2021年全球紅外成像行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、紅外成像綜述紅外線(xiàn)（Infrared，IR）是頻率介于微波與可見(jiàn)光之間的電磁波，波長(zhǎng)在0.76-1000微米之間，屬于不可見(jiàn)光的一種。紅外線(xiàn)在自然界中廣泛存在，所有溫度高于絕對(duì)零度（-273℃）的物體都會(huì)不斷輻射出紅外線(xiàn)，物體溫度越高，輻射出的紅外線(xiàn)能量就越大，因此紅外線(xiàn)又稱(chēng)為紅外熱輻射。探測(cè)器是紅外成像系統(tǒng)的核心，直接決定了最終的圖像形成質(zhì)量。封裝也是探測(cè)器的重要制作步驟之一，是降低紅外探測(cè)器成本的關(guān)鍵。目前探測(cè)器的封裝技術(shù)可以分為金屬封裝、陶瓷封裝及晶圓級(jí)封裝三類(lèi)，其中晶圓級(jí)封裝難度最大，但集成度更高，能夠大幅度減小探測(cè)器的封裝體積，滿(mǎn)足熱成像模組小型化、輕量化的需求。紅外探測(cè)器三種封裝技術(shù)對(duì)比紅外探測(cè)器可分為制冷型與非制冷型兩類(lèi)，其中非制冷型的應(yīng)用前景更加廣闊。制冷型紅外探測(cè)器在探測(cè)原理上屬于光子型，利用紅外輻射與探測(cè)器材料相互作用產(chǎn)生的光電效應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)的探測(cè)，工作時(shí)需要搭配制冷機(jī)將溫度降到-170到-200度左右，因此應(yīng)用場(chǎng)合較為受限。而非制冷型紅外探測(cè)器的探測(cè)原理屬于熱式，利用目標(biāo)紅外輻射與探測(cè)器材料產(chǎn)生的熱效應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)的探測(cè)，可在室溫下工作，無(wú)需低溫制冷，不僅可以應(yīng)用于單兵裝備等諸多制冷型紅外探測(cè)器受限的場(chǎng)合，在民用領(lǐng)域也因?yàn)槌杀靖陀兄鴱V闊的應(yīng)用前景。制冷型與非制冷型探測(cè)器對(duì)比二、紅外成像產(chǎn)業(yè)鏈紅外成像行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。上游涵蓋材料、芯片設(shè)計(jì)制造、探測(cè)器封裝等，技術(shù)難度以及價(jià)值量最高，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，中游以機(jī)芯集成與整機(jī)、系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)商為主，下游廣泛應(yīng)用于特種及軍用和民用領(lǐng)域，具體應(yīng)用于紅外制導(dǎo)、武器瞄具、光電載荷、輔助駕駛、安防監(jiān)控、工業(yè)測(cè)溫、個(gè)人消費(fèi)等領(lǐng)域。紅外成像產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)涉及到材料、集成電路設(shè)計(jì)、制冷和封裝等多個(gè)學(xué)科，流程環(huán)節(jié)繁多，技術(shù)難度較大，全球僅有美國(guó)、法國(guó)、以色列和中國(guó)等少數(shù)國(guó)家能夠掌握，目前我國(guó)已具備從前端設(shè)計(jì)生產(chǎn)到后端處理再到整機(jī)大系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋能力。紅外成像產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、特種紅外成像行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從應(yīng)用上來(lái)看，特種領(lǐng)域是紅外成像技術(shù)最早的應(yīng)用方向。紅外成像不僅能在完全黑暗的環(huán)境下探測(cè)到物體，還可以穿透煙霧、粉塵，極大地?cái)U(kuò)展了人類(lèi)感知的范圍。此外，紅外成像儀是以被動(dòng)的方式探測(cè)物體，比激光等主動(dòng)成像方式更具隱蔽性。因此紅外成像憑借隱蔽性好、抗干擾性強(qiáng)、目標(biāo)識(shí)別能力強(qiáng)、全天候工作等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于偵察、監(jiān)視和制導(dǎo)等特種領(lǐng)域。在歐、美等發(fā)達(dá)國(guó)家，紅外成像系統(tǒng)的裝備率較高，幾乎所有軍用艦船、飛機(jī)、戰(zhàn)車(chē)和單兵都裝備了大量的紅外成像設(shè)備，并發(fā)揮了非常重要的作用。紅外成像在特種領(lǐng)域應(yīng)用情況從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，全球特種紅外市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)睿創(chuàng)微納招股說(shuō)明書(shū)，全球特種紅外市場(chǎng)規(guī)模有望從2014年的78.01億美元增長(zhǎng)至2023年的107.95億美元，年均增速達(dá)3.68%。2014-2023年全球特種紅外成像市場(chǎng)規(guī)模及增速四、民用紅外成像行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著紅外成像產(chǎn)品的成本及價(jià)格逐漸降低，其在民用領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)展。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)MordorIntelligence統(tǒng)計(jì)，2020年全球民用紅外市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到58.9億美元，同比增長(zhǎng)47.3%，這主要是因?yàn)樵谛鹿谝咔橛绊懴氯驅(qū)t外測(cè)溫產(chǎn)品的需求爆發(fā)，而這種短期需求并不具備可持續(xù)性，因此2021年全球紅外市場(chǎng)預(yù)計(jì)將有所回落。但從長(zhǎng)期來(lái)看，民用紅外市場(chǎng)的規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)，Mordor預(yù)測(cè)2021-2026年全球民用紅外市場(chǎng)的年均增速將達(dá)6.7%，在2026年達(dá)到63.4億美元。2019-2026年全球民用紅外成像市場(chǎng)規(guī)模及增速?gòu)南掠渭?xì)分領(lǐng)域來(lái)看，商業(yè)及工業(yè)領(lǐng)域是民用紅外的主要應(yīng)用方向。根據(jù)MordorIntelligence數(shù)據(jù)，2020年，商業(yè)及公共服務(wù)是民用紅外最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，占比43.8%，主要產(chǎn)品為各類(lèi)安防監(jiān)控系統(tǒng)；工業(yè)領(lǐng)域是第二大應(yīng)用方向，占比29.0%，主要包括各類(lèi)工業(yè)測(cè)溫及安全監(jiān)測(cè)裝置；家用領(lǐng)域占比8.0%排在第三，主要應(yīng)用包括各類(lèi)視頻監(jiān)控、智能家居中的紅外控制、傳感等；民用紅外在汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用目前還處于較低水平，占比僅為3.5%，主要用于輔助駕駛，但隨著自動(dòng)駕駛等技術(shù)的不斷發(fā)展，未來(lái)應(yīng)用空間廣闊，潛力較大。2020年全球民用紅外成像行業(yè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域占比五、紅外成像行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球市場(chǎng)來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”，民用市場(chǎng)的爭(zhēng)奪是主要競(jìng)爭(zhēng)發(fā)力點(diǎn)。據(jù)Yole數(shù)據(jù)，目前北美市場(chǎng)占據(jù)了全球60%以上的民用紅外熱像產(chǎn)品份額，歐洲和亞洲市場(chǎng)則正處于快速發(fā)展階段，全球民用紅外龍頭FLIR占據(jù)全球民用紅外市場(chǎng)約35%左右