4月中國影視行業(yè)電視劇、電影及院線發(fā)展趨勢分析

我國影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步相對較晚，雖然近年來迎來高速增長，但仍存在工業(yè)化程度低、市場集中度低、經(jīng)營不規(guī)范、評價體系不完善、國際影響力較弱等問題：電影市場方面，國產(chǎn)電影競爭力逐步提升，票房占比穩(wěn)定在50%以上，但市場對于進(jìn)口影片的依賴仍然較大，特別是好萊塢分賬大片，然而我國電影在國際影響力較弱；電視劇市場方面，受益于嚴(yán)格的電視劇進(jìn)口政策，國產(chǎn)劇占據(jù)我國電視劇市場絕大多數(shù)份額，但國產(chǎn)劇出海之路仍漫漫。

影視產(chǎn)品承載主流意識形態(tài)，需與國家層面戰(zhàn)略保持一致，文化強國戰(zhàn)略是中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的重要組成部分，是綜合國力的重要體現(xiàn)，國家層面對于推動文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的信心堅定。影視作品是文化傳播的最佳載體之一，對于提升國家文化軟實力、中華文化國際影響力、實現(xiàn)文化理念與價值觀輸出具有重要的價值。美國通過其成熟的影視產(chǎn)業(yè)，持續(xù)向全世界輸出美國文化價值觀，并產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)效益。因而在當(dāng)下外部環(huán)境下，我國影視從業(yè)者對于影視工作的認(rèn)識不能只停留在市場化、商業(yè)化和娛樂化的角度，必須與國家站在統(tǒng)一戰(zhàn)線，具備國家層面的戰(zhàn)略思維意識。

目前我國影視產(chǎn)業(yè)較美國仍有很大差距。通過推動影視綜合改革，完善創(chuàng)作生產(chǎn)引導(dǎo)機(jī)制、規(guī)范影視企業(yè)經(jīng)營行為、健全影視評價體系、發(fā)揮各類市場主體作用、加強行業(yè)管理執(zhí)法、加強人才隊伍建設(shè)，有利于逐步提升我國影視產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化水平，幫助產(chǎn)業(yè)做大做強，提升影響力，從而有效應(yīng)對外部環(huán)境不確定性。

一、電視劇

從電視劇備案數(shù)量看，影視劇供給端去產(chǎn)能加速。2019年1-4月，我國電視劇備案數(shù)僅308部，同比下滑20%，相較2018年初，影視行業(yè)環(huán)境和政策環(huán)境發(fā)生較大變化，影視劇公司拍攝計劃趨于謹(jǐn)慎、數(shù)量有所收縮；從電視劇備案題材占比看，當(dāng)代題材占比持續(xù)上升，古代題材占比持續(xù)收縮。

關(guān)于影視劇題材的各類限制令頻繁傳出，雖并無明文規(guī)定，但在當(dāng)下的外部環(huán)境和建國70周年的背景下，預(yù)計對于電視劇方面的的監(jiān)管力度仍然未有放松的跡象。2019年1-4月我國電視劇備案部數(shù)同比下滑20%

2012-2018年我國生產(chǎn)完成并獲準(zhǔn)發(fā)行的電視劇總量

2016-2018年全國播出新劇數(shù)量統(tǒng)計

二、電影

受2018年底影視產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險暴露的影響，行業(yè)對于2019年電影市場出現(xiàn)“內(nèi)容荒”產(chǎn)生擔(dān)憂。除去春節(jié)檔，上半年國產(chǎn)電影表現(xiàn)乏力，缺乏有影響力的頭部影片，主要依靠進(jìn)口影片“撐場”，對觀眾吸引力不足，導(dǎo)致觀影人次的大幅下滑。從下半年片單來看，《八佰》、《銀河補習(xí)班》、《攀登者》等頭部國產(chǎn)巨制有望帶動暑期檔和國慶檔熱度。2012-2019年Q1中國電影總票房收入及增速

三、院線

預(yù)計2019上半年票房約315億元，小幅微跌1.6%。2019年1-5月，全國實現(xiàn)電影票房約270億元，同比下滑5%。根據(jù)已定檔片單來看，我們預(yù)計6月票房有望達(dá)45億元，同比增長約27%；19Q2票房有望達(dá)129億元，同比增長約9%；預(yù)計Q3票房160億元，同比下滑約5%。Q3主力戰(zhàn)場在于暑期檔，19年暑期檔國產(chǎn)影片陣容基本披露，整體來看相對較弱，大IP、大制作、有話題度的影片數(shù)量較少，若無50億+的票房黑馬出現(xiàn)，或難以超越去年同期；此外好萊塢大分賬目前都處于待定狀態(tài)，也是整個暑期檔一個不可控的變數(shù)所在。但從目前情況來看，中性預(yù)計19年暑期檔票房同比會出現(xiàn)下滑。

預(yù)計Q4票房160億元，同比大增約33%，我們認(rèn)為，相較暑期檔，19年國慶檔更值得關(guān)注，有望帶動Q4票房大幅增長：一是低基數(shù)效應(yīng)，18年國慶檔種子選手《李茶的姑媽》表現(xiàn)失利，導(dǎo)致18Q4基數(shù)較低；二是國慶檔期間多部頭部國產(chǎn)影片上映大幅提振市場——包括吳京、章子怡主演的國產(chǎn)巨制《攀登者》、張涵予主演的改編