青海住重工程機械有限公司10yearsCRMexcellentsolutions2023年2月6日CRM解決方案目錄CRM（E5）系統(tǒng)整體認知35分鐘真實體驗E5系統(tǒng)1企業(yè)客戶關(guān)系管理需求分析青海住重工程機械（CRM）解決方案24銷售管理演變過程粗放式管理精細化管理簡單化管理演變過程中必須面對的問題客戶資源分配不均客戶信息無法實時查看客戶跟進情況難撐控企業(yè)整體運營情況經(jīng)營商流失、客戶丟失缺乏銷售情況管理平臺缺乏客戶資源合理分配平臺缺乏企業(yè)運營數(shù)據(jù)整合工具銷售管理過程中常見的問題剖析企業(yè)管理者常關(guān)注的問題目錄CRM（E5）系統(tǒng)整體認知35分鐘真實體驗E5系統(tǒng)1企業(yè)客戶關(guān)系管理需求分析青海住重工程機械（CRM）解決方案24五大

特性安全性E5系統(tǒng)五大特性穩(wěn)定性平臺化靈活性易用性登錄頁面B/S架構(gòu)、可替換企業(yè)LOGO強大的技術(shù)安全保障銀行級U密安全驗證

128位加密+一次性動態(tài)密碼，防范木馬與釣魚網(wǎng)站?；铙w指紋安全驗證

唯一性指紋設(shè)置，安

全登錄做到萬無一失。MAC地址綁定訪問時間限制URL加密訪問數(shù)據(jù)智能備份平臺化：根據(jù)客戶需求按需配置——模塊、流程、事件、字段、布局。易用性：通過拖、拉、拽的方式對系統(tǒng)的功能菜單進行頁面布局。靈活性：通過鎖鍵開關(guān)對系統(tǒng)功能模塊、權(quán)限進行自定義設(shè)置。頁面布局系統(tǒng)穩(wěn)定性產(chǎn)品通過中國賽寶實驗室及第三方測評機構(gòu)的測評，對軟件的穩(wěn)定性、功能性、易用性、可移植性等進行了嚴格的測試，測評優(yōu)秀級。10年中服務(wù)了超過50個行業(yè)50000多家企業(yè)級用戶，產(chǎn)品經(jīng)過市場的深度檢驗，產(chǎn)品品質(zhì)擁有基礎(chǔ)保障。測評機構(gòu)用戶數(shù)量

找到任何一個客戶，當前的客戶的歷史往來信息都可以一目了然?？蛻粢晥D頁面E5產(chǎn)品設(shè)計理念以客戶為中心有效的組織企業(yè)資源，培養(yǎng)以客戶為中心的經(jīng)營行為以及實施以客戶為中心的業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)“客戶全生命周期”的管理。跟蹤客戶銷售全過程從發(fā)現(xiàn)客戶、跟蹤客戶到成交、重復(fù)購買等一系列的銷售策略出發(fā)，提高銷售效率與成單轉(zhuǎn)化率。優(yōu)化銷售過程，提高客戶滿意度記錄客戶往來信息，樹立“全生命周期”客戶觀，建立健全客戶價值評估體系。減少辦公開支，提升工作效率建立以操作員為核心的工作臺，節(jié)約時間，節(jié)約紙張，縮短辦事周期。目錄CRM（E5）系統(tǒng)整體認知35分鐘真實體驗E5系統(tǒng)1企業(yè)客戶關(guān)系管理需求分析青海住重（CRM）解決方案24產(chǎn)品總體框架E5產(chǎn)品應(yīng)用場景服務(wù)市場

銷售經(jīng)理分支機構(gòu)銷售InternetContactCenterFieldRepsPartnerNetwork總經(jīng)理客戶數(shù)據(jù)庫

監(jiān)控銷售人員行為銷售預(yù)測管理銷售人員商機查詢報表和數(shù)據(jù)分析銷售信息管理

提高客戶管理優(yōu)化銷售周期管理銷售商機提高銷售能力提供有效的客戶服務(wù)提高客戶滿意度和忠誠度充分捕捉客戶反饋更好的服務(wù)于20%的客戶促進信息共享

管理市場和目標客戶信息管理和執(zhí)行市場活動跟蹤和評估市場結(jié)果對市場活動和銷售結(jié)果分析

及時把握市場發(fā)展趨勢業(yè)務(wù)透明化輔助決策分析報表產(chǎn)品價值金字塔提升企業(yè)整體競爭力、執(zhí)行力快速掌握企業(yè)整體運營情況簡潔、透明、規(guī)范的運營管理輕松決策分析支持業(yè)務(wù)團隊管理業(yè)務(wù)過程管理實時掌控客戶信息、客戶資源快速調(diào)整銷售策略快速溝通、互相協(xié)助提升辦事效率普通員工中層干部決策管理層價值金字塔客戶信息集中管理SolutionsofthepresentationE5整體解決方案-主應(yīng)用CRM（E5）整體解決方案我的桌面-常用辦公信息聚合的網(wǎng)上桌面，指引員工的日常工作。以客戶為中心的管理思路，實現(xiàn)客戶的售前、售中、售后事件一目了然。我的桌面-銷售相關(guān)方便業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)及時了解每個業(yè)務(wù)員的客戶跟進情況、收款情況、銷售機會、銷售漏斗等，實時發(fā)現(xiàn)問題、查找問題，并及時解決問題。內(nèi)部辦公

加班申請采購申請申請管理

出差申請費用申請任務(wù)計劃

工作日志工作計劃工作總結(jié)任務(wù)管理內(nèi)部辦公通訊管理

新聞公告電子郵件電子傳真即時通訊內(nèi)部辦公極大提升企業(yè)的內(nèi)部辦公協(xié)同效率。增值應(yīng)用系統(tǒng)提供手機短信管理、來電管理、移動平臺等增值服務(wù)，可以與三大運營商進行對接，進行短信收發(fā)，來電登記、來電提醒、通話記錄等。電話秘書（增值應(yīng)用）CTI設(shè)備來電彈屏與錄音，有效提升電話營銷與服務(wù)監(jiān)管水平。電話號碼

:93949588張三小姐公司員工這個號碼好熟悉

呀，想不起來了！客戶生命周期客戶意向加強通過客戶活動，從潛在客戶中進一步識別出意向客戶并進一步跟進。目標客戶潛在客戶機會客戶服務(wù)客戶交易客戶客戶需求識別從目標客戶中識別具有需求的客戶。潛在客戶開發(fā)目標行業(yè)、目標客戶識別及客戶需求挖掘?？蛻舴?wù)及關(guān)懷執(zhí)行完交易合同后，進入客戶服務(wù)階段，進行長期跟蹤服務(wù)和關(guān)懷?？蛻艉灱s與客戶簽定交易合同，跟進合同，的執(zhí)行情況，及時與客戶溝通合同執(zhí)行結(jié)果?？蛻羧芷诠芾礓N售管理采購管理產(chǎn)品管理銷售查詢售中管理售前管理客戶資料管理客戶資源池商機過程管理銷售漏斗分析售后管理出貨管理售后服務(wù)維修管理投訴管理業(yè)務(wù)全過程管理業(yè)務(wù)全過程管理售前管理客戶需求分析銷售過程分析制定銷售策略客戶成交挖掘潛在客戶獲得商機售前管理銷售機會實現(xiàn)銷售過程分階段管理；方便業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)及時掌握業(yè)務(wù)員跟進客戶的情況客戶成交客戶成交，轉(zhuǎn)入售中管理。繼續(xù)挖掘客戶需求，開發(fā)二次銷售機會。銷售漏斗進行客戶需求分析及時發(fā)現(xiàn)銷售過程中的問題。銷售聯(lián)系記錄對銷售策略進行評估，制定銷售方案和計劃，以提高客戶成交率。客戶資源360度管理價值等級信息客戶排行信息客戶滿意指標流失客戶信息業(yè)務(wù)交往信息客戶拜訪信息電話溝通歷史郵件、短信基本信息聯(lián)系人地址電話信用額度客戶業(yè)務(wù)信息銷售機會合同信息訂單明細服務(wù)歷史客戶管理客戶字段、客戶分類、多級地區(qū)、客戶頁面布局管理等自定義管理。重復(fù)客戶自動判斷、必填字段、必填地區(qū)的有效控制，數(shù)據(jù)更精準?？蛻艟C合視圖對客戶的售前、售中、售后信息一目了然。流失客戶、信用、VIP客戶、熱點客戶、公共客戶等客戶規(guī)則自動化處理?？蛻粢晥D銷售主流程圖銷售自動化開票發(fā)貨一體化多期賬款管理到期訂單管理服務(wù)管理為客戶提供標準及差異性服務(wù)過程中跟進并回訪、關(guān)懷客戶客戶忠誠度、滿意度提升成交并獲得客戶統(tǒng)一高效的服務(wù)管理服務(wù)隊列管理服務(wù)分配服務(wù)執(zhí)行服務(wù)結(jié)束售后服務(wù)記錄在商品出售以后所提供的各種服務(wù)活動。通過售后服務(wù)來提高企業(yè)的信譽，擴大產(chǎn)品的市場占有率，提升老客戶二次銷售。發(fā)貨管理提供實時的發(fā)貨數(shù)據(jù)統(tǒng)計和查找。提供兩種方式的發(fā)貨管理：自動發(fā)貨和手動發(fā)貨。多角度量化決策分析客戶數(shù)據(jù)分析客戶特征分析客戶價值分析購買潛力分析交易歷史分析伙伴價值分析伙伴特征分析伙伴價值分析伙伴欠款分析業(yè)務(wù)歷史分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析銷售分析服務(wù)分析競爭分析業(yè)務(wù)執(zhí)行分析運營數(shù)據(jù)分析員工分析計劃分析費用分析成本利潤分析決策分析通過報表、統(tǒng)計圖表等多種方式，從不同的角度進行分析，供企業(yè)決策層參考。強大的數(shù)據(jù)分析提供豐富的報表分析：對客戶、產(chǎn)品、售前、銷售、財務(wù)、成本的情況等進行多維度的分析，方便領(lǐng)導(dǎo)實時了解公司狀況，為企業(yè)發(fā)展作科學(xué)決策提供輔助數(shù)據(jù)。移動APP應(yīng)用支持IOS、Android

可實現(xiàn)移動考勤、移動審核、員工實時接收工作任務(wù)、任務(wù)進度反饋、名法，工作日志、GPS

定位、行動軌跡等。支持配置模塊

基于E5應(yīng)用，可在E5平臺中配置移動APP所應(yīng)用的模塊?？蛻艋芰?chuàng)建模塊、對象、屬性；創(chuàng)建字段（普通自定義、映射字段）、視圖、頁面布局；完全自定義的界面布局、按分支機構(gòu)及角色設(shè)置；完全自定義的報表輸入、輸出方式。

電子簽名、簽章電子簽章

符合國家電子簽名法，進行近、遠程授權(quán)。電子簽名

解決上級領(lǐng)導(dǎo)無法現(xiàn)場簽名，提高辦公效率。目錄CRM（E5）系統(tǒng)整體認知35分鐘真實體驗E5系統(tǒng)1企業(yè)客戶關(guān)系管理需求分析2青海住重工程機械（CRM）解決方案4系統(tǒng)規(guī)劃主流程圖系統(tǒng)功能規(guī)劃CRM系統(tǒng)分銷平臺Wims系統(tǒng)三大系統(tǒng)相互依存系統(tǒng)功能規(guī)劃信譽管理經(jīng)營商庫存查詢訂單管理及審核費用結(jié)算日常辦公移動CRM分銷系統(tǒng)Wims(二期)CRM系統(tǒng)終端客戶報備訂貨單/出貨單維修管理庫存管理信譽查詢費用結(jié)算原有功能三套系統(tǒng)聯(lián)合辦公訂貨主流程圖訂貨流程-功能說明終端用戶給經(jīng)營銷下訂后，如經(jīng)營銷有庫存時，可直接在分銷平臺中下訂單。終端用戶給經(jīng)營銷下訂后，如經(jīng)銷商無庫存時，需在分銷平臺中與總部訂貨。在分銷平臺中訂貨時，需判信譽額度，如果信譽額度夠用，可直接訂貨。在分銷平臺中訂貨時，如信譽額度不夠時，先要與總部結(jié)算后，再進行訂貨。分銷系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)：自動對接至CRM系統(tǒng)?？偛吭贑RM系統(tǒng)中：進行經(jīng)銷商的訂單數(shù)據(jù)審核。訂貨流程說明010203040506編號維保主流程圖維保流程-功能說明終端用戶發(fā)起維保需求后，如經(jīng)營銷有庫存時，可直接進行維保。終端用戶發(fā)起維保需求后，如經(jīng)銷商無庫存時，需在分銷平臺中與總部訂貨。在分銷平臺中訂貨時，需判信譽額度，如果信譽額度夠用，可直接訂貨。在分銷平臺中訂貨時，如信譽額度不夠時，先要與總部結(jié)算后，再進行訂貨。分銷系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)：自動對接至CRM系統(tǒng)?？偛吭贑RM系統(tǒng)中：進行經(jīng)銷商的訂單數(shù)據(jù)審核。訂貨流程說明010203040506編號平臺其它功能結(jié)余款、對賬單功能信譽額度查詢、充值功能成品庫、配件庫的庫存預(yù)警功能平臺其它功能說明分銷平臺平臺終端客戶回訪功能（短信、郵件）經(jīng)營商庫存查詢功能經(jīng)營銷對賬、結(jié)余款查詢功能CRM平臺模塊功能設(shè)計（一）序號模塊子模塊需求1客戶管理客戶資料終端客戶信息資料管理（支付分銷平臺錄入及修改）2

經(jīng)銷商管理經(jīng)銷商資料經(jīng)銷商和維修服務(wù)站用分類區(qū)分信用額度管理用來控制銷售下單信用額度變更根據(jù)公司實際情況，調(diào)整經(jīng)銷商信用額度的變更管理3銷售管理銷售訂單管理經(jīng)銷商在本公司下單的所有記錄罰款管理針對已下單后的有效期范圍內(nèi)，未針對終端客戶資料進行提交，需根據(jù)相關(guān)規(guī)則進行處罰車輛貸款記錄每個設(shè)備的貸款情況記錄銷售出庫針對訂單進行產(chǎn)品出入庫報表分析地區(qū)統(tǒng)計、業(yè)務(wù)員統(tǒng)計、任務(wù)回款統(tǒng)計等模塊功能設(shè)計（二）序號模塊子模塊需求4維修管理（二次開發(fā)）車輛保修期查詢根據(jù)下單后的發(fā)貨記錄，自動生成有效期記錄查詢服務(wù)費用管理主要針對維修項目以及對應(yīng)費用的管理服務(wù)工單維修服務(wù)站錄入（區(qū)分保內(nèi)、保外）審核后，影響維修服務(wù)站的應(yīng)收款、信用額度）回退單針對審核中打回的服務(wù)工單自動生成回退單換件單維修服務(wù)站提交換件申請（影響庫存、維修費）維修查詢維修記錄和換件記錄5產(chǎn)品管理產(chǎn)品資料區(qū)分成品、配件產(chǎn)品價格管理針對某個經(jīng)銷商、某個產(chǎn)品賣什么樣的價格管控，維護每個產(chǎn)品針對不同經(jīng)銷商的不同價格。產(chǎn)品調(diào)撥主要針對經(jīng)銷商和維修站的倉庫貨品調(diào)撥6庫存管理倉庫分類每個經(jīng)銷商1個成品倉，每個維修服務(wù)站有2個倉庫：新件庫和舊件庫。庫存查詢管理總部的庫存，還要管理經(jīng)銷商、維修服務(wù)站的庫存（二次開發(fā)）模塊功能設(shè)計（三）序號模塊子模塊需求7財務(wù)管理

應(yīng)收款針對經(jīng)銷商的銷售單據(jù)的應(yīng)收帳款管理維修費用針對維修站換件的應(yīng)收帳款管理（二次開發(fā)）8分銷平臺

客戶報備主要是針對已下單的終端客戶資料進行資料的提交工作下單管理實時下單、更改訂單數(shù)量、查看訂單審核狀態(tài)罰款情況針對已下單后的有效期范圍內(nèi)，未針對終端客戶資料進行提交，需根據(jù)相關(guān)規(guī)則進行處罰（二次開發(fā)）往來帳款主要針對訂單、維修帳款的查詢（二次開發(fā)）發(fā)貨情況看到發(fā)貨狀態(tài)，可以看到快遞單號，經(jīng)銷商，可以收到快遞發(fā)貨短信9統(tǒng)計分析結(jié)合客戶實際情況評估，提供相關(guān)的報表10移動APP實現(xiàn)移動辦公、考勤定位、移動審批、數(shù)據(jù)查詢等功能11Wims系統(tǒng)對接第二階段進行細化。建議功能（微信公眾號）根據(jù)目前互聯(lián)網(wǎng)（O2O）運營模式，以及E5多客戶的切身實踐，建議河北中農(nóng)博遠規(guī)劃并實現(xiàn)微信公眾號的相關(guān)功能，并實現(xiàn)與CRM系統(tǒng)對接（在此基礎(chǔ)上后期也可