-8月中國儲能電站行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展空間分析

一、儲能電站行業(yè)發(fā)展概況

近年來，隨著“光伏+儲能”成本的持續(xù)下降，使得越來越多的公用事業(yè)公司開始將電池儲能系統(tǒng)添加到他們的發(fā)電組合中。自2012年以來，電池儲能成本已下降76%，這使得“可再生能源+儲能”，特別是“光伏+儲能”成為一個經(jīng)濟上可行的方案。2018年的531新政更是將“光儲結(jié)合”推向新的高潮。

2007年以前，我國光伏市場處于示范階段，行業(yè)整體發(fā)展程度低；2012年，歐美對中國光伏行業(yè)啟動雙反政策，國務(wù)院于2013年發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，正式開啟我國光伏補貼時代，2013年實現(xiàn)累計裝機16GW；在補貼政策的支持下，我國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)快速發(fā)展，光伏電站標桿上網(wǎng)電價不斷下調(diào)，，實現(xiàn)累計裝機130GW，當年新增裝機53GW。

2018年開始，由于光伏發(fā)電成本不斷下降以及光伏補貼缺口的出現(xiàn)，度電補貼開始下調(diào)，531新政的到來加速了行業(yè)洗牌和技術(shù)降本進程，2018年我國光伏累計裝機容量174GW，新增裝機44GW，在全球110GW的新增裝機中占比40%，冠居全球。

2018年，中國新增投運的電化學(xué)儲能項目中，裝機規(guī)模排名前十位的儲能技術(shù)提供商（儲能技術(shù)提供商為向客戶提供儲能技術(shù)本體、電池模組，電池系統(tǒng)的企業(yè)），依次為：南都電源、寧德時代、中天科技、力信能源、雙登集團、海博思創(chuàng)、科陸電子、信義電源、圣陽電源和中航鋰電。

2018年，中國新增投運的電化學(xué)儲能項目中，裝機規(guī)模排名前十位的儲能逆變器提供商，依次為：科華恒盛、許繼、昆蘭新能源、科陸新能、陽光電源、中天昱品、盛弘電氣、索英電氣、愛科賽博和南瑞繼保。

2018年中國新增投運的電化學(xué)儲能項目中，功率規(guī)模排名前十位的儲能系統(tǒng)集成商，依次為：南都電源、科陸電子、中天科技、海博思創(chuàng)、陽光電源、睿能世紀、圣陽電源、欣旺達、煦達新能源和庫博能源。

2019年4月26日，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分布協(xié)會發(fā)布《2019儲能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報告》，《報告》以儲能工程項目作為計量，指出2018年市場規(guī)模達到1287億元。整體而言，儲能電站行業(yè)市場增速呈逐漸加快的趨勢。

2018年儲能電站裝機規(guī)模上升至31.2GW，三年間復(fù)合增長率達13.31%。截至2019年3月，中國已投運儲能項目的累計規(guī)模達到31.3GW。

我國儲能電站產(chǎn)業(yè)技術(shù)活躍度較高，2019年1-8月中國儲能技術(shù)專利數(shù)量新增11003件。

從儲能技術(shù)申請人的角度來看，截至2019年8月底，國家電網(wǎng)專利申請量最多，達2937件，占比達2.81%；此后是清華大學(xué)和中國電力科學(xué)研究院，申請量分別達693、673件，分別占比達0.66%、0.64%。

二、2019儲能仍是一個前途光明的行業(yè)

2019年，不論是從裝機規(guī)模還是市場空間來看，儲能都是一個前景廣闊的行業(yè)。

目前，中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模為31.3GW，到2020年底，這一數(shù)字將增長為45.16GW。

也就是說，在未來不到兩年的時間內(nèi)，包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、電化學(xué)儲能在內(nèi)的儲能市場還有近14GW的發(fā)展空間。

而從儲能行業(yè)密切關(guān)注的投資情況來看，預(yù)計到2040年，全球儲能項目將吸引6200億美元的投資，而中國作為其中最大的市場之一，前景誘人。

值得注意的是，單從三大儲能分類來看，這一趨勢更加明顯。

其中，抽水蓄能裝機規(guī)模將達90GW，將誕生上百萬個工作崗位。

截至2018年底，中國已投運的抽水蓄能的裝機規(guī)模為29.99GW，到2020年底，我國抽水蓄能的累計裝機規(guī)模達到40.00GW，2025年這一數(shù)字將達到90.00GW。

也就是說到2020年將有10GW的抽水蓄能電站裝機成功。

今年年初，國家電網(wǎng)總投資386.87億元的5座抽水蓄能電站分別開工建設(shè)，總裝機容量為600萬千瓦。

建設(shè)新疆哈密等5座抽水蓄能電站，可拉動GDP增長超過570億元，增加電工裝備制造業(yè)產(chǎn)值78.52億元，提供就業(yè)崗位約14.64萬個。

以此為依據(jù)，我國抽水蓄能建設(shè)將誕生上百萬個工作崗位和上千億的投資。

電化學(xué)儲能裝機規(guī)模將達到20GW，一個千億級的市場正在鋪開。

2018年，我國電化學(xué)儲能首次突破“GW”，累計投運規(guī)模為1.073GW，實現(xiàn)了突破性發(fā)展。

根據(jù)白皮書預(yù)測，截止到2019年底，我國電化學(xué)儲能的累計投運規(guī)模將達到1.92GW，年增速89%，到2020年，將延續(xù)超過70%的年增長速度，到2021年，儲能的應(yīng)用將在全領(lǐng)域鋪開。

在此背景下，電化學(xué)儲能的規(guī)模將實現(xiàn)兩連跳，2022年突破10GW，2023年接近20GW。

熔融鹽儲熱將達到1.369GW。

在我國，熔融鹽儲熱還是一個新興的的產(chǎn)業(yè)。

2016年9月，國家能源局公布了國內(nèi)首批20個光熱發(fā)電示范項目，總裝機容量1.349GW，均配置了熔融鹽儲熱裝置。

截至2018年底，這批項目已建成投運的容量為0.2GW，結(jié)合在建項目當前的狀態(tài)，預(yù)計2019年新增投運的容