中國移動機器人行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

一、中國移動機器人行業(yè)市場現(xiàn)狀

移動機器人是由計算機控制，具有移動、自動導航、多傳感器控制、網(wǎng)絡交互等功能，在實際生產(chǎn)中最主要的用途是搬運，可以說只要有搬運需求的地方，就有移動機器人的應用可能。工業(yè)機器產(chǎn)業(yè)鏈

移動機器人屬于工業(yè)機器人的一種，具有與工業(yè)機器人相同的產(chǎn)業(yè)鏈結構。上游為機器人零部件制造商。這一部分是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，在機器人產(chǎn)品中占據(jù)絕大多數(shù)成本。中游為機器人制造與系統(tǒng)集成企業(yè)。下游則包括汽車、3C電子、物流等應用行業(yè)。國內移動機器人市場國產(chǎn)化率很高，達80%以上。在國外產(chǎn)品在機器人領域占據(jù)主流的國內市場，移動機器人市場的這一國產(chǎn)化率可謂獨樹一幟。國產(chǎn)化率高源于國內廠家性價比明顯。

工業(yè)機器人產(chǎn)品最主要的成本集中于減速器、伺服系統(tǒng)和運動控制器等核心零部件身上。減速器、伺服系統(tǒng)和運動控制器三者成本加和超過75%。工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心是上游的機器人零部件制造商。國內市場上的機器人產(chǎn)品，其核心零部件大多來自于國外機器人零部件制造商，釆用國內機器人零部件制造商產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量較少。原因有二：1）減速器等核心零部件產(chǎn)品研發(fā)難度大，所需技術積累較為深厚，國內有資質有能力設計研發(fā)生產(chǎn)核心零部件產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量較少且技術成熟度較低；2）中游的機器人本體制造企業(yè)對囯內機器人零部件供應商的產(chǎn)品質量存疑，為爭取市場份額獲取客戶信任而采用國外機器人零部件供應商產(chǎn)品。工業(yè)機器人主要零部件成本占比

移動機器人中游主要包括機器人本體制造和系統(tǒng)集成兩部分。國內的需求方兩極分化嚴重，既有華為、東風汽車、京東等大型企業(yè)，也有年銷售額勉強過億的小型企業(yè)。而其中大量訂單來源于后者，它們對移動機器人的需求多則四五臺，少則一兩臺，且應用場景、具體需求各有不同，加上自身改造能力弱，需要中游廠商為他們提供完善的后續(xù)服務。能夠為需求方提供個性化服務的中游國內機器人本體制造商很受這些需求方青睞。2013年至2018年，中國AGV機器人銷量從最初的2439臺增長至2018年的18000臺，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度極快。2011-2018年中國移動機器人市場規(guī)模逐年增長，2018年中國移動機器人市場規(guī)模達到42.5億元，同比增長35%。2013-2018年中國移動機器人銷量

2011-2018年中國移動機器人市場規(guī)模統(tǒng)計及增長情況

珠三角和長三角仍然是移動機器人的主要聚集地。2018年長三角和珠三角地區(qū)移動機器人企業(yè)占比均在30%左右;其次是華中地區(qū)，占比為15%左右。2018年中國移動機器人企業(yè)區(qū)域分布情況

近二十年來我國的出生率長期處于歷史低位，近兩年甚至出現(xiàn)進一步下行趨勢。原本享受我國高出生率帶來的人口紅利的行業(yè)，都將面臨出生率長期低迷帶來的人口紅利下降的影響。作為人力資源的一大替代品，移動機器人的需求變得愈發(fā)旺盛。市場上對移動機器人的需求主要來自于需要降低搬運人力成本的小微企業(yè)。1978-2018年中國人口出生率情況（單位：%）

從應用場景來看，移動機器人主要應用于搬運場景，凡是有搬運的地方就有移動機器人應用的可能。而從應用領域來看，汽車工業(yè)、3C電子、煙草行業(yè)、物流行業(yè)是移動機器人應用最為廣泛而且前景最為廣闊的幾個行業(yè)。2018年中國AGV應用領域占比情況

2018年制造及倉儲AGV領域需求仍持續(xù)強勁，制造及倉儲AGV類型占比達到43.44%，較2017年同期上升6.48個百分點。2017-2018年中國制造及倉儲AGV類型占比統(tǒng)計情況

二、未來移動機器人行業(yè)發(fā)展趨勢

1.產(chǎn)品特點趨勢：高性價比且易用

我國國內工業(yè)機器人市場在呈現(xiàn)出較為明顯的”長尾特征”，除3C等快速崛起市場占據(jù)一定份額外，其他應用市場均存在客戶規(guī)模小、資金實力差、應用水平低、地理分布極其分散、整體數(shù)量巨大等特點。這樣的客戶特點也就決定了，大部分客戶都是價格敏感型的客戶，而且自身改造能力差，需要中游廠商給出稍作調整即可投入使用的產(chǎn)品。中游的生產(chǎn)廠商若想占據(jù)更多的市場份額，生產(chǎn)出的產(chǎn)品必須具備高性價比且容易使用的特征。中國工業(yè)機器人市場各行業(yè)分布呈現(xiàn)”長尾特征”

2.產(chǎn)品技術趨勢：戶外AGV技術、”大數(shù)據(jù)”技術成熟

除了戶外AGV技術的逐步成熟，互聯(lián)網(wǎng)技術在移動機器人（AGV）上的應用也將進一步提升工作效率。通過互聯(lián)網(wǎng)這一媒介，生產(chǎn)管理系統(tǒng)可以采集機器人的運行數(shù)據(jù)進行匯總，從而得到”大數(shù)據(jù)”。通過對大數(shù)據(jù)進行分析就可以知道機器人的稼動率、生產(chǎn)