中國電信行業(yè)介紹報告內容提要12345578910電信行業(yè)的結構及特征中國電信行業(yè)的歷史及現(xiàn)狀中移動戰(zhàn)略概述Vision從電信產業(yè)鏈構成解剖電信行業(yè)結構,即從產業(yè)分工角度解析該行業(yè)中的各類企業(yè)……電信行業(yè)具有不同于一般行業(yè)的若干特征，理解這些特征有助于形成對該行業(yè)正確的認識……電信行業(yè)的變遷主要體現(xiàn)在監(jiān)管機構以及電信運營格局的改變，幾乎每次監(jiān)管機構變動都伴隨著運營格局巨變……從郵電部到信息產業(yè)部、再到工業(yè)和信息化部，體現(xiàn)了我國電信行業(yè)由封閉走向開放的歷程……解析四大3G國際標準的技術特長和市場化情況……TD-SCDMA作為中國提出的標準對中國電信業(yè)發(fā)展影響重大……3G/4G技術可以承載極多的應用，與互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)融合趨勢更加明顯，從根本上改變電信行業(yè)的涵蓋范圍……PartIIIPartIIPartI目錄電信行業(yè)的結構及特征電信運營商、終端制造商和內容提供商占據(jù)了電信產業(yè)鏈的戰(zhàn)略地位管制機構電信運營商網(wǎng)絡設備制造商終端制造商應用軟件商系統(tǒng)集成服務商用戶內容提供商服務提供商測試廠商芯片廠商1425368791110電信行業(yè)生態(tài)圈（產業(yè)鏈）占據(jù)戰(zhàn)略地位評價：這些環(huán)節(jié)直接與用戶接觸，有可能控制用戶界面，成為用戶繞不開的環(huán)節(jié)產業(yè)鏈創(chuàng)造的價值最終由用戶買單直接接觸用戶相當于用戶的代言人終端制造商：生產固定電話、手持電話、PDA等用戶設備，幫助用戶使用電信服務舉例：諾基亞、摩托羅拉、三星電子、波導、中興通訊、夏新電子……123電信運營商：建設、管理和運營電信網(wǎng)絡，向用戶提供基于網(wǎng)絡可控性的電信服務舉例：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通……內容提供商（CP）：為電信服務（主要是數(shù)據(jù)業(yè)務如手機報、手機證券等）提供內容舉例：新浪等門戶網(wǎng)站、推出手機報的各大報刊、視頻網(wǎng)站、唱片公司……設備制造商、系統(tǒng)集成商等4個環(huán)節(jié)幫助電信運營商提供完善的網(wǎng)絡服務電信行業(yè)生態(tài)圈（產業(yè)鏈）

設備制造商：生產路由器、交換機等網(wǎng)絡設備以構建電信網(wǎng)絡，廣義的設備包括了連接節(jié)點的光纖舉例：愛立信（Ericsson）、北電網(wǎng)絡（Nortel）、諾基亞西門子網(wǎng)絡、華為技術、中興通訊、大唐電信、烽火科技……4

系統(tǒng)集成商：將分離的設備、功能和信息等集成到相互關聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調的系統(tǒng)，幫助運營商對網(wǎng)絡實現(xiàn)集中、高效的管理舉例：中國通信建設、中國通信服務、亞信科技（大部分的設備商同時扮演系統(tǒng)集成商角色）……5

服務提供商（SP）：內容提供商（CP)和電信運營商之間的接口，使內容轉化為電信網(wǎng)絡能承載的形式并發(fā)送給用戶舉例：華友世紀、掌上網(wǎng)科技、掌上靈通、雷霆萬鈞……SP與CP關系緊密6

測試廠商：檢測網(wǎng)絡設備和終端設備的性能，判斷是否滿足電信運營商建設網(wǎng)絡和消費者使用網(wǎng)絡的需要舉例：安捷倫、中創(chuàng)信測、大唐高鴻……7管制機構電信運營商網(wǎng)絡設備制造商終端制造商應用軟件商系統(tǒng)集成服務商用戶內容提供商服務提供商測試廠商芯片廠商1425368791110從總體上看，電信產業(yè)鏈是以電信運營商為中心的網(wǎng)絡，各個環(huán)節(jié)之間展開激烈的競合，具體表現(xiàn)如下加大終端定制力度與設備生產商開拓新的合作模式合作電信運營商是整個電信產業(yè)鏈的核心，這個判斷至今仍然正確以電信運營商為中心的電信行業(yè)，激烈的競合關系都圍繞它上演終端廠商擠壓電信運營商戰(zhàn)略空間電信運營商擠壓SP生存空間CP擠壓電信運營商戰(zhàn)略空間競爭其他環(huán)節(jié)對電信運營商的中心地位發(fā)起挑戰(zhàn)，爭奪用戶界面控制權：電信運營商縱向一體化的舉動擠壓在位企業(yè)的生存空間合作電信運營商通過終端定制加強對用戶界面的控制為了適應轉型的需要，與設備生產商開拓出更為緊密地合作模式iPhone在歐美電信市場上實現(xiàn)了”定制運營商”的奇跡雖然中國尚無實現(xiàn)該模式的跡象,但iPhone案例體現(xiàn)了這種趨勢基于IP技術的互聯(lián)網(wǎng)應用使得CP有可能直接提供用戶服務傳統(tǒng)CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下覬覦電信運營基于IP技術的互聯(lián)網(wǎng)應用使得CP有可能直接提供用戶服務傳統(tǒng)CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下覬覦電信運營中國電信面向中小企業(yè)客戶的商務領航，由設備商免費提供設備和客戶服務，中國電信進行市場運營，收益分成，風險共擔中國移動的心機計劃中興通訊的手機大部分被聯(lián)通定制并通過聯(lián)通的渠道銷售電信行業(yè)最突出的特征是源于需求方規(guī)模經(jīng)濟的網(wǎng)絡效應（外部性）需求方規(guī)模經(jīng)濟網(wǎng)絡效應梅特卡夫定律規(guī)模經(jīng)濟是指隨著生產數(shù)量的增長，單位產品的成本下降或對用戶的價值增加。成本下降是對供應廠商而言，稱為供應方規(guī)模經(jīng)濟，價值增加是對用戶而言，稱為需求方規(guī)模經(jīng)濟。電信行業(yè)的需求方規(guī)模經(jīng)濟導致了網(wǎng)絡效應（又稱外部性）如果一個消費者的福利或者一家企業(yè)的生產可能性直接受到經(jīng)濟中另外一個當事人的行為影響，而且這種影響無法通過價格機制來界定時，就可以認為出現(xiàn)了網(wǎng)絡效應電信網(wǎng)是網(wǎng)絡效應的典型體現(xiàn)，如果只有一臺電話，不會有人愿意使用，因為無法與其他人通話，使用電話的人越多，就有更多人愿意加入使用者的行列網(wǎng)絡的價值與聯(lián)網(wǎng)的用戶數(shù)的平方成正比該定律由3com公司創(chuàng)始人、以太網(wǎng)的發(fā)明者梅特卡夫提出該定律是網(wǎng)絡效應的具體化表述常有風險投資商用該定律來估計網(wǎng)站（如博客網(wǎng)站）的價值電信行業(yè)的網(wǎng)絡效應所謂“網(wǎng)絡”，不僅僅表現(xiàn)為物理型網(wǎng)絡如電信網(wǎng)（PSTN,GSM等），也表現(xiàn)為關系型網(wǎng)絡（如供應網(wǎng)絡、用戶網(wǎng)絡等），因此，網(wǎng)絡效應的作用體現(xiàn)在電信行業(yè)的各個環(huán)節(jié)，被認為是電信行業(yè)整體具有的最突出特征：電信用戶方面，某個網(wǎng)絡已有用戶數(shù)越多，對未入網(wǎng)用戶的吸引力就越強，比如聯(lián)通的C網(wǎng)和移動的G網(wǎng)電信業(yè)務方面，某種業(yè)務的使用人群越大，對未使用該業(yè)務的用戶吸引力就越強，一些新業(yè)務往往在用戶規(guī)模達到某個量級后出現(xiàn)爆發(fā)性增長以上分析不僅針對運營商，更普遍適用于SP、CP，甚至設備商電信運營最突出的特征是全程全網(wǎng)特性全程全網(wǎng)自然壟斷規(guī)模經(jīng)濟普遍服務特殊的成本結構龐大的銷售網(wǎng)絡和雇員互聯(lián)互通【電信運營的宏觀描述】說明“全程全網(wǎng)”指的是從技術上講，當用戶在一個時刻進行某種通信業(yè)務的呼叫（如電話、數(shù)據(jù)、視訊、多媒體等）以后，業(yè)務信息在整個傳遞的過程中經(jīng)過交換設備、傳輸設備、傳輸介質，真正到達被叫端的各種用戶終端設備所涉及的有關路由、接口、協(xié)議等內容。每一次業(yè)務呼叫首先要能接通，然后再考慮通信質量與網(wǎng)絡安全等問題。也就是說，單純的局部區(qū)域內的電信運營商無法獨立完成電信網(wǎng)上信息傳遞，因而需要全網(wǎng)的配合?！熬哂腥倘W(wǎng)特性”指的是：對用戶而言，任何時間任何地點使用任何通信服務（傳遞信息）都是在一張網(wǎng)內完成，至少用戶體驗必須如此。對運營商而言，建立一張全業(yè)務全地域覆蓋的網(wǎng)絡往往最具有運營效率，因為無須尋求其他網(wǎng)絡運營商的轉接和交割全程全網(wǎng)和自然壟斷、規(guī)模經(jīng)濟、普遍服務等6大概念緊密關聯(lián)圖中7大概念構成電信運營最宏觀的描述，因此稱“全程全網(wǎng)特性是電信運營最突出的特征“

電信消費最突出的特征是體驗型消費“顧客撥通電話開始消費之時，也就是電信公司生產之時。顧客掛斷電話，消費與生產一同結束?！盤artIIIPartIIPartI目錄中國電信行業(yè)的歷史及現(xiàn)狀電信運營格局隨監(jiān)管機制和政策而變動構成中國電信行業(yè)歷史的主要畫面中國電信運營格局與監(jiān)管機構變遷歷史政企合一政資合一政監(jiān)合一監(jiān)管獨立1980s—19981998-20032003至今未來成立信息產業(yè)部主管電信運營企業(yè),不參與企業(yè)運營但作為國有資產的管理單位依然對電信國有資產的保值增值負責在此階段推行了兩次電信重組,促進了競爭國資委成立,電信行業(yè)實現(xiàn)了政資分離信產部仍是政府部門,沒有獨立的財權,其監(jiān)管立場仍然受到影響信產部被新成立的工業(yè)和信息部代替新一輪的電信重組即將發(fā)生這是國外通行、被證明有效的電信監(jiān)管模式目前正處于由政監(jiān)分離向該階段發(fā)展的嬗變中可能在國資委主導新一輪的電信重組后正式提出建立獨立的電信監(jiān)管機構電信網(wǎng)的運營與所有服務由郵電部直屬公司”中國電信”壟斷經(jīng)營,郵電部既是電信行業(yè)主管部門,又是電信運營商在初期有利于集中力量發(fā)展我國電信業(yè)后來壟斷弊病紛呈,在政府和民意的推動下,政企分離1980s—1998年，郵電部“既當裁判員又當運動員”，監(jiān)管機制和電信運營處于政企合一階段老中國電信是當時中國唯一的電信運營商,歸郵電部所有,郵電部同時具有管制整個電信行業(yè)的權利,因此郵電部身兼市場主體(運動員)和管制機構(裁判員)兩種角色中國電信的壟斷行為帶來巨大的社會影響,消費者不滿中國電信的官商不分、收費昂貴、服務低劣，民間形成強大的社會輿論1994年，中國聯(lián)通公司、吉通公司成立，結束了只有一家電信運營商的歷史，局部破除了壟斷聯(lián)通成立的目的本是與中國電信競爭，具有全業(yè)務經(jīng)營資質但由于中國電信的性質沒有改變（政企合一），到1998年，聯(lián)通4年僅占據(jù)1%市場份額吉通公司后來主要承擔國家經(jīng)濟骨干網(wǎng)的建設（金橋工程），不構成競爭，后并入網(wǎng)通中國電信的壟斷社會反響強烈

退休大學教師在《南方周末》連續(xù)發(fā)表《買賣不公平的電話月租費》、《立即取消電話初裝費》等3篇文章，引起全國性大討論《中國青年報》記者寫道：每次來電話費交費的時候，在長龍似的隊伍里，我總能聽到這樣的話“我不是來送錢的么？怎么倒像我來借錢的！”體制改革所王小強博士在《中國電訊產業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略》報告中計算了中國電信的壟斷成本，數(shù)額之大發(fā)人深省郵電部維護其壟斷地位的理由電信網(wǎng)的全程全網(wǎng)、聯(lián)合作業(yè)、高度統(tǒng)一的特征電信業(yè)既是社會公用設施，又是國家的神經(jīng)系統(tǒng)，事關國計民生、國家安全與主權國家統(tǒng)一規(guī)劃和掌握有利于資源配置，避免低水平的重復建設世界各國在其電話網(wǎng)建成之前，無一不是由國營公司壟斷經(jīng)營統(tǒng)一經(jīng)營有利于公用網(wǎng)絡標準的制定，保證通話質量統(tǒng)一或壟斷經(jīng)營并不排除壟斷企業(yè)內部競爭98年信產部成立實現(xiàn)政企分離，但信產部“既是裁判員又是教練”，監(jiān)管機制處于“政資合一”階段1998年3月，政府機構改革，原郵電部和電子部組建為信息產業(yè)部，按照“政企分開、破除壟斷、保護競爭、權責一致”的原則進行職能配置，主管電信制造業(yè)、通信業(yè)和軟件業(yè)。信產部不直接參與各大運營商的企業(yè)活動，主要其行業(yè)指導和監(jiān)管作用（裁判）。同時，由于各大運營商都是國有的，信產部作為政府部門對其保值增值負有責任（教練），處于“政資合一”階段這段時期內，信產部牽頭實施了2次大的電信重組，使電信運營格局發(fā)生翻天覆地的變化為了破除壟斷，99年對中國電信按業(yè)務實行了第一次拆分，同時組建中國網(wǎng)通1998年，全國BP機用戶突破6000萬，移動用戶約2500萬，固定電話用戶突破1億，均達到一定規(guī)模，且均由中國電信壟斷，因此，將“原”中國電信按照業(yè)務領域拆分為4塊：“新”中國電信僅保留固定電話業(yè)務；移動電話業(yè)務由新成立的中國移動運營；衛(wèi)星通信業(yè)務由新成立的衛(wèi)通運營；尋呼業(yè)務獨立為國信尋呼，資產劃歸聯(lián)通同時，考慮到當時的互聯(lián)網(wǎng)浪潮和建設“信息高速公路”的需要，成立中國網(wǎng)通99年4月根據(jù)國務院及主管部門的有關文件，中國科學院、廣播電影電視部、鐵道部、上海市政府召開會議，決定成立中國網(wǎng)通公司以承擔高速互聯(lián)網(wǎng)絡示范工程的建設和運營工作。此時成立的網(wǎng)通與今天的網(wǎng)通有很大差別，它的成立初衷是建設信息高速公路，建設和推廣互聯(lián)網(wǎng)70%移動業(yè)務固話業(yè)務尋呼業(yè)務“新”中國電信中國移動國信尋呼“原”聯(lián)通衛(wèi)通【99拆分后的運營格局】

新組建其他原中國電信一拆為四第一次電信重組但壟斷未能完全破除，2001年對中國電信按地域實行第二次拆分，形成“4＋2”運營格局對“中國電信”的兩次拆分形成了維持至今的“4＋2“格局99年電信重組實際上是對老中國電信按業(yè)務進行肢解,被稱為”

豎拆”在移動業(yè)務領域,成立了5年并剛得到國信尋呼的聯(lián)通和剛成立的中國移動看起來勢均力敵,競爭比較充分固話領域仍然由新中國電信壟斷.直接導致了監(jiān)管部門第二次舉起破除壟斷的手術刀2001年，中國電信按地域進行分拆，被稱為“橫拆”北方10省的固話業(yè)務、成立2年的網(wǎng)通控股（小網(wǎng)通）和吉通合并為中國網(wǎng)絡通信集團南方21省繼承了原中國電信的資產和無形商譽鼓勵網(wǎng)通和電信互相進入對方經(jīng)營的地域，從而在固話、移動領域均形成了競爭【“4＋2”運營格局】

兩次大的變動徹底肢解了巨無霸中國電信，顯示出國家和政府改革決心之堅決但不論競爭主體怎么分割和平衡，當監(jiān)管機構同時需對所有競爭主體的業(yè)績負責時，仍有部門利益凌駕于消費者利益之上的嫌疑，即，“政資合一”的體制仍然是不合理的兩次電信重組的出發(fā)點都是破除當時的壟斷，優(yōu)化當時的市場格局，人為地分離了業(yè)務，沒考慮到未來移動代替固定的趨勢，間接導致仍需實行新的重組對兩次電信重組的總體評價4大中國移動中國網(wǎng)通中國電信中國聯(lián)通中國鐵通中國衛(wèi)通2小2小根據(jù)國務院的要求和批準，鐵路通信體制進行了重大改革，將原鐵路運輸體制中的通信資產和人員剝離出來，2000年12月26日正式成立鐵道通信信息有限責任公司，由鐵道部直接管理同時體現(xiàn)出以下新的變化：2002年，中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)放號，同時運營兩張移動網(wǎng)絡，目前G網(wǎng)用戶過億，C網(wǎng)用戶超過4000萬同類運營商的競爭范圍由單純的話音業(yè)務擴展到數(shù)據(jù)增值業(yè)務，且增值業(yè)務收入比例呈現(xiàn)逐漸上升趨勢4大之內分化出明顯的強弱，新興的移動運營商發(fā)展勢頭好于固網(wǎng)運營商，尤其是中國移動一家獨大，主導電信市場發(fā)展小靈通業(yè)務（無線固話）曾給固話運營商帶來收入增長，用戶近億，但受移動資費下滑的影響，逐漸淡出市場實現(xiàn)了政資分離2003年3月，國資委成立，全面接管國有資產，信產部自此甩掉了“總教練”的頭銜，無需對運營業(yè)績負責04年1月，鐵道部屬企業(yè)鐵通也移交國資委管理，標志著中國電信業(yè)完成了“政資分離”從一定角度上講，我國的信息產業(yè)部已經(jīng)是獨立的電信管制機構，其獨立于市場主體，且《電信條例》明確規(guī)定信息產業(yè)部是我國的電信監(jiān)管部門。2003年實現(xiàn)了政資分離，但至今仍然未能真正實現(xiàn)獨立監(jiān)管。電信運營格局則整體延續(xù)第二次拆分后的局面，同時出現(xiàn)新的變化監(jiān)管改革取得的成就與現(xiàn)存問題獨立監(jiān)管實行環(huán)境較差作為國務院下屬部門，經(jīng)費來自于國家財政預算，無獨立財政來源，無法保證公平公正地執(zhí)法管制權力還沒有完全集中于信息產業(yè)部，而是其中部分職能散落于國資委、發(fā)改委、國家廣電總局等部門省市通信管理局實行信息產業(yè)部與其所在省區(qū)市人民政府雙重領導的體制，獨立行使職能的環(huán)境較差面臨融合監(jiān)管的難題隨著三網(wǎng)融合趨勢的發(fā)展，信產部與國家廣電總局的職能有所交叉電信網(wǎng)在技術上可以實現(xiàn)電視的運營，甚至比現(xiàn)有的廣播體制要先進，如單向傳播到雙向互動、手機電視、IPTV等，但這些業(yè)務的推行都需涉及多個部局的審批，市場遲遲不能起步或發(fā)展緩慢01年后的電信格局，延續(xù)了以下特點：4大（2對）2小的對比還是比較明顯固網(wǎng)運營商和移動運營商陣營涇渭分明...電信格局的延續(xù)與變化小于5%15%互聯(lián)網(wǎng)收入比例移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務寬帶、ADSL等互聯(lián)網(wǎng)收入內容25%20%增值業(yè)務收入比例數(shù)據(jù)業(yè)務、彩信、彩鈴等短信、彩鈴等增值業(yè)務收入內容70%65%語音收入比例本地網(wǎng)+長話+漫游本地網(wǎng)+長話語音收入內容移動運營商固網(wǎng)運營商08年兩會后，信產部退出歷史舞臺，工業(yè)與信息化部承擔新的使命原信息產業(yè)部原國務院信息化辦公室原國防科學技術工業(yè)委員會原國家發(fā)改委工業(yè)行業(yè)管理有關職責國家國防科技工業(yè)局國家煙草專賣局工業(yè)和信息化部包含管理大部委體制（大部制）改革的的背景社會主義市場經(jīng)濟客觀上要求政府不能過多干預微觀經(jīng)濟，部委過多導致分割管理，不利于建立公共服務型政府“大部制”可以減少政府部門之間職能的交叉重疊，提高行政效率，降低行政成本，美國是“大部制”典范“大部制”改革最終目的是國家行政制度的立法權和執(zhí)行權分離，建立公共行政服務機制工業(yè)和信息化部成立的意義：在“工業(yè)化”與“信息化”并舉的國家戰(zhàn)略下，IT技術的行業(yè)應用加速，與電信運營商朝綜合信息服務提供商轉型的軌跡暗合，有利于電信產業(yè)的各個環(huán)節(jié)繁榮由于信產部被整合，而廣電總局仍然獨立，短期來看廣電與電信爭奪三網(wǎng)融合主導權的趨勢將更明顯大部制改革體現(xiàn)了轉變政府職能，突出指導作用的思想，朝成立獨立的監(jiān)管機構更邁近一步工業(yè)和信息化部成立的背景與意義在政策、市場和技術發(fā)展的推動下，我國將實施第三次電信重組方案分析背景介紹效果預測123電信重組的三輪驅動政策市場技術電信重組由于技術演進需要，中國現(xiàn)有的GSM網(wǎng)絡和CDMA網(wǎng)絡需要升級至3G中國第一次在移動通信技術領域擁有國際標準，中國政府有義務推動其產業(yè)化國家明確提出對特大型國有公司深化改革，通過產權優(yōu)化，國資委重組中央企業(yè)，只保留前三電信市場世界范圍內體現(xiàn)出FMC趨勢，而我國僅有聯(lián)通是全業(yè)務運營商移動用戶占據(jù)新增用戶市場的94.05%，固網(wǎng)運營商出現(xiàn)負增長中國移動一家獨大，利潤是聯(lián)通的30倍，占整個電信運營市場近2/3份額等等……【2007年上半年四大運營商主要運營數(shù)據(jù)】聯(lián)通出讓C網(wǎng)給中國電信，攜G網(wǎng)與中國網(wǎng)通合作

方案分析背景介紹效果預測123主要對手電信得到聯(lián)通所有優(yōu)勢，自己在移動、固話領域全面落后，因而最不歡迎聯(lián)通G網(wǎng)出讓給中國電信，攜C網(wǎng)與網(wǎng)通合作聯(lián)通G網(wǎng)出讓給中國網(wǎng)通，攜C網(wǎng)與中國電信合作聯(lián)通C網(wǎng)出讓給中國電信，攜G網(wǎng)與中國網(wǎng)通合作

聯(lián)通C網(wǎng)出讓給中國網(wǎng)通，攜G網(wǎng)與中國電信合作頭號潛在對手電信沒得到優(yōu)質資產，主要對手聯(lián)通沒有補充競爭優(yōu)勢，因而最歡迎主要對手聯(lián)通與頭號潛在對手電信實現(xiàn)了優(yōu)勢互補，因而最不歡迎主要對手網(wǎng)通得到聯(lián)通所有優(yōu)勢，形成移動方面的優(yōu)勢，因而最不歡迎得到聯(lián)通所有優(yōu)勢，主要對手網(wǎng)通在移動、固話全面落后，因而最歡迎在移動領域與中國移動差距更大，卻沒有得到固話的優(yōu)勢，因而最不歡迎保留了優(yōu)質資產，且得到了電信所有優(yōu)勢，因而最歡迎得到聯(lián)通的全面優(yōu)勢，在移動領域彌補了與電信在固話領域的差距，因而最歡迎第一，促進全面競爭，使各大運營商獲得提升競爭力的機會，形成與我國地位相符的國際一流運營商；第二，大力發(fā)展國產的TD-SCDMA標準；第三、國有資產保值增值！第四、在滿足以上三點的情況下阻力小。特點：出現(xiàn)一個明顯弱勢的運營商，不符合標準1、3特點：推行阻力最小，但網(wǎng)通可能無法單獨承擔建設一張3G網(wǎng)絡的責任，因此在標準3上有風險3個標準，3張網(wǎng)，3個牌照，根據(jù)標準1、2可以判斷中國移動必將獲得TD牌照，方案圍繞聯(lián)通雙網(wǎng)的歸屬展開各大運營商對各種方案可能的態(tài)度（選最歡迎和最不歡迎兩端），以及政府的考慮，如下表：篩選的標準分析的視角方案的確定實際上是各方力量的博弈，最終方案是相互妥協(xié)的結果。運營商不應期待得到最有利的方案而應是最平衡的方案。政府的立場是至關重要的，因為“平衡”的標準由政府掌握，以此為前提，政府盡量選擇阻力較小的方案政府立場2134重組后中移動短期內仍將保持絕對優(yōu)勢，新聯(lián)通和新電信各具優(yōu)勢，但新電信贏面較大方案分析背景介紹效果預測123分析結論重組后運營商走勢中國電信重組的磨合期預計會達到6-10個月，尤其其能將固定寬帶與移動寬帶進行結合，2009年將迎來快速發(fā)展期；中國移動雖然強勢，但成長性仍然突出。重組后股價將會下調，但是市場主導地位3年之內難以撼動；新中國聯(lián)通得到充足的現(xiàn)金流，并解決了雙網(wǎng)互博的難題，短期內股價會高企，但由于是“弱弱聯(lián)合”，未來發(fā)展存在風險，短期內會出現(xiàn)客戶流失重組后運營商力量對比中國移動短期內的地位無法撼動是顯然的，有比較懸念的是新電信和新聯(lián)通兩者都會采取固話移動捆綁銷售，但新電信對消費者的吸引力大：價格方面，由于聯(lián)通的G網(wǎng)主要是低端用戶，忠誠度低，對價格的敏感性將更大；價值方面，中國電信與CDMA捆綁后更能體現(xiàn)其在家庭市場的突出優(yōu)勢新中國電信的額外優(yōu)勢在于，C網(wǎng)升級到CDMA2000要比G網(wǎng)升級到WCDMA要便利，因此在采取營銷攻勢時占有先機新中國聯(lián)通的額外優(yōu)勢在于，G網(wǎng)客戶2倍于C網(wǎng)，有緩沖時間可以利用新中國聯(lián)通的首要任務是盡力降低G網(wǎng)客戶流失率，同時盡快升級網(wǎng)絡，否則短期業(yè)務即將嚴重下滑新電信新移動新聯(lián)通C網(wǎng)＋＋G網(wǎng)＋綜上所述，我國電信行業(yè)通過再造市場主體和變遷監(jiān)管制度，漸次接近市場經(jīng)濟“有限市場和有限政府”的理想狀況建立聯(lián)通第一次拆分建立網(wǎng)通第二次拆分第三次重組政企分離政資分離政監(jiān)分離監(jiān)管獨立政企合一市場壟斷有限政府有效市場制度變遷【電信監(jiān)管與運營格局流變】市場主體再造說明電信運營的特征決定了行業(yè)初期，往往是“政企合一、市場壟斷”的局面，而后的改革都以“有效市場、有限政府”為最終目標：所謂有效市場，在此處意指形成完善的市場機制，讓市場代替政府行為成為最有效的調節(jié)手段所謂有限政府，就是限制政府的權力和責任，不過多干預微觀經(jīng)濟，致力于建立公共服務型政府通過“市場主體再造”和“制度變遷”兩條路徑，齊頭并進地朝上述目標進發(fā)圖中的用實線連接已經(jīng)發(fā)生的事實，而由于未來的不確定性，用虛線連接現(xiàn)狀和未來目前我國電信行業(yè)處于第三次電信重組的前夜，是完善政監(jiān)分離和朝監(jiān)管獨立發(fā)展的重要階段時間軸PartIIIPartIIPartI目錄中移動戰(zhàn)略概述運營商戰(zhàn)略框架基礎通信綜合信息提供互聯(lián)網(wǎng)三大框架運營商戰(zhàn)略框架綜合信息服務提供商固網(wǎng)小靈通網(wǎng)絡CDMA網(wǎng)絡CDMA2000網(wǎng)絡114號碼百事通互聯(lián)網(wǎng)接入：專線，ADSL,WLAN互聯(lián)網(wǎng)內容提供：互聯(lián)星空運營商戰(zhàn)略框架GSM網(wǎng)絡TD網(wǎng)絡12580互聯(lián)網(wǎng)接入電子商城移動信息專家隨著移動通信技術的演進，數(shù)據(jù)傳輸速率不斷提升，移動應用不斷豐富1995年問世的第一代模擬制式手機（1G）只能進行語音通話；1996到1997年出現(xiàn)的第二代GSM、TDMA、窄帶CDMA等數(shù)字制式手機增加了接收數(shù)據(jù)的功能，如電子郵件或網(wǎng)頁；3G與前兩代的主要區(qū)別是在傳輸聲音和數(shù)據(jù)的速度上的提升，它能夠要能在全球范圍內更好地實現(xiàn)無縫漫游，并處理圖像、音樂、視頻流等多種媒體形式，提供包括網(wǎng)頁瀏覽、電話會議、電子商務等多種信息服務目前，技術正朝B3G/4G演化，各大制式將趨向融合，并體現(xiàn)出“無線化”和“寬帶化”的特征各代技術標準下的移動應用PDCGSMTDMAcdmaOneGPRSEDGEcdmaTwocdma2000>2Mkb/s100’sofkb/s10’sofkb/s2G3G1xEV1xEV-DVHSDPAHSUPAcdma1xcdma3xB3G/4GWCDMATD-SCDMA【移動通信技術的演進路徑】目前已形成4大3G國際標準，其中TD－SCDMA是中國第一次參與該領域的標準競爭——全稱：英譯3rdGeneration，全稱為“第三代移動通信技術”特征：在室內、室外和行車的環(huán)境中能夠分別支持至少2Mbps、384kbps以及144kbps的傳輸速率標準：ITU認可的國際3G標準有四種，TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000和近期獲準的Wimax雙工方式全稱越區(qū)切換技術切換同步載波帶寬專利分布WCDMAWidebandCDMAFDD軟切換異步（同步可選）2x5MHZ愛立信、高通、諾基亞、西門子、DoCoMo等cdma2000FDD軟切換同步2x1.25MHZ高通TD-SCDMATimeDivision—SynchronousCDMATDD接力切換同步1x1.6MHZ大唐、西門子、高通等技術是標準的內在度量衡，但標準競爭的結果從來不取決于技術影響標準競爭結果的因素包括技術、市場、政治等，歷史證明政治因素起到最關鍵的作用TD-SCDMA標準最大的劣勢是由于TD-SCDMA起步晚些而導致產業(yè)化滯后，商用經(jīng)驗不足中國政府支持TD-SCDMA并不因為它是中國提出的標準，而是因為TD-SCDMA是國際標準，且相對另外兩個3G標準有它的特點和先進性使用有我們自己知識產權的標準，會產生巨大的經(jīng)濟效益，而不僅僅是出于民族情緒3G標準之爭的幾點說明【3大3G標準簡介和比較】移動通信專家：品牌戰(zhàn)略全球通神州行動感地帶

從2005年到2008年，中國移動用戶數(shù)一直以超過20%的增長率上升，但到2009年，用戶增長率降至14.2%。用戶增長率的下降，首先是因為在移動通信市場上中國移動市場份額已經(jīng)近75%，碰到了天花板，其次，與政府的不對稱監(jiān)管也有關聯(lián)。

在這一時期，用戶的ARPU值一直下降，且下降率總體呈上升的趨勢。而且，隨著手機的普及，這個移動終端在生活中扮演日益重要的角色，人們已經(jīng)從通話延伸到了對多種信息服務的需求，運營商必須要為用戶提供更多的信息服務。移動通信專家轉變移動信息專家全球通神州行動感地帶從2005年的20.6%，到2009年的29.1%，增值業(yè)務在中國移動總營收中的比例逐年增大，這是諸多媒體業(yè)務共同做出的貢獻。

中國移動的媒體業(yè)務布局，用一個字來形容，就是“全”。

聽著手機音樂吃過早飯，打開手機報讀新聞；坐上地鐵，手機閱讀填補你的坐車時間。讀書累了？玩?zhèn)€手機游戲，不然看看電視動漫。忙碌過去，想要旅游，手機導航、12580、號碼百事通告訴你何去何從。音頻、視頻、圖片、文字，生活、休閑，中國移動的全媒體業(yè)務，滿足用戶生活中不同時間、不同場合的各種需求。

這些業(yè)務中，手機報、手機音樂、12580和號碼百事通都已經(jīng)開展了相當一段時間，漸趨成熟，在三大電信運營商中處于首位。

以手機音樂為例，其彩鈴業(yè)務總客戶達到了3.9億，而2009年中國聯(lián)通移動用戶總客戶為1.47億。

手機報方面，2005年10月中國移動開始試運行，2007年1月手機報被確定為重點業(yè)務，并制定了全國月均付費用戶數(shù)1000萬的考核指標，截至2009年6月，付費用戶為4524萬人；而中國聯(lián)通在2009始將手機報納入KPI考核指標，設定了919萬用戶的目標。

3G到LTE的過渡

移動互聯(lián)網(wǎng)的興起要求運營商不僅建設最佳的基礎網(wǎng)絡，同時要提供最佳的信息服務應用及能夠傳遞這種信息服務的終端，因此，提高網(wǎng)絡的帶寬能力對移動互聯(lián)網(wǎng)應用的實現(xiàn)至關重要。

3G牌照發(fā)放之后，中國移動開始了大規(guī)模的TD建設步伐。中國移動計劃到2011年，TD網(wǎng)絡覆蓋達到全國95%地級城市的業(yè)務熱點區(qū)，基站規(guī)劃總數(shù)14.5萬個。

然而，3G技術起步于上世紀80年代，無法滿足移動互聯(lián)網(wǎng)的需求。面對移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的浪潮，只有高帶寬、低成本、全IT化的移動網(wǎng)絡，才能支撐起網(wǎng)絡發(fā)展新的歷史變革。無論是從高速率、頻率的配置方面，還是扁平化的IP網(wǎng)絡角度，LTE都有很好的能力支撐未來互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，且建設成本低。中國移動充分考慮到3G到LTE的過渡，正聯(lián)合沃達豐、Verizon一起做TD—LTE測試，計劃2010年在相關城市搭建TD-LTE示范網(wǎng)。中國移動TD—SCDMA二期招標建設2.3萬個無線基站，要求系統(tǒng)設備可向3.5G及以上的HSDPA、LTE平滑演進。按照中國移動的設計理念，TD-LTE給用戶體驗下行的峰值速度達到100兆，上行到50兆，吞吐量帶寬30兆，速度遠遠高于3G。

中國移動正緊密聯(lián)系產業(yè)上下游，與芯片、測試、設備、終端、系統(tǒng)廠商合作，以國際化方式積極推進TD-SCDMA向LTE演進，面向市場打造開放完整的TD-LTE產業(yè)鏈，借LTE做產業(yè)牽引者。

CDMA2000和WCDMA標準在全球的商用已形成一定規(guī)模，對中國市場寄以厚望Toal：508,034,000Toal：131,240,644【W(wǎng)CDMA用戶全球分布（2007,Q2）】【CDMA2000（含1xEV-DO）用戶全球分布（2007,12）

】電信格局的延續(xù)與變化分析WCDMA用戶到去年中期達到1.3億用戶，CDMA2000用戶到去年年底超過5億用戶WCDMA和CDMA2000的大本營分別在歐洲和美國，因此這兩地貢獻的用戶數(shù)都占很大的比例（51%，36%）亞太地區(qū)同時成為這兩大陣營的主要用戶來源地，甚至有超過其本部的趨勢，原因在于亞洲人口比歐美更稠密CDMA2000在亞太地區(qū)的用戶數(shù)比例最大，原因在于日韓的主要運營商都采用了此標準兩大陣營在中國都有巨大的潛在利益，寄望中國市場的新突破:中國目前4000萬C網(wǎng)用戶可成為CDMA2000的潛在用戶,將給CDMA2000陣營帶來近10%增長中國目前有1億G網(wǎng)用戶可成為WCDMA的潛在用戶,將給WCDMA帶來近80%的大增長1998年原郵電部組織電信科學技術研究院，起草了符合IMT-2000要求的TD-SCDMA建議草案并提交給ITU2000年5月TD-SCDMA標準被ITU接納為3G國際標準

2001年3月16日，TD-SCDMA

標準被3GPP接納2002年3月大唐移動通信設備有限公司掛牌成立，拉開了中國TD-SCDMA技術全面產業(yè)化的序幕。2002年10月30日大唐等8家企業(yè)發(fā)起TD-SCDMA產業(yè)聯(lián)盟2003年7月世界首次TD-SCDMA手持電話演示。2003年底凱明、展訊、天碁、重郵信科、海天、海信成為TD-SCDMA產業(yè)聯(lián)盟成員2004年6月北電網(wǎng)絡與中國普天集團簽署了諒解備忘錄，將成立專門從事TD-SCDMA的研發(fā)與產品開發(fā)的公司。2004年12月9日溫家寶總理在荷蘭接通了來自北京的全球第一個TD-SCDMA商用手機國際長途電話。2005年4月16日UT斯達康、上海貝爾阿爾卡特等7家企業(yè)正式加入TD-SCDMA產業(yè)聯(lián)盟。2005年9月14日信產部電信研究院公開宣布：我國獨立研發(fā)的TD-SCDMA標準目前已具備大規(guī)模同頻組網(wǎng)能力。2005年11月25日海爾、TCL及武漢郵科院等5家企業(yè)正式加入TD-SCDMA產業(yè)聯(lián)盟。2006年1月20日信息產業(yè)部20日頒布，3G三大國際標準之一的“中國標準”

TD-SCDMA為我國通信行業(yè)標準2006年11月中旬，TD在青島、廈門、保定三大城市對友好用戶進行放號，放號規(guī)模約為2萬2007年3月，TD在北京、天津、上海、青島等10城市開展大規(guī)模測試，第四季度末結束2008年4月，TD由北京、天津、上海、青島等8大奧運城市開始試商用，向公眾放號規(guī)模約5萬TD-SCDMA技術及其相關產業(yè)在我國企業(yè)和政府的支持下發(fā)展迅猛，已經(jīng)進入試商用階段標準確立初步產業(yè)化政策明朗化初步市場化【TD核心專利分布情況】【TD產業(yè)聯(lián)盟創(chuàng)始企業(yè)】【TD技術論壇企業(yè)構成】3G網(wǎng)絡承載力的提升極大地促進了移動應用的繁榮【3G時代的移動應用及其歸類*】3G網(wǎng)絡將給移動應用帶來三大變化：2.5G時代催生的移動應用將獲得更好的成長土壤，用戶體驗將得到極大提升同時將涌現(xiàn)一批新的應用，如可視移動電話、LBS等3G移動通信技術與互聯(lián)網(wǎng)web2.0大潮不謀而合，移動web2.0應用的繁榮，將成為3G時代的顯著標志3G移動應用可分為通信、娛樂、信息、交易、移動web2.0等5種通信類應用除了傳統(tǒng)的語音外，包括改善后的移動email、移動IM等數(shù)據(jù)業(yè)務，以及3G特有的可視移動電話娛樂類應用在3G時代將全面升級，包括圖文、音樂、電視、游戲等交易類應用在3G時代將得到廣泛應用，如移動商街和手機二維碼信息類應用如手機廣告和移動搜索將得到改善，各種LBS服務將在3G網(wǎng)絡的支持下變得流行移動web2.0類應用是移動網(wǎng)和電信網(wǎng)融合的典型，3G將成為推動融合、改善體驗的重要力量注：移動支付本應納入考慮范疇，但考慮到目前國內發(fā)展狀況和信用體系的缺陷，對此業(yè)務的前景持保留意見。另外，如果信用支付問題得以解決，此業(yè)務可能與移動商街整合起來。手機二維碼移動搜索手機圖文AddYourText

手機電視手機游戲移動email娛樂類通信類信息類移動商街交易類移動音樂移動IM移動LBS移動博(播)客移動web2.0類可視移動電話移動SNS手機廣告移動RSS分析定制手機及OMS

3G時代，運營商向手機廠商定制手機的模式在海外流行，運營商希望掌控更多的內容，以定制手機的方式來成為移動互聯(lián)網(wǎng)的主宰。通過定制終端，完成終端與后臺的連接，向終端提供各種增值服務。手機定制已經(jīng)成為全球主流移動運營商進行差異化競爭和吸引用戶的新營銷手段。日本軟銀移動公司的大部分手機里都有一個定制的鏈接雅虎網(wǎng)站的按鈕，輕輕一點就可以立即進入雅虎網(wǎng)站，用戶得到的界面與PC上的界面完全一樣。

近期，中國移動提出開放移動系統(tǒng)(Open