保健食品國際市場趨勢

及我國保健食品進出口形勢分析

中國醫(yī)藥保健品進出口商會劉張林

2011年05月25日北京

中國醫(yī)藥保健品進出口商會成立于1989年5月

主要內(nèi)容一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢二、保健食品國際貿(mào)易

一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢保健產(chǎn)業(yè)是繼第四波網(wǎng)絡(luò)革命后的明日之星

--保羅·皮爾澤,《財富第五波》

第五次技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)革命隨著人們財富的增加,最渴望的一件事就是健康.美國兩大產(chǎn)業(yè)之一.21世紀(jì),隨著生物技術(shù)和細胞生化技術(shù)的突破,保健(健康)產(chǎn)業(yè)將像汽車\個人電腦一樣,使整個人類的生活形態(tài)發(fā)生巨大變化.中國將成為全球健康產(chǎn)業(yè)的核心地帶

什么產(chǎn)品稱之為保健食品？一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢全世界范圍內(nèi)并沒有廣泛接受的統(tǒng)一定義和標(biāo)準(zhǔn)，目前的情況是各國根據(jù)自身的實際情況對此進行定義和規(guī)范。不同的國家，對保健食品有不同的定義，實施不同的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及管理。而在許多國家，實際上對此還沒有一個統(tǒng)一的定義和標(biāo)準(zhǔn)。一、全球保健食品定義

范圍保健食品功能性食品原生態(tài)型膳食補充劑特膳食品營養(yǎng)原料

在國家層面上，對保健品做出較早規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的是日本。早在二十世紀(jì)八十年代，日本就提出了功能性食品（FunctionalFood）的概念。在1991年，日本的厚生省（相當(dāng)于衛(wèi)生部）首次定義了保健食品，即:這種食品“依據(jù)食品或者食品組分與人體健康間的科學(xué)知識，預(yù)期能對人體健康產(chǎn)生益處，而且特定功能的食品通過使用后證實能對人體產(chǎn)生所宣稱的特定功效（FOSHU，1991）”，厚生省還制定了專門用于“保健食品”的標(biāo)志以區(qū)別以前普通使用的“特殊營養(yǎng)食品”的標(biāo)志（見圖1），目前日本國內(nèi)已經(jīng)有超過三百種食品獲得了此項標(biāo)志。一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢日本：保健功能食品是以營養(yǎng)補助食品以及聲稱具有保健作用和有益健康的產(chǎn)品為主要對象，將其大體分為二類：①

特定保健用食品；②

營養(yǎng)機能食品。保健功能食品是定位于一般食品和醫(yī)藥品之間的一類產(chǎn)品。一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢

美國：膳食補充劑（DietarySupplements）是一種旨在補充膳食的產(chǎn)品（而非煙草），它可能含有一種或多種如下膳食成分，一種維生素、一種礦物質(zhì)、一種草本（草藥）或其他植物、一種氨基酸、一種用以增加每日總攝入量來補充膳食的食物成分，或以上成分的一種濃縮物、代謝物、成分、提取物或組合產(chǎn)品等。一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢

歐盟：歐盟各國也有不同的規(guī)定，2002年歐盟委員會通過了食品補充劑指令（Directive

2002/46/EC），對食品補充劑定義如下：食品補充劑（FoodSupplement）為：補充正常膳食的食品、濃縮的營養(yǎng)素或其它具有營養(yǎng)或生理效應(yīng)的物質(zhì)，可以是單一成分或混合物，以膠囊、片劑、丸劑和其它相似的形式出現(xiàn)，也可以是一些液體或粉末，需分裝在能夠準(zhǔn)確計量的容器中。一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢

歐盟：食品補充劑的成分

對于食品補充劑，法規(guī)指出可包括（但不限于）下述一種或幾種成分組成：維生素、礦物質(zhì)、氨基酸、必需脂肪酸、纖維、各種植物（variousplants）及草藥提取物（herbalextracts）。其中，維生素和礦物質(zhì)也稱營養(yǎng)素。

在2002/46/EC頒布之初，僅對用作食品補充劑成分的維生素和礦物質(zhì)制定了一些具體的規(guī)定，并列出了可用于食品補充劑生產(chǎn)的維生素和礦物質(zhì)名單。另外，對于其他含維生素或礦物質(zhì)以及其他成分的食品補充劑也應(yīng)當(dāng)符合該指令。一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢

中國：保健食品是指聲稱具有特定保健功能或者以補充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品，即適宜特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機體功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或慢性危害的食品。（SFDA）一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢蜂王漿產(chǎn)品

冬蟲夏草

藥膳

提取物

葡萄籽提取物物番茄紅素

全球保健食品產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀隨著社會進步和經(jīng)濟發(fā)展，人類對自身的健康日益關(guān)注。90年代以來，全球居民的健康消費逐年攀升，對營養(yǎng)保健品的需求十分旺盛。西方國家營養(yǎng)學(xué)的觀念正在從強調(diào)生存、飽腹感、無副作用轉(zhuǎn)向為利用食品促進和保持健康并降低發(fā)病危害，保健食品備受推崇。以保健食品為代表的健康產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。2009年全球保健食品市場銷售額達到了683億美元（NBJ）。一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢

蔬菜的營養(yǎng)價值下降!!!蔬菜維他命C含量的變化設(shè)定1963年的含有量為100（%）刀豆卷心菜油菜苘蒿番茄白菜青椒菠菜

大棚蔬菜統(tǒng)計顯示保健食品消費與醫(yī)藥品支出呈負相關(guān)

一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢美國保健食品市場發(fā)展趨勢一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢美國保健食品市場發(fā)展趨勢

來源:NBJProduct2006200720082007growth2008growthSupplements2246023718251775.9%6.2%Natural/OrganicFood23602266613192513.0%11.6%FunctionalFoods3140034338368199.4%7.2%PersonalCare749092321010423.3%12.9%Total849529394910402510.7%8.8%來源:NBJ美國保健食品市場發(fā)展趨勢美國保健食品市場發(fā)展趨勢單位:百萬美元Euromonitor2009copyright美國保健食品市場發(fā)展趨勢單位:百萬美元維生素

E down$15.3MNoni down$13.3M大蒜

down$6.3M鋸棕櫚

down$2.9M

月見草油

down$1.4MEuromonitor2006copyright銷售下降品種魚油

up$200.0MV

B up$130.6MV

D up$120.8M復(fù)合維生素

up$91.9MCo-Q10 up$60.0M益生菌

up$55.8MV

C

up$48.0M硫酸軟骨素

up$29.7MV

A up$26.5M月見草

up$25.7M銷售上升品種

NutritionBusinessJournal

年份總銷售額（億美元）同比（%）199941.102.7200042.302.9200143.563.0200242.38-2.7200341.46-2.2200442.903.5200543.812.1200645.614.1200747.594.3200848.000.9200950.304.8草藥類產(chǎn)品

1999～2009年美國草藥類膳食補充劑總銷售額統(tǒng)計

NutritionBusinessJournal

草藥類產(chǎn)品

1999～2009年美國草藥類膳食補充劑總銷售額統(tǒng)計

InformationResourceInc.草藥類產(chǎn)品

2009年美國的10種最暢銷草藥類膳食補充劑排序名稱拉丁名2009年銷售額（萬美元）同比（%）1蔓越橘Vaccinium

macrocarpon3131.42

23.28

2大豆Glycine

max1964.80

-12.35

3鋸葉棕Serenoa

repens1881.33

7.09

4大蒜Allium

sativum1790.85

-7.66

5紫錐菊Echinacea

spp.1623.06

6.94

6銀杏葉Ginkgo

biloba1601.18

-8.10

7水飛薊Silybum

marianum1116.27

19.72

8貫葉連翹Hypericum

perforatum875.82

2.90

9人參Panax

ginseng829.25

1.65

10黑升麻Actaea

racemosa?812.39

-0.29

一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢西歐主要國家保健食品市場發(fā)展趨勢

西歐主要國家保健食品發(fā)展趨勢

市場規(guī)模不大

分布比較均衡暢銷產(chǎn)品不一

一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢西歐主要國家市場規(guī)模

其他國家奧地利2%比利時3%丹麥2%芬蘭2%希臘2%冰島1%荷蘭3%挪威5%波蘭1%西班牙4%瑞典3%瑞士2%土耳其2%

意大利:

益生菌\復(fù)合維生素德國:

鈣\紫錐菊\魚油\大蒜法國:

復(fù)合維生素\英國:

魚油\復(fù)合維生素德國

益生菌市場規(guī)模最大，VB占所有維生素銷售額的

38%。意大利

2009年魚油產(chǎn)品銷售額超過復(fù)合維生素產(chǎn)品

英國2009年復(fù)合維生素和維生素C占總銷售額的21%

法國受金融危機影響，價格競爭將持續(xù)復(fù)合維生素產(chǎn)品愈加受到歡迎劑型多樣功能復(fù)合，法規(guī)監(jiān)管愈加嚴(yán)格植物類產(chǎn)品比重趨小

歐洲保健食品市場未來發(fā)展趨勢

中藥類保健品有發(fā)展空間:2004/24/EC指令的影響12萬中醫(yī)藥從業(yè)人員中醫(yī)藥減肥產(chǎn)品效果較好蜂王漿/人參等產(chǎn)品出口持續(xù)增長

同仁堂英國藥店

減肥茶廣交會展位

西歐主要國家保健食品發(fā)展趨勢蜂王漿(含粉)出口:2005年:1957.95萬美元2010年:2571.05萬美元枸杞出口:2005年:755.41萬美元

2010年:4072.56萬美元人參出口:

2005年:2941.95萬美元2010年:5135.20萬美元

一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢日本保健食品市場發(fā)展趨勢一、全球主要市場保健食品發(fā)展趨勢日本保健食品市場發(fā)展趨勢

日本市場規(guī)模日本近2年的保健品銷售額為15000億日元，年產(chǎn)保健品3000多種；

日本市場發(fā)展趨勢

2010年日本市場熱銷產(chǎn)品

美容·美肌產(chǎn)品關(guān)節(jié)減肥營養(yǎng)成分補充劑免疫力提高改善血流·涼癥緩解眼睛疲勞日本市場前景看好的產(chǎn)品前景看好產(chǎn)品類型:1、改善視覺的產(chǎn)品2000-2009年間的增幅達到330%，涉及產(chǎn)品有藍莓和葉黃素，2、緩解關(guān)節(jié)疼痛類產(chǎn)品涉及的原料主要是葡萄糖氨和硫酸軟骨素等；3、男性和女性健康用品此類產(chǎn)品將有較好的發(fā)展前景，涉及的原料主要有鋸棕果、馬卡、大豆異黃酮、石榴等。

中國出口的那些產(chǎn)品被用作保健食品?原料植物提取物Plantextract---美國是最大的出口市場之一中藥材TCMmaterials---香港、日本是主要的出口市場維生素類Vitamins---美國是最大的出口市場氨基酸類Aminoacid---美國是最大的出口市場硫酸軟骨素Chondroitinsulfate---美國是最大的出口市場其他（魚油Fishoil、綠藻chlorella等）制成品中成藥Chinesepatentdrug---主要出口市場為香港、日本、歐洲和東南亞保健食品Healthfood---主要市場為日本和美國部分維生素制成品二、保健食品國際貿(mào)易2010年主要產(chǎn)品進出口規(guī)模表

主要產(chǎn)品出口額(萬美元)增幅(%)進口額(萬美元)增幅(%)植物提取物7677117.3131936.5中藥材6511530.8647415.2保健品958931.6892141.5中成藥1937117.92682216.8維生素23046211.32735917.2氨基酸9589231.1577866.9硫酸軟骨素2626422.50.8-85二、保健食品國際貿(mào)易在保健食品原料領(lǐng)域,我國具有獨特的優(yōu)勢:

發(fā)展迅速，品種多產(chǎn)量大—是世界上最大保健原料生產(chǎn)國在國際市場上所占份額大資源豐富，產(chǎn)業(yè)鏈完整，專業(yè)人員多，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯

二、保健食品國際貿(mào)易

種類年產(chǎn)量(噸)占世界產(chǎn)能份額主要產(chǎn)品維生素類300,00070%VC、VE、VA、VBs,etc.硫酸軟骨素12,00090%氨基酸2million30%谷氨酸、賴氨酸

植物提取