液壓行業(yè)進出口情況、下游驅(qū)動因素、發(fā)展壁壘及未來趨勢

液壓系統(tǒng)的上游主要是原材料、精密鑄件、配件等相關企業(yè)組成，中游為生產(chǎn)液壓系統(tǒng)的相關企業(yè)，下游為液壓系統(tǒng)相關應用企業(yè)。其中液壓系統(tǒng)的下游主要包括工程機械（41%）、冶金機械（11%）、航空航天（10%）、工程車輛（10%）等相關企業(yè)。液壓系統(tǒng)由諸多液壓元件構成，核心的液壓元件包括液壓泵、閥、馬達、油缸、液壓系統(tǒng)及裝臵五大類型。在整個液壓系統(tǒng)中，液壓泵、液壓閥、油缸和馬達是價值體量最大的部件，占到整體液壓系統(tǒng)價值量的70%以上。

一、液壓行業(yè)進出口情況

《2020-2026年中國液壓系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃建議及未來發(fā)展?jié)摿蟾妗窋?shù)據(jù)顯示：2018年中國液壓行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為594億元/yoy+7.2%。從絕對值來看，國內(nèi)液壓件總產(chǎn)值仍小于國內(nèi)液壓件銷售規(guī)模，2018年差距約為116億元，若考慮部分國內(nèi)生產(chǎn)的液壓件用于出口市場，本土供給缺口更大。2011年至2019年，中國液壓行業(yè)貿(mào)易逆差由189億元下降至35億元，其中出口規(guī)模由32億元上升至87億元，表明中國液壓工業(yè)實力在逐步增強。國內(nèi)液壓工業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)小于銷售規(guī)模，貿(mào)易逆差持續(xù)縮小。

液壓泵與液壓馬達仍處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，液壓馬達對進口依賴度相對更高。液壓系統(tǒng)的核心元件包括液壓泵、液壓閥、液壓馬達、液壓油缸，其中泵、閥、馬達的技術難度相對較高，是中國液壓行業(yè)亟待國產(chǎn)化的重點領域。2019年，液壓泵和液壓馬達兩大產(chǎn)品進口額分別達到38億元和34億元，貿(mào)易逆差分別為20億元和26億元，相比2018年僅有小幅下降；2017-2019年液壓油缸的貿(mào)易順差逐年擴大。2018年，液壓泵和液壓馬達的進口額占國內(nèi)市場銷售額的比例分別為27%和51%，液壓馬達的進口依賴度較高。

進出口產(chǎn)品單價對比懸殊，國內(nèi)液壓產(chǎn)品附加值整體水平較低。對比2017-2019年國內(nèi)液壓產(chǎn)品進出口數(shù)據(jù)可以看出，液壓馬達和液壓柱塞泵的進口單價明顯高于出口單價，產(chǎn)品平均重量上，進口也遠高于出口。國內(nèi)液壓產(chǎn)品附加值的整體水平較低，液壓行業(yè)的發(fā)展嚴重滯后于主機行業(yè)的發(fā)展，遠遠不能適應主機行業(yè)的發(fā)展要求，成為制約國內(nèi)裝備制造業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

從全球市場來看，美國、中國、日本、德國、法國是全球液壓銷售的前五位國家，國際液壓市場需求總體處于持續(xù)增長趨勢。美、德、日作為傳統(tǒng)的工業(yè)制造強國，液壓行業(yè)得到長時間較好的發(fā)展，現(xiàn)在在全球占據(jù)主要市場份額。全球主要的老牌企業(yè)有派克漢尼汾、博世力士樂、伊頓、川崎重工、KYB。

二、液壓行業(yè)下游驅(qū)動因素

國內(nèi)工程機械行業(yè)液壓市場空間超過200億元，泵/閥/馬達領域長期由外資品牌壟斷，國產(chǎn)品牌逐步突破。工程機械液壓泵/閥/馬達市場曾經(jīng)長期由川崎、力士樂、小松（自供）、KYB、東陽機電等外資品牌主導。中國國產(chǎn)液壓品牌通過長期技術攻關，已逐步實現(xiàn)突破。

工程機械行業(yè)強勢復蘇，為國產(chǎn)液壓件提供良好成長環(huán)境。2017-2019年國內(nèi)工程機械行業(yè)景氣度快速上升，主要品種銷量實現(xiàn)快速增長。2019年挖掘機銷量為23.6萬臺/yoy+15.9%，汽車起重機銷量為4.25萬臺/yoy+31.4%。2020年受疫情影響，后續(xù)逆周期投資會更傾向于穩(wěn)需求。其中，地產(chǎn)需求或?qū)⒀雍螅侠坌麻_工與施工；基建投資增速有望上行，疫情擾動有限。國內(nèi)工程機械下游需求有望保持平穩(wěn)，工程機械行業(yè)或?qū)⑦M入平穩(wěn)發(fā)展期。

三、國產(chǎn)品牌進入高端液壓領域面臨五大壁壘：

1）產(chǎn)品設計和制造壁壘，涉及新材料、新工藝和新結構的研發(fā)，研發(fā)周期長，生產(chǎn)工藝復雜，考驗企業(yè)管理能力。

2）市場在位壁壘，液壓系統(tǒng)質(zhì)量直接影響主機產(chǎn)品品質(zhì)、性能及運行穩(wěn)定性，客戶選擇較為慎重，對供應商考察周期長且不輕易更換。

3）產(chǎn)品開發(fā)時間和投入壁壘，液壓產(chǎn)品進入市場前需要長時間的實驗和市場驗證，制造和檢測設備多為投入較大的專用設備。

4）資金壁壘，液壓行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，達產(chǎn)時間較長，考驗企業(yè)流動資金充足性。

5）人才壁壘，液壓行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，企業(yè)須具備實踐經(jīng)驗豐富的高水平研發(fā)團隊及技術人員，以保證研發(fā)持續(xù)性和制造水平先進性。

四、液壓行業(yè)發(fā)展趨勢

1.液壓系統(tǒng)向機電液一體化和集成化方向發(fā)展

機電液一體化可實現(xiàn)液壓系統(tǒng)的柔性化和智能化，充分發(fā)揮液壓傳動出力大、慣性小、響應快等優(yōu)點。其主要發(fā)展動向如下：由過去的電液開式系統(tǒng)和開環(huán)比例控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)向閉環(huán)比例伺服系統(tǒng)，實現(xiàn)自動測量和診斷；與計算機直接連接的高頻、低功耗的電磁電控元件和電控液壓泵等電子直接控制元件將得到廣泛應用；借助現(xiàn)場總線，實現(xiàn)高水平的信息系統(tǒng)，簡化液壓系統(tǒng)的調(diào)節(jié)維護等。

2.液壓產(chǎn)品可靠性提升

可靠性問題是制約國內(nèi)液壓行業(yè)發(fā)展的最主要問題。中國液壓產(chǎn)品長期存在可靠性差、使用壽命低的問題，直接影響到行業(yè)整體聲譽。很多整機廠商長期不敢用國內(nèi)液壓品牌，在很長一段時間內(nèi)導致國內(nèi)液壓產(chǎn)品長期依賴進口。國內(nèi)液壓缺乏有效而全面的可靠性研究，大多借鑒機械行業(yè)可靠性、電子可靠性等相關領域的研究成果，未能綜合考慮自身多場耦合、非線性、復雜震動的特殊性；可靠性與故障預測的實時性不足；沒有統(tǒng)一的可靠性研究標準。液壓產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)綠色制造。液壓元件及零部件在制造過程中存在工藝污染、產(chǎn)品的振動噪聲、材料損耗、介質(zhì)泄露等問題。行業(yè)將逐漸淘汰危害環(huán)境的表面處理和加工制造工藝，采用環(huán)保型工藝制造方法和設備，提高制造過程中資源和能源利用率、原材料轉(zhuǎn)化率，減少污染廢棄物和污染物的產(chǎn)生。

3.新材料、新工藝的應用

新型材料如陶瓷、聚合物或涂敷料的使用，將顯著拓展液壓產(chǎn)品的應用前景。其中包括生物降解迅速的壓力流體替代礦物液壓油，帶來環(huán)保效益；在鑄造工藝方面，通過改良工藝可大幅提高液壓元件性能，如在閥體和集成塊中采用鑄造流道工藝，減少壓力損失和降低噪聲，實現(xiàn)元件小型化。

4.智能化發(fā)展

未來機器設備的發(fā)展趨勢首先是提高安全性、降低勞動強度，因此必然要求作業(yè)系統(tǒng)易于操作和人機界面友