項目投資管理學(xué)南京財經(jīng)大學(xué)國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院電子商務(wù)系王亮9120131029@

授課內(nèi)容第一章項目投資管理學(xué)概論第二章項目投資周期和建設(shè)程序第三章項目投資可行性研究第四章項目投資評價與決策第五章項目組織管理第六章項目招投標(biāo)管理第七章項目進(jìn)度管理第八章項目質(zhì)量管理第九章項目成本管理第十章項目風(fēng)險管理第十一章項目竣工驗收第十二章項目后評價第一章項目投資管理學(xué)概論1.1項目1.2投資1.3項目管理1.1項目一、項目的定義項目側(cè)重于過程，它是一個動態(tài)的概念。幾個例子：安排一個演出活動開發(fā)和介紹一種新產(chǎn)品策劃一場婚禮設(shè)計和實施一個計算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行工廠的現(xiàn)代化改造主持一次會議舉辦奧運會任何一個需要在特定時間內(nèi)解決的問題都是項目定義：

美國項目管理協(xié)會（PMI）：項目是為創(chuàng)造特定產(chǎn)品或服務(wù)的一項有時限的任務(wù)。兩大項目管理的研究體系：一是以歐洲為首的體系—國際項目管理協(xié)會（IPMA）；一是以美國為首的體系—美國項目管理協(xié)會（PMI）國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）：項目是由一系列具有開始和結(jié)束日期、相互協(xié)調(diào)和控制的活動組成的，通過實施活動而達(dá)到滿足時間、費用和資源等約束條件和實現(xiàn)項目目標(biāo)的獨特過程。德國國家標(biāo)準(zhǔn)DIN69901：項目是指在總體上符合如下條件的具有唯一性的任務(wù)（計劃）：具有預(yù)定的目標(biāo)；具有時間、財務(wù)、人力和其他限制條件；具有專門的組織。

本課程定義：項目就是以一套獨特而相互聯(lián)系的任務(wù)為前提，有效地利用資源，為實現(xiàn)一個特定的目標(biāo)所做的一次性的努力。二、項目的特性1、目的性：項目都有一個特定的目標(biāo)（產(chǎn)品或服務(wù)）2、獨特性：項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品或服務(wù)與其他產(chǎn)品或服務(wù)相比具有一定的獨特之處3、一次性：項目具有明確的起點和終點4、約束性：項目的實施有一定的限制條件：時間，資源（資金、人力、物力、信息、技術(shù)等）5、其他特性：項目的創(chuàng)新性和風(fēng)險性、項目過程的漸進(jìn)性、項目成果的不可挽回性等三、項目的分類1、業(yè)務(wù)項目和自我開發(fā)項目業(yè)務(wù)項目：專業(yè)項目公司為特定的業(yè)主/客戶完成的項目自我開發(fā)項目：項目團(tuán)隊為自己的企業(yè)或組織完成的項目2、企業(yè)項目、政府項目和非盈利機(jī)構(gòu)項目企業(yè)出資的新產(chǎn)品開發(fā)項目、國家投資的國防項目、學(xué)校出資的建設(shè)項目3、營利性性項目和非營利性項目商品的開發(fā)與生產(chǎn)項目、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、希望工程項目4、大項目、項目和子項目大項目（Program）：一系列項目構(gòu)成的集合項目（Project）：大項目的子集子項目（Subproject）：項目劃分出的多個可管理的部分，項目的子集四、項目的生命周期

定義：項目是分階段完成的一項具有獨特性的任務(wù)，一個組織在完成一個項目時會將項目劃分成一系列的項目階段，以便更好地管理和控制項目，更好地將組織的日常運作與項目管理結(jié)合在一起。項目的各個階段放在一起就構(gòu)成了一個項目的生命周期。項目的生命周期主要內(nèi)容：1、項目的時限2、項目的階段3、項目的任務(wù)4、項目的成果五、項目與運營的區(qū)別郵遞員每天送報紙；食品廠每天做蛋糕運營：在相對封閉和確定的環(huán)境下所開展的重復(fù)性的、周而復(fù)始的、持續(xù)性的活動或工作項目運營目的特殊常規(guī)責(zé)任人項目經(jīng)理部門經(jīng)理時間要求有限的相對無限的管理方法風(fēng)險性確定性持續(xù)性一次性重復(fù)性屬性獨特性普遍性組織機(jī)構(gòu)項目組織職能部門考核指標(biāo)以目標(biāo)為導(dǎo)向效率資源需求多變性穩(wěn)定性1.2投資一、投資的含義投資是指經(jīng)濟(jì)主體為了獲得預(yù)期收益而在現(xiàn)時投入生產(chǎn)要素（資金或資源），從而形成資產(chǎn)并實現(xiàn)其增值的經(jīng)濟(jì)活動的總稱。中國主要投資品種：1、房產(chǎn)2、債券3、股票

4、貴金屬5、保險6、基金7、銀行短期理財產(chǎn)品8、信托9、收藏品10、民間借貸二、投資的分類1、按性質(zhì)分為固定資產(chǎn)投資和流動資產(chǎn)投資2、按行為的介入程度分為直接投資和間接投資3、按投資期限的長短分為長期投資和短期投資4、按用途分為生產(chǎn)性投資和非生產(chǎn)性投資5、按不同所有制形式分為國民經(jīng)濟(jì)投資、集體經(jīng)濟(jì)投資、私營經(jīng)濟(jì)投資、個體經(jīng)濟(jì)投資、聯(lián)營經(jīng)濟(jì)投資、股份制經(jīng)濟(jì)投資、外商投資、港澳臺投資等6、按經(jīng)營目標(biāo)分為經(jīng)濟(jì)性投資（營利性投資）和政策性投資（非營利性投資）三、投資的特點1、投資資金使用的長期性：從資金的投入到最終效益的產(chǎn)出一般需要經(jīng)歷相當(dāng)?shù)臅r間，投資時滯2、投資的風(fēng)險性和收益性：預(yù)期收益與風(fēng)險并存3、投資影響的不可逆性：投資行為的影響在短期內(nèi)難以消除，否則可能要付出巨大代價1.3項目管理一、項目管理的定義項目管理，起源于建筑業(yè)。一種管理活動，一種管理學(xué)科項目管理是運用各種知識、技能、方法與工具，為滿足或超越項目有關(guān)各方對項目的要求與期望而開展的各種管理活動。目的：滿足或超越項目有關(guān)各方對項目的要求與期望手段：運用各種知識、技能、方法與工具開展的各種管理活動項目有關(guān)各方：一個項目的所有利益相關(guān)者，包括項目的業(yè)主/客戶、項目的承包商或?qū)嵤┱?、項目的供?yīng)商、項目的設(shè)計者或研制者、項目所在的社區(qū)、項目的政府管轄部門等二、項目管理的特性1、普遍性：項目的普遍存在使項目管理具有普遍性2、創(chuàng)新性：一是項目管理是對項目所包含的創(chuàng)新之處的管理；二是項目管理模式和方法的創(chuàng)新3、目的性：滿足或超越項目有關(guān)各方對項目的要求與期望4、獨特性：項目管理具有獨特的管理對象、管理活動、管理方法與工具5、集成性：相對于運營（重復(fù)性和相對確定性）管理的專門性（如生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、成本管理等）而言，項目管理主要要求管理的集成性三、項目管理與日常運營管理的區(qū)別項目管理日常運營管理管理對象項目運營管理方法側(cè)重具體任務(wù)側(cè)重部門協(xié)調(diào)、指揮命令管理周期相對短暫相對長久四、項目管理的發(fā)展歷程1、潛意識的項目管理階段（20世紀(jì)30年代以前）中國的萬里長城、埃及的金字塔、古羅馬的供水渠等，對項目的管理僅評經(jīng)驗、直覺和智慧，談不上科學(xué)性。2、傳統(tǒng)項目管理的形成階段（20世紀(jì)30年代-20世紀(jì)50年代）甘特圖對項目進(jìn)行規(guī)劃和控制，里程碑系統(tǒng)開始用于規(guī)模較大的工程項目和軍事項目，項目管理的概念仍沒有明確提出。項目管理概念的提出是美國人在第二次世界大戰(zhàn)后期實施“曼哈頓計劃”時提出的3、項目管理的傳播和現(xiàn)代化（20世紀(jì)50年代初-20世紀(jì)70年代末）重要特征：網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用關(guān)鍵路線法（CPM）,計劃評審技術(shù)（PERT），圖示評審技術(shù)（GERT），風(fēng)險評審技術(shù)（VERT）項目管理有了科學(xué)的系統(tǒng)方法，主要用于國防和建筑業(yè)4、現(xiàn)代項目管理的發(fā)展（20世紀(jì)80年代至今）里程碑事件：PMI推出項目管理知識體系指南（PMBOK），它把項目管理歸納為范圍管理、時間管理、費用管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、風(fēng)險管理、采購管理、溝通管理和集成管理九大知識領(lǐng)域（項目管理內(nèi)容）20世紀(jì)80年代之前為傳統(tǒng)項目管理階段，之后為現(xiàn)代項目管理階段項目管理在新興行業(yè)快速發(fā)展，如電信、軟件、信息、金融、醫(yī)藥等項目管理案例

古代有一個最成功的項目團(tuán)隊，那就是西游記的取經(jīng)團(tuán)隊。為了完成西天取經(jīng)任務(wù)，組成取經(jīng)團(tuán)隊，成員有唐僧、孫悟空、豬八戒、沙和尚。其中唐僧是項目經(jīng)理、孫悟空是技術(shù)核心、豬八戒和沙和尚是普通團(tuán)員。這個團(tuán)隊的高層領(lǐng)導(dǎo)是觀音。項目團(tuán)隊的組織和項目實施真的是一門藝術(shù)，有志于做項目經(jīng)理的同仁從西游記中有沒有學(xué)到了什么呢？團(tuán)隊的組成很有意思，唐僧作為項目經(jīng)理PM，有很堅韌的品性和極高的原則性，不達(dá)目的不罷休，又有很得上司支持和賞識（直接得到唐太宗的任命，既給袈裟，又給金碗；又得到以觀音為首的各路神仙的廣泛支持和幫助）。沙和尚言語不多，任勞任怨，承擔(dān)了項目中挑擔(dān)這種粗笨無聊的工作。豬八戒這個成員，看起來好吃懶做，貪財好色，又不肯干活，最多牽下馬，好像留在團(tuán)隊里沒有什么用處，其實他的存在還是有很大用處的，因為他性格開朗，能夠接受任何批評而毫無負(fù)擔(dān)壓力，在項目組中承擔(dān)了潤滑油的作用。

孫悟空畢竟是牛人，承擔(dān)了取經(jīng)項目中的趕妖除魔的絕大多數(shù)重要任務(wù)，雖然是個難于管束的主，不能只用手段來約束他，這時豬八戒的作用就出來了，在孫悟空苦惱的時候，上司不能得罪，沙和尚這種老實人又不好傷害，只好通過戲弄豬八戒來排除心中的郁悶，反正豬八戒是個樂天派，任何的指責(zé)都不會放在心上。項目管理案例

最關(guān)鍵的還是孫悟空，由于孫悟空是這個取經(jīng)團(tuán)隊里的核心，但是他的性格極為放蕩，回想他那大鬧天空的歷史，恐怕作為普通人來說沒有人會讓這種人呆在團(tuán)隊里，但是取經(jīng)項目要想成功實在缺不了這個人，只好采用些手腕來收復(fù)他。

這些手段是，首先，把他給弄得很慘（壓在五指山下500年，整天喝銅汁鐵水）；在他絕望的時候，又讓項目經(jīng)理去解救他于水火之中以使他心存感激；當(dāng)然光收買人心是不夠的，還要給他許諾美好的愿景（取完經(jīng)后高升為正牌仙人）；當(dāng)然最主要的是為了讓項目經(jīng)理可以直接控制好他，給他戴個緊箍，不聽話就念咒懲罰他。西游記里特別強(qiáng)調(diào)得到高層支持的重要性，有沒有靠山真的很不同，君不見象白骨精這種沒有靠山的妖魔都會死得很慘；只要有靠山的，這個妖魔就算犯了天大的事，關(guān)鍵的時候總會有后臺跳出來搭救。在取經(jīng)的項目實施的過程中，除