2021年我國(guó)重型卡車(chē)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)前景分析一、我國(guó)重型卡車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)最近公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國(guó)重型卡車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售量達(dá)到104.4萬(wàn)輛，同比2020年增長(zhǎng)28.1%。一般而言重型卡車(chē)的需求主要集中在物流及工程建設(shè)領(lǐng)域，其中，牽引車(chē)基本用于物流，而底盤(pán)(自卸車(chē)、水泥攪拌車(chē)等專(zhuān)用車(chē))基本用于工程物料運(yùn)輸與市政等，載貨車(chē)則是在物流和工程物料運(yùn)輸兩個(gè)領(lǐng)域均有應(yīng)用。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的快速推進(jìn)，2020年下半年以來(lái)國(guó)內(nèi)運(yùn)力恢復(fù)速度較快。從公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量月度累計(jì)同比增速來(lái)看，21年以來(lái)我國(guó)的物流運(yùn)輸需求持續(xù)增長(zhǎng)，物流增長(zhǎng)帶來(lái)重卡的新增需求提升。我國(guó)公路貨運(yùn)需求類(lèi)似必選消費(fèi)品，具備極強(qiáng)韌性并會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)總量上升長(zhǎng)期正增長(zhǎng)。二、市場(chǎng)需求持續(xù)向好而在2020年國(guó)內(nèi)卡車(chē)市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)當(dāng)中，重型卡車(chē)占比達(dá)到32.82%，其中超過(guò)一半是牽引車(chē)。由于2016年國(guó)家加大了對(duì)于卡車(chē)超載現(xiàn)象的治理力度，導(dǎo)致單車(chē)運(yùn)力下降，對(duì)于車(chē)輛的需求提升。而在運(yùn)輸總需求量維持上升的同時(shí)，單車(chē)的運(yùn)力下滑，自然會(huì)引發(fā)對(duì)重卡汽車(chē)數(shù)量的需求。另外新國(guó)標(biāo)在2021年全面落地，國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)的卡車(chē)未來(lái)將全面退出市場(chǎng)，使得2021年重卡市場(chǎng)替換需求被集中釋放，因此多種因素造就了2021年重卡市場(chǎng)需求向好。盡管我國(guó)的重型卡車(chē)保有量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，至2020年國(guó)內(nèi)重型卡車(chē)保有量達(dá)到800萬(wàn)輛，但是其中國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)下的重型卡車(chē)保有量占比約為35%-40%。據(jù)測(cè)算截至2020年底國(guó)三重卡保有量仍或有178萬(wàn)臺(tái)，國(guó)三重卡的加速淘汰仍然能夠釋放部分更新需求，而部分省市如河北甚至已經(jīng)開(kāi)始對(duì)國(guó)四柴油貨車(chē)采取限行等措施。在未來(lái)的兩年內(nèi)國(guó)三國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)下的重卡如果完全退出市場(chǎng)，將會(huì)帶來(lái)約600萬(wàn)輛的市場(chǎng)空間。三、品牌競(jìng)爭(zhēng)格局2020年我國(guó)重卡市場(chǎng)份額向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，其中一汽解放銷(xiāo)量達(dá)到37.64萬(wàn)輛占銷(xiāo)售總量的23.2%，位列重卡市場(chǎng)第一位。而行業(yè)集中度CR5接近80%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度較高使得頭部企已經(jīng)開(kāi)始在這個(gè)市場(chǎng)形成了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額近幾年變化不大，總體競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。但是疫情帶來(lái)的全球市場(chǎng)供需不匹配導(dǎo)致2020年底以來(lái)大宗商品漲價(jià)，其中就包括汽車(chē)制造業(yè)所需的鋼、銅、鋁、橡膠、塑料等原材料。重卡原材料漲價(jià)對(duì)重卡企業(yè)盈利造成短期擾動(dòng)，對(duì)企業(yè)的成本控制能力提出挑戰(zhàn)。受?chē)?guó)六排放法規(guī)升級(jí)等因素影響，21年上半年的重卡需求旺盛，企業(yè)需要保持一定的庫(kù)存量；而在法規(guī)實(shí)施之后，3季度以后的需求下行，前后需求的波動(dòng)較大可能導(dǎo)致3季度相對(duì)庫(kù)存較高，這對(duì)企業(yè)的均衡生產(chǎn)提出挑戰(zhàn)。而國(guó)五庫(kù)存的處置容易產(chǎn)生一次性庫(kù)存處置費(fèi)用，對(duì)盈利有階段性負(fù)面影響。雖然不少地區(qū)對(duì)國(guó)五銷(xiāo)售給予了過(guò)渡期有助于降低庫(kù)存處置風(fēng)險(xiǎn)，但對(duì)于管理水平欠佳的企業(yè)可能造成較大的費(fèi)用端沖擊。目前來(lái)看東風(fēng)與江淮兩大品牌在庫(kù)存管理方面優(yōu)勢(shì)更大，率先積極推廣國(guó)六的企業(yè)有望在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先。四、重卡發(fā)動(dòng)機(jī)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)主要分為天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(包含大排量柴油機(jī)和非大排量柴油機(jī))以及其他發(fā)電機(jī)。目前發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值量占重卡整車(chē)30%左右，是重卡產(chǎn)業(yè)鏈核心部分。從重卡發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)格局來(lái)看，我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)呈現(xiàn)多寡頭存量競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度較高。近年來(lái)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程明顯，2020年國(guó)內(nèi)民品市場(chǎng)終端占有率達(dá)到15.6%，相比于2015年提高了一倍。其