疫情下的即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r一、即時(shí)配送行業(yè)綜述1、相關(guān)定義與發(fā)展歷程即時(shí)配送是在O2O電商新模式發(fā)展推動(dòng)下，以外賣(mài)為主的日常生活服務(wù)和以盒馬鮮生為代表的新零售模式下衍生推動(dòng)發(fā)展的一種即時(shí)配送方式，旨在以最短的時(shí)間，最高的效率為消費(fèi)者提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2010年后隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，即時(shí)配送開(kāi)始興起。中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)字2010年后經(jīng)歷過(guò)四個(gè)階段：2011-2014年的探索期、2015年的成長(zhǎng)期、2016-2018年的高速發(fā)展期以及2019年后的成熟期。中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)發(fā)展史2、中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈即時(shí)配送產(chǎn)業(yè)包括需求側(cè)、供給側(cè)與生態(tài)圈，需求側(cè)包括有外賣(mài)平臺(tái)（以美團(tuán)外賣(mài)、餓了么為代表）、B2C零售（以盒馬生鮮、小象生鮮等為代表）、電商倉(cāng)儲(chǔ)與快遞和C端用戶（例如鮮花店、蛋糕店、生鮮店、個(gè)人用戶）等；供給側(cè)包括商業(yè)平臺(tái)運(yùn)力（以美團(tuán)配送、蜂鳥(niǎo)即配為代表）、專(zhuān)業(yè)即時(shí)配送運(yùn)力（以閃送、達(dá)達(dá)、點(diǎn)我達(dá)為代表）、傳統(tǒng)物流（四通一達(dá)等）；生態(tài)圈包括配送裝備（無(wú)人配送車(chē)、無(wú)人機(jī)、電動(dòng)自行車(chē)等）與基礎(chǔ)技術(shù)（云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等）。中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈二、即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、訂單規(guī)模根據(jù)美團(tuán)發(fā)布的《2019中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2019年國(guó)內(nèi)即時(shí)配送市場(chǎng)訂單總量達(dá)182.8億件,假設(shè)一份訂單配送價(jià)格約為6元,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為千億元以上。即時(shí)配送的快速擴(kuò)張始于2015年餐飲外賣(mài)平臺(tái)的興起，行業(yè)訂單量在2013-2019七年間CAGR高達(dá)63.70%。2015年以前是探索期，相比于傳統(tǒng)快遞的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，即時(shí)配送存在需求分散、個(gè)性化強(qiáng)、時(shí)效性強(qiáng)的特征。2015年開(kāi)始，隨著外賣(mài)O2O業(yè)務(wù)高速發(fā)展，中國(guó)即時(shí)配送產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到行業(yè)發(fā)展早期帶來(lái)的高速增長(zhǎng)期，維持著較高的增長(zhǎng)率，2015-2018年年均增速都在40%以上，2015、2016年年增速甚至高達(dá)134.19%和104.74%。2019年后行業(yè)進(jìn)入成熟期。2013-2019年中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)訂單總量2、用戶規(guī)模用戶規(guī)模方面，2014-2020年中國(guó)即時(shí)配送用戶規(guī)模翻了四倍，由1.24億人增長(zhǎng)至5.06億人。2015-2019年，隨著行業(yè)從高速發(fā)展進(jìn)入到成熟期，行業(yè)滲透率增速放慢，用戶規(guī)模增速也慢慢下滑。2020年受到疫情影響，“宅經(jīng)濟(jì)”興起，即時(shí)配送成為很多人的剛需，行業(yè)用戶規(guī)模增速回升至20.19%，總規(guī)模突破5億。2020年即時(shí)配送行業(yè)滲透率為56.10%，隨著電商業(yè)務(wù)發(fā)展與消費(fèi)體驗(yàn)升級(jí)，即時(shí)配送的需求量仍將持續(xù)增加，用戶規(guī)模仍有較大的上升空間。2014-2020年中國(guó)即時(shí)配送用戶規(guī)模及增長(zhǎng)率2014-2020年中國(guó)城鎮(zhèn)人口與即時(shí)配送行業(yè)滲透率注：即時(shí)配送行業(yè)滲透率采用即時(shí)配送行業(yè)用戶規(guī)模與城鎮(zhèn)人口的比例。3、中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)細(xì)分品類(lèi)從細(xì)分品類(lèi)來(lái)看，從2018-2019年的中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)細(xì)分品類(lèi)圖可以看出餐飲外賣(mài)雖然占比最大，但比例正在縮小，2019年同比下降9個(gè)百分點(diǎn)，與此同時(shí)，零售便利、生鮮果蔬等品類(lèi)訂單量迅速增長(zhǎng)。2020年因?yàn)橐咔榈奶厥庥绊?，居民與企業(yè)響應(yīng)政府號(hào)召居家學(xué)習(xí)與辦公，對(duì)生鮮果蔬的即時(shí)配送需求量大增，而疫情對(duì)餐飲外賣(mài)的影響較為負(fù)面，這加速了行業(yè)細(xì)分品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整。這反映出“新零售”產(chǎn)業(yè)（即借助互聯(lián)網(wǎng)思維和技術(shù)來(lái)對(duì)數(shù)額巨大的傳統(tǒng)商品零售行業(yè)進(jìn)行改革升級(jí)，代表企業(yè)有盒馬生鮮等）的蓬勃發(fā)展有助于拓寬即時(shí)配送品類(lèi)，未來(lái)行業(yè)成長(zhǎng)潛力較大。2018-2019年中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)細(xì)分品類(lèi)4、中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)基本為雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局，美團(tuán)與餓了么依托上游平臺(tái)，占據(jù)了超過(guò)半數(shù)的市場(chǎng)份額，2020年美團(tuán)配送、蜂鳥(niǎo)和點(diǎn)我達(dá)合計(jì)占據(jù)67.2%的市場(chǎng)份額。2020年中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)格局相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、2020年疫情下的即時(shí)配送行業(yè)1、產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)2020年初，新冠肺炎疫情的迅速蔓延使居民生活受到了極大的影響和改變，一季度大部分居民均處居家自我隔離狀態(tài)，由此，整體中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)和服務(wù)市場(chǎng)都隨之產(chǎn)生巨大變化。即時(shí)物流訂單結(jié)構(gòu)在此次疫情期間受到較大影響，如較為負(fù)面影響的外賣(mài)行業(yè)遭受較大打擊從而使即時(shí)物流行業(yè)損失較多訂單，再如較為正面影響的生鮮商超即時(shí)到家需求的大幅增長(zhǎng)從而使即時(shí)物流行業(yè)彌補(bǔ)了部分外賣(mài)訂單的缺失?？傮w而言，此次疫情推動(dòng)即時(shí)物流行業(yè)在普通消費(fèi)者中認(rèn)知度的大幅提升，并對(duì)未來(lái)用戶黏性的持續(xù)保持有積極影響。2020年疫情對(duì)即時(shí)物流產(chǎn)業(yè)鏈的影響路徑2、需求常態(tài)化2020年疫情期持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，消費(fèi)者居家飯食如：①自己做，則使用即時(shí)物流服務(wù)配送生鮮商超到家；②外賣(mài)，則使用即時(shí)物流服務(wù)配送餐飲商品到家。而在逐漸復(fù)工期間，堂食的未恢復(fù)狀態(tài)則使更多人使用外賣(mài)來(lái)解決工作餐問(wèn)題。從數(shù)據(jù)層面來(lái)看，整體2020年中國(guó)外賣(mài)O2O市場(chǎng)并未受到極大影響，增速雖有下滑但仍舊保持一定的穩(wěn)定性。因此，可以看到，原本被稱為“懶人經(jīng)濟(jì)”的到家O2O類(lèi)服務(wù)，在疫情的影響下，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樯顒傂琛?014-2020年中國(guó)外賣(mài)O2O市場(chǎng)交易規(guī)模四、中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)的政策環(huán)境隨著國(guó)家地方監(jiān)管紛紛出臺(tái)相關(guān)規(guī)范明確行業(yè)準(zhǔn)則，監(jiān)管規(guī)范化將帶動(dòng)行業(yè)健康有序發(fā)展，優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)將為用戶帶來(lái)更高質(zhì)量的配送體驗(yàn)。中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)主要政策/規(guī)范體系梳理五、中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)1、市場(chǎng)活躍度提升從近兩年的整體即時(shí)物流行業(yè)來(lái)看，入局者不斷增加，如順豐集團(tuán)下順豐同城急送的即時(shí)物流品牌獨(dú)立；滴滴上線“滴滴跑腿”，切入即時(shí)物流市場(chǎng)等。市場(chǎng)活躍度明顯提升，競(jìng)爭(zhēng)顯著，有益于整體即時(shí)物流行業(yè)的健康發(fā)展。2、行業(yè)邊界持續(xù)延伸2020年疫情對(duì)即時(shí)物流需求類(lèi)型和產(chǎn)品服務(wù)類(lèi)型都有較大影響，從客戶角度來(lái)看，不僅僅是“跑腿”類(lèi)需求的多樣性增加，消費(fèi)者對(duì)其他消費(fèi)行業(yè)的即時(shí)到家服務(wù)也有較大興趣和較高期待，例如“醫(yī)藥到家”、“服裝到家”等，未來(lái)即時(shí)物流的可能性將不會(huì)局限于餐飲、生鮮等已發(fā)展多年的消費(fèi)領(lǐng)域，其他行業(yè)也將會(huì)產(chǎn)生更多可行的即時(shí)到家方案。另外，除消費(fèi)行業(yè)即時(shí)物流可能性的拓寬外，“即時(shí)物流+其他物流服務(wù)”的綜合性解決方案未來(lái)也將更常見(jiàn)，例如“即時(shí)物流+倉(cāng)儲(chǔ)”、“即時(shí)物流+快運(yùn)”，目前已有如“‘中鐵快運(yùn)+順豐速運(yùn)+順豐同城急送’的綜合性解決方案為醫(yī)藥企業(yè)提供跨省極速運(yùn)送待檢測(cè)血樣”的案例，以及如“‘順豐冷鏈+順豐同城急送’的綜合性解決方案為餐飲