中國WiFi行業(yè)市場現(xiàn)狀及市場發(fā)展趨勢分析

一、市場現(xiàn)狀

WiFi產業(yè)鏈主要分為芯片、模組、代工、WLAN設備、下游終端五個環(huán)節(jié)，且主要利潤集中于芯片、WLAN設備（不考慮下游終端）。WiFi6的到來恰逢其時，可實現(xiàn)對即將到來的萬物互聯(lián)以及AR/VR、高清視頻等對帶寬、接入容量要求更高的應用生態(tài)的率先支持，從而驅動整個產業(yè)的升級換代機遇，帶來產業(yè)鏈從芯片到模組到應用的快速發(fā)展機遇。WiFi芯片的主要廠商如博通、高通等，主要來自美國。同時來自中國臺灣的聯(lián)發(fā)科、瑞昱半導體也有能力制造WiFi芯片。中國大陸方面，剛于科創(chuàng)板上市的樂鑫科技是一家專注于物聯(lián)網WiFiMCU通信芯片及其模組的研發(fā)、設計及銷售的廠商，博通集成是一家提供無線通訊射頻芯片和解決方案的集成電路設計公司。日本的模組廠商競爭力較強，龍頭企業(yè)為日本村田，TDK與太陽誘電同樣來自日本。中國臺灣的正基科技和海華科技等企業(yè)也可以提供芯片模組。全球大型的WLAN終端廠商基于成本等考慮，一般不會直接完成終端設備的生產制造，因此WiFi設備代工商一般采用OEM或ODM的方式與WLAN設備廠商達成合作，完成設備的制造。中國大陸境內的共進股份、卓翼科技都屬于WiFi設備代工商的范疇，同行業(yè)的公司中也有幾家來自中國臺灣的企業(yè)。WiFi產業(yè)鏈：芯片、模組、代工、網絡設備、下游終端

WiFi在智能手機和筆記本電腦中的配置率已經接近100%，而且WiFi正在快速擴展到創(chuàng)新性消費類電子設備、物聯(lián)網（IoT）和車輛中。WiFi是無線局域網（WLAN）技術IEEE802.11系列標準的商用名稱，由“WiFi聯(lián)盟”所發(fā)布，是一種可以將個人電腦、手持設備等終端以無線方式互相連接的技術。WiFi最大的優(yōu)勢在于它是在未授權的頻譜上運行的，任何人都可以部署WiFi網絡，而且能夠支持幾乎所有智能手持設備或物聯(lián)網設備。WiFi最適合的是大容量、高密度且低移動性的室內應用。

WiFi6為企業(yè)網和物聯(lián)網（低時延、大連接）而生。家庭路由器體驗初期幾乎無變化。隨著視頻會議、無線互動VR、移動教學、智慧家庭等業(yè)務應用越來越豐富，單一WiFi網絡下的設備正變得越來越擁擠。因此WiFi網絡仍需要不斷提升速度，同時還需要考慮是否能接入更多的終端，適應不斷擴大的客戶端設備數(shù)量以及不同應用的用戶體驗需求。歷代WiFi技術相關參數(shù)

預計2021年11ax的終端出貨量將超過11ac

WiFi和4G/3G/2G的移動設備聯(lián)網占比

WiFi和4G/3G/2G的移動設備聯(lián)網變化趨勢

WLAN市場是一個持續(xù)增長的市場，且中國市場WLAN增速持續(xù)高于全球水平。2018年全球和中國WLAN市場規(guī)模分別為102億美元、15億美元，同比增長分別為4.3%、9.8%。中國WLAN市場規(guī)模及增速

全球WLAN市場規(guī)模及增速

WLAN市場馬太效應加速，市場向頭部廠商集中。全球TOP10市場集中度從2008年的52%，提升至2018年的70%；國內四大龍頭廠商市場分從2008年的27%提升至2018年的73%。全球市場加速向TOP10廠商集中

國內市場份額集中度更高，TOP4已占據(jù)73%份額

國內WLAN市場加速向新華三、華為、銳捷網絡等企業(yè)網WLAN頭部廠商集中；全球加速向思科領銜的TOP10廠商集中，中國廠商TP-LINK、華為、新華三躋身全球TOP10廠商，且份額持續(xù)提升。在WLAN競爭加劇同時，市場集中度越來越強，掌握核心技術、對上游供貨商提供的芯片模組有較強議價能力的廠商競爭力不斷提升，眾多微小企業(yè)生存能力大打折扣。WLAN市場營收龍頭的Cisco，在2008年-2018年的11年間，始終穩(wěn)坐著WLAN市場營收的“頭把交椅”，Cisco在2018年全球WLAN市場營收達到27.3億美元，占全球WLAN設備營收的26.7，約等于排在第二位到第五位的TP-Link、HewlettPackardEnterprise、Netgear和ARRIS四家公司的營收總和。華為公司在2018年全球WLAN銷售額3.83億美元，市場份額占比3.74%。2008-2018年，中國WLAN市場規(guī)模占全球的比重穩(wěn)步提升

國內TP-LINK華為、新華三躋身全球TOP10份額持續(xù)提升

2018年WLAN市場全球份額分布

二、市場層面發(fā)展趨勢

1.市場持續(xù)細分，場景價值用戶價值愈加重要

（1）不同的場所對商業(yè)WiFi有不同的要求，商業(yè)WiFi市場將根據(jù)使用場景進行跟進一步的細分。

（2）WiFi熱點覆蓋的商戶價值越發(fā)重要，用戶的價值從一定程度上體現(xiàn)了WiFi使用流量的價值，高端商戶市場將成為WiFi廠商的主要角逐對象。

2.渠道逐漸下沉

商業(yè)WiFi廠商市場主要集中于一二線城市，人流量較大的機場、火車站均有商業(yè)WiFi鋪設，市場趨于飽和，三四級及以下縣市或成為一個中長期趨勢中的新增長點。

3.市場競爭加劇，呈現(xiàn)寡頭競爭