2021年全球及中國鋁土礦供需現(xiàn)狀分析一、我國鋁土礦地理分布鋁土礦是一種非常重要的礦資源,我國的鋁土礦資源都集中在貴州、山西、廣西與河南等省區(qū)內(nèi),且全國的鋁土礦資源也是很豐富。鋁土礦的物理性質(zhì)與外觀都與其組成與成分有關(guān),有的礦物松軟、有的礦物堅(jiān)硬,鋁土礦的顏色還與它自身的鐵含量有關(guān)。二、鋁產(chǎn)業(yè)鏈鋁產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的上游為鋁土礦，鋁土礦通過化學(xué)反應(yīng)制作成氫氧化鋁。中游為電解鋁，由氫氧化鋁通過化學(xué)反應(yīng)制成，是鋁產(chǎn)品的主要貿(mào)易品種，鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游為鋁合金錠、鋁材等，上述材料被廣泛應(yīng)用汽車工業(yè)和建筑行業(yè)中，具體情況如下：三、全球鋁土礦行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析鋁土礦的分布較為集中，主要分布在非洲、亞洲和南美洲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球鋁土礦儲(chǔ)量約為320億噸，已查明鋁土礦儲(chǔ)量可以滿足全球市場(chǎng)的需求近100年，其中幾內(nèi)亞鋁土礦儲(chǔ)量約為74億噸，約占世界儲(chǔ)量23.13%；澳大利亞鋁土礦儲(chǔ)量約為53億噸，約占世界儲(chǔ)量16.56%。鋁土礦產(chǎn)量方面，2021年澳大利亞、幾內(nèi)亞、中國排名全球前三，產(chǎn)量分別為1.1億金屬噸、0.86億金屬噸與0.85億金屬噸，分別占比28.21%、22.05%、21.79%。四、中國鋁土礦行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、鋁土礦產(chǎn)量我國鋁土礦資源儲(chǔ)量少，國內(nèi)鋁土礦供給長(zhǎng)期難以滿足旺盛的需求。2021年全球鋁土礦資源儲(chǔ)備分布，中國鋁土礦儲(chǔ)備僅占世界的3.13%。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國鋁土礦產(chǎn)量為8500萬噸。注：2015-2020年數(shù)據(jù)來自安泰科，2021年數(shù)據(jù)來自USGS。2、鋁土礦勘查投入勘查投入方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國鋁土礦勘查投入2.88億元，同比增長(zhǎng)89.5%，鉆探工作量為32萬米，同比增長(zhǎng)113.3%，其中鋁土礦勘查投入資金在非油氣礦產(chǎn)勘查中排第五位；3、主要鋁產(chǎn)品產(chǎn)量從我國主要鋁產(chǎn)品產(chǎn)量來看，2010-2015年我國氧化鋁產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為15.3%，鋁材產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為18.54%，原鋁產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為14.95%；2015年以后隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，鋁業(yè)產(chǎn)量增速明顯下滑，2016-2021年氧化鋁、鋁材、原鋁產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為4.93%、1.04%與3.85%。4、主要鋁產(chǎn)品進(jìn)口情況鋁產(chǎn)品貿(mào)易方面，鋁土礦占據(jù)我國鋁業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模大頭。2000年以來，我國進(jìn)口鋁土礦的規(guī)模不斷擴(kuò)大。近年來，受環(huán)保政策等因素影響，我國進(jìn)口鋁土礦增速明顯。2020年，我國進(jìn)口鋁土礦11155.82萬噸，較2019年增長(zhǎng)10.82%。2021年受到海運(yùn)費(fèi)大幅上漲,進(jìn)口成本上升對(duì)進(jìn)口量形成抑制導(dǎo)致2021年我國鋁土礦進(jìn)口數(shù)量較2020年下降3.75%。從我國鋁土礦進(jìn)口來源地來看，2021年我國從幾內(nèi)亞、澳大利亞與印度尼西亞進(jìn)口鋁土礦分別為5483.89萬噸、3408.05萬噸與1783.97萬噸，進(jìn)口合計(jì)占比99.38%，該比例相比2014年的43%增加了56個(gè)百分點(diǎn)。五、鋁土礦競(jìng)爭(zhēng)格局分析在鋁土礦開采企業(yè)方面，全球鋁土礦前十企業(yè)占據(jù)鋁土礦供應(yīng)的半壁江山。2017年，全球鋁土礦CR10為50.67%，其中力拓是全球最大的鋁土礦企業(yè)，產(chǎn)量占全球鋁土礦產(chǎn)量的13.37%，美國鋁業(yè)、南方32、澳洲氧化鋁公司和中國鋁業(yè)分列二至五位，產(chǎn)量占比分別為8.81%、5.17%、5.17%和4.26%。中國鋁業(yè)產(chǎn)量雖高居第五，但其可供價(jià)格遠(yuǎn)高于其他鋁土礦供應(yīng)巨頭，中國鋁工業(yè)仍高度依賴國際進(jìn)口。六、國內(nèi)鋁土礦供給保障措施建議1、制訂鋁產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略鑒于中國鋁土礦資源保障度低，難以支撐鋁工業(yè)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的需要，應(yīng)加大國內(nèi)鋁土礦資源勘探力度，對(duì)資源實(shí)施戰(zhàn)略性儲(chǔ)備，境內(nèi)鋁土礦資源優(yōu)先配置給已建成的氧化鋁企業(yè)；推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)，加快鋁土礦資源全球化布局，擴(kuò)大資源占有，分散資源風(fēng)險(xiǎn)。2、推動(dòng)我國海外鋁資源開發(fā)的全球化多元布局中國鋁土礦進(jìn)口來源一直過于集中，也因此數(shù)次遭遇資源國政策變化帶來鋁土礦供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。因此應(yīng)加快推動(dòng)我國海外鋁資源開發(fā)的多元化布局，除非洲之外，應(yīng)關(guān)注具有運(yùn)距優(yōu)勢(shì)的東南亞國家的鋁土礦資源開發(fā)，形成我國鋁土礦資源開發(fā)的全球布局，避免資源來源過于集中和由此帶來的合作風(fēng)險(xiǎn)。3、制訂境外資源開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃，引導(dǎo)企業(yè)“走出去”為促進(jìn)我國企業(yè)境外投資活動(dòng)有序進(jìn)行，引導(dǎo)企業(yè)“走出去”，規(guī)范企業(yè)投資行為，應(yīng)從維護(hù)國家和產(chǎn)業(yè)安全角度出發(fā)，結(jié)合“一帶一路”和國際產(chǎn)能合作，制訂境外資源開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃，以體現(xiàn)國家戰(zhàn)略的引導(dǎo)力、約束力和執(zhí)行力，做好頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃部署。4、完善與資源國政府層面的合作機(jī)制考慮到中資企業(yè)在海外鋁資源開發(fā)項(xiàng)目的復(fù)雜性和國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局，應(yīng)從更高層面加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)力度。一是建議將中資企業(yè)的海外鋁資源開發(fā)事項(xiàng)列入國家共建“一帶一路”或產(chǎn)能合作相關(guān)部際合作機(jī)制下，作為重點(diǎn)關(guān)注和推動(dòng)事項(xiàng)，加強(qiáng)政府層面的組織協(xié)調(diào)力度。5、建立應(yīng)對(duì)非常規(guī)狀況的快速響應(yīng)機(jī)制完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，由國務(wù)院牽頭、各部委主抓、行業(yè)協(xié)會(huì)參與，建立應(yīng)對(duì)非常規(guī)狀況的快速響應(yīng)機(jī)制。健全工作制度，對(duì)于行業(yè)基礎(chǔ)能力數(shù)據(jù)庫進(jìn)行定期更新，保證數(shù)據(jù)真實(shí)