Tip

ERP

訂單管理系統(tǒng)教育訓(xùn)練教材講師：蔣池1◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.訂單管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.測驗(yàn)及模擬１.前言2前言教育訓(xùn)練課程之目的系統(tǒng)功能介紹系統(tǒng)效益介紹3了解系統(tǒng)之效益及功能了解資料收集及整理重點(diǎn)熟悉系統(tǒng)之操作方式了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序了解系統(tǒng)上線之步驟及導(dǎo)入程序教育訓(xùn)練課程之目的4報(bào)價(jià)管理及商品價(jià)格管理。提供分批量計(jì)價(jià)或折扣處理訂單進(jìn)度管理。銷貨業(yè)績管理。系統(tǒng)功能介紹5提高客戶及報(bào)價(jià)資料管理效率。提高客戶接單、銷貨處理效率。減少延遲交貨，提高對(duì)客戶之服務(wù)品質(zhì)。系統(tǒng)效益介紹6◆◆課程大綱◆◆

AMPM１.前言２.訂單管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.測驗(yàn)及模擬２.訂單管理之系統(tǒng)架構(gòu)7系統(tǒng)主畫面8基本資料管理

銷售預(yù)測管理商品價(jià)格管理訂單銷貨管理

資料維護(hù)管理系統(tǒng)功能圖部門、業(yè)務(wù)員、客戶、簽核資料建立與清單

銷售目標(biāo)報(bào)價(jià)作業(yè)及商品價(jià)格管理訂單受訂、訂單變更、銷貨及銷退作業(yè)訂單已交量重計(jì)9基本資料規(guī)劃日常作業(yè)登錄資料建立核對(duì)期初余額導(dǎo)入應(yīng)收帳款管理客戶、部門、商品計(jì)價(jià)未結(jié)案訂單銷售預(yù)測作業(yè)基本資料清單報(bào)價(jià)建立作業(yè)訂單建立作業(yè)訂單變更作業(yè)銷貨單作業(yè)銷貨退回作業(yè)憑證明細(xì)表明細(xì)表憑證.明細(xì)表.追蹤報(bào)表憑證.明細(xì)表.追蹤報(bào)表憑證.明細(xì)表.管制報(bào)表憑證.明細(xì)表管制報(bào)表系統(tǒng)主作業(yè)程序概述10訂單系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)制令管理系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)庫存系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)公用系統(tǒng)銷售分析系統(tǒng)11◆◆課程大綱◆◆

AMPM１.前言２.訂單管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.測驗(yàn)及模擬３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序12基本資料之建立上線程序

員工資料建立作業(yè)

幣別資料建立作業(yè)部門資料建立作業(yè)

每日匯率建立作業(yè)

屬性設(shè)定作業(yè)

報(bào)表簽核設(shè)定作業(yè)

單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)

商品品號(hào)資料建立庫存系統(tǒng)公用系統(tǒng)

客戶型態(tài)建立

國家代碼建立地區(qū)代碼建立客戶資料建立客戶地址建立客戶商品價(jià)格資料建立13期初余額之導(dǎo)入客戶商品價(jià)格資料登錄未結(jié)案訂單資料建立14別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走

15◆◆課程大綱◆◆

AMPM１.前言２.訂單管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.測驗(yàn)及模擬４.基本資料建立及資料欄位說明16

員工資料建立作業(yè)

幣別資料建立作業(yè)部門資料建立作業(yè)

每日匯率建立作業(yè)

屬性設(shè)定作業(yè)

報(bào)表簽核設(shè)定作業(yè)

單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)商品品號(hào)建立

庫存系統(tǒng)公用系統(tǒng)客戶型態(tài)建立國家代碼建立地區(qū)代碼建立客戶資料建立客戶地址建立客戶商品價(jià)格資料建立客戶品號(hào)資料建立

基本資料建立及資料欄位說明17

客戶型態(tài)/國家/地區(qū)/地址資料建立18提高資料處理之速度簡化資料輸入之操作時(shí)間查詢資料之排序

客戶資料建立及欄位說明(一)、客戶編號(hào)之用途19客戶基本資料建立欄位說明收款與銷貨客戶不同時(shí)應(yīng)收帳款之明細(xì)科目，應(yīng)收結(jié)帳單頭之需求欄位(由會(huì)計(jì)人員入)應(yīng)稅外加：單價(jià)不含稅（臺(tái)灣）應(yīng)稅內(nèi)含：單價(jià)含稅（大陸）應(yīng)收系統(tǒng)之預(yù)計(jì)收款日會(huì)依此日期自動(dòng)加×天記錄欄位，無管控。在相關(guān)憑證上會(huì)顯示。20客戶基本資料建立欄位說明客戶信用額，財(cái)務(wù)定義預(yù)先定義該客戶之銷售價(jià)格政策，以利后續(xù)之報(bào)價(jià)、接單的價(jià)格控管。21客戶基本資料建立欄位說明外銷之相關(guān)欄位22帳款結(jié)算整理結(jié)算單

整批自動(dòng)結(jié)帳

或手動(dòng)結(jié)帳

(應(yīng)收系統(tǒng))銷貨單銷退單結(jié)帳作業(yè)之概念23客戶基本資料建立欄位說明應(yīng)收系統(tǒng)之預(yù)計(jì)收款日會(huì)依此日期自動(dòng)加30天

24應(yīng)收系統(tǒng)之預(yù)計(jì)收款日25客戶基本資料建立欄位說明26客戶型態(tài)一覽表客戶資料清冊(cè)客戶檢索表客戶地址名條資料清單報(bào)表2728客戶品號(hào)資料建立※在此畫面自行輸入公司品號(hào)對(duì)應(yīng)的客戶品號(hào)、品名及規(guī)格和商品描述欄位。29別忘了回來了！休息一下！填飽肚皮，睡個(gè)好覺

30◆◆課程大綱◆◆

AMPM１.前言２.訂單管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.測驗(yàn)及模擬５.余額導(dǎo)入31—客戶商品價(jià)格資料期初余額導(dǎo)入確認(rèn)單據(jù)32⊕應(yīng)輸入報(bào)價(jià)單來更新客戶商品價(jià)格資料?；蛟谟唵谓訂斡蓸I(yè)務(wù)人員逐筆輸入單價(jià)更新成客戶價(jià)格資料?？蛻粲?jì)價(jià)資料因無資料可參考，故主管對(duì)於單價(jià)審查必須更加仔細(xì)與小心。期初余額不導(dǎo)入可不可以？33—余額訂單資料建立期初余額導(dǎo)入確認(rèn)單據(jù)34⊕預(yù)計(jì)出貨之追蹤資訊將會(huì)有所遺漏對(duì)所產(chǎn)生之生產(chǎn)計(jì)劃或采購計(jì)劃量需求形成低估訂單銷貨單無法追溯訂單來源期初余額不導(dǎo)入可不可以？35◆◆課程大綱◆◆

AMPM１.前言２.訂單管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.測驗(yàn)及模擬６.日常作業(yè)及報(bào)表管理36銷售預(yù)測作業(yè)程序商品報(bào)價(jià)作業(yè)程序客戶受訂程序訂單變更程序銷貨單作業(yè)程序銷貨退回作業(yè)程序日常作業(yè)程序及報(bào)表管理37商品銷售目標(biāo)擬定銷售預(yù)測資料建立登錄日期,品號(hào)，數(shù)量客戶訂單資料建立商品銷售預(yù)測表銷售預(yù)測資料結(jié)案銷售預(yù)測作業(yè)程序38銷售預(yù)測資料建欄位說明需求計(jì)劃計(jì)算料件來源時(shí)點(diǎn)資料若設(shè)定為04/30

銷售預(yù)測A

產(chǎn)品要1000PCS假設(shè)前置時(shí)間為10

天需要有20種原料，則采購計(jì)劃會(huì)要求您能於4/20將所有原料購入。如果客戶提早於4/20要出貨這下子是不是就來不及了,一般而言銷售預(yù)測均為提早之日期，當(dāng)然提早后如果銷售預(yù)測不準(zhǔn)即產(chǎn)生呆滯存貨，所以可以分散日期作預(yù)測。39商品銷售預(yù)測表40報(bào)價(jià)單建立報(bào)價(jià)單據(jù)客戶報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單確認(rèn)更新客戶商品價(jià)格資料主管核準(zhǔn)依需求報(bào)價(jià)作業(yè)程序41報(bào)價(jià)作業(yè)資料建立說明作備注確認(rèn)單據(jù)42客戶商品之價(jià)格管理客戶商品價(jià)格檔甲客戶===============A品號(hào)100元B品號(hào)

200元報(bào)價(jià)單客戶訂單銷貨單1122(一)、單價(jià)預(yù)設(shè)來源43客戶商品價(jià)格檔報(bào)價(jià)單客戶訂單銷貨單更新核價(jià)﹦Y當(dāng)單據(jù)核準(zhǔn)時(shí)，該單據(jù)之新單價(jià)將儲(chǔ)存於客戶商品資料中銷售核價(jià)單人工輸入(二)、更新商品計(jì)價(jià)(現(xiàn)行單價(jià)制)人工憑證客戶商品之價(jià)格管理44客戶商品價(jià)格檔優(yōu)點(diǎn)：．保留變更記錄．統(tǒng)一議價(jià)單價(jià)權(quán)限﹦Y優(yōu)點(diǎn)：．售訂權(quán)限彈性化．將來可追加比較差異分析表報(bào)價(jià)單客戶訂單銷貨單銷售核價(jià)變更單輸入及修改權(quán)限管制(三)、商品計(jì)價(jià)(標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)制A)客戶商品之價(jià)格管理11122345客戶商品價(jià)格檔客戶訂單銷貨單優(yōu)點(diǎn)：．保留變更記錄．統(tǒng)一議價(jià)優(yōu)點(diǎn)：．售訂權(quán)限彈性化．將來可追加比較差異分析表報(bào)價(jià)單更新核價(jià)﹦Y單價(jià)權(quán)限﹦Y(三)、商品計(jì)價(jià)(標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)制B)客戶商品之價(jià)格管理46如果業(yè)務(wù)人員有修改單價(jià)之權(quán)限，電腦預(yù)設(shè)之

單價(jià)可以於輸入作業(yè)時(shí)修改為需求的單價(jià)。

適用於商品之銷售每次均必須重新議價(jià)，無關(guān)

於上次訂購之價(jià)格，最適用於合約式訂單。

為了保持單價(jià)更新記錄方式唯一，最好能將客戶報(bào)價(jià)單之更新核價(jià)設(shè)定為【Y】，客戶訂單及銷貨單設(shè)定為

【N】。適用說明47商品分批/折扣計(jì)價(jià)資料欄位說明如果以數(shù)量訂價(jià)：則輸入數(shù)量及單價(jià)欄位如果以折扣計(jì)價(jià)：則輸入折扣率欄位※如果以分批及折扣訂價(jià)必須于此作業(yè)中自行輸入48客戶商品價(jià)格相關(guān)報(bào)表1。基準(zhǔn)日比較若失效日為3/11，基準(zhǔn)日為3/11則顯示3/11號(hào)之有效價(jià)格2。若失效日為空白則顯示所有有效價(jià)格，即2/1日，3/11日均顯示49客戶商品價(jià)格相關(guān)報(bào)表另注：亦可列印報(bào)價(jià)明細(xì)表查核歷史商品價(jià)格資料1。基準(zhǔn)日比較若失效日為3/11，基準(zhǔn)日為3/11則顯示3/11號(hào)之有效價(jià)格。2。若失效日為空白則顯示所有有效價(jià)格，即2/1日，3/11日均顯示1。若選歷史價(jià)格列印，即失效資料亦在報(bào)表顯示1?；鶞?zhǔn)日比較若失效日為3/11，基準(zhǔn)日為3/11則顯示3/11號(hào)之有效價(jià)格。2。因選取顯示歷史價(jià)格故此筆亦顯示。若否則不列出50別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走51訂單資料建立訂單進(jìn)度追蹤訂單單據(jù)訂單確認(rèn)客戶原始訂單訂單CFM1.現(xiàn)有庫存可用量2.料件庫存狀況表3.庫存資訊查詢作業(yè)主管核準(zhǔn)商品預(yù)計(jì)出貨表訂單預(yù)計(jì)出貨表客戶預(yù)計(jì)出貨表客戶訂單受訂作業(yè)程序復(fù)制前置單據(jù)報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)訂單52客戶訂單資料建立說明保存單據(jù)“未”變?yōu)椤昂恕贝_認(rèn)復(fù)制前置單據(jù)53可由批次作業(yè)之報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)訂單功能復(fù)制至訂單可以線上查詢庫存數(shù)量線上查詢信用額度可以查詢歷史交易單價(jià)可以查詢銷售預(yù)測資料可以沖銷銷售預(yù)測之資料已交數(shù)量:由銷貨單更新，請(qǐng)勿自行修改結(jié)案碼：當(dāng)已交數(shù)量=訂單數(shù)量,系統(tǒng)自動(dòng)更新為‘Y’;或指定訂單案時(shí)更新為‘Y’

指定結(jié)案:客戶R單或其他原因確實(shí)不再交貨了客戶訂單快捷鍵及其他功能說明54接單-預(yù)計(jì)出貨跟催管制報(bào)表客戶接單統(tǒng)計(jì)表客戶預(yù)計(jì)出貨表商品預(yù)計(jì)出貨表訂單預(yù)計(jì)出貨表55變更資料建立訂單進(jìn)度追蹤列印變更單訂單變更確認(rèn)客戶原始訂單變更CFM1.是否已經(jīng)下單生產(chǎn)2.是否備貨或出貨中變更核準(zhǔn)商品預(yù)計(jì)出貨表訂單預(yù)計(jì)出貨表客戶預(yù)計(jì)出貨表客戶訂單變更管理作業(yè)程序56客戶變更單資料建立說明雙擊系統(tǒng)帶出原訂單資料“未”變?yōu)椤昂恕眴雾?xiàng)更改原因57客戶變更單資料建立說明點(diǎn)選新增一筆將N更為Y/原訂單于確認(rèn)后亦更為Y“未”變?yōu)椤昂恕贝_訂后原訂單亦自動(dòng)新增一筆自動(dòng)添加序號(hào)58訂單變更之單據(jù)特性同原訂單單別。未確認(rèn)之訂單直接從訂單修改,無須由訂單變更處理。已確定之訂單且已經(jīng)發(fā)出通知者，應(yīng)保留變更資訊且必須由訂單變更作業(yè)通知相關(guān)單位處理變更事宜?？蛻糇兏芾硖厥庹f明59客戶訂單變更管理報(bào)表訂單變更明細(xì)表變更原因明細(xì)記錄變更內(nèi)容明細(xì)60銷貨資料建立銷貨實(shí)績管理列印銷貨單銷貨單確認(rèn)主管核準(zhǔn)商品銷貨期報(bào)表歷史交易記錄表客戶銷貨明細(xì)表客戶銷貨匯總表客戶訂單備貨與點(diǎn)交客戶銷貨作業(yè)程序產(chǎn)品、出貨庫別及數(shù)量、原訂單號(hào)碼2.可由“自動(dòng)截取”或訂單轉(zhuǎn)銷貨單復(fù)制

貨運(yùn)公司提單提貨61客戶銷貨單資料建立說明保存單據(jù)“未”變?yōu)椤昂恕碧釂?發(fā)貨自動(dòng)帶出單身備注亦可雙擊開窗選取/或自行輸入訂單號(hào)碼62可由批次作業(yè)“訂單轉(zhuǎn)銷貨單作業(yè)”自動(dòng)生成一張銷貨單

允許一張銷貨單對(duì)應(yīng)多張訂單。

可自由定義并管控?zé)o訂單之銷貨作業(yè)。

線上信用余額查詢。

各庫批號(hào)庫存數(shù)量查詢。

不存在的商品不可以受訂及修改品名

規(guī)格銷貨單建立特殊說明63銷售記錄銷貨單資料?庫存數(shù)量批號(hào)資料客戶訂單已受訂量銷貨單確認(rèn)后對(duì)資料有何影響？64銷退單資料建立銷貨業(yè)績管理銷退單銷退單確認(rèn)核準(zhǔn)檢驗(yàn)銷貨單1.決定是否沖銷已銷貨2.是否要指定結(jié)案商品銷貨期報(bào)表歷史交易記錄表客戶銷貨明細(xì)表客戶銷貨匯總表客戶銷退作業(yè)程序65客戶銷退單作業(yè)建立說明保存單據(jù)“未”變?yōu)椤昂恕睓z驗(yàn)/點(diǎn)收雙擊查詢?cè)N貨單或訂單號(hào)碼66銷退之貨品如為不良品應(yīng)退至不良品倉庫中檢驗(yàn)。銷退單之確認(rèn)由銷退品入庫管理單位確認(rèn)佳。一般銷退品應(yīng)輸入原訂單單號(hào)。如果該訂單已經(jīng)結(jié)案，銷退品已經(jīng)確定不再銷貨，訂單應(yīng)指定結(jié)案。如無訂單或銷貨單，銷退單價(jià)來自客戶商品資料