中國塔機(jī)行業(yè)發(fā)展情況及競爭格局

一、塔機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著勞動力成本增加、技術(shù)發(fā)展完善以及國家政策大力扶持，近年我國裝配式建筑進(jìn)入快速發(fā)展階段。新建裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例由2015年的4.7%快速提升至2018年13.9%，仍與世界主要國家70%以上的裝配化率差距較大。

2018年我國裝配式建筑新開工面積達(dá)2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），保守預(yù)測下，預(yù)計2019~2021年國內(nèi)房屋新開工面積分別為22.4/22.8/21.7億平米，裝配式建筑新開工面積分別為3.5/4.0/4.3億平米，裝配式建筑占比為15.5%、17.5%、19.9%。

裝配式建筑快速發(fā)展帶來中大型噸位需求旺盛。傳統(tǒng)現(xiàn)澆中塔機(jī)主要吊裝重量較小的鋼筋水泥等，使用機(jī)型一般在60-100頓米范圍內(nèi)。在裝配式建筑中，塔吊主要吊裝預(yù)制件，預(yù)制件重量大，其適用的機(jī)型范圍一般在200-500頓米；而且裝配式建筑中塔機(jī)占用時間較長，其覆蓋的有效區(qū)域減少，同樣的開工面積需要更多的塔機(jī)，因此裝配式建筑的快速發(fā)展將帶來大量中大型噸位塔機(jī)需求。預(yù)測2019-2021年裝配式建筑帶來的塔機(jī)需求為3/3.8/4.7萬臺。

塔機(jī)行業(yè)開始復(fù)蘇，邁入新一輪景氣周期。2004-2013年是我國塔機(jī)發(fā)展的黃金十年，年銷量從8255臺大幅增加至63684臺，年均復(fù)合增速高達(dá)62%。2013年后，塔機(jī)的銷量出現(xiàn)斷崖式下滑，2016年銷量僅7000臺，行業(yè)過剩產(chǎn)能得到充分消化，到2017年行業(yè)開始復(fù)蘇，銷量回升至1.1萬臺，2018年銷量進(jìn)一步回升至1.4萬臺，塔機(jī)開始步入新一輪的景氣周期。

中國塔吊行業(yè)需求主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，原因主要是該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，各項工程建設(shè)項目較多，市場需求量較大；值得注意的是，近年來，東北地區(qū)、華北地區(qū)塔吊銷售收入比重下降較為明顯，華南地區(qū)、華中地區(qū)塔吊銷售收入比重上升較為明顯。

二、塔機(jī)行業(yè)競爭格局

塔機(jī)行業(yè)集中度持續(xù)提升，中聯(lián)重科塔機(jī)全球領(lǐng)先，國內(nèi)龍頭地位穩(wěn)固。2012年塔機(jī)企業(yè)有300多家，隨著行業(yè)景氣度下滑，一些小型塔機(jī)制造企業(yè)逐漸退出，現(xiàn)在只剩下70多家。在2018年全球塔機(jī)制造商10強(qiáng)榜單中，中聯(lián)、徐工、永茂三家中國企業(yè)入圍，中聯(lián)重科位居第三，僅次于馬尼托瓦克-波坦及利勃海爾。2018年中聯(lián)重科塔機(jī)銷量超4000臺，市場份額約37%，是國內(nèi)第二徐工的3倍。預(yù)計2019年塔機(jī)的市占率將達(dá)到40-50%，中大塔機(jī)更高占到50-60%。

受裝配式建筑快速發(fā)展、下游租賃商集中度提升影響，塔機(jī)行業(yè)集中度將持續(xù)提升。裝配式建筑使用中大噸位塔機(jī)，質(zhì)量要求較高，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘高，隨著裝配式建筑滲透率提升，中小廠商加速淘汰；下游租賃商數(shù)量從2014年的1.2萬家縮減至2018年的7000家，集中度也提升明顯，大型租賃商與大型制造商配對，滿足其對產(chǎn)品的品質(zhì)