng)系列減排技術(shù)的廣泛應(yīng)用和新技術(shù)的研究,以及加速、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量水平和可靠性指標(biāo)的提高。草案中提出了15項(xiàng)在內(nèi)燃機(jī)科技領(lǐng)域需要開(kāi)展應(yīng)用研究的科技重點(diǎn)工程,并提出了34項(xiàng)內(nèi)燃機(jī)整機(jī)及其零部件開(kāi)展的重點(diǎn)產(chǎn)品工程。在強(qiáng)調(diào)技術(shù)開(kāi)發(fā)的同時(shí),中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)邢敏也向記者明確指出,“十二五〞期間內(nèi)燃機(jī)全行業(yè)將集中精力在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整上下大功夫。在汽車(chē)齒輪與變速器行業(yè)的“十二五〞規(guī)劃草案中,也明確提出了解決核心共性技術(shù)、攻克關(guān)鍵課題、改變高端齒輪和變速器產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴(lài)從國(guó)外進(jìn)口的局面,并提出了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)向價(jià)值鏈高端轉(zhuǎn)移、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由規(guī)模成長(zhǎng)型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變的目標(biāo)。在汽車(chē)電子電器電機(jī)行業(yè)的“十二五〞規(guī)劃草案中,同樣提出在環(huán)保、節(jié)能、人性化、微型化和模塊化等幾個(gè)方面為技術(shù)研發(fā)主方向,拉近與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)水平的距離。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)車(chē)用電機(jī)電器委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)朱小平向記者透露,行業(yè)專(zhuān)家在審定意見(jiàn)稿時(shí)對(duì)相關(guān)技術(shù)開(kāi)展有著準(zhǔn)確的方向把握。例如對(duì)于汽車(chē)電器這一分支下的插接器技術(shù)開(kāi)展趨勢(shì),專(zhuān)家就提出了增添小型化、刺破技術(shù)等業(yè)內(nèi)最關(guān)注的前沿技術(shù);對(duì)于車(chē)鎖方面也提出了在低能耗、智能化方面的修訂意見(jiàn)。記者注意到,在零部件各相關(guān)子行業(yè)的“十二五〞規(guī)劃中,大多是以五年間中國(guó)汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)量平均增長(zhǎng)10%~15%的復(fù)合增長(zhǎng)率為基底來(lái)制定自身行業(yè)的開(kāi)展規(guī)劃,而且根據(jù)自身行業(yè)開(kāi)展的不同階段規(guī)劃,增長(zhǎng)率指標(biāo)還可能再高出整體市場(chǎng)幾個(gè)百分點(diǎn)。鑒于今年以來(lái)市場(chǎng)不溫不火的開(kāi)展態(tài)勢(shì)和一些地方陸續(xù)出臺(tái)的購(gòu)車(chē)及交通限制措施,行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪(fǎng)時(shí),對(duì)市場(chǎng)預(yù)期表達(dá)了一種相當(dāng)沉著的態(tài)度。中國(guó)齒輪專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李盛其表示,市場(chǎng)回歸理性本身是好事,它讓行業(yè)和企業(yè)有了更多的喘息之機(jī),有更多時(shí)機(jī)研究產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與結(jié)構(gòu)調(diào)整。未來(lái)五年的開(kāi)展仍寄望于政策推動(dòng),依據(jù)記者多年采訪(fǎng)零部件行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的觀(guān)察,在國(guó)內(nèi)汽車(chē)領(lǐng)域每一次涉及環(huán)保、節(jié)能、平安等重大技術(shù)升級(jí)中,均得到政府相關(guān)行業(yè)政策的推動(dòng);而國(guó)外零部件廠(chǎng)與整車(chē)廠(chǎng)共同研發(fā)行業(yè)前瞻技術(shù)的情況在中國(guó)極為罕見(jiàn)。這從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明,一是整車(chē)企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新性較弱;二是多數(shù)轎車(chē)企業(yè)的合資性質(zhì),決定了他們沒(méi)有熱情也沒(méi)有義務(wù)推動(dòng)外鄉(xiāng)品牌零部件企業(yè)的開(kāi)展。從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)開(kāi)展歷史看,在我國(guó)面臨經(jīng)濟(jì)開(kāi)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期,沒(méi)有相關(guān)政策的支持,可能就無(wú)法帶動(dòng)先進(jìn)技術(shù)的推廣普及。記者在中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)制定的“十二五〞規(guī)劃征詢(xún)意見(jiàn)稿中看到,內(nèi)燃機(jī)全行業(yè)力爭(zhēng)在“十二五〞末期到達(dá)投放市場(chǎng)的產(chǎn)品全面實(shí)現(xiàn)燃料經(jīng)濟(jì)性提高5%,投放市場(chǎng)的節(jié)能產(chǎn)品占市場(chǎng)保有量的25%,并且要在“十二五〞末期實(shí)現(xiàn)節(jié)約我國(guó)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品消耗商品燃油總量1000萬(wàn)噸和推廣替代燃料實(shí)現(xiàn)替代消耗商品燃油總量1000萬(wàn)噸兩個(gè)“千萬(wàn)噸〞的目標(biāo)。如果相應(yīng)的鼓勵(lì)政策跟得上,投入的資金肯定會(huì)起到事半功倍的效用。我國(guó)汽車(chē)零配件現(xiàn)正處在快速開(kāi)展的階段。結(jié)合“十二五〞汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃綱要精神,“十二五〞期間零配件產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展應(yīng)該實(shí)現(xiàn)幾個(gè)突破。首先,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集成化。我國(guó)現(xiàn)有數(shù)萬(wàn)家零配件企業(yè),必須實(shí)行兼并重組活動(dòng),讓少數(shù)有活力的零配件企業(yè)在“十二五〞期間有更大的開(kāi)展。其次,產(chǎn)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步。我們要在“十二五〞期間,努力提高零配件自主創(chuàng)新能力,使零配件的開(kāi)發(fā)真正成為整車(chē)開(kāi)發(fā)的一局部。再次,零配件人才的培養(yǎng)也應(yīng)在“十二五〞有所突破,人才來(lái)源必須更加多元化。未來(lái)汽車(chē)零配件業(yè)開(kāi)展模式實(shí)行模塊化供貨追溯到1992年的德國(guó),德國(guó)群眾公司在組裝第三代高爾夫轎車(chē)時(shí)首次運(yùn)用了模塊化零部件,開(kāi)創(chuàng)了模塊化生產(chǎn)的先例?,F(xiàn)如今,世界各國(guó)的汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商大多都在采用模塊化生產(chǎn)。所謂模塊,是零配件和子系統(tǒng)的組合,它是指在汽車(chē)中按零配件和系統(tǒng)的排列位置,形成的一個(gè)具有多功能的高度集成大部件。模塊化生產(chǎn)的最大好處就是能夠使生產(chǎn)過(guò)程中的裝配環(huán)節(jié)進(jìn)行了簡(jiǎn)化,為整車(chē)制造企業(yè)的系統(tǒng)化大規(guī)模生產(chǎn)提供了便利。模塊化供貨是汽車(chē)零配件產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展趨勢(shì)。中國(guó)汽車(chē)零配件要想成為世界汽車(chē)供給鏈中的一個(gè)環(huán)節(jié),必然要加大力度進(jìn)行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和采用模塊化供貨方式。應(yīng)用電子與環(huán)保技術(shù)伴隨國(guó)際汽車(chē)工業(yè)技術(shù)進(jìn)步,電子技術(shù)的應(yīng)用開(kāi)展能夠解決汽車(chē)工業(yè)的許多難題,是汽車(chē)零配件產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的趨勢(shì)。電子化程度是衡量一個(gè)國(guó)家汽車(chē)工業(yè)水平的重要標(biāo)志,也是一個(gè)國(guó)家汽車(chē)零配件行業(yè)水平的表達(dá)。世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電子化的快速推進(jìn),為我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的開(kāi)展壯大即提供了難得的機(jī)遇又帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。另外,從可持續(xù)開(kāi)展的戰(zhàn)略高度來(lái)講,環(huán)保是今后全世界開(kāi)展都必須遵循的一個(gè)目標(biāo)?,F(xiàn)在,汽車(chē)排放物污染已經(jīng)成為幾大公認(rèn)污染源之一,許多國(guó)家和汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)目前都在加大開(kāi)發(fā)環(huán)保動(dòng)力汽車(chē)的力度。目前燃料電池的運(yùn)用已經(jīng)受到世界的關(guān)注,我國(guó)汽車(chē)零配件企業(yè)在開(kāi)展戰(zhàn)略上必須認(rèn)識(shí)到這些趨勢(shì),努力提高科研水平,增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。注重產(chǎn)品個(gè)性化、精益化隨著“個(gè)性〞日益成為年輕人的口頭禪,提供能滿(mǎn)足個(gè)人特殊偏好的產(chǎn)品和效勞將成為21世紀(jì)商業(yè)利潤(rùn)的一大增大點(diǎn)。這就導(dǎo)致汽車(chē)零配件生產(chǎn)的個(gè)性化、多樣化。“2006上海國(guó)際汽車(chē)改裝博覽會(huì)〞于2006年10月4日至7日在上海世貿(mào)商城隆重舉行。展示了當(dāng)今國(guó)際汽車(chē)改裝業(yè)的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新理念,同時(shí)也為國(guó)內(nèi)汽車(chē)零配件廠(chǎng)商指明了新的市場(chǎng)方向。在個(gè)性化風(fēng)潮席卷整個(gè)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的同時(shí),精益化生產(chǎn)對(duì)零配件企業(yè)也尤為重要。日本豐田汽車(chē)公司正是選擇精益化生產(chǎn)的模式,不斷地降低本錢(qián),實(shí)現(xiàn)了無(wú)廢品和零庫(kù)存,從而能夠帶動(dòng)整個(gè)日本汽車(chē)工業(yè)的崛起。當(dāng)然我國(guó)的零配件生產(chǎn)企業(yè)也可以同樣進(jìn)行參考借鑒,使汽車(chē)零配件生產(chǎn)從單純的機(jī)械加工制作,轉(zhuǎn)變?yōu)橐徽卓茖W(xué)的生產(chǎn)模式。加強(qiáng)信息化建設(shè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,而企業(yè)信息化是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的表達(dá)。企業(yè)信息化是增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,特別是參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與合作的必然要求,是提高管理素質(zhì),實(shí)現(xiàn)科學(xué)化管理的重要途徑。在國(guó)內(nèi),東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)公司在信息化方面是做的比擬出色的,朝柴通過(guò)努力已經(jīng)進(jìn)入國(guó)家企業(yè)信息化500強(qiáng),從ERP到CRM,從采購(gòu)、生產(chǎn)到網(wǎng)絡(luò)管理,處處表達(dá)了朝柴著重開(kāi)展企業(yè)信息化建設(shè)的信念與決心。汽車(chē)零配件業(yè)開(kāi)展的規(guī)劃我國(guó)汽車(chē)零配件工業(yè)目前總體上是以整車(chē)配套為主的開(kāi)展模式。這種結(jié)構(gòu)是以整車(chē)企業(yè)為核心,零配件企業(yè)附屬組成。這種模式主要由于地方保護(hù)政策和集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)的開(kāi)展關(guān)系而形成的。我國(guó)參加WTO后,跨國(guó)汽車(chē)和零配件生產(chǎn)企業(yè)加速進(jìn)入。使得原先的開(kāi)展模式受到了很大的挑戰(zhàn),不得不考慮實(shí)行新的、更加適合國(guó)內(nèi)企業(yè)的模式。合資模式這里所說(shuō)的合資模式,主要是指中外雙方為了共同利益而建立的股權(quán)式合作方式。伴隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放政策的實(shí)施,作為利用外資的重要手段,中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)已成為我國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的主要方式之一。那么如何才能建立一個(gè)成功的合資企業(yè)模式呢?有什么值得我們注意的呢?1.合作的誠(chéng)意海群眾作為中國(guó)轎車(chē)工業(yè)與外資合作的成功典范,非常值得我們借鑒。二十多年前,中德雙方懷著互幫互助、互惠互利的原那么,在北京人民大會(huì)堂簽訂了合作協(xié)議。這個(gè)協(xié)議是中國(guó)政府大力開(kāi)展汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的意愿表達(dá),是中德兩國(guó)人民真誠(chéng)合作的代表。上海群眾從此開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)合資模式的新時(shí)代。既然汽車(chē)制造廠(chǎng)商的合資模式提供了成功的先例,我們有理由對(duì)于零配件企業(yè)的合資前景同樣充滿(mǎn)信心。2.雙方優(yōu)勢(shì)認(rèn)定任何合作都是建立在保證雙方利益的根底之上。一定要認(rèn)識(shí)到雙方的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì),清楚合作的利益與前景。存在這樣的意識(shí),中外合資雙方才能把握合作重心,找準(zhǔn)方向,最終到達(dá)互惠互利的成果。上汽集團(tuán)與通用公司合資建設(shè)的泛亞汽車(chē)技術(shù)中心就是典型的實(shí)例,其為通用汽車(chē)的技術(shù)平臺(tái)進(jìn)行技術(shù)性改造,研發(fā)適合中國(guó)道路與空氣質(zhì)量的汽車(chē)零配件。這種模式對(duì)跨國(guó)公司來(lái)說(shuō),可以利用中國(guó)本錢(qián)較低的技術(shù)力量,直接面對(duì)中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng),提高跨國(guó)公司在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于內(nèi)資企業(yè)來(lái)講,可以借助合資研發(fā)中心提升自己的研發(fā)水平和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平,到達(dá)雙贏(yíng)的效果。3.自身優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)化通過(guò)多年合資經(jīng)驗(yàn),上汽集團(tuán)的管理層逐步認(rèn)識(shí)到只有擁有自主品牌和自主創(chuàng)新能力才能讓企業(yè)長(zhǎng)久立于不敗之地。如今他們已經(jīng)擁有了先進(jìn)的造車(chē)工藝和技術(shù)水平,再加上成熟的管理經(jīng)驗(yàn),上汽堅(jiān)決的走著自主創(chuàng)新道路。2006年10月12日,完全的自主品牌轎車(chē)“榮威〞的誕生,標(biāo)志著上汽強(qiáng)化自身優(yōu)勢(shì)的信心與決心。上海市市長(zhǎng)韓正同志對(duì)此作了高度評(píng)價(jià):“上海汽車(chē)工業(yè)要開(kāi)展,必須依靠自主創(chuàng)新和自主品牌〞。近幾年,德?tīng)柛!仓袊?guó)〕投資以及美國(guó)江森自控(中國(guó))公司相繼在國(guó)內(nèi)的設(shè)立,說(shuō)明了跨國(guó)公司對(duì)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)興趣濃厚,投資的決心很大,為我國(guó)零配件生產(chǎn)企業(yè)提供了巨大的合資機(jī)遇。戰(zhàn)略聯(lián)盟模式
由兩個(gè)或兩個(gè)以上的企業(yè),為實(shí)現(xiàn)某一戰(zhàn)略目標(biāo)而建立起來(lái)的合作關(guān)系就是戰(zhàn)略聯(lián)盟模式。這種合作關(guān)系完全可以是零配件企業(yè)和整車(chē)企業(yè)建立起來(lái),因?yàn)榱闩浼髽I(yè)要依托整車(chē)企業(yè)參與同步開(kāi)發(fā),同時(shí)整車(chē)企業(yè)還需要零配件企業(yè)的模塊化供貨,通過(guò)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),建立一個(gè)相對(duì)長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系,同時(shí)加強(qiáng)了雙方的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外,該模式還可以運(yùn)用到國(guó)內(nèi)不同地區(qū)的零配件企業(yè)中去。由于國(guó)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模普遍較小,綜合競(jìng)爭(zhēng)能力較差,無(wú)法與國(guó)外巨頭共同抗?fàn)?。?duì)于這種不利局面,國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)完全可以聯(lián)合起來(lái),成立零配件行業(yè)商會(huì)等商業(yè)組織,以自己的外鄉(xiāng)優(yōu)勢(shì)和聯(lián)盟力量來(lái)抵御外來(lái)者瓜分中國(guó)的“市場(chǎng)蛋糕〃。戰(zhàn)略聯(lián)
盟模式總之,我國(guó)的汽車(chē)零配件生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)將戰(zhàn)略聯(lián)盟作為未來(lái)開(kāi)展方案的可行的戰(zhàn)略選擇。技術(shù)上的開(kāi)展加上全球化趨勢(shì),要求他們進(jìn)一步考慮與其他伙伴的合作關(guān)系。戰(zhàn)略
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