全球及中國DPU行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析一、DPU綜述GPU芯片是顯卡的大腦，DPU芯片是智能網(wǎng)卡的大腦，它主要承擔起網(wǎng)絡(luò)、存儲和安全的加速處理任務(wù)，旨在滿足網(wǎng)絡(luò)側(cè)專用計算需求，尤其適用于服務(wù)器量多、對數(shù)據(jù)傳輸速率要求嚴苛的場景，比如數(shù)據(jù)中心。DPU是以數(shù)據(jù)處理為中心的芯片，2020年NVIDIA戰(zhàn)略中國將其稱為CPU、GPU之后“第三顆主力芯片”，認為“它將成為未來計算的三大支柱之一”。一般是包括高性能及可編程的多核CPU、高性能網(wǎng)絡(luò)接口和可編程的加速引擎幾個主要部件。三種核心芯片概念及場景簡介DPU隸屬芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，因此產(chǎn)業(yè)鏈也由上游的設(shè)計/制造/封測、中游的芯片廠商以及下游的用戶/應(yīng)用端組成。其中中游DPU供應(yīng)商主要分四個類型：基于FPGA、基于ASIC、基于NP-SoC、基于GP-SoC；下游應(yīng)用端主要包括云與計算領(lǐng)域和通信領(lǐng)域。DPU行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈二、智能網(wǎng)卡發(fā)展歷程及市場現(xiàn)狀DPI芯片是智能網(wǎng)卡核心，是數(shù)據(jù)處理中心。DPU的發(fā)展歷程是和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)規(guī)模增長相關(guān)的，當CPU處理能力的增速（一度由摩爾定律定義）逐漸趕不上網(wǎng)絡(luò)帶寬、數(shù)據(jù)交換的規(guī)模增速時，這種需求就更加明顯。同時，結(jié)合智能網(wǎng)卡的發(fā)展歷程也可以看到，DPU有望成為智能網(wǎng)卡下一階段的重要推動因素，促使行業(yè)從第一代技術(shù)躍遷至第二代技術(shù)（DPU智能網(wǎng)卡）。智能網(wǎng)卡發(fā)展歷程從智能網(wǎng)卡市場規(guī)模來看，全球智能網(wǎng)卡行業(yè)市場規(guī)模日益擴展，主要得益于智能網(wǎng)卡方案的逐步成熟，疊加全球服務(wù)器出貨量的穩(wěn)定增長以及L3級別智能駕駛汽車的技術(shù)落地。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球智能網(wǎng)卡市場空間23.14億美元，預(yù)計2025年將增至56.24億美元，年均復(fù)合增長速度約為18.50%。2019-2025年全球智能網(wǎng)卡市場規(guī)模及增速相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、DPU行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從全球DPU行業(yè)市場規(guī)模來看，呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球DPU行業(yè)市場規(guī)模為29.5億美元。由于數(shù)據(jù)中心帶寬升級周期在3年左右，那么在2023-2025年進入下一輪服務(wù)器設(shè)備以及DPU更換周期，DPU市場規(guī)模將有明顯的增幅。預(yù)計2025年將達到135.7億美元。2020-2025年全球DPU行業(yè)市場規(guī)模及增速從中國行業(yè)市場規(guī)模來看，我國起步較慢，在未來兩年內(nèi)將爆發(fā)式增長。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國DPU行業(yè)市場規(guī)模為0.88億美元，預(yù)計到2025年將達到37.41億美元。2020-2025年中國DPU行業(yè)市場規(guī)模及增速四、DPU行業(yè)競爭情況從國內(nèi)市場競爭格局來看，DPU芯片行業(yè)首先吸引的是芯片類企業(yè)國際巨頭的進入；此外亞馬遜、華為、騰訊、阿里巴巴等科技巨頭也在積極布局；作為新生賽道，自然也有大量初創(chuàng)企業(yè)設(shè)立。2020年是DPU元年，中國市場主要還是由頭部企業(yè)占據(jù)，其中英偉達作為開創(chuàng)者的份額最大，隨后是博通和英特爾。未來幾年，隨著其他企業(yè)的高速發(fā)展，這一局面較大概率會發(fā)生明顯改變。2020年中國DPU行業(yè)市場競爭格局