中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)集中度及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)方興未艾，寵物經(jīng)濟(jì)高景氣發(fā)展。國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)起步較晚，從出現(xiàn)到目前尚不足30年時(shí)間；2000年之后，寵物角色由“看家護(hù)院”向“家庭成員”轉(zhuǎn)變，寵物經(jīng)濟(jì)的概念開(kāi)始形成；目前國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)正處于快速發(fā)展期。

1、國(guó)內(nèi)寵物消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)比發(fā)達(dá)市場(chǎng)仍有較大空間

《2020-2026年中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：國(guó)內(nèi)寵物消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，寵物貓消費(fèi)增速首次超過(guò)寵物犬。2019年中國(guó)城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模首次突破2000億大關(guān)，達(dá)到2024億元，比2018年增長(zhǎng)18.5%，近10年CAGR34.55%。

分類(lèi)別看，寵物犬消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為1244億元，同比增長(zhǎng)17.8%；寵物貓消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為780億元，同比增長(zhǎng)19.6%，增速首次超過(guò)犬消費(fèi)。從寵物消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，寵物食品消費(fèi)是最大的養(yǎng)寵支出；寵物零食、寵物藥品消費(fèi)增速最快。寵物食品消費(fèi)在整個(gè)養(yǎng)寵消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比最高，達(dá)到61.4%，比去年增長(zhǎng)9.2%；各細(xì)分品類(lèi)中，寵物零食支出增長(zhǎng)8%、寵物藥品增長(zhǎng)4%，為消費(fèi)增速最快的兩個(gè)細(xì)分品類(lèi)。

我國(guó)養(yǎng)寵家庭滲透率仍有較大提升空間。2019年國(guó)內(nèi)約22%的家庭養(yǎng)寵，較2017年提升近5pcts，但對(duì)比美國(guó)（養(yǎng)寵家庭滲透率約70%）、日本（養(yǎng)寵家庭滲透率約28%）等成熟寵物市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)養(yǎng)寵家庭滲透率仍有較大提升空間。

國(guó)內(nèi)人均單只寵物年消費(fèi)投入增加。2019年人均單只寵物消費(fèi)金額5561元，同比增長(zhǎng)10.90%。其中，犬主人在單只寵物犬上的消費(fèi)6082元/年，同比增長(zhǎng)9.00%；貓主人在單只寵物貓上的消費(fèi)4755元/年，同比增長(zhǎng)10.30%。

2、海外品牌為主導(dǎo)，細(xì)分市場(chǎng)集中度有待提升

以瑪氏和雀巢為首的兩大海外品牌合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)約一半的市場(chǎng)份額。兩大外資品牌企業(yè)瑪氏和雀巢憑借產(chǎn)品、品牌優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，合計(jì)市占率約50%。

寵物主糧市場(chǎng)集中度更高，零食市場(chǎng)集中度有待提升。從細(xì)分品類(lèi)的市場(chǎng)集中度看，國(guó)內(nèi)寵物主糧市場(chǎng)品牌集中度較高，CR5的合計(jì)市占率約69%，其中瑪氏和雀巢普瑞納合計(jì)占比約49%；由于海外品牌在寵物零食方面進(jìn)入相對(duì)較晚，國(guó)內(nèi)寵物零食市場(chǎng)呈高度分散的競(jìng)爭(zhēng)格局，CR5的合計(jì)市占率僅約15%。我們認(rèn)為，相較于成熟的寵物主糧市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)的國(guó)內(nèi)企業(yè)更有機(jī)會(huì)在寵物零食市場(chǎng)率先突圍。

國(guó)內(nèi)養(yǎng)寵人士對(duì)寵物零食產(chǎn)地的傾向性弱于寵物主糧。國(guó)內(nèi)寵物主人中有約42%的人群更傾向購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口寵物干糧，這部分傾向進(jìn)口品牌的人群中，又以加拿大、美國(guó)和新西蘭品牌的關(guān)注度最高。與之相比，國(guó)內(nèi)寵主大多對(duì)零食品牌產(chǎn)地沒(méi)有特別偏好，進(jìn)口零食優(yōu)勢(shì)不明顯。我們認(rèn)為，從消費(fèi)傾向來(lái)看，國(guó)內(nèi)寵物食品企業(yè)優(yōu)先進(jìn)入寵物零食領(lǐng)域也是更貼近國(guó)內(nèi)寵主消費(fèi)習(xí)慣的選擇。

3、線上渠道發(fā)展提速，本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)逐步突圍

國(guó)內(nèi)寵物食品銷(xiāo)售渠道中線上電商的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到53%。得益于以淘寶、天貓、京東等為首的線上電商平臺(tái)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)寵物食品消費(fèi)渠道的結(jié)構(gòu)同美國(guó)有著較大區(qū)別。當(dāng)前線上電商渠道的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到53%，其次依次為寵物店、寵物醫(yī)院、商超等渠道。此外，由于養(yǎng)寵人群年輕化趨勢(shì)明顯，借助“網(wǎng)絡(luò)直播帶貨”、“雙十一”等營(yíng)銷(xiāo)方式也進(jìn)一步推動(dòng)了線上渠道的發(fā)展。

4、寵物食品政策不斷完善，行業(yè)發(fā)展趨于規(guī)范

寵物食品領(lǐng)域相關(guān)政策不斷推出，助力行業(yè)規(guī)范化健康發(fā)展。我國(guó)寵物食品行業(yè)起步較晚，早期在相關(guān)制度約束上較國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。隨著近些年人們對(duì)于寵物市場(chǎng)關(guān)注度的不斷提高，相關(guān)配套政策也不斷推出，有效地推動(dòng)了行業(yè)進(jìn)步。2018年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在原有《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》的基礎(chǔ)上，頒布了《寵物飼料管理辦法》等六項(xiàng)關(guān)于寵物食品的相關(guān)規(guī)定，制定了寵物食品的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，完善了產(chǎn)品質(zhì)量安